Объем и доля рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования, прогнозы до 2034 года

Объем рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования

Мировой рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования оценивался в 7,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,7% в период с 2025 по 2034 год. Необходимость соблюдения меняющихся нормативных актов заставляет финансовые учреждения использовать более совершенные и гибкие программные решения. Например, в мае 2024 года было заключено стратегическое партнерство между компаниями Finastra и Newgen Software, целью которых была автоматизация всего процесса кредитования ипотечных кредиторов и брокеров.

Такие преимущества, как ускоренная и повышенная точность обработки кредитов, расширяют спрос в отрасли. Кроме того, новые технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизация, позволяют повысить скорость и точность оценки рисков и общего одобрения кредитов. Например, в 2023 году рынок программного обеспечения для выдачи автокредитов оценивался в 692,4 млн долларов США и, как ожидается, будет расти в среднем более чем на 7,5% в период с 2024 по 2032 год.

Кроме того, растущая сложность финансовой среды и экономические изменения все чаще приводят к увеличению спроса на инструменты управления кредитными рисками. Становится все более очевидным, что кредитование сопряжено с большим риском, который финансовые учреждения хотели бы измерить, управлять и смягчить с помощью передовых инструментов.

Например, рынок программного обеспечения для оценки кредитных рисков в 2023 году оценивался в 10,9 млрд долларов США. По оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 9%. По мере расширения рынка программного обеспечения для оценки кредитных рисков, спрос на программное обеспечение для коммерческих кредитов также будет увеличиваться, что способствует росту этого рынка.

Тенденции рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования

• В настоящее время больше внимания уделяется разработке индивидуальных подходов к управлению кредитами для малых и средних предприятий (МСП). Такие подходы упрощают процедуру подачи заявки, обеспечивают гибкость при получении кредитов, а также применяют сложную аналитику для облегчения финансирования и управления им.
  
• Lumos Portfolio Score был запущен компанией Lumos Technologies из Уилмингтона в марте 2024 года и специально разработан для облегчения предоставления финансовых учреждений кредитных заявок от малого бизнеса. Эта технологическая платформа использует аналитические процессы для получения полезной информации, которая улучшает решения, принимаемые банками, кредитными союзами и другими небанковскими кредиторами в отношении кредитов малому бизнесу.
  
• Финансовые учреждения все чаще обновляют свои стратегии цифровой трансформации, чтобы лучше управлять кредитными процессами. Это межгосударственное соглашение направлено на новые процессы, такие как использование специализированных облаков, искусственный интеллект и машинное обучение, для повышения общей производительности деятельности.
  
• В июне 2024 года Abrigo запустила платформу кредитования малого бизнеса Abrigo, предназначенную для автоматизации и улучшения кредитования малого бизнеса для финансовых учреждений. Решение поможет кредиторам расширить свои портфели, в то же время развивая сообщество.
  
• С переходом к упрощению пользовательского опыта с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом и автоматизированной выдачи кредитов растет количество кредитов, ориентированных на цифровые технологии. Мобильные приложения в сочетании с порталами самообслуживания улучшают взаимодействие с заемщиками и более эффективно выполняют рабочие процессы.
  
• Объем рынка одной только платформы цифрового кредитования превысил 8,5 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, будет иметь среднегодовой темп роста 20,5% с 2023 по 2032 год. Это подчеркивает всплеск спроса на коммерческие платформы, что способствует расширению рынка программного обеспечения для управления кредитами.
  

Анализ рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования

В зависимости от развертывания рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования делится на облачный и локальный. В 2024 году облачный сегмент доминировал на рынке, принося доход в размере 5,1 млрд долларов США, а ожидается, что облачный сегмент будет расти в среднем на 10% в течение прогнозируемого периода.

• Для обработки бизнес-кредитов учреждения стали использовать облачные системы из-за их гибкости и масштабируемости. Платформы позволяют учреждениям легко масштабировать свои операции, сокращать расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры и получать доступ к данным в режиме реального времени в любое время и в любом месте.
  
• Например, Together, кредитор недвижимости в Великобритании, в апреле 2024 года заключил партнерское соглашение со специалистом по облачному банкингу nCino, чтобы включить систему Lending Cloud в основные операции Together с целью улучшения кредитных функций и повышения операционной производительности. Цель Together заключалась в том, чтобы «подготовить свое предприятие к будущему», что было сделано путем внедрения облачной банковской платформы nCino в Together, предоставляющей финансовые услуги клиентам и учитывающей развивающиеся рыночные условия.
  
• Кроме того, облачные решения расширяют взаимодействие и интеграцию, предоставляя соответствующие инструменты и доступ к данным между отделами и объектами. Такие расширенные возможности подключения не только улучшают коммуникацию; Это также улучшает рабочие процессы и процессы, позволяя колледжам и университетам мгновенно реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.
  

В зависимости от размера предприятия рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования делится на малые и средние предприятия и крупные предприятия. В 2024 году сегмент крупных предприятий будет доминировать на рынке с долей рынка 60% и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 9% с 2024 по 2032 год.

• Крупные компании видят ценность внедрения автоматизированных платформ с интегрированной расширенной аналитикой для управления кредитами. Эти сложные системы улучшают процессы работы с крупными и сложными кредитными контрактами, позволяя извлекать из имеющихся данных мощную аналитику и одновременно улучшая общее принятие решений по управлению рисками организации.
  
• В июле 2024 года компания привлекла 30 миллионов долларов США в виде акционерного капитала. С помощью этого финансирования они углубили свои розничные системы, выпуск кредитных карт для ПК и обслуживание цифровых решений для кредитования банков. Amount также улучшила свою цифровую платформу выдачи кредитов и принятия решений, направленную на расширение кредитных возможностей кредитных союзов.
  

В зависимости от конечного использования, рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования сегментирован на банки, кредитные союзы, ипотечных кредиторов и брокеров, а также другие, при этом ожидается, что категория банков будет доминировать из-за ее обширных кредитных портфелей и нормативных требований.

• Поскольку банки имеют дело с коммерческим кредитованием от кредитов МСП до торговых и корпоративных кредитов, программное обеспечение, способное автоматизировать и оценивать риски, имеет важное значение.
  
• Например, в июне 2024 года FIS запустила новый продукт SMB Digital Lending, который позволяет банкам выдавать, подписывать и финансировать кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ). Платформа была создана совместно с Lendio, одним из известных поставщиков технологий финансовых решений для малого бизнеса.
  
• Появление цифрового банкинга и сотрудничество с финтех-компаниями также ускоряют внедрение банками программного обеспечения для улучшения процессов выдачи кредитов, андеррайтинга и принятия кредитных решений.
  

В зависимости от продукта, рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов далее делится на системы выдачи кредитов (LOS), программное обеспечение для обслуживания кредитов, инструменты кредитного анализа и андеррайтинга и другие, причем ожидается, что системы выдачи кредитов (LOS) будут доминировать благодаря своей критической роли в автоматизации и оптимизации процесса утверждения кредитов.

• Системы LOS оптимизируют стоимость за счет автоматизации процессов регистрации заемщиков, проверки документов, андеррайтинга и принятия кредитных решений. Эти системы выделяются финтех-учреждениями за их способность сводить к минимуму ручные неточности, улучшать соблюдение нормативных требований и ускорять выдачу кредитов.
  
• В июне 2024 года компания Truework реализовала интеграцию нового конструктора с системой выдачи кредитов Empower Loan Origination System (LOS) от Dark Matter Technologies, которая должна была улучшить рабочий процесс ипотечного кредитования. Эта интеграция позволяет ипотечным кредиторам предварительно оценивать доходы и статус занятости заемщиков из Соединенных Штатов в рамках Empower LOS, тем самым упрощая процесс проверки.
  

В 2024 году регион Северной Америки доминировал на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования с долей рынка около 36% и получил около 2,5 млрд долларов США дохода.

• Внедрение искусственного интеллекта в модули обслуживания кредитов привлекает внимание различных финансистов, что крайне необходимо в регионе. Страна также становится лидером благодаря инвестициям в автоматизацию финтех-подобласти автопилота, а также растущей потребности в автоматизированном процессе андеррайтинга кредитов.
  
• Например, компания Levr.ai получила финансирование в размере 2,6 млн долларов США. В феврале 2024 года фирма получила начальное финансирование в размере 1 миллиона долларов США. Компания утверждает, что финансирование было использовано для дальнейшего расширения системы управления кредитами на основе искусственного интеллекта для малых и средних предприятий в США и Канаде.
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Сочетание цифровой трансформации и развитой банковской системы Германии в сочетании с растущим спросом на услуги автоматизированного кредитования способствует росту рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования в стране. Крупные банки и финансовые учреждения в настоящее время используют искусственный интеллект и облачные вычисления, чтобы коренным образом изменить последовательность управления своими кредитами.
  
• Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания запустили новую кампанию, направленную на продвижение стандартов открытого банкинга и интеграции API. Все больше и больше банковских учреждений внедряют системы, которые способствуют совместимости и беспрепятственному обмену данными между несколькими платформами.
  
• В феврале 2024 года Полли сообщила, что новая API-интеграция с Byte Software уже запущена, что повышает ценность обеих платформ для ипотечных кредиторов. Благодаря этой интеграции совместные клиенты теперь могут использовать облачную систему Polly Product and Pricing Engine (PPE) вместе с системой выдачи кредитов Byte Loan Origination System (LOS).
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Китае внедрение решений искусственного интеллекта для управления кредитами неуклонно растет в большинстве крупных банков и других финансовых учреждений из-за повышения эффективности и оценки рисков. Например, в ноябре 2024 года Китай опубликовал обширный план действий по ускорению цифровизации финансового сектора с целью создания высокоадаптивной системы к концу 2027 года.
  
• В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе все большее распространение получает разработка мобильных решений для обслуживания коммерческих кредитов. Финансовые учреждения в настоящее время больше сосредоточены на разработке мобильных приложений из-за роста использования смартфонов и взаимодействия с клиентами.
  
• Например, в июне 2024 года Salesforce заявила, что запустит свою платформу «Цифровое кредитование для Индии», направленную на улучшение функций выдачи кредитов для банков и кредиторов в Индии. Эта инициатива направлена на решение конкретных проблем индийского кредитного ландшафта с помощью мощной цифровой общественной инфраструктуры Индии.
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в Саудовской Аравии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• На рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в Саудовской Аравии влияют цифровизация банковского сектора, рост финансирования малого и среднего бизнеса и необходимые меры по соблюдению нормативных требований. Правительство также поощряет инновации с помощью таких схем, как «Видение 2030», что помогает увеличить потребление программного обеспечения в стране.
  
• Например, в августе 2023 года Qarar объединилась с Biz2X для разработки того, что было названо «первой облачной платформой кредитования МСП в Саудовской Аравии». Цель состоит в том, чтобы помочь решить проблемы финансирования, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в этой части мира.
  

Доля рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования

• В топ-7 компаний индустрии программного обеспечения для коммерческого кредитования входят Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino и ICE Mortgage Technology, которые будут занимать около 14% рынка в 2024 году.
  
• Эти фирмы демонстрируют различные технологические решения для омниканального управления коммерческими кредитами. Fiserv делает упор на передовую автоматизацию для интеграции и оптимизации обработки кредитов. Основное внимание FIS уделяется проприетарным, нативным облачным платформам и платформам экономики API, обеспечивающим универсальность и рост. Finastra предлагает полный набор основных банковских и других инновационных финансовых услуг, которые удовлетворяют потребности и предпочтения многих учреждений.
  
• Fiserv и FIS повышают свою конкурентоспособность, углубляя стратегические альянсы и внедряя инновации. Чтобы улучшить свои предложения в области цифрового кредитования, Fiserv сотрудничает со стартапами в финтех-секторе. FIS инвестирует в новые технологии, чтобы предлагать масштабируемые решения. Finastra проводит сделки по слиянию и поглощению для расширения своего портфеля услуг и внедрения новых технологий для создания комплексной платформы управления коммерческими кредитами, готовой к будущему.
  
• Ориентация Finastra на открытый банкинг в сочетании с внедрением облачных решений повышает ее эффективность в коммерческом кредитовании. Платформа Fusion Loan IQ разработана с использованием автоматизации на основе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и интегрированных инструментов управления рисками для упреждающего управления жизненным циклом кредита. Кроме того, Finastra сотрудничает с другими финансовыми учреждениями для создания кредитных экосистем на основе API, которые соответствуют требованиям, масштабируемы и повышают вовлеченность пользователей в услуги цифрового коммерческого кредитования.
  

Компании рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования

Основными игроками, работающими в индустрии программного обеспечения для коммерческого кредитования, являются:

• Автоматизированные финансовые системы
• Программное обеспечение Calyx
• Финастра
• ФИС
• Фисерв
• Технология ICE Mortgage
• Линейные данные
• LoanPro
• nCino
• Программное обеспечение Q2
  

Лучшие на рынке компании используют множество возможностей, например, создание партнерств или совместных работ, слияния и поглощения, запуск новых продуктов и внедрение инноваций в существующие, а также инвестиции в дополнительные исследования и разработки. Этот процесс способствует общему усвоению новых аспектов и технологий. Аналогичным образом, объединение бизнеса производителей путем слияния или поглощения способствует расширению охвата рынка, доступным ресурсам и инновациям предложений.

Компании интегрируют инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения в свои системы, чтобы повысить автоматизацию процессов выдачи кредитов, андеррайтинга и оценки кредитных рисков. Эти процессы позволяют повысить эффективность, сократить количество ошибок и ускорить утверждение кредитов в подразделении по соблюдению нормативных требований. Соответствие нормативным требованиям достигается с большей скоростью и точностью. Растущая популярность облачных сервисов во многом объясняется их гибкой масштабируемостью, повышенной безопасностью и простой интеграцией с существующими системами. SaaS позволяет кредиторам отказаться от первоначальных расходов на ИТ-оборудование и услуги, обеспечивая при этом своевременное обслуживание и доступность за пределами офиса.

Новости индустрии программного обеспечения для коммерческого кредитования

• В июле 2024 года FIS, лидер в области финансовых технологий, внедрил решение SMB Digital Lending, которое помогает банкам в поиске, андеррайтинге и финансировании кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ). Это облачное SaaS-решение, ориентированное на API, является первым в своем роде в экосистеме цифрового банкинга FIS в рамках вертикали кредитования малого и среднего бизнеса.
  
• В октябре 2024 года Navigant Credit Union заключила партнерское соглашение с Baker Hill для расширения своих операций по коммерческому кредитованию. Интегрируя решение Baker Hill для коммерческого кредитования с ядром Fiserv DNA, Navigant стремится оптимизировать выдачу кредитов и андеррайтинг. Такая интеграция позволяет улучшить управление данными, устраняя избыточные записи и множественность систем, тем самым ускоряя принятие решений по кредитам и повышая операционную эффективность.
  
• В августе 2024 года Cync Software представила Cync Syndicated Lending — сервис для автоматизированного обслуживания синдицированных кредитов и кредитов за участие, который развернут в облаке. Система улучшает мониторинг и управление активами и участниками, благодаря чему ручной труд сокращается на 75%, а управление портфелем увеличивается в два раза. Система способна выполнять автоматизированную модификацию кредитов, гибкую выборку кредитных средств, оценку рисков в режиме реального времени и комплексный мониторинг обеспечения по ряду активов.
  
• В октябре 2024 года Truv объявила о стратегической интеграции с Byte Software для улучшения выдачи ипотечных кредитов с новой проверкой занятости и дохода для кредиторов. Услуги Truv соответствуют 96% рабочей силы в Соединенных Штатах, что позволяет кредиторам экономить 60-80% на расходах на верификацию. Интеграция использует автоматизацию, обеспечиваемую Byte и Truv использованием документов из прямых источников, что улучшает рабочие процессы, сокращает время обработки кредитов и повышает качество обслуживания заемщиков. Целью партнерства является повышение производительности рефинансирования кредиторов без увеличения затрат.
  

Отчет об исследовании рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Системы выдачи кредитов (LOS)
  • Обработка заявок
  • Одобрение кредита и финансирование
• Программное обеспечение для обслуживания кредитов
  • Процессинг платежей
  • Расчет процентов
• Инструмент кредитного анализа и андеррайтинга
  • Модели кредитного скоринга
  • Инструменты оценки рисков
  • Анализ финансовой отчетности
• Другие

Рынок, по способу развертывания

• Облачный
• Локальная среда

Рынок, по размеру предприятия

• МСП
• Крупное предприятие

Рынок, по конечному использованию

• Банков
• Кредитные союзы
• Ипотечные кредиторы и брокеры
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка