Размер и доля рынка цифровых платежей B2B, отраслевой отчет за 2032 год

Объем рынка цифровых платежей B2B

Объем мирового рынка цифровых платежей B2B в 2023 году оценивался в 7,5 триллиона долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 17% в период с 2024 по 2032 год. Цифровые платежи растут быстрее, чем традиционные способы, потому что они более эффективны и экономят деньги. Они упрощают финансовые операции и снижают затраты, помогая рынку расти. Автоматизация и цифровизация избавляют от бумажной волокиты и ручных задач, упрощая платежные процессы.

В сентябре 2023 года Mastercard заключила партнерское соглашение с KredX, платформой финансирования цепочки поставок, чтобы улучшить цифровые платежи B2B. Это партнерство добавляет услуги коммерческих карт Mastercard на платформу KredX, упрощая платежи по картам B2B. Эти усилия ускоряют транзакции и снижают административные расходы, что делает цифровые платежи хорошим выбором для предприятий, стремящихся улучшить свои финансовые операции и прибыльность.

По данным GMI, ожидается, что мировой рынок цифровых платежей будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 16% с 2024 по 2032 год. Растущее использование смартфонов и доступ в Интернет являются основными факторами, способствующими этому росту. Кроме того, правительственные инициативы, способствующие безналичным транзакциям и развитию платежных технологий, еще больше стимулируют рынок. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым платежам, поскольку потребители и предприятия ищут более безопасные и удобные способы оплаты. Бесконтактные платежи значительно возросли, что способствовало общему росту рынка.

На рынке цифровых платежей B2B несколько недавних событий подчеркивают продолжающийся переход к электронным и автоматизированным платежным системам. Трансграничные транзакции стали основным фактором, а партнерские отношения между поставщиками платежей B2B и крупными технологическими компаниями, такими как Visa и Payoneer, были направлены на содействие глобальной торговле.

Например, приложение CashPro от Bank of America, используемое для корпоративных платежей, значительно увеличило объем транзакций, обработав платежи на сумму более 500 миллиардов долларов только в первой половине 2024 года, что обусловлено интеграцией с основными ERP и системами управления казначейством. Приложение обеспечивает оптимизированную поддержку корпоративных транзакций и предлагает аналитику в режиме реального времени, демонстрируя спрос на интегрированные платежные инструменты.

Тенденции рынка цифровых платежей B2B

Перспективы индустрии цифровых платежей B2B подкрепляются глобализацией и трансграничными транзакциями. По мере расширения международной торговли транзакции B2B все чаще включают трансграничные платежи. Исследование, проведенное Mastercard в 2022 году, показало, что пандемия стала катализатором роста международной деловой активности среди малых предприятий на 47%. Примечательно, что 68% этих малых предприятий связывают свое выживание с эффективными операциями глобальной платежной сети.

Цифровые платежные решения улучшают трансграничные транзакции, обеспечивая конкурентоспособные обменные курсы, сводя к минимуму комиссию за конвертацию валюты и ускоряя переводы. Это способствует участию предприятий в глобальной торговле, способствуя внедрению цифровых платежей B2B.

Интеграция блокчейна и технологии распределенного реестра (DLT) меняет ландшафт цифровых платежей B2B. Эти инновации повышают безопасность, прозрачность и эффективность транзакций. Кроме того, смарт-контракты могут оптимизировать сложные платежные процессы B2B, сокращая зависимость от посредников и снижая риски споров.

Игроки отрасли активно формируют стратегические альянсы для внедрения инновационных предложений и удовлетворения растущих потребностей бизнеса. Например, в мае 2023 года RocketFuel Blockchain, Inc., ведущий мировой поставщик платежных решений, объявил о значительном сотрудничестве с Zebra Digital, Inc., известной мировой технологической компанией. Это партнерство направлено на революцию в трансграничных финансовых транзакциях B2B с использованием стейблкоинов и других альтернатив криптовалюте.

Тем не менее, многие компании полагаются на устоявшиеся процессы и устаревшие системы обработки платежей. Переход на цифровые способы оплаты сопряжен с потенциальными затратами и сбоями. Кроме того, некоторые фирмы сопротивляются изменениям из-за инерции, опасений по поводу сбоев в работе и ощущаемой потребности в значительных инвестициях в новые технологии и обучение. Такие оговорки могут помешать их полному внедрению цифровых платежных решений, замедляя рост сектора цифровых платежей B2B.

Анализ рынка цифровых платежей B2B

На основе платежей рынок сегментирован на цифровую коммерцию, цифровые денежные переводы и мобильные POS-платежи. В 2023 году на сегмент цифровой коммерции приходилось более 60% доли рынка, и ожидается, что к 2032 году стоимость транзакций превысит 20,2 трлн долларов США. Цифровая коммерция доминирует на рынке цифровых платежей B2B благодаря своей способности повышать эффективность и оптимизировать транзакции, сокращая время и ресурсы, необходимые для выставления счетов и обработки платежей. Автоматизируя рабочие процессы, предприятия могут ускорить циклы транзакций, что повысит операционную эффективность.

Кроме того, платформы цифровой коммерции способствуют глобальному охвату, позволяя компаниям участвовать в международной торговле и трансграничных транзакциях, тем самым стимулируя спрос на универсальные цифровые платежные решения, которые охватывают несколько валют и нормативно-правовую среду.

В зависимости от конечного использования, рынок цифровых платежей B2B делится на BFSI, транспорт и логистику, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, розничную торговлю, путешествия и гостиничный бизнес, электронную коммерцию. Сегмент ИТ и телекоммуникаций занимал около 25% доли рынка в 2023 году из-за нескольких ключевых факторов, отрасли находятся на переднем крае технологических инноваций, стимулируя разработку передовых платежных решений, облегчающих бесперебойные транзакции. Их ориентация на цифровую трансформацию позволяет интегрировать передовые технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, которые повышают безопасность и оптимизируют платежные процессы.

Большой объем транзакций в этих секторах обуславливает необходимость эффективных платежных систем. ИТ- и телекоммуникационные компании часто имеют дело с масштабными транзакциями и регулярным выставлением счетов, что создает спрос на надежные и быстрые платежные решения, способные справиться со сложными циклами выставления счетов и снизить операционные расходы. 

Рынок цифровых платежей B2B в США составил 87% доли выручки в 2023 году и, как ожидается, превысит транзакционную стоимость в 2,6 триллиона долларов США к 2032 году, страна имеет безопасную финансовую систему с передовыми платежными шлюзами и надежным доступом в Интернет, которая поддерживает цифровые транзакции. Инновации технологических гигантов и финтех-стартапов продолжают способствовать прогрессу в области платежей в режиме реального времени, блокчейна и обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта, что делает США центром передовых платежных решений. Кроме того, американские компании ценят эффективность, и цифровые платежи хорошо согласуются с их целями по улучшению денежного потока и снижению транзакционных издержек.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке цифровых платежей B2B во многом благодаря быстрой цифровизации, государственной поддержке и большому и растущему сектору электронной коммерции в регионе. Многие страны региона, такие как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, вложили значительные средства в цифровую инфраструктуру, обеспечив широкий доступ к мобильному интернету и платежным платформам. Правительственные инициативы, такие как кампания «Цифровая Индия» в Индии и поддержка Китаем безналичного общества, ускорили внедрение цифровых платежей.

Единая зона платежей в евро (SEPA) Европейского Союза создала единую платежную структуру, обеспечивающую эффективные и недорогие трансграничные платежи по всему региону, что имеет решающее значение для транзакций B2B во взаимосвязанных экономиках Европы. Такая гармонизация снижает сложность и затраты, делая цифровые платежи очень привлекательными для бизнеса. Такие нормативные акты, как пересмотренная Директива о платежных услугах (PSD2), способствуют открытому банкингу, позволяя сторонним поставщикам платежных услуг безопасно получать доступ к банковским данным и стимулируя инновации в цифровых платежных решениях.

Европейские компании извлекают выгоду из надежных финтех-экосистем, особенно в таких странах, как Великобритания, Германия и Нидерланды, где стартапы и устоявшиеся финансовые учреждения лидируют в области платежей в режиме реального времени, блокчейна и платежных решений, основанных на данных. Приверженность Европы безопасности данных и строгие нормативные требования, такие как GDPR, укрепили доверие к цифровым платежным решениям среди бизнеса, что еще больше ускорило их внедрение.

Доля рынка цифровых платежей B2B

Mastercard Incorporated и Visa Inc. в совокупности занимали значительную долю рынка более 25% в индустрии цифровых платежей B2B в 2023 году, обе компании вложили значительные средства в технологии, постоянно развивая свои предложения, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности B2B. Благодаря партнерским отношениям, приобретениям и инновациям в области платежей в режиме реального времени, блокчейна и API, Mastercard и Visa адаптировались, чтобы предоставлять решения для более быстрых и эффективных платежей B2B.

Они также интегрируют передовые технологии анализа данных и предотвращения мошенничества, обеспечивая безопасность транзакций и соответствие строгим нормативным требованиям. Их недавнее внимание к открытому банкингу и продуктам, специфичным для B2B, таким как Mastercard Track и Visa B2B Connect, еще раз демонстрирует их приверженность рынку B2B, устраняя такие болевые точки, как задержки платежей, высокие комиссии за обработку и сложности конвертации валюты.

Компании рынка цифровых платежей B2B

Основными игроками, работающими в индустрии цифровых платежей B2B, являются:

• Мировая линия ACI
• Компания Apple Inc. 
• Блок, Инк. 
• Fiserv Inc.
• Глобал Плампингс Инк. 
• Mastercard Incorporated 
• PayPal Holdings, Inc. 
• Stripe, Inc. 
• Виза Инк. 
• Worldline SA
  

Новости индустрии цифровых платежей B2B

• В сентябре 2024 года Visa и Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) запустили Глобальную торговую платежную платформу (GTPP) для упрощения торговых расчетов для южнокорейских малых и средних предприятий (МСБ). Поддерживая платежи от ключевых торговых партнеров, GTPP снижает комиссии, повышает безопасность и ускоряет обработку платежей, облегчая беспрепятственные цифровые транзакции для поддержки роста малого и среднего бизнеса на корейском рынке B2B.
  
• В июле 2024 года Network International в партнерстве с Mastercard запустила новые решения для бизнес-платежей в ОАЭ, предлагая корпоративные карты, управление расходами и виртуальные карты для оптимизации бизнес-расходов и увеличения денежного потока. Эти решения, в том числе Corporate Executive и Digital Travel Payments, направлены на оцифровку платежей, повышение ликвидности и поддержку амбиций ОАЭ в области безналичной экономики.
  

Отчет об исследовании рынка цифровых платежей B2B включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения стоимости транзакций ($Bn) и объема транзакций ($Mn) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рыночный, По оплате

• Цифровая коммерция
• Цифровые денежные переводы
• Мобильные POS-платежи

Рынок, по конечному использованию

• БФСИ
• Транспорт и логистика
• IT & телекоммуникации
• Здравоохранение
• Розничный
• Путешествия и гостеприимство
• Электронная коммерция
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка