Размер и доля рынка замены аккумуляторов, отраслевой анализ 2032

Объем рынка замены батарей

Объем рынка замены аккумуляторов оценивался в 1,6 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 28% с 2024 по 2032 год. Этот рост обусловлен увеличением инвестиций в инфраструктуру замены аккумуляторов. Поскольку спрос на электромобили (EV) растет во всем мире, замена батарей предлагает многообещающее решение для смягчения опасений по поводу запаса хода и длительного времени зарядки. Инвестиции в инфраструктуру замены батарей расширяются в различных регионах.

Например, в апреле 2024 года Nio значительно расширила свои услуги по замене батарей по всему Китаю, что стало поворотным шагом в ее стратегии инфраструктуры электромобилей. Сотрудничая с крупнейшими китайскими автопроизводителями, такими как Changan, Geely, Chery и JAC, Nio стремится стандартизировать технологии замены батарей и расширить свою сеть. Имея более 2300 действующих станций замены батарей, Nio стремится решить проблемы потребителей по поводу запаса хода, предлагая быструю альтернативу традиционным методам зарядки.

Кроме того, во всем мире набирают обороты правительственные инициативы по продвижению устойчивого транспорта и сокращению выбросов углекислого газа. Эти инициативы включают в себя различные политики, стимулы и нормативно-правовую базу, направленные на ускорение внедрения электромобилей и содействие развитию вспомогательной инфраструктуры. Кроме того, вводятся меры регулирования, такие как стандарты выбросов и зоны с нулевым уровнем выбросов, чтобы обеспечить соблюдение более строгих экологических норм и уменьшить углеродный след транспорта. Такие города, как Лондон и Париж, внедрили зоны со сверхнизким уровнем выбросов (ULEZ), куда разрешено въезжать только электрическим транспортным средствам или транспортным средствам с низким уровнем выбросов, что способствует использованию более чистых транспортных альтернатив.

Внедрение инфраструктуры замены батарей сталкивается с рядом проблем, в первую очередь связанных с отсутствием стандартизации в технологии аккумуляторов и высокими первоначальными затратами на настройку. Стандартизация аккумуляторов имеет решающее значение для обеспечения совместимости между различными моделями электромобилей, обеспечивая беспроблемные процессы замены и широкое внедрение. Отсутствие стандартизированных батарей приводит к сложностям для поставщиков инфраструктуры при обслуживании нескольких типов аккумуляторных модулей и обеспечении эффективной работы. Кроме того, значительные капиталовложения, необходимые для строительства и обслуживания станций замены аккумуляторов, создают финансовый барьер, часто требующий значительных первоначальных затрат, что может отпугнуть потенциальных инвесторов и заинтересованных сторон.

Тенденции рынка замены аккумуляторов

Индустрия замены аккумуляторов, которая является весьма перспективной в секторе электромобилей, переживает значительную тенденцию к стандартизации аккумуляторных модулей. Эта тенденция направлена на улучшение совместимости между различными моделями транспортных средств, гарантируя, что батареи различных производителей могут быть легко заменены на определенных станциях. Усилия по стандартизации включают в себя определение общих спецификаций для размера, формы и электрических интерфейсов аккумуляторов, тем самым способствуя широкому внедрению и операционной эффективности в различных парках электромобилей. В дополнение к упрощению логистики для операторов по замене аккумуляторов, эта тенденция также укрепляет доверие потребителей к надежности и доступности услуг по замене.

Например, в сентябре 2023 года NITI Aayog, ведущий аналитический центр Индии по вопросам государственной политики, возглавил усилия по стандартизации политики страны по замене батарей. NITI Aayog стремится объединить заинтересованные стороны в рамках единой структуры после того, как предыдущие попытки установить совместимые стандарты столкнулись с проблемами в достижении отраслевого консенсуса. Устанавливая эти совместимые стандарты, Индия стремится обеспечить равные условия для производителей электромобилей и поставщиков зарядной инфраструктуры, что в конечном итоге принесет пользу потребителям.

Анализ рынка замены аккумуляторов

По типу услуги сегмент подписки доминировал на рынке с долей 50% в 2023 году. Это связано с его привлекательностью в решении проблем потребителей, таких как высокие первоначальные затраты и удобство. В отличие от моделей прямой покупки, где потребители несут полную стоимость батарей, услуги подписки позволяют пользователям использовать электромобили без покупки батареи. Кроме того, услуги по подписке часто включают в себя техническое обслуживание и поддержку, обеспечивая потребителям спокойствие в отношении здоровья и производительности батареи. Такой комплексный подход к обслуживанию повышает качество обслуживания и удовлетворенность пользователей, способствуя популярности моделей подписки на рынке.

Исходя из типа транспортного средства, сегмент 2-колесных транспортных средств доминировал на рынке замены аккумуляторов с долей 47% в 2023 году, что обусловлено меньшим размером и весом аккумуляторов для двухколесных транспортных средств. Эти особенности делают 2-колесные транспортные средства более подходящими для быстрой и удобной замены по сравнению с более крупными типами транспортных средств, такими как легковые и коммерческие автомобили. Это обеспечивает более эффективное хранение и обработку на станциях подкачки, тем самым сводя к минимуму требования к пространству и сложность эксплуатации.

Кроме того, высокая плотность двухколесных транспортных средств в городских районах и их растущая популярность в качестве вида транспорта вносят значительный вклад в спрос на услуги по замене аккумуляторов. Городские пассажиры часто отдают предпочтение удобству и экономичности, и оба эти фактора хорошо обслуживаются моделью с заменой батареи в сегменте двухколесных транспортных средств.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке замены аккумуляторов со значительной долей в 83% в 2023 году. Это связано с мощной государственной поддержкой и стимулированием, направленным на развитие электромобильности. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, играют ключевую роль на этом рынке, ставя перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов и содействию устойчивым транспортным решениям.

Плотное городское население региона и быстрая индустриализация усиливают спрос на удобные и экологически чистые варианты мобильности, стимулируя развитие обширной инфраструктуры зарядки и замены батарей. Технологические достижения в области аккумуляторных технологий еще больше укрепляют лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона, делая его ключевым центром инноваций и роста на мировом рынке электромобилей.

Североамериканский регион быстро расширяет свою инфраструктуру замены аккумуляторов для электромобилей с помощью государственных стимулов и растущего признания электромобилей потребителями. Он направлен на сокращение выбросов и повышение удобства для городских путешественников.

Европа находится на переднем крае установления строгих стандартов и правил для замены аккумуляторов электромобилей, подкрепленных значительными инвестициями в устойчивую транспортную инфраструктуру. Совместные усилия государственных органов и частного сектора в этом регионе направлены на эффективное достижение климатических целей.

Доля рынка замены батарей

NIO Inc. и Amara Raja являются ведущими компаниями на рынке, совокупная доля которых в 2023 году составит 38%. Лидеры в отрасли замены аккумуляторов для электромобилей обычно сосредотачиваются на нескольких стратегических инициативах для поддержания своего конкурентного преимущества. Эти стратегии включают в себя постоянные инновации в аккумуляторных технологиях для повышения эффективности и производительности, установление прочных партнерских отношений с автопроизводителями и поставщиками инфраструктуры для расширения их сетей, обеспечение соответствия развивающимся нормативным стандартам безопасности и совместимости, а также повышение качества обслуживания клиентов за счет бесперебойного предоставления услуг и доступности.

Кроме того, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) для аккумуляторных решений следующего поколения, оптимизация операционной эффективности и использование аналитики данных для профилактического обслуживания являются одними из важнейших стратегий для поддержания роста и лидерства на этом динамичном рынке.

Компании рынка замены аккумуляторов

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Амара Раджа
• Олтон
• Эсмито
• Гогоро
• Иммотор
• Кванг Янг Мотор Ко., Лтд.
• Литионная мощность
• НИО Инк.
• Нумосити
• Окия
• Мобильность на солнце
  

Новости отрасли замены аккумуляторов

• В мае 2024 года Nio и GAC Group заключили стратегический альянс для создания стандартизированных аккумуляторных технологий и совместной разработки транспортных средств, заменив станции, способные вместить сменные аккумуляторы. Это партнерство направлено на интеграцию передовых систем управления батареями (BMS), которые обеспечивают бесшовную совместимость между соответствующими моделями электромобилей. Они планируют развернуть единую операционную платформу для своих сетей обмена, повысив эффективность и доступность для пользователей за счет интегрированных функций на основе приложений для поиска, навигации и управления зарядными сессиями на станциях обмена.
  
• В марте 2024 года компания Ola Electric запатентовала новую технологию сменных аккумуляторов, разработанную специально для ее будущих электрических скутеров и рикш B2B. Эти батареи имеют квадратную конструкцию с верхней ручкой, облегчающей установку и снятие. В отличие от аккумуляторов, используемых в электросамокатах S1, которые устанавливаются под половицей, в моделях B2B ожидается, что эти новые батареи будут размещены под сиденьем водителя.
  

Отчет об исследовании рынка замены аккумуляторов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• 2-колесный транспорт
  • Литий-ионный
  • Свинцово-кислотные
• 3-х колесный транспорт
  • Литий-ионный
  • Свинцово-кислотные
• 4-колесный транспорт
  • Литий-ионный
  • Свинцово-кислотные
• Другие
  • Литий-ионный
  • Свинцово-кислотные

Рынок, по услугам

• Подписка
• По запросу

Рынок, по типу станции

• Вручную
• Автоматизированный

Рынок, по типу батареи

• Литий-ионный
• Свинцово-кислотные

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA