Размер рынка цифровых платежей B2B

Размер рынка цифровых платежей B2B в 2022 году оценивался в 6,1 триллиона долларов США и, по оценкам, регистрирует CAGR в размере 17% в период с 2023 по 2032 год, что объясняется большей эффективностью и экономией средств, предлагаемых цифровыми платежами по сравнению с традиционными методами оплаты. Эти атрибуты помогают упорядочить финансовые операции и сократить операционные расходы, тем самым способствуя росту рынка. Автоматизация и цифровизация упрощают процессы оплаты, устраняя трудоемкие бумажные и ручные задачи, связанные с традиционными методами.

С этой целью в сентябре 2023 года в рамках стратегической инициативы по преобразованию В2В Цифровые платежи В интересах как предприятий, так и поставщиков Mastercard объединила усилия с платформой финансирования цепочки поставок KredX. Благодаря этому Mastercard без проблем интегрирует свои услуги коммерческих карт в платформу KredX, упрощая сложности, часто связанные с платежами по картам B2B. Такие усилия не только ускоряют время транзакций, но и сокращают административные расходы, что делает цифровые платежи привлекательным вариантом для предприятий, стремящихся оптимизировать свои финансовые операции и улучшить свою прибыль.

Однако, с другой стороны, многие компании имеют давние процессы и устаревшие системы для обработки платежей. Переход на цифровые способы оплаты может быть дорогостоящим и разрушительным. Кроме того, некоторые компании не решаются измениться из-за инерции, страха нарушить существующие операции и необходимости значительных инвестиций в новые технологии и обучение. Это может помешать им полностью использовать цифровые платежные решения, ограничивая рост индустрии цифровых платежей b2b.

Воздействие COVID-19

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок цифровых платежей B2B. Пандемия усилила опасения по поводу рисков для здоровья, связанных с обращением с физической валютой, что вынудило компании перейти на цифровые методы оплаты. Кроме того, цифровые платежи позволили предприятиям поддерживать бизнес-операции и обеспечивать своевременное урегулирование счетов-фактур и счетов, несмотря на блокировки и сбои в традиционных платежных процессах. Кроме того, растущая потребность в оптимизации операций и финансовой эффективности привела к тому, что предприятия приняли цифровые платежные решения, которые автоматизируют выставление счетов, выверку и отчетность.

B2B тренды рынка цифровых платежей

Глобализация и трансграничные транзакции играют ключевую роль в укреплении перспектив индустрии цифровых платежей b2b. С ростом международной торговли и глобализации, B2B-транзакции часто связаны с трансграничными платежами. Исследование Mastercard, проведенное в 2022 году, показывает, что пандемия привела к увеличению международной деловой активности для малых предприятий на 47%. 68% малых предприятий связывают свое выживание с эффективной работой глобальной платежной сети.

Решения для цифровых платежей могут упростить трансграничные транзакции, предлагая конкурентоспособные обменные курсы, снижая комиссию за конвертацию валюты и ускоряя процесс перевода. Это облегчает бизнесу участие в глобальной торговле, способствуя внедрению цифровых платежей b2b.

Интеграция Blockchain и Distributed Ledger Technology (DLT) значительно изменила рынок цифровых платежей B2B. Эти технологии обеспечивают повышенную безопасность, прозрачность и эффективность транзакций. Смарт-контракты могут автоматизировать сложные процессы оплаты B2B, снижая потребность в посредниках и минимизируя риск возникновения споров.

Участники отрасли также продвигаются вперед и развивают стратегические альянсы, чтобы предлагать новые предложения для бизнеса и идти в ногу с растущим спросом. Например, в мае 2023 года RocketFuel Blockchain, Inc., известный мировой поставщик платежных решений, включающий банковские переводы ACH, биткойн и различные криптовалюты, объявил о примечательном партнерстве с Zebra Digital, Inc., известной глобальной технологической фирмой. Это стратегическое сотрудничество направлено на трансформацию трансграничных финансовых транзакций B2B путем использования стейблкоинов и других альтернатив криптовалют.

Анализ рынка цифровых платежей B2B:

Сегмент цифровой коммерции зафиксировал около 60% доли рынка в 2022 году, в первую очередь во главе с императивами скорости, удобства и эффективности. Компании все чаще ищут упорядоченные платежные процессы, которые ускоряют транзакции и уменьшают административные накладные расходы. Цифровые платежи обеспечивают обработку в режиме реального времени, позволяя компаниям быстро реагировать на динамику рынка. Кроме того, они обеспечивают удобство проведения транзакций 24/7, способствуя глобальной торговле путем преодоления ограничений часовых поясов. Усовершенствованные меры безопасности, экономия средств и возможность интеграции с системами бухгалтерского учета еще больше подпитывают спрос, поскольку предприятия принимают цифровую трансформацию своих финансовых операций.

Сегмент ИТ и телекоммуникаций составил 25% доли рынка цифровых платежей b2b в 2022 году. Быстро развивающийся характер индустрии ИТ и телекоммуникаций требует быстрых и эффективных финансовых транзакций. Цифровые платежи предлагают обработку в режиме реального времени, обеспечивая быстрые расчеты. Глобальное присутствие ИТ- и телекоммуникационных компаний требует трансграничных платежей, которые обтекаются цифровыми решениями, снижая затраты на конвертацию валюты. Кроме того, значительная зависимость сектора от технологий способствует внедрению. Кроме того, цифровые платежи повышают безопасность, что является жизненно важной проблемой в отрасли, позволяя предприятиям автоматизировать финансовые процессы, уменьшая ошибки и эксплуатационные расходы, тем самым способствуя их принятию.

Размер рынка цифровых платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе b2b составил более 43% от доли выручки в 2022 году из-за нескольких ключевых факторов. Огромный и разнообразный бизнес-ландшафт региона все чаще внедряет цифровые платежные решения для повышения эффективности и снижения затрат. Кроме того, быстрый рост электронной коммерции, цифровых рынков и расширение трансграничной торговли стимулирует потребность в безопасных и удобных способах оплаты. Лидеры отрасли и правительства в регионе также способствуют цифровизации, и молодая, технически подкованная рабочая сила ускоряет принятие этих решений, что делает Азиатско-Тихоокеанский регион процветающим центром для цифровых платежей B2B.

Например, в июне 2023 года SAP SE и Visa объявили о сотрудничестве, направленном на улучшение и упрощение платежей для компаний, независимо от их размера. Первоначально ориентированное на Азиатско-Тихоокеанский регион, это партнерство будет интегрировать платежные решения в экосистему SAP с использованием платформы SAP Business Technology Platform (SAP BTP), тем самым ускоряя цифровую трансформацию процессов оплаты B2B во всех цепочках поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка цифровых платежей B2B

Основными компаниями, работающими на рынке цифровых платежей B2B, являются:

• Мировая линия ACI
• Apple Inc.
• Block, Inc.
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc.
• Google LLC
• Mastercard Incorporated
• PayPal Holdings, Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Stripe, Inc.
• Visa Inc.
• Worldline SA

Mastercard Incorporated и Visa Inc. занимают значительную долю рынка. Крупные компании, работающие на рынке в своем непоколебимом стремлении к росту отрасли, тщательно планируют и реализуют стратегии по увеличению своей доли доходов. Они делают это, проводя настойчивые маркетинговые кампании и улучшая свои портфели продуктов, чтобы эффективно проникать на рынок цифровых платежей B2B. Кроме того, они внимательно следят за конкурентами, быстро адаптируются к новым тенденциям и инвестируют в стратегии, ориентированные на клиента, чтобы получить конкурентное преимущество и укрепить свое присутствие на рынке.

Новости индустрии цифровых платежей B2B

• В сентябре 2023 года Mastercard и Oracle представили стратегическое партнерство, призванное упростить B2B-платежи для корпоративных клиентов. Эта совместная работа будет включать платформу виртуальных карт Mastercard в систему планирования ресурсов Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), автоматизируя финансовые и платежные процедуры B2B. Основная цель этого сотрудничества заключается в решении проблем, с которыми сталкиваются многие компании при работе с коммерческими платежами, включая сложности управления отключенными данными, системами и операционными процессами.

Исследование рынка цифровых платежей B2B включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении транзакционной стоимости (миллиард долларов США) и объема транзакций (миллион) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу

• Цифровая коммерция
• Цифровые переводы
• Мобильные платежи POS

Рынок, конечная индустрия

• БФСИ
• Транспорт и логистика
• IT и телекоммуникации
• Медицинская помощь
• розничная торговля
• Путешествия и гостеприимство
• Электронная торговля
• Другие

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
  • Таиланд
  • Индонезия
  • Филиппины
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия