Размер и доля рынка гражданского строительства – Отчет о тенденциях, 2032 г.

Объем рынка гражданского строительства

Объем рынка гражданского строительства оценивался примерно в 12,5 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 5,2%. Глобальная урбанизация и рост населения создали потребность в новых инфраструктурных проектах, включая дороги, мосты, железные дороги, аэропорты и порты. Страны с развивающейся экономикой вкладывают значительные средства в инфраструктуру для поддержания быстро растущего населения и экономики. Многие сегменты строительной отрасли переживают устойчивый рост, особенно в частном строительстве домов на одну семью и проектах по реконструкции домов. Быстрый рост городских центров увеличил потребность в проектах коммерческого развития.

Например, по данным Бюро переписи населения США, расходы на строительство в Соединенных Штатах превысили 2,1 миллиарда долларов США в 2023 году. Согласно отчету правительства Индии, ожидается, что к 2025 году строительная отрасль в Индии достигнет 1,4 трлн долларов США. В соответствии с Национальным инфраструктурным трубопроводом (NIP), Индия имеет инвестиционный бюджет в размере 1,4 трлн долларов США на инфраструктуру - 24% на возобновляемые источники энергии, 18% на дороги и автомагистрали, 17% на городскую инфраструктуру и 12% на железные дороги.  

С другой стороны, многие правительства выделяют значительные ресурсы на строительство инфраструктуры в рамках пакетов экономических стимулов или долгосрочных стратегий развития. Эти инвестиции дают возможность строительным фирмам реализовывать различные проекты. Кроме того, инновации в строительных материалах, процессах и цифровых технологиях революционизируют отрасль гражданского строительства. Информационное моделирование зданий (BIM), передовые инструменты симуляции и технологии беспилотных летательных аппаратов все чаще используются для повышения эффективности, точности и безопасности проектов.

По мере того, как люди все больше осознают экологические проблемы, они уделяют больше внимания экологическому эффекту инфраструктурных инициатив. Предприятия гражданского строительства вынуждены внедрять устойчивые методы, сокращать выбросы углекислого газа и смягчать вред окружающей среде. Неспособность решить эти проблемы может привести к общественному сопротивлению, юридическим проблемам и задержкам в реализации проекта. Соблюдение нормативных требований может быть сложным и трудоемким, что приведет к дополнительным бюрократическим формам и затратам на проекты. Изменения в правилах или введение новых требований к охране окружающей среды и безопасности могут повлечь за собой изменения в проектах и их реализации, что повлияет на сроки и бюджет. Проекты гражданского строительства, как правило, являются капиталоемкими и подвержены глобальным экономическим колебаниям. Экономические спады могут привести к сокращению государственных расходов на инфраструктуру, задержкам в финансировании проектов и сокращению инвестиций частного сектора, что повлияет на общий спрос на услуги гражданского строительства.

Тенденции рынка гражданского строительства

Гражданское строительство переживает революцию, вызванную острой потребностью в устойчивых методах и экологически чистых решениях. Одной из основных тенденций, стимулирующих инновации в гражданском строительстве, является внедрение устройств и датчиков Интернета вещей (IoT) в инфраструктурные системы. Эти интеллектуальные технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать различные данные, включая транспортный поток, состояние конструкций и условия окружающей среды.

Инженеры-строители могут повысить производительность инфраструктурных активов, процедуры технического обслуживания и общую отказоустойчивость за счет использования аналитики данных и алгоритмов машинного обучения. В связи с растущим вниманием к снижению углеродного следа и потребления энергии, понятие зданий с нулевым потреблением энергии приобрело популярность. Предварительная сборка, которая включает в себя возведение секций проекта за пределами площадки и транспортировку собранных конструкций на строительные площадки, не является новой концепцией, но она набирает популярность.

Анализ рынка гражданского строительства

В зависимости от объема услуг, рынок может быть сегментирован на планирование и проектирование, управление строительством, техническое обслуживание и другие. В 2023 году выручка сегмента услуг по управлению строительством составила около 4,3 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 6,9 триллиона долларов США к 2032 году. Программное обеспечение для управления проектами, мобильные приложения и облачные платформы для совместной работы используются для цифровизации управления строительством. Эти решения способствуют обмену, планированию, распределению ресурсов и мониторингу хода выполнения, что приводит к повышению эффективности проекта и совместной работы. Концепции бережливого строительства, на которые повлияли промышленные подходы, набирают популярность для сокращения отходов, оптимизации процессов и повышения производительности. Для ускорения строительных работ используются методы поставки «точно в срок», модульное строительство и подходы к постоянному совершенствованию.

С другой стороны, растет спрос на комплексные решения по планированию, которые учитывают многие вопросы, такие как урбанизация, устойчивость, устойчивость и участие сообщества. Комплексные методы планирования улучшают землепользование, транспортные сети, коммунальные услуги и охрану окружающей среды.

В зависимости от области применения мировой рынок гражданского строительства подразделяется на здания, инфраструктуру, водные ресурсы, энергетику и другие. В 2023 году выручка сегмента строительных приложений составила около 4,8 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 7,7 триллиона долларов США к 2032 году. Все большее внимание уделяется устойчивым подходам к строительству, включая энергоэффективность, возобновляемые материалы и экологически чистые концепции проектирования. Сертификация LEED и другие стандарты «зеленого» строительства способствуют использованию устойчивых подходов к строительству.

Сочетание Интернета вещей и искусственного интеллекта приводит к созданию более умных и отзывчивых зданий. Датчики IoT играют важную роль в мониторинге и регулировании энергопотребления. Алгоритмы искусственного интеллекта используются для оценки огромных объемов данных из эксплуатации зданий, выявления тенденций и неэффективности. Умные здания включают элементы ESG в свою эксплуатацию и администрирование. Усовершенствованные системы теперь отслеживают потребление воды, мусора и других ресурсов. Этот усовершенствованный подход к устойчивому развитию в «умных» зданиях выходит за рамки традиционных методов строительства и включает в себя весь срок службы и эксплуатацию здания.

С другой стороны, широкополосные сети, центры обработки данных и системы связи являются критически важными компонентами цифровой инфраструктуры, которые поддерживают цифровую экономику и обеспечивают связь в умных городах. Предприятия гражданского строительства играют важную роль в развитии и создании мощной цифровой инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса.

 Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке гражданского строительства с выручкой около 4,5 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 7,4 триллиона долларов США к 2032 году. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых быстрых темпов урбанизации в мире, где миллионы людей ежегодно переезжают из сельской местности в города. Эта тенденция урбанизации порождает высокую потребность в новой инфраструктуре, такой как дороги, мосты, железные дороги, аэропорты, жилье и коммунальные услуги. В регионе быстро растет население, что создает нагрузку на существующую инфраструктуру и требует инвестиций в новые инфраструктурные проекты, отвечающие потребностям городских жителей. Также востребованы проекты объектов здравоохранения, образовательных учреждений и объектов общественного назначения.

Кроме того, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные средства в инфраструктуру в рамках своих стратегий экономического роста. Правительства выделяют денежные средства на инфраструктурные проекты для стимулирования экономического роста, расширения связей и повышения качества жизни. Кроме того, города в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестируют в проекты «умных городов» для улучшения городского планирования, транспорта, энергоэффективности и коммунальных услуг. Гражданское строительство имеет решающее значение для создания и внедрения интеллектуальных инфраструктурных решений, таких как интеллектуальные транспортные системы, цифровые коммунальные услуги и экологичные здания.

Северная Америка: Что касается страны, то США доминируют с общей долей рынка около 78% на рынке гражданского строительства Северной Америки. Соединенные Штаты концентрируются на улучшении своей устаревшей инфраструктуры, такой как дороги, мосты, аэропорты и системы водоснабжения. Двухпартийный закон об инфраструктуре предусматривает значительное финансирование инфраструктурных проектов, что увеличивает спрос на услуги гражданского строительства.

С другой стороны, рынок Канады демонстрирует заметные темпы роста около 5,1% в 2023 году. Канада инвестирует в инфраструктуру для стимулирования экономического развития и улучшения условий жизни. Инвестиции сосредоточены на транспортных сетях, общественном транспорте, зеленой инфраструктуре и проектах в области возобновляемых источников энергии.

Европа: Европейский рынок гражданского строительства оценивался примерно в 2,9 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 4,7%. Европейские правительства инвестируют в инфраструктурные проекты для обновления текущих активов и строительства новых. Транспортные сети, такие как автомобильные и железные дороги и аэропорты, модернизируются для улучшения связи и экономического роста. Кроме того, инвестиции в энергетическую инфраструктуру, цифровую связь и устойчивое городское развитие способствуют дальнейшему развитию отрасли.  

Что касается страны, то Германия доминирует на европейском рынке гражданского строительства с точки зрения рыночной стоимости около 0,54 триллиона долларов США в течение 2023 года. Немецкие города реализуют инициативы по реконструкции городов, которые обновляют центральные районы, улучшают общественные пространства и улучшают транспортные сети. Предприятия гражданского строительства играют важную роль в градостроительстве, проектировании инфраструктуры и проектах устойчивого развития.

С другой стороны, Франция переживает заметный рост на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% в течение прогнозируемого периода. Франция инвестирует в транспортную инфраструктуру, такую как высокоскоростные железные дороги, городские транспортные системы и автомобильные сети, чтобы улучшить связь и мобильность. Такие проекты, как Grand Paris Express, направлены на улучшение общественного транспорта в столичном регионе Парижа.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок гражданского строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался примерно в 4,5 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 5,8%. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых быстрых темпов урбанизации в мире, где миллионы людей ежегодно переезжают из сельской местности в города. Эта тенденция урбанизации порождает высокую потребность в новой инфраструктуре, такой как дороги, мосты, железные дороги, аэропорты, жилье и коммунальные услуги.

Что касается страны, то Китай доминирует на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения рыночной стоимости около 1,4 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 2,4 триллиона долларов США к 2032 году. Китай продолжает вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры, включая транспортные сети, энергетические проекты и городскую инфраструктуру. Инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) увеличивает инвестиции в инфраструктурные проекты по всей Азии и за ее пределами.

С другой стороны, Индия становится самой быстрорастущей страной для рынка с точки зрения среднегодового темпа роста 6,3% в период с 2024 по 2032 год. Миссия правительства Индии «Умные города» направлена на создание 100 умных городов по всей стране, способствуя инвестициям в цифровую инфраструктуру, устойчивую архитектуру и интеллектуальные транспортные системы. Предприятия в области гражданского строительства помогают разрабатывать и реализовывать инициативы в области умного города.

Доля рынка гражданского строительства

Ключевыми игроками на рынке являются ACS Group, AECOM, Bouygues S.A., STRABAG SE и Vinci SA с долей рынка бухгалтерского учета 12-15% в 2023 году. Инновации являются основным фактором конкуренции в гражданском строительстве. Компании, которые внедряют и создают инновационные технологии, такие как информационное моделирование зданий (BIM), новые материалы и устойчивые строительные процессы, имеют конкурентное преимущество. Инновации могут привести к экономии средств, повышению эффективности и экологически устойчивым решениям.

Прочные связи с клиентами, государственными учреждениями, поставщиками и отраслевыми партнерами имеют решающее значение для заключения контрактов и сохранения конкурентоспособности. Возможности налаживания связей, участие в отраслевых группах и сохранение хорошей репутации могут способствовать повторным сделкам и рекомендациям. Адаптивность, устойчивость, а также способность прогнозировать рыночные тенденции и адаптироваться к ним имеют решающее значение для процветания бизнеса в этой конкурентной среде.  

Компании рынка гражданского строительства

К крупным компаниям, работающим в сфере гражданского строительства, относятся:

• Группа компаний ACS
• AECOM
• Афконс Инфраструктура Лтд
• Bouygues S.A.
• Компания Eiffage SA     
• Корпорация Fujita
• Джейкобс
• Корпорация Kiewit
• Ларсен и Тубро Лимитед
• Группа компаний «Роял БАМ»
• АО «Сканска»
• ШТРАБАГ СЭ
• Тата Проджектс Лтд
• Tetra Tech Inc.
• Винчи С.А.     
  

Новости строительной отрасли

• В апреле 2024 года японская Fujita Corporatio и индийская Neilsoft объявили о планах расширить сферу своей совместной работы, согласившись увеличить размер своего BIM-центра в Пуне, Индия. Это понимание не только свидетельствует о растущем признании и потребности в услугах по информационному моделированию зданий (BIM) в инженерной и строительной отрасли, но и демонстрирует растущие двусторонние деловые отношения между Японией и Индией.
  
• В апреле 2024 года ACS запускает свой стратегический план на 2024-2026 годы, чтобы к 2026 году достичь прибыли в размере 1 млрд евро. Стратегический план позволит компании консолидировать бизнес-модель, сочетающую в себе прибыльность за счет дивидендов и рост, сплоченную и интегрированную, способную удовлетворить спрос как на инфраструктуры нового поколения, так и на те, в которых АСУ уже является лидером.
  
• В январе 2024 года Eiffage через свою дочернюю компанию Eiffage Construction обеспечила два из четырех новых строительных пакетов для проекта, запущенного городскими властями Парижа, по перепланировке бывшей больницы Сен-Венсан-де-Поль в экологический район в 14-м округе.  
  

Отчет об исследовании рынка гражданского строительства включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (триллион долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам, 2021 – 2032

• Планирование и проектирование
•  Управление строительством
•  Содержание
•  Другие (консультации, инспекции и т.д.)  

Рынок, по областям применения, 2021 – 2032 гг.

• Здание
  • Жилой
  • Торговый
  • Промышленный
  • Другие (правительство, муниципалитет и т.д.)
• Инфраструктура
  • Дорог
  • Трамп, железная дорога и метро
  • Аэропорты
  • Другие (порты, водные транзиты и т.д.)
• Водные ресурсы
• Энергия
• Другие (инженерия окружающей среды и т.д.)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA