Объем рынка накопителей энергии в Китае, прогноз роста на 2025-2034 годы

Объем рынка хранения энергии в Китае

Рынок хранения энергии в Китае оценивался в 223,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,45 трлн долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 25,4% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено агрессивным стремлением страны к возобновляемым источникам энергии и углеродной нейтральности. С ростом доли ветровой и солнечной энергии потребность в эффективных решениях для хранения энергии для управления прерывистостью становится критически важной. Государственная политика, включая субсидии и стимулы, ускоряет внедрение технологий хранения в различных секторах, включая коммунальные предприятия, жилые и коммерческие приложения. По прогнозам, к 2034 году Китай станет мировым лидером по емкости хранения энергии, а электрохимические батареи, особенно литий-ионные, как ожидается, будут доминировать на рынке.

Системы накопления энергии широко используются в качестве систем хранения аккумуляторов электромобилей, таких как литий-ионные аккумуляторы. Кроме того, продажи электромобилей растут из-за снижения цен в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, одновременно увеличивая спрос на системы хранения энергии. Например, за первые два месяца 2025 года продажи электромобилей в Китае выросли более чем на 1% по сравнению с январем-февралем 2024 года. Благодаря высокой плотности энергии, легкой конструкции и более длительному сроку службы аккумулятор делает литий-ионный аккумулятор идеальным выбором для электромобилей. Это, в свою очередь, повышает спрос на ESS в секторе электромобилей.

В связи с тем, что аккумуляторы в рамках электрохимической технологии получили широкое распространение, различные правительственные органы проводили благоприятную политику для дальнейшего повышения спроса на системы хранения энергии. Например, в феврале 2025 года Министерство промышленности и информационных технологий Китая предложило планы по усилению разведки внутренних минеральных ресурсов, таких как литий, кобальт и никель, которые необходимы для литий-ионных аккумуляторов. Ожидается, что это начало снизит зависимость от импорта и обеспечит надежную цепочку поставок для растущей индустрии электромобилей.

Кроме того, в январе 2025 года министерство торговли Китая предложило ввести экспортный контроль для определенных предметов первой необходимости в производстве частей аккумуляторов и процессах обработки важных минералов лития и галлия. Система управления предназначена для защиты отечественных технологических достижений от конкуренции.

Тенденции рынка хранения энергии в Китае

Многочисленные сектора, включая электромобили и возобновляемые источники энергии, стимулируют значительный рост в отрасли хранения энергии в Китае из-за растущей потребности в эффективных аккумуляторных батареях. Это стимулирует множество инновационных начинаний в этом секторе. Некоторые из инноваций включают твердотельные батареи и гравитационные системы хранения энергии. Твердотельные аккумуляторы обеспечивают быстрое время зарядки, высокую плотность энергии и повышенную безопасность, что позволяет избежать возгорания. Лидеры отрасли, такие как CATL, начали массовое производство твердотельных литий-ионных аккумуляторов в ожидании будущего спроса на передовые аккумуляторы.

Последним достижением на рынке является внедрение передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в конструкцию аккумуляторов ESS. Эти технологии обеспечивают значительное повышение безопасности и производительности аккумуляторов. Кроме того, он предоставляет информацию в режиме реального времени о термоуправлении аккумулятором, зарядке, перезарядке, текущем состоянии и сроке годности аккумулятора. Еще одной новой тенденцией, направленной на борьбу с экономически эффективными ESS, являются перепрофилированные аккумуляторные батареи. Перепрофилированные или вторичные батареи являются экономически эффективными, поскольку используется большая часть эффективности хранения энергии. Это снижает затраты на ESS. Наряду с автопроизводителями, различные участники отрасли разрабатывают компетентные стратегии для решения этих забытых тенденций на китайском рынке хранения энергии.

Чтобы уменьшить углеродный след, связанный с производством аккумуляторов и систем хранения энергии (ESS), несколько компаний внедряют экологичные проекты с использованием альтернативных материалов или разрабатывают более передовые технологии, такие как гравитационные системы хранения энергии. В этой технологии избыточная электроэнергия используется для подъема тяжелых грузов для выработки электроэнергии. Система извлекает выгоду из гравитационной потенциальной энергии. Это более экологично и экономично по сравнению с обычным ESS. Различные компании внедряют гравитационные ESS для достижения передовых преимуществ от чувствительных к стоимости целей.

Анализ рынка накопителей энергии в Китае

В зависимости от технологии рынок делится на насосные гидротехнические, электрохимические, электромеханические и тепловые. В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия хранения энергии в Китае достигла 99 млрд долларов США, 155,3 млрд долларов США и 223,3 млрд долларов США соответственно.   

• Батарея насосной гидротехники использует избыточную электроэнергию для перекачки воды из нижнего резервуара в верхний. Технология обеспечивает более длительное хранение. Благодаря этому гидроэлектростанции в основном используются в системах интеграции возобновляемых источников энергии и сетевых системах хранения энергии. В связи с этими факторами правительство Китая инициирует позитивные стратегии.
  
• Например, в июне 2024 года китайская государственная электросетевая корпорация объявила о начале финальной стадии своего энергетического проекта Xiamen в провинции Фуцзянь в Китае. В период с октября 2023 года по март 2024 года в рамках проекта уже было успешно установлено 3 блока. Теперь, когда все четыре блока введены в эксплуатацию, гидроаккумулирующая электростанция в Сямыне полностью построена, а ее общая мощность составляет 1,4 ГВт.
  
• Рост продаж электромобилей во всем мире связан с ростом спроса на электрохимические накопители энергии, в основном литий-ионные. Например, в 2024 году в Китае было продано более 12,50 млн легковых электромобилей, из которых аккумуляторные электромобили (BEV) составили около 58%-62% продаж, в то время как на подключаемые гибридные электромобили (PHEV) пришлось остальные 42%-38%.
  
• В связи с высоким спросом на литий-ионные аккумуляторы со стороны различных пользователей, таких как автопроизводители, производители бытовой электроники, различные компании и исследователи начали вкладывать значительные средства в разработку новых технологий, таких как натриевая серная технология, и в настоящее время находятся на ранних стадиях.
  
• Солнечная энергетика постепенно завоевывает значительный рост в энергетической отрасли. Например, в 2024 году Китай добавил более 350 ГВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии. Ожидается, что растущее внедрение солнечной энергии в стране повысит спрос на системы хранения тепловой энергии.  
  

Рынок хранения энергии в Китае по областям применения сегментирован на электроэнергию со сдвигом по времени, мощностью электроснабжения, черным стартом, укреплением возобновляемых мощностей, регулированием частоты и другими. Доля выручки сегмента электроэнергетики в 2024 году составила более 43,9%.

• Нарастающие ураганы и другие стихийные бедствия приводят к росту отключений электроэнергии и стоимости единиц электроэнергии. Например, средняя стоимость промышленной электроэнергии изменилась примерно с 0,084 доллара США/кВтч в 2019 году до 0,088 доллара США/кВтч в 2024 году, что представляет собой небольшой рост в Китае.
  
• Кроме того, в 2023 году общее потребление электроэнергии в Китае выросло примерно на 6,7%. Такие случаи, вероятно, увеличат спрос на энергию при сдвиге времени в период выключения и пиковой экономии энергии. Это снижает стоимость и повышает доступность энергии, что в значительной степени увеличит спрос на СНЭ за счет применения электроэнергии со сдвигом по времени, электрическими мощностями.
  
• Ожидается, что в связи с ростом внедрения электромобилей в связи с растущим внедрением экологически чистого транспорта и благоприятной государственной политикой в этой области, ожидается, что на рынке хранения энергии в Китае будет наблюдаться более высокий спрос.
  

• Например, в 2024 году один из ведущих китайских производителей электромобилей, BYD, объявил, что его показатели продаж достигли рекордно высокого уровня в 4,3 миллиона единиц, что приблизило компанию на шаг ближе к лидерству в индустрии электромобилей.
  
• Благоприятные правительственные инициативы по продвижению СНС в Китае, вероятно, увеличат спрос на СНЭ в будущем. Например, в марте 2025 года государственный планировщик Китая объявил о создании национального фонда венчурного капитала в размере около 138 миллиардов долларов США для возобновляемых источников энергии и технологий хранения энергии.
  
• Кроме того, более широкое внедрение солнечной энергии и экономически эффективных технологий ESS в Китае, вероятно, повысит спрос на системы хранения энергии в Китае. Например, к июлю 2024 года Китай уже превзошел свои цели в 1 200 ГВт установленных солнечных и ветровых мощностей.
  
• Кроме того, к 2030 году страна планирует инвестировать 800 миллиардов долларов США в повышение интеграции и эффективности систем накопления энергии. Все эти достижения помогают стране достичь своей главной цели — пиковых выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
  

Доля рынка хранения энергии в Китае

Топ-5 компаний, включая BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens и Samsung, занимали долю рынка более 40% в 2024 году. Многие участники рынка работают над созданием экономически эффективного и широкого ассортимента СНЭ.

Среди этих компаний BYD является одной из крупнейших акционерных холдинговых компаний в отрасли хранения энергии в Китае. Благодаря широкому ассортименту продукции, широкой геологической клиентуре и стратегическому партнерству с клиентами, мы предлагаем индивидуальные системы хранения энергии наряду с типичными продуктами. Ожидается, что спрос на системы хранения энергии будет расти, поскольку индустрия возобновляемых источников энергии и электромобилей постоянно растет, особенно в развивающихся странах, таких как Китай и Индия.

Кроме того, благоприятное государственное регулирование в развивающихся и развитых странах и доступная стоимость рабочей силы еще больше снижают цены на системы накопления энергии и способствуют сильному удержанию рынка в группе потребителей, чувствительных к затратам. Другие крупные компании, включая General Electric, LG Energy Solution, Siemens и Samsung, также готовы занять значительную долю рынка, особенно в целевой группе энергоэффективных электромобилей и секторах систем хранения энергии.

Некоторые из ключевых игроков, работающих на китайском рынке хранения энергии:

• АБВ
• Бернс и Макдоннелл
• Компания BYD
• CATL
• Группа Durapower
• Exide Technologies
• Дженерал Электрик
• Хитачи Энерджи
• Джонсон Контролс
• Энергетическое решение LG
• Макдермотт
• Источник питания Narada
• Корпорация Panasonic
• Samsung SDI
• Группа Schmid
• Сименс
• Корпорация Sinohydro
• Корпорация Toshiba
• Фойт
  

Компании на рынке хранения энергии в Китае

• BYD (Build Your Dreams) — китайская транснациональная компания, занимающаяся глобальным присутствием как в производстве электромобилей (EV), так и аккумуляторов. В 3 квартале 2024 года выручка компании составила 27,7 млрд долларов США. Кроме того, в 2025 году ожидается запуск нового поколения Blade Battery от BYD с улучшениями, которые повысят его запас хода и производительность.
  
• CATL является китайским производителем аккумуляторов. Компания занимает значительную долю рынка на рынке литий-ионных аккумуляторов. В 2023 году компания зафиксировала рост выручки примерно на 20-23%, достигнув 53-57 млрд долларов США. Их недавние стратегии, такие как замена батарей и ценовые модели на основе подписки, повысят их цель по экономике замкнутого цикла и росту внедрения электромобилей.
  
• General Electric — американская транснациональная компания, работающая в различных сегментах бизнеса, таких как авиация, возобновляемые источники энергии и энергетика. В 2023 году выручка компании увеличилась примерно на 17%, составив 68 миллиардов долларов США. Компания сотрудничает с несколькими электросетями, чтобы предложить эффективную ESS в масштабах коммунальных предприятий.
  
• Samsung — южнокорейская транснациональная компания, которая в 2023 году владела около 54 миллиардами долларов США. Недавно компания представила аккумуляторы SSB нового поколения. Компания также представила свои новые аккумуляторы для ИБП, область применения ESS.
  
• Siemens — транснациональная компания со штаб-квартирой в Германии и глобальным присутствием в сегментах энергетики, автоматизации и цифровизации. В 2023 году выручка компании составила 83 млрд долларов США.
  

Новости отрасли хранения энергии в Китае

• В ноябре 2024 года один из ведущих китайских производителей электромобилей BYD объявил о запуске своей натрий-ионной аккумуляторной системы хранения энергии (BESS), которая претендует на звание первой в мире высокопроизводительной натрий-ионной сети BESS.
  
• В сентябре 2024 года GCL Group объявила о начале строительства гидроаккумулирующей электростанции мощностью 2,4 ГВтч, расположенной в городе Цзяньдэ, провинция Чжэцзян. Объект претендует на звание крупнейшего проекта в области чистой энергии, построенного компанией, и крупнейшего проекта гидроаккумулирования в Восточном Китае на сегодняшний день.
  
• В сентябре 2024 года RelyEZ, китайский производитель аккумуляторных батарей, объявил о запуске своей системы GridUltra 5016, которая имеет аккумуляторную систему мощностью 5 МВтч, которую можно полностью зарядить за два часа для развертывания в коммунальном масштабе, а также для коммерческого и промышленного использования.
  
• В апреле 2024 года CATL объявила о запуске TENER, первой в истории серийной системы хранения энергии, которая может похвастаться нулевой деградацией в течение первых пяти лет использования в Китае. Благодаря всесторонним функциям безопасности, пятилетнему нулевому ухудшению качества в сочетании с впечатляющей мощностью 6,25 МВтч, TENER намерен стимулировать широкомасштабное внедрение новых технологий хранения энергии наряду с высоким развитием отрасли.
  

Этот отчет об исследовании рынка хранения энергии в Китае включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом в терминах миллионов долларов США, МВт с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Гидронасосная система
• Электрохимия
  • Литий-ионный
  • Сера натрия
  • Свинцово-кислотный
  • Проточная батарея
  • Другие
• Электромеханические
  • Маховик
  • CAES
• Термический
  • Вода
  • Расплавленная соль
  • ИКМ
  • Другие

Рынок, по применению

• Сдвиг по времени для электрической энергии
• Мощность электроснабжения
• Черный старт
• Укрепление возобновляемых источников энергии
• Регулирование частоты
• Другие