Отчет об анализе размера, доли и роста рынка битума за 2024-2032 гг.

Объем рынка битума

Мировой рынок битума оценивался в 56,1 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 4,7%.

Глобальное развитие инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, служит основным катализатором роста битумной отрасли. Правительства вкладывают значительные средства в проекты по строительству и ремонту дорог для улучшения транспортных сетей, тем самым увеличивая спрос на битум для дорожного покрытия. Быстрая урбанизация в таких странах, как Китай и Индия, еще больше усиливает потребность в прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям дорожных материалах, стимулируя развитие рынка. По данным Международной дорожной федерации, к 2025 году мировые расходы на строительство дорог достигнут 1,8 трлн долларов США, что подчеркивает устойчивый спрос на битум.

Кроме того, растущее использование битума в гидроизоляции и кровельных работах способствует росту рынка. Превосходные гидроизоляционные свойства битума делают его идеальным материалом для строительства, особенно в жилых и коммерческих кровлях. Всплеск строительной активности в мире и растущее предпочтение энергоэффективных строительных материалов повышают спрос на кровельные решения на основе битума, которые обеспечивают превосходную изоляцию и длительную защиту от воздействия окружающей среды. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков сообщает, что ожидается, что спрос на кровельные материалы на основе битума будет расти в среднем на 4,5% в период с 2023 по 2028 год, что отражает растущее внедрение этих решений.

Тенденции рынка битума

На рынке наблюдается сдвиг в сторону полимерно-модифицированного битума (ПБВ) из-за его повышенной долговечности и производительности в экстремальных условиях. Растущий спрос на экологически чистые и устойчивые решения также стимулирует рынок, и все больше компаний сосредотачиваются на переработанном битуме и технологиях с низким уровнем выбросов. Кроме того, развитие инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой и прогресс в технологиях дорожного строительства способствуют росту объемов дорожного покрытия и гидроизоляции. Национальная ассоциация асфальтобетонных покрытий (NAPA) сообщает, что инновации в области ПБВ и устойчивые практики являются ключевыми факторами роста битумной отрасли.

Анализ рынка битума

Рынок очень чувствителен к колебаниям цен на нефть, так как битум является побочным продуктом нефтепереработки. Когда цены на сырую нефть растут, стоимость битума растет, что сказывается на производственных и транспортных расходах. И наоборот, снижение цен на нефть может снизить затраты на битум, но может привести к сокращению производства, если нефтеперерабатывающие заводы будут отдавать предпочтение другим продуктам, а не битуму. Эти колебания цен могут дестабилизировать рынок, влияя на маржу прибыли и инвестиции в инфраструктурные проекты, зависящие от битума.

В зависимости от типа продукта рынок классифицируется на асфальтовый битум, окисленный битум, полимерно-модифицированный битум (ПБВ), битумные добавки, эмульсионный битум и другие (например, обрезной битум). Битум мощения доминировал на рынке в 2023 году, приобретя рынок в размере 33,9 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2032 год. Битум для дорожного покрытия продолжает доминировать на мировом рынке, в первую очередь благодаря своей превосходной адгезии и долговечности при производстве дорожного покрытия. Всплеск проектов в области строительства дорог и инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой еще больше укрепляет ее рыночные позиции, способствуя устойчивому росту потребления как в развитых, так и в развивающихся регионах.

В зависимости от области применения рынок битума сегментирован на дорожный, гидроизоляционный, клеевый, изоляционный и другие (в том числе декоративные и промышленные). В 2023 году дорожные приложения доминировали на рынке, заняв долю рынка в 52,9%, и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2032 год. Сегмент автомобильных дорог остается крупнейшим применением битума, чему способствует глобальное расширение инфраструктуры. Правительственные инициативы, направленные на строительство, содержание дорог и урбанизацию, значительно повышают спрос на высококачественный битум. Ожидается, что сегмент автомобильных дорог сохранит свою значительную долю рынка, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе, где развитие обширной дорожной сети является приоритетом. Данные Всемирной дорожной ассоциации указывают на то, что эти регионы продолжат вкладывать значительные средства в дорожную инфраструктуру, обеспечивая устойчивый спрос на битум.

Рынок битума в США составил 10 миллиардов долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,7% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2032 год. Соединенные Штаты сохраняют доминирующее положение на рынке Северной Америки, что обусловлено значительными потребностями в инфраструктуре и обширными дорожно-строительными работами. Являясь одним из крупнейших мировых потребителей битума, США оказывают значительное влияние на спрос, особенно на дорожное покрытие, асфальт и гидроизоляцию. Непрерывное обслуживание автомагистралей и проекты по расширению еще больше укрепляют ее лидерство на рынке. По данным Национальной ассоциации асфальтобетонных покрытий (NAPA), один только рынок асфальта в США оценивается более чем в 30 миллиардов долларов в год, что подчеркивает его важнейшую роль в битумном секторе.

Северная Америка: Соединенные Штаты сохраняют доминирующее положение на рынке Северной Америки, что обусловлено значительными потребностями в инфраструктуре и обширными дорожно-строительными работами. Являясь одним из крупнейших мировых потребителей битума, США оказывают значительное влияние на спрос, особенно на дорожное покрытие, асфальт и гидроизоляцию.

Точно так же Канада является ключевым игроком на рынке битума, в первую очередь благодаря своим богатым запасам нефтеносных песков, особенно в Альберте. Страна является ведущим производителем битума, использующим передовые технологии экстракции для обеспечения стабильных поставок как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Европа: Европейская битумная промышленность с долей рынка около 26,3% в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 4,6% в течение прогнозируемого периода. Европа занимает важнейшее положение на мировом рынке, что обусловлено развитой инфраструктурой и динамичным строительным сектором. Такие страны, как Франция, Великобритания и Италия, демонстрируют значительный спрос на битум, особенно для применения в дорожном покрытии, кровле и гидроизоляции.

Что касается страны, то рынок Германии демонстрирует заметные темпы роста около 5,2% в 2023 году. Германия выделяется своей мощной промышленной базой и высококачественной инфраструктурой. Являясь ведущим потребителем битума, Германия уделяет приоритетное внимание как строительству, так и обслуживанию дорог, применяя передовые технологии в производстве битума и укладке дорожного покрытия для повышения долговечности и устойчивости своих дорожных сетей. По данным Немецкой ассоциации асфальтобетонных покрытий (DAV), эти усилия являются неотъемлемой частью поддержания стандартов инфраструктуры страны.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка около 33% в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 5,1% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим и самым быстрорастущим рынком битума в мире, что обусловлено быстрой урбанизацией и обширным развитием инфраструктуры. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, демонстрируют значительный спрос на битум, особенно в строительстве и обслуживании дорог. Растущий промышленный и строительный секторы региона еще больше увеличивают потребление битума.

Что касается страны, то рынок битума в Китае демонстрирует заметные темпы роста около 5,3% в 2023 году. Китай доминирует на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своим масштабным инфраструктурным проектам, включая автомагистрали и городское развитие. Спрос страны на битум, особенно для дорожного покрытия и гидроизоляции, продолжает расти, поскольку она вкладывает значительные средства в расширение своей транспортной сети и городской инфраструктуры. По данным Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), потребление битума в Китае, по прогнозам, будет расти на 5% в год, что отражает постоянное стремление страны к улучшению инфраструктуры.

Доля рынка битума

Мировая битумная промышленность умеренно фрагментирована, при этом заметные игроки, такие как Valero Energy, ExxonMobil, Suncor Energy, Saudi Aramco, Chevron, занимают долю рынка ~35-40%.

Игроки на рынке в первую очередь конкурируют на основе качества и производительности продукции, уделяя особое внимание предоставлению долговечных и устойчивых решений для дорожного строительства и инфраструктуры. Ценовая конкурентоспособность остается критически важной, поскольку компании стремятся предлагать экономически эффективные решения без ущерба для качества. Кроме того, технологические достижения в производстве битума, такие как полимерно-модифицированный битум (ПБВ) и экологически чистые альтернативы, имеют важное значение для дифференциации. Компании также соперничают за географический охват, заключая крупномасштабные контракты на поставку и устанавливая значительное присутствие на развивающихся рынках. По данным Института асфальта, достижения в области битумных технологий и устойчивых методов имеют решающее значение для удовлетворения растущих потребностей строительного сектора.

Компании битумного рынка

Основными игроками, работающими в битумной отрасли, являются:

• ВР
• Шеврон
• Группа Colas
• ЭксонМобил
• Энергия хаски
• Индийская нефтяная корпорация
• Марафон Петролеум
• Нинас
• Petróleos Mexicanos (PEMEX)
• Релианс Индастриз
• Королевская голландская ракушка
• Saudi Aramco
• Шелл-битум
• Санкор Энерджи
• Компания TotalEnergies
• Валеро Энерджи
  

Новости битумной отрасли

• В 2024 году Nynas запустила Nypol RE, полимерно-модифицированное битумное вяжущее с биогенными элементами. Эта инновация направлена на снижение воздействия на окружающую среду при одновременном продлении технического срока службы асфальта. По данным Института асфальта, достижения в области битумных технологий, таких как Nypol RE, имеют решающее значение для устойчивого развития инфраструктуры.
  
• В 2023 году Royal Dutch Shell значительно расширила свои мощности по производству битума в Канаде, чтобы удовлетворить растущий спрос в Северной Америке. По данным Института асфальта, потребление битума в Северной Америке неуклонно растет, что подтверждает стратегический шаг Shell.
  

Этот отчет об исследовании рынка битума включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн тонн) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу  продукта

• Битум мощения
• Битум окисленный
• Битум полимерно-модифицированный (ПБВ)
• Битумные добавки
• Эмульсионный битум
• Другие (например, сокращенный битум)

Рынок, по применению

• Дорог
  • Твердый сплав
  • Мягкий сорт
  • Битум полимерно-модифицированный (ПБВ) 
• Гидроизоляция (кровля)
  • Твердый сплав
  • Мягкий сорт
  • Битум полимерно-модифицированный (ПБВ)
• Липкий
• Изоляция
• Другие (в том числе декоративные и промышленные)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Малайзия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка