Объем рынка автономных платежей IoT, отчет о прогнозах до 2032 года

Объем рынка автономных платежей IoT

Объем рынка автономных платежей IoT оценивался в 37 миллиардов долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 40%. Растущий потребительский спрос на удобство является ключевым фактором в развитии рынка. Поскольку потребители все чаще ожидают мгновенного и бесперебойного обслуживания в своей повседневной жизни, их ожидания в отношении платежных процессов значительно изменились.

Современные потребители отдают предпочтение скорости и простоте транзакций, считая традиционные способы оплаты, требующие ручного ввода или физического взаимодействия, громоздкими и устаревшими. Это растущее предпочтение удобства стимулирует спрос на автономные платежные решения IoT, которые автоматизируют транзакции и устраняют необходимость в ручных платежных действиях.

Например, потребители все чаще внедряют такие технологии, как бесконтактные платежи, при которых транзакции совершаются простым нажатием кнопки или даже без физического взаимодействия с платежными терминалами. В мае 2024 года Google запустил Google Кошелек в Индии, предоставляющий доступ к повседневным предметам первой необходимости, таким как посадочные талоны, билеты на мероприятия, автобусные билеты, фирменные карты лояльности и фотографии важных документов. Аналогичным образом, интеллектуальные устройства со встроенными платежными возможностями, такие как носимые устройства, умные приборы и подключенные автомобили, обеспечивают автоматизированные и беспроблемные транзакции, которые органично интегрируются в повседневную жизнь потребителя.

Акцент на удобстве связан не только со скоростью, но и с предоставлением более интуитивно понятного и интегрированного платежного опыта, который соответствует сегодняшнему быстро меняющемуся образу жизни, основанному на технологиях. В результате предприятия и поставщики услуг вкладывают значительные средства в автономные платежные технологии IoT, чтобы соответствовать этим меняющимся ожиданиям, оптимизировать взаимодействие с клиентами и повысить общую удовлетворенность.

Проблемы безопасности являются серьезной проблемой при внедрении автономных платежей IoT, в первую очередь из-за сложного и взаимосвязанного характера этих систем. По мере распространения устройств IoT каждое подключенное устройство становится потенциальной точкой входа для киберпреступников. Эти устройства часто передают конфиденциальные финансовые данные, такие как информация о кредитных картах или личные идентификационные данные, через несколько сетей, что делает их привлекательными целями для хакеров. Риск еще больше усугубляется тем фактом, что многие устройства IoT, особенно потребительского класса, могут не иметь надежных функций безопасности, таких как шифрование или многофакторная аутентификация, что делает их более уязвимыми для атак.

Тенденции рынка автономных платежей IoT

Распространение интеллектуальных устройств и экосистем IoT является преобразующей силой, способствующей внедрению автономных платежей IoT. По мере того, как умные устройства становятся все более интегрированными в повседневную жизнь, они создают обширную сеть взаимосвязанных объектов, способных взаимодействовать и выполнять задачи автономно. Эти устройства — отхолодильников S Mart, которые заказывают продукты, до подключенных транспортных средств, которые автоматически оплачивают дорожные сборы или парковку, — оснащены датчиками и программным обеспечением, которые позволяют им выполнять транзакции без вмешательства человека.

Растущее число устройств с поддержкой IoT в домах, городах и отраслях промышленности расширяет возможности для автономных платежей, поскольку эти устройства могут беспрепятственно обрабатывать транзакции в режиме реального времени, обеспечивая беспрецедентное удобство и эффективность. Этот сдвиг также поддерживается развитием сложных экосистем IoT, в которых устройства разных производителей и платформ могут взаимодействовать и обмениваться данными, расширяя функциональность и масштабы автономных платежей. По мере развития этих экосистем способность устройств автономно инициировать и завершать платежи становится ключевой особенностью, стимулирующей инновации и рост на рынке.

Например, в апреле 2022 года Всемирный экономический форум выпустил отчет, в котором прогнозируется значительный рост рынка устройств для умного дома в течение следующих пяти лет. В отчете подчеркивается, что более 130 миллионов домохозяйств уже имеют по крайней мере одну умную колонку, и ожидается, что к 2027 году эта цифра вырастет до 335 миллионов. Кроме того, прогнозируется, что в 2023 году глобальные расходы на продукты Интернета вещей достигнут 1,1 триллиона долларов. Эти данные подчеркивают широкое распространение умных устройств, что способствует росту рынка.

Анализ рынка автономных платежей IoT

Исходя из компонентов, рынок делится на решения и услуги. В 2023 году доля рынка сегмента решений составила более 77%. Сегмент решений доминирует на рынке автономных платежей IoT благодаря своим комплексным предложениям, включая платежные шлюзы, процессинговые платформы и интегрированные функции безопасности, адаптированные к средам IoT. Эти решения упрощают бесшовные транзакции между различными устройствами IoT, обеспечивая безопасные платежи в режиме реального времени без вмешательства человека.

Высокая доля рынка обусловлена растущим спросом на комплексные решения, которые справляются со сложностями автономных платежей, такими как аутентификация, шифрование и управление данными. Кроме того, растущее внедрение IoT в таких секторах, как розничная торговля, автомобилестроение и умные города, усиливает потребность в надежных платежных решениях, что еще больше укрепляет лидирующие позиции этого сегмента на рынке.

В зависимости от оплаты рынок подразделяется на Peer-to-Peer (P2P), Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Machine-to-Machine (M2M). В 2023 году на сегмент B2B приходилось более 34% рынка в 2023 году. Сегмент Business-to-Business (B2B) занимает наибольшую долю рынка на рынке автономных платежей IoT из-за растущей потребности в безопасных и эффективных процессах транзакций между компаниями. По мере того, как внедрение Интернета вещей растет в таких отраслях, как производство, логистика и управление цепочками поставок, предприятия все чаще внедряют автоматизированные платежные решения для оптимизации операций и сокращения количества ручных ошибок.

Транзакции B2B часто включают в себя большие суммы и сложные процессы, что делает автоматизированные платежи необходимыми для обеспечения точности, скорости и соответствия требованиям. Кроме того, интеграция IoT с платежными системами позволяет отслеживать и проверять в режиме реального времени, повышая доверие и снижая риски в деловых операциях. Это стимулирует внедрение автономных платежей IoT в условиях B2B, способствуя доминирующей доле рынка.

Северная Америка лидировала на мировом рынке автономных платежей IoT с долей более 38% в 2023 году благодаря своей передовой технологической инфраструктуре и широкому внедрению решений IoT в различных отраслях. Сильный акцент региона на инновации в сочетании со значительными инвестициями в Интернет вещей и платежные технологии стимулирует рост рынка. Присутствие ключевых игроков, таких как технологические гиганты и финансовые учреждения, еще больше ускоряет разработку и развертывание автономных платежных систем.

Европа играет решающую роль на рынке автономных платежей IoT, что обусловлено ее развитой промышленной инфраструктурой и широким внедрением технологий IoT в различных секторах. Германия, Великобритания и Франция лидируют в этой области, уделяя особое внимание инициативам в области цифровой трансформации и умного города. Нормативно-правовая среда региона, в которой особое внимание уделяется безопасности данных и защите потребителей, также способствует укреплению доверия к автономным платежным системам.

Технологический прогресс и растущее внедрение IoT, особенно в Китае, Японии и Южной Корее, выводят Азиатско-Тихоокеанский регион на передний план рынка автономных платежей IoT. Устойчивый производственный сектор региона и растущая индустрия электронной коммерции являются ключевыми факторами этого роста. Кроме того, правительственные инициативы, способствующие развитию умных городов и цифровизации, ускоряют внедрение платежных систем с поддержкой IoT. С большим населением и растущим проникновением смартфонов регион создает благоприятную среду для расширения платежных решений IoT, делая Азиатско-Тихоокеанский регион важным игроком на этом рынке.

Доля рынка автономных платежей IoT

Visa Inc., Mastercard Incorporated, PayPal Holdings, Inc. и Amazon Web Services (AWS) являются ведущими игроками в индустрии автономных платежей IoT, в совокупности занимая более 20% рынка. Visa Inc. и Mastercard Incorporated доминируют на мировом рынке платежей благодаря обширным сетям, надежным брендам и передовым возможностям обработки платежей. Эти компании вложили значительные средства в разработку безопасных, масштабируемых платежных платформ, поддерживающих широкий спектр типов транзакций, включая те, которые требуются для устройств с поддержкой IoT.

Их способность обеспечивать бесперебойную обработку платежей в режиме реального времени миллионами продавцов по всему миру делает их незаменимыми в пространстве автономных платежей IoT. Кроме того, партнерские отношения с производителями и поставщиками услуг IoT позволяют интегрировать их платежные решения непосредственно в интеллектуальные устройства, облегчая автоматизированные транзакции.

Компании рынка автономных платежей IoT

Основными игроками, работающими в индустрии автономных платежей IoT, являются:

• Amazon Web Services (AWS)
• Apple Inc. (Эппл Пей)
• Cisco Systems, Inc.
• First Data (теперь часть Fiserv)
• Gemalto (входит в группу компаний Thales)
• ООО «Гугл» (Google Pay)
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Корпорация IBM
• Корпорация Intel
• Mastercard Incorporated
• Виза Инк.
  

Новости индустрии автономных платежей IoT

• В сентябре 2023 года Samsung в партнерстве с южнокорейской KB Kookmin Card и American Express разработала кредитную карту для Интернета вещей (IoT), которая позволит держателям карт подключать свою карту к смартфону Galaxy и подтверждать его местоположение с помощью платформы Samsung SmartThings Find с поддержкой Bluetooth Low Energy.
  
• Например, в сентябре 2023 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) представила несколько инновационных функций для Unified Payments Interface (UPI), повышающих пользовательский опыт и доступность цифровых платежей. В меню Hello! Запущена функция UPI - Voice-Enabled Payments, которая позволяет пользователям совершать платежи UPI с помощью голосовых команд. Доступ к нему можно получить через приложения UPI, телекоммуникационные звонки и устройства Интернета вещей (IoT), поддерживающие транзакции на хинди и английском языках.
  

Отчет об исследовании рынка автономных платежей IoT включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Программное обеспечение для обработки платежей
  • Аналитическое программное обеспечение
  • Программное обеспечение для обеспечения безопасности
  • Другие
• Услуги
  • Профессиональный
  • Управляемых

Рыночный, По оплате

• Одноранговая связь (P2P)
• Бизнес-бизнес (B2B)
• Бизнес-потребитель (B2C)
• Межмашинный (M2M)

Рынок, по развертыванию

• Локальная среда
• Облако

Рынок, по технологиям

• Ближняя бесконтактная связь (NFC)
• Радиочастотная идентификация (RFID)
• Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
• Wi-Fi
• Блокчейн
• Другие

Рынок, по применению

• Розничный
• Автомобильный
• Умные города
• Здравоохранение
• Производственный
• Энергетика и коммунальные услуги
• Транспорт и логистика
• Электроника
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA