Размер и доля рынка нафты на биологической основе, Статистический отчет за 2034 год

Объем рынка нафты на биологической основе

Объем мирового рынка нафты на биологической основе оценивался в 902,5 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 13,5% в период с 2025 по 2034 год из-за растущего спроса на экологически чистые виды топлива. Возобновляемое дизельное топливо производится из масел и жиров, таких как рапсовое масло, соевое масло, а затем обрабатывается до уровня химического состава, равного нефтяному дизельному топливу. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2027 году ожидается, что спрос на биотопливо во всем мире будет расти примерно на 20% в год. В соответствии с обязательством по возобновляемому транспортному топливу (RTFO), ожидается, что потребление этанола в Великобритании увеличится на 50%.

Ожидается, что спрос на биотопливо вырастет на 38 миллиардов литров в период с 2023 по 2028 год, что примерно на 30% больше, чем в течение предыдущих пяти лет. Фактически, к 2028 году спрос на биотопливо увеличится на 23% до 200 миллиардов литров, причем две трети этого роста придется на возобновляемое дизельное топливо и этанол, а оставшаяся часть — на биодизель и биореактивное топливо.

По данным Управления энергетической информации США, мощности по производству устойчивого авиационного топлива (SAF) в Соединенных Штатах выросли с примерно 2 000 баррелей в день (б/с) до примерно 30 000 б/с в 2024 году. Разработчики ожидают, что проект Diamond Green Diesel в Порт-Артуре SAF будет производить около 15 000 баррелей SAF в сутки к концу 2024 года, в то время как проект Rodeo Renewed компании Phillips 66 начнет производить до 10 000 баррелей SAF в сутки в 2024 году.

Растущие экологические проблемы, строгие государственные нормы по минимизации выбросов углекислого газа и повышенное внимание к возобновляемым источникам энергии являются основными факторами, стимулирующими спрос на экологически чистое топливо, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на нафту на биологической основе.

Тенденции рынка нафты на биологической основе

Более широкое внедрение возобновляемого сырья С учетом растущего внимания к устойчивому развитию, нафта на биологической основе набирает популярность в качестве подходящей альтернативы нафте, полученной из нефти. Производители активно ищут возобновляемое сырье, такое как сельскохозяйственные отходы, овощные масла для производства нафты на биологической основе. Эта инициатива подкреплена государственными стимулами, политикой сокращения выбросов углерода и растущей популярностью экологически чистого сырья в топливной и химической промышленности.

Расширение мощностей биоперерабатывающих заводов- Компания UPM, которая является ведущим мировым игроком в биоиндустрии, объявила о том, что они продвигаются вперед в реализации своего плана роста биотоплива и приступили к этапу проектирования бассейна для усовершенствованной биопереработки. Этот биоперерабатывающий завод будет иметь годовую мощность 50 000 тонн высококачественного возобновляемого топлива, включая экологически чистое топливо для реактивных двигателей. Этот продукт значительно снизит углеродный след в авиации и автомобильном транспорте и заменит ископаемое сырье устойчивыми альтернативами в биопластике.

Растущий интерес со стороны нефтехимического сектора Нефтехимический сектор начал использовать био-нафту в качестве сырья с целью производства пластмасс на биологической основе, синтетических каучуков и других химических веществ. Перспективные игроки в производстве полимеров начали заменять традиционное сырье на биологическое, чтобы минимизировать выбросы углекислого газа и достичь целей в области устойчивого развития. Это становится все более распространенным явлением в Западной Европе и Северной Америке, где нормативные требования и ожидания клиентов становятся все более жесткими.

Стратегическое партнерство- Предприятия, работающие на рынке нафты на биологической основе, развивают стратегическое сотрудничество с поставщиками сырья, разработчиками технологий и конечными пользователями, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. Сотрудничество между операторами биоперерабатывающих заводов и нефтехимическими компаниями помогает производить бионафту премиум-класса с различными областями применения. Соглашения о сотрудничестве и промышленные НИОКР также направлены на повышение производительности и снижение затрат.

Технологические достижения в производстве бионафты Технологические достижения на рынке повышают масштабируемость и эффективность производителей, например, компания Honeywell представила новую технологию для производства сырья для пластика. Honeywell в процессе UPO Ecofining, произведенная на биологической основе, уменьшит выбросы CO2 по сравнению с сырьем на нефтяной основе.

Анализ рынка нафты на биологической основе

С точки зрения источника, рынок сегментирован на овощное масло и биомассу. По оценкам, к 2034 году сегмент растительных масел будет оцениваться в 2,4 млрд долларов США.

Растительное масло основано на биотехнологиях Промышленность по производству нафты является сравнительно популярным источником по многим причинам, включая широкую доступность, устойчивые источники, что делает его экологически чистым и практичным вариантом по сравнению с другими источниками биомассы. Растительные масла являются возобновляемым сырьем с меньшим углеродным следом, когда они используются для производства нафты для пластика и других химических применений.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировое производство растительных масел в текущем сельскохозяйственном году достигнет рекордного уровня в 224,2 млн тонн. По сути, это означает рост на 2,7 млн тонн в годовом исчислении. Потребление оценивается в 221,7 млн тонн, что на 5,3 млн тонн больше, чем в предыдущем году. Такая достаточная доступность растительного масла делает его популярным источником в биоиндустрии нафты.

Что касается применения, ожидается, что сегмент нефтехимии будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% в период с 2025 по 2034 год, а предполагаемая целевая оценка превысит 2,6 млрд долларов США к 2034 году.

Такая популярность нефтехимии на рынке бионафты обусловлена многими причинами. Нафта на биологической основе предлагает экологически чистую альтернативу обычной нафте, полученной из ископаемого топлива, что позволяет производителям производить нефтехимические продукты и пластик с уменьшенным углеродным следом, продолжая использовать существующие нефтехимические производственные мощности. Таким образом, производитель получает возможность удовлетворять растущий спрос потребителей на экологически чистую продукцию и соблюдать строгие государственные нормы.

Ожидается, что спрос на нефтехимическую продукцию в развивающихся странах, таких как Индия, значительно возрастет. По данным Министерства нефти и природного газа, объем индийского рынка химической и нефтехимической продукции, по оценкам, вырастет примерно до 300 миллиардов долларов США к концу 2025 года по сравнению с текущим размером рынка в 220 миллиардов долларов США. Кроме того, ожидается, что к 2040 году нефтехимическая промышленность в Индии достигнет 1 триллиона долларов США.

Потребление нефтехимической продукции в Индии составляет от 25 до 20 миллионов тонн. Индия является третьей по величине экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но ее потребление на душу населения значительно ниже, чем в развитых странах. Этот разрыв представляет собой широкие возможности и возможности для роста в новом будущем. Этот рост потребления нефтехимической продукции, в свою очередь, увеличит спрос на рынок нафты на биологической основе.

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста нафты в США составит более 12%. К 2034 году доля выручки США может превысить 381 миллион долларов США.

США производят и потребляют возобновляемые источники энергии из лесных угодий в промышленных масштабах, что влияет на энергетические рынки. Это включает в себя биотопливо, которое занимает важную долю в потреблении топлива в транспортном секторе США. Основными видами биотоплива являются этанол (в основном производимый из кукурузы) и биодизельное топливо, а также возобновляемое дизельное топливо (которое производится из растительных масел и животных жиров, отработанных масел и смазок).

В 2022 году объем производства этанола в США достиг около 15,4 миллиарда галлонов, в то время как общее производство биодизеля и возобновляемого дизельного топлива достигло около 3,1 миллиарда галлонов. Учитывая важную роль нафты на биологической основе в производстве биодизельного топлива, ожидается, что спрос на нафту на биологической основе в США значительно вырастет в прогнозируемый период.

Кроме того, правительственные инициативы в США, помогающие стране наращивать производство возобновляемого топлива, например, компания Diamond Green Diesel (DGD), которая является крупным производителем возобновляемого дизельного топлива (и бионафты) в США, получила одобрение на начало строительства запланированного производственного объекта мощностью 470 миллионов галлонов в год на нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре, штат Техас, который начал свою работу во второй половине 2023 года.

Доля рынка нафты на биологической основе

В топ-5 компаний в индустрии бионафты входят Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell и Eni. Чтобы получить конкурентное преимущество, производители проходят через различные слияния и поглощения, например, в сентябре 2023 года Suntory Holdings и ENEOS Corporation решили объединиться для сбора использованного растительного масла в Японии.

Suntory Group также планирует воспользоваться этим сотрудничеством для производства био-ПЭТ-бутылок с использованием био-нафты местного производства на заводе SAF корпорации ENEOS, который планируется начать работу после 2027 года. В июле 2024 года японские производители Mitsubishi и финский нефтеперерабатывающий завод Neste планировали увеличить продажи нафты на биологической основе Neste за счет расширения сотрудничества в Японии.

Компании подписали соглашение о партнерстве с целью сотрудничества по переходу от традиционной нефтяной нафты к бионафте Neste. Они планируют подтолкнуть японские компании или потребителей нефтехимических пластмасс и товаров, например, поставщиков продуктов питания и напитков, производителей одежды и электроприборов, к внедрению бионафты в свои цепочки поставок. Mitsubishi и Neste уже сотрудничают в области поставок бионафты для производства возобновляемого параксилола для японских клиентов Goldwin и Suntory.

Компания Indorama Ventures Public Company Limited, которая хорошо известна во всем мире как производитель устойчивой химической продукции, в рамках сотрудничества с Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani и Neste, представит первую в мире био-ПЭТ-бутылку для коммерческого масштаба, изготовленную из био-параксилола, сертифицированного ISCC+. Это сотрудничество знаменует собой важную веху на пути к экологически чистой упаковке — запуск ПЭТ-бутылок, изготовленных из использованного растительного масла. Изготовленная по этой технологии ПЭТ-бутылка позволяет значительно сократить выбросы CO2 от продукции.

Впоследствии Suntory Group представила эти био-ПЭТ бутылки для продуктов в Японии. В рамках партнерства будет выпущено около 45 миллионов бутылок ПЭТ-напитков, изготовленных с использованием этой технологии, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о дальнейшем внедрении продуктов Suntory. Объединяя опыт и ресурсы основных участников производственно-сбытовой цепочки, эта инициатива подчеркивает силу партнерства в решении глобальных проблем устойчивого развития.

Компании рынка нафты на биологической основе

Основными игроками, работающими в индустрии нафты на биологической основе, являются: 

• Алмазный зеленый дизель
• Эни
• Эвглена
• Гево
• Кайди Финляндия
• Neste
• Филлипс 66
• Репсол
• Оболочка
• Биотопливо UPM
  

Новости индустрии нафты на биологической основе

• В мае 2023 года финский косметический бренд LUMENE запустил экологичное упаковочное приложение с банкой и этикеткой, изготовленными из уникального древесного материала UPM, дополнительно обработанного SABIC.
  
• Новая банка LUMENE и самоклеящаяся этикетка изготовлены из возобновляемой нафты UPM BioVerno, производимой компанией UPM в Финляндии. Далее нафта перерабатывается в сертифицированный возобновляемый полипропилен компанией SABIC, мировым лидером в химическом секторе, а затем перерабатывается в контейнеры для косметики, пригодные для вторичной переработки, и этикетки продуктов, напечатанные на этикеточном материале UPM Raflatac Forest Film.
  
• Компания Dow в сотрудничестве с компанией UPM Biofuels, которая является производителем современного биотоплива, объявила о начале коммерциализации пластиковых изделий для упаковочной промышленности, изготовленных из сырья на биологической основе.
  
• Компания Dow использует возобновляемую древесную нафту UPM BioVerno, которая является ключевым сырьем, используемым для производства пластмасс, создавая второй источник для производства пластмасс. Компания Dow использует это сырье для производства полиэтилена на биологической основе (ПЭ) на своем производственном предприятии в Тернёзене, Нидерланды, для использования в упаковочных материалах, таких как упаковка пищевых продуктов, чтобы сократить пищевые отходы. После успешной 12-месячной пробной программы Dow планирует нарастить производство и удовлетворить растущий глобальный спрос на возобновляемые пластмассы.
  
• В марте 2024 года южнокорейская компания HD Hyundai Chemical Co. заявила, что будет сотрудничать с CJ CheilJedang Corp. для производства экологически чистой бионафты и пластиковых изделий из нее. Чтобы создать экологически чистую биоциркулятивную систему в штаб-квартире HD Hyundai Chemical в Тэсане, провинция Южный Чхунчхон, две компании подписали коммерческое соглашение.
  
• В соответствии с соглашением, CJ CheilJedang будет обеспечивать HD Hyundai Chemical постоянными поставками биосырья, включая соевое масло и остатки растительного масла. HD Hyundai Chemical будет производить бионафту из биосырья и возвращать экологически чистый пластик CJ CheilJedang. Удобные контейнеры для домашней еды и упаковочные материалы от CJ CheilJedang будут изготовлены из экологически чистого пластика.
  

Отчет об исследовании рынка нафты на биологической основе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (килотонны) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источникам

• Растительные масла
• Биомасса

Рынок, по применению

• Нефтепродуктов
• Бензин
• Биобензол
• Биофенол
• Другие

Рынок, по нисходящему применению

• Биополиэтилен (Bio-PE)
• Биополипропилен (Био-ПП)
• Биополивинилхлорид (Био-ПВХ)
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка