Отчет о размере и доле рынка коммерческих спутниковых услуг - 2032

Размер рынка коммерческих спутниковых услуг

Мировой рынок коммерческих услуг по запуску спутников был оценен в 7,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, вырастет на 13,2% с 2024 по 2032 год. Растущая зависимость от спутниковых систем связи для доступа в Интернет, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах, стимулирует спрос на запуски спутников.

Спутниковая связь становится необходимой для преодоления глобального цифрового разрыва, особенно в отдаленных, сельских и недостаточно обслуживаемых регионах, где наземная инфраструктура, такая как волоконная оптика или сотовые вышки, трудно или дорого развертывается. Например, в сентябре 2024 года AST SpaceMobile запустила свои первые пять коммерческих спутников BlueBird. Компания стремится создать космическую сотовую сеть, доступную для обычных смартфонов как для бизнеса, так и для государственного использования.

Разработка многоразовых ракет-носителей, таких как Falcon 9 компании SpaceX, значительно снизила стоимость запусков спутников. Повторное использование позволяет поставщикам запуска предлагать более конкурентоспособные цены, что привлекательно для спутниковых операторов. Кроме того, достижения в ракетной технике, миниатюризация спутников и улучшенные возможности полезной нагрузки позволяют операторам развертывать несколько спутников в одном запуске, повышая эффективность запусков. Эта тенденция способствует более частому развертыванию спутников, способствуя росту рынка.

Тенденции рынка коммерческих спутниковых услуг

Внедрение технологий наблюдения Земли (EO) и дистанционного зондирования является ключевым фактором роста коммерческой индустрии услуг запуска спутников. Спутники EO и дистанционного зондирования играют жизненно важную роль в мониторинге экологических изменений, производительности сельского хозяйства, угроз безопасности и развития инфраструктуры во всем мире. Поскольку правительства и международные организации все больше зависят от спутников EO для сбора важных данных, спрос на коммерческие услуги запуска растет. Эти спутники обеспечивают критически важную информацию, которая информирует климатическую политику, оценивает экологический ущерб и улучшает прогнозирование стихийных бедствий. Эта растущая зависимость от возможностей EO не только повышает потребность в запусках спутников, но и способствует инновациям и инвестициям в коммерческий сектор запуска, позиционируя его для дальнейшего роста и расширения. Например, в августе 2024 года Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила спутник наблюдения Земли EOS-08 на борту Малой спутниковой ракеты-носителя (SSLV)-D3 из космического центра Сатиш Даван в Шрихарикоте. Спутник будет играть жизненно важную роль в борьбе со стихийными бедствиями, предоставляя своевременные данные о стихийных бедствиях, таких как наводнения, циклоны и оползни. Благодаря своей способности отслеживать изменения в наземных и водных объектах власти могут использовать эти данные для эффективного планирования и реагирования, помогая смягчить последствия стихийных бедствий.

Рынок коммерческих услуг по запуску спутников демонстрирует несколько заметных тенденций, которые формируют его ландшафт. Повышенный спрос на спутниковые услуги, включая связь, наблюдение Земли, навигацию и научные исследования, стимулирует спрос на запуски спутников. Запуск малых спутников, включая спутники CubeSats и микроспутники, также растет. Многие компании и организации ищут доступные и гибкие варианты запуска для развертывания небольших спутниковых группировок для различных целей, включая связь, наблюдение за Землей и научные исследования.

Многоразовые ракеты-носители, такие как Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX, набирают популярность. Эти транспортные средства могут запускать полезные грузы в космос и возвращаться на Землю для ремонта и повторного использования, что значительно снижает затраты на запуск. Тенденция к повторному использованию оказывает давление на других поставщиков услуг запуска для разработки аналогичных возможностей. Индустрия коммерческих услуг по запуску спутников становится все более конкурентоспособной, и как известные игроки, так и новые участники соперничают за контракты. Компании, включая SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и Arianespace, конкурируют за предоставление экономически эффективных и надежных услуг по запуску. Экологические проблемы приводят к сосредоточению внимания на улучшенных и устойчивых методах запуска. Усилия по сокращению космического мусора и минимизации воздействия на окружающую среду также привлекают внимание в промышленности.

Анализ рынка коммерческих спутниковых услуг

Промышленность коммерческих услуг по запуску спутников сталкивается с такими проблемами, как высокие затраты, ограниченные слоты для запуска и строгие правила, которые препятствуют росту, особенно для небольших компаний. Однако внедрение технологий многоразового запуска сокращает расходы и увеличивает доступность, позволяя большему количеству игроков выйти на рынок. Кроме того, растущий спрос на спутниковую связь в недостаточно обслуживаемых районах наряду с растущими инвестициями в наземное наблюдение и телекоммуникации открывает значительные возможности для расширения. Будущее отрасли выглядит многообещающим, с потенциалом для более гибкого регулирования и государственно-частного партнерства, которые могли бы улучшить инновации и увеличить частоту запуска, позиционируя рынок для устойчивого роста.

На основе орбиты рынок разделен на GEO, MEO и LEO. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент LEO зарегистрирует CAGR более 13%.

• Потребность в высокоскоростном доступе в Интернет, особенно в сельских и отдаленных районах, стимулирует инвестиции в спутниковые сети НОО. Ожидается, что по мере того, как эти сети начнут функционировать, они привлекут растущую клиентскую базу, что приведет к увеличению коммерческих запусков спутников для расширения пропускной способности и охвата.
• Тенденция к меньшим спутникам (CubeSats и NanoSats) набрала обороты, что делает миссии LEO более осуществимыми и экономически эффективными. Миниатюризация позволяет запускать больше спутников в одной полезной нагрузке, повышая эффективность запусков и создавая больше возможностей для выхода компаний на рынок.

Исходя из запуска, рынок разделен на одноразовый / расходный и многоразовый. Сегмент одноразового использования/расходуемости доминировал на мировом рынке с доходом более 15 миллиардов долларов США к 2032 году.

• Ракеты одноразового использования часто воспринимаются как более надежные для конкретных миссий, особенно для больших полезных нагрузок. Установленные технологии и проверенные послужной список ракет-носителей длительного пользования (ПЗВ) делают их предпочтительным выбором для критически важных правительственных и коммерческих миссий, особенно тех, которые требуют высокой производительности и безопасности.
• Значительная часть спроса на одноразовые запуски приходится на правительственные контракты, особенно для национальной обороны и безопасности. Агентства часто предпочитают ракеты-носители длительного пользования из-за их установленных возможностей в развертывании больших, сложных спутников, необходимых для наблюдения, разведки и связи.

Северная Америка доминировала на мировом рынке коммерческих услуг по запуску спутников в 2023 году, составляя более 35%. Растущий спрос на глобальную связь, включая широкополосный доступ в Интернет, связь и подключение к Интернету вещей (IoT), привел к увеличению развертывания спутников связи. Этот спрос подпитывает потребность в коммерческих услугах запуска спутников. Правительство США все чаще использует коммерческие услуги запуска спутников для приложений национальной безопасности. Министерство обороны США и другие правительственные учреждения инвестируют в партнерские отношения с частными поставщиками пусковых установок для развертывания спутников для наблюдения, разведки и безопасной связи.

Рынок Германии переживает значительный рост, обусловленный достижениями в области технологий запуска, таких как Европейская система космических запусков, и акцентом на запуски малых и микроспутников для удовлетворения растущего спроса на наблюдения Земли и телекоммуникации.

Рынок коммерческих услуг по запуску спутников в Китае быстро развивается, что обусловлено расширением возможностей запуска за счет разработки новых ракетных систем, таких как Long March 6 и Long March 7. Появление частных космических компаний, таких как iSpace и OneSpace, способствует конкуренции и инновациям, особенно в небольших запусках спутников, устраняя растущий спрос на наблюдения Земли и связь.

Индустрия коммерческих услуг по запуску спутников в Японии быстро развивается, что обусловлено развитием возможностей запуска, особенно с развитием ракет H-IIA и H3. Появление частных космических компаний, таких как Space One и Interstellar Technologies, способствует конкуренции, особенно в небольших запусках спутников, которые все более востребованы для наблюдения Земли и телекоммуникаций.

Рынок коммерческих услуг по запуску спутников в Южной Корее быстро развивается, чему способствуют значительные инвестиции в отечественные ракеты-носители, такие как Корейская ракета-носитель (KSLV) и ракета Нури. Конкурентные позиции Южной Кореи на мировом рынке. Растущий спрос на спутники наблюдения Земли и телекоммуникации, наряду с акцентом на устойчивость и улучшенную нормативную базу, позиционирует Южную Корею в качестве ключевого игрока в секторе запуска коммерческих спутников.

Доля рынка коммерческих услуг по запуску спутников

В индустрии коммерческих услуг по запуску спутников конкуренция между такими ключевыми игроками, как SpaceX, ISRO, Rocket Lab и Blue Origin, является интенсивной и многогранной. Компании в основном конкурируют по цене, а инновации в многоразовых технологиях запуска значительно снижают затраты и позволяют создавать более конкурентоспособные структуры ценообразования. Дифференциация продуктов также имеет решающее значение, поскольку каждый игрок предлагает уникальные возможности, такие как высокая грузоподъемность SpaceX и быстрая частота запуска, надежные партнерские отношения ISRO с правительством, акцент Rocket Lab на запуски небольших спутников и акцент Blue Origin на суборбитальный туризм и будущие лунные миссии. Кроме того, компании борются за долю рынка с помощью расширенных распределительных сетей и стратегических партнерств, что обеспечивает более гибкие и надежные графики запуска. В конечном счете, способность к инновациям и адаптации к меняющимся требованиям спутниковой индустрии имеет важное значение для поддержания конкурентоспособности на этом динамичном рынке.

Коммерческие спутниковые запуски Сервисный рынок

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• AADYAH Aerospace
• Космические системы ABL
• АгниКуль Космос
• Airbus
• Антрикс
• Ariane Group
• Астра
• Голубое происхождение
• Боинг
• Продолжение
• ИСРО
• Lockheed Martin
• Морской стартовый сервис
• Технологии Maxar
• Нортроп Грумман
• Космос относительности
• Rocket Labs
• Скайрора
• SpaceX
• United Launch Alliance

Коммерческий запуск спутника Новости отрасли

• В июне 2024 года подразделение ISRO NewSpace India Limited (NSIL) объявило, что его новейшая ракета, SSLV, предназначена для первого коммерческого запуска. В рамках этой миссии будет развернут спутник Optimus, разработанный австралийской компанией Space Machines. Объявление было сделано совместно компанией NSIL и Space Machines во время Индийского космического конгресса, организованного Ассоциацией индустрии Satcom-Индия.
• В июне 2024 года Lockheed Martin (NYSE: LMT) объявила о соглашении с Firefly Aerospace, Inc. о до 25 запусках с использованием ракеты Alpha до 2029 года. В рамках этого соглашения Firefly будет регулярно запускать ряд будущих космических аппаратов Lockheed Martin, включая новые технологии полезной нагрузки, на низкую околоземную орбиту со своих объектов, расположенных как на западном, так и на восточном побережьях.

Этот отчет по исследованию рынка коммерческих спутниковых услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллион долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по орбите

• ГЕО
• МЕО
• ЛЕО

Рынок, по Payload

• Ниже 2000 кг
• 2000 кг до 20 000 кг
• > 20 000 - 50 000 кг
• > 50 000 кг

Рынок через запуск

• Одноразовое использование/расход
• многоразовый

Рынок, по применению

• Коммуникация
• Наблюдение Земли
• Развитие технологий
• Навигация
• Космическая наука

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка