Отчет о рынке автомобильных систем защиты пешеходов, 2034 г.

Объем рынка автомобильных систем защиты пешеходов

Объем мирового рынка автомобильных систем защиты пешеходов оценивался в 5,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% в период с 2025 по 2034 год. Растущее число смертельных случаев с участием пешеходов и дорожно-транспортных происшествий в значительной степени стимулирует рост рынка. В связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов во всем мире правительства и регулирующие органы уделяют особое внимание внедрению передовых технологий безопасности в транспортные средства.

Например, в годовом отчете за 2023-24 годы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог (MORTH) Индии приводятся данные о ДТП за 2022 календарный год. В течение года в 461 312 авариях пострадали 443 366 человек и погибли 168 491 человек. В 2005 году было зарегистрировано 94 968 смертельных случаев. За 17 лет смертность увеличилась на 177 процентов.

Громкие инциденты и растущая осведомленность о безопасности пешеходов привели к ужесточению правил, что вынудило автопроизводителей внедрить системы защиты пешеходов. Эти системы, включая автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов и выдвижные капоты, предназначены для смягчения последствий столкновений и спасения жизней. Растущая обеспокоенность по поводу безопасности пешеходов побуждает как производителей, так и потребителей отдавать приоритет этим системам, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, рынок автомобильных систем защиты пешеходов (PPS) переживает значительный рост, в первую очередь обусловленный растущим спросом на автономные и полуавтономные транспортные средства. Эти автомобили зависят от передовых технологий помощи водителю, таких как обнаружение пешеходов, автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений, которые являются важнейшими компонентами PPS. Поскольку автономные транспортные средства спроектированы таким образом, чтобы работать с минимальным вмешательством человека, обеспечение безопасности пешеходов приобретает важное значение.

Кроме того, в связи с повышенным вниманием регулирующих органов к стандартам безопасности дорожного движения, автопроизводители интегрируют PPS в свои автомобили в соответствии с этими требованиями. Следовательно, растущее внедрение автономных и полуавтономных транспортных средств повышает спрос на передовые технологии защиты пешеходов, тем самым стимулируя рост рынка.

Тенденции рынка автомобильных систем защиты пешеходов

Автомобильные системы защиты пешеходов являются свидетелями значительного технологического прогресса в области сенсорных систем. Интеграция радаров, лидара, ультразвуковых датчиков и датчиков на основе камер значительно повысила точность и эффективность систем обнаружения пешеходов. Эти усовершенствованные датчики позволяют транспортным средствам обнаруживать пешеходов на больших расстояниях и в сложных условиях, таких как плохая видимость или высокая скорость.

Кроме того, усовершенствования алгоритмов машинного обучения и систем на основе искусственного интеллекта улучшают обработку данных датчиков в режиме реального времени, что позволяет быстрее принимать решения и более эффективно реагировать, например, автоматически тормозить или развертывать защитные механизмы. По мере того, как эти датчики становятся все более экономичными и надежными, их внедрение растет, что делает технологии PPS более доступными для более широкого спектра транспортных средств. Этот прогресс стимулирует рынок, согласуясь с растущим спросом на функции безопасности и нормативными требованиями к защите пешеходов.

Например, в октябре 2024 года внедорожник Volvo EX90 2025 года объявил о планах оснастить революционную лидарную систему безопасности, что знаменует собой значительный прогресс в технологиях автомобильной безопасности. Эта система, разработанная в сотрудничестве с Luminar, использует лазерную технологию для создания подробной 3D-карты окружения автомобиля, значительно улучшая способность автомобиля обнаруживать препятствия, в том числе пешеходов, на расстоянии до 250 метров.

Система лидара обеспечивает превосходную точность по сравнению с традиционными камерами и радарными системами, что позволяет EX90 идентифицировать пешеходов и другие объекты в режиме реального времени. Эта возможность имеет решающее значение для предотвращения аварий, особенно в городских условиях с высоким пешеходным движением.

Высокая стоимость внедрения существенно тормозит рынок PPS. Интеграция передовых функций безопасности, таких как датчики, камеры, радарные системы и выдвижные капоты, требует значительных инвестиций в исследования и разработки, производство и интеграцию транспортных средств. Эти затраты могут значительно увеличить общую цену автомобиля, что делает его менее доступным для потребителей, особенно на развивающихся рынках. Кроме того, небольшие автопроизводители могут испытывать трудности с внедрением этих систем из-за бюджетных ограничений, что приводит к более медленному проникновению на рынок. Потребность в частых обновлениях и обслуживании этих сложных систем еще больше увеличивает затраты, ограничивая их широкое внедрение, особенно в сегментах, чувствительных к стоимости.

Анализ рынка автомобильных систем защиты пешеходов

В зависимости от продукта рынок сегментирован на активные и пассивные системы. В 2024 году на сегмент активных систем приходилось более 55% доли рынка, а к 2034 году ожидается, что он превысит 8 млрд долларов США. Сегмент активных систем занимает наибольшую долю рынка на рынке автомобильных систем защиты пешеходов благодаря своим возможностям упреждающего предотвращения несчастных случаев.

Активные системы, включая автоматическое экстренное торможение (AEB), системы обнаружения пешеходов и технологии предотвращения столкновений, вмешиваются при обнаружении пешехода на пути автомобиля. Эти системы используют датчики, камеры, радары и алгоритмы машинного обучения для идентификации пешеходов и инициирования торможения или других действий по предотвращению аварий, тем самым снижая или предотвращая аварии. Нормативное давление с целью повышения безопасности транспортных средств, потребительский спрос на передовые системы помощи водителю (ADAS) и технологические достижения, повышающие эффективность активных систем, еще больше стимулировали их внедрение. Следовательно, активные системы широко интегрированы в современные автомобили, особенно в среднем и премиальном сегментах, что в значительной степени способствует их доминированию на рынке.

В зависимости от транспортного средства рынок автомобильных систем защиты пешеходов делится на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей занимал около 86% доли рынка в 2024 году. Во-первых, легковые автомобили являются наиболее широко производимым и продаваемым типом транспортных средств во всем мире, что обуславливает растущий спрос на технологии безопасности, включая систему защиты пешеходов (PPS). Кроме того, давление со стороны регулирующих органов и потребительский спрос на повышенные функции безопасности вынудили автопроизводителей уделять приоритетное внимание защите пешеходов в пассажирских транспортных средствах.

С развитием передовых систем помощи водителю (ADAS) такие технологии, как обнаружение пешеходов, автоматическое торможение и раскрывающиеся капоты, стали стандартом во многих легковых автомобилях высокого и среднего класса. Кроме того, государственные нормы безопасности в таких регионах, как Европа и Северная Америка, предписывают интеграцию систем PPS производителями автомобилей, что еще больше способствует их внедрению. Поскольку легковые автомобили часто используются в городских условиях с повышенным пешеходным трафиком, внимание к безопасности пешеходов остается критически важным.

Европейский рынок автомобильных систем защиты пешеходов составил 35% доли выручки в 2024 году и, как ожидается, превысит 5 миллиардов долларов США к 2034 году. Германия лидирует на рынке в европейском регионе и, как ожидается, превысит 1,5 миллиарда долларов США к 2034 году благодаря своей надежной базе производства автомобилей. Крупные игроки, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, внедряют инновации в области технологий безопасности. Строгая нормативно-правовая база страны требует интеграции передовых систем безопасности пешеходов в новые транспортные средства.

Кроме того, растущее внедрение усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) в немецких легковых автомобилях еще больше повышает спрос на системы защиты пешеходов. Растущая осведомленность о безопасности дорожного движения и смертельных случаях среди пешеходов гарантирует, что Германия остается лидером во внедрении передовых технологий защиты пешеходов в своих транспортных средствах.

Северная Америка играет ключевую роль на рынке автомобильных систем защиты пешеходов (PPS) из-за строгих правил безопасности и повышенной осведомленности потребителей. США и Канада ввели строгие стандарты безопасности, заставляя автопроизводителей внедрять передовые технологии безопасности, включая PPS. Растущее внимание к снижению смертности пешеходов и внедрение передовых систем помощи водителю (ADAS) в транспортные средства еще больше стимулируют рост рынка. Кроме того, присутствие ведущих автопроизводителей, таких как Ford, General Motors и Tesla, усиливает спрос на технологии защиты пешеходов, позиционируя Северную Америку как важнейший рынок для решений PPS.

Стремительная урбанизация, увеличение производства автомобилей и строгие правила безопасности стимулируют рост рынка PPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония, Китай и Южная Корея лидируют на рынке, чему способствуют достижения в области автомобильных технологий безопасности и высокий потребительский спрос на более безопасные транспортные средства. Правительственные мандаты в Японии и Китае ускоряют внедрение систем безопасности пешеходов. Кроме того, растущая автомобильная промышленность региона и растущее внимание к снижению смертности на дорогах являются ключевыми факторами, поддерживающими расширение рынка.

Рынок автомобильных систем защиты пешеходов (PPS) в регионе MEA (Ближний Восток и Африка) демонстрирует устойчивый рост. Этот рост обусловлен растущей урбанизацией, увеличением пешеходного трафика и растущим спросом на безопасность транспортных средств, особенно в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Латинской Америке спрос на PPS также растет в связи с ужесточением правил безопасности и повышением осведомленности о защите пешеходов. Тем не менее, темпы внедрения остаются более медленными по сравнению с Европой и Северной Америкой, в основном из-за бюджетных ограничений и различий в нормативно-правовой базе в разных странах. Ожидается, что в ближайшие годы в обоих регионах будет наблюдаться постепенный рост.

Доля рынка автомобильных систем защиты пешеходов

В 2024 году Robert Bosch GmbH, Continental AG и Valeo SA в совокупности занимали значительную долю рынка автомобильных систем защиты пешеходов — более 10%. Bosch интегрирует передовые сенсорные технологии, такие как радары и системы камер, в свои решения по защите пешеходов. Компания стремится повысить точность обнаружения и время реагирования, обеспечивая быстрое развертывание активных мер безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение. Bosch использует искусственный интеллект и аналитику данных для совершенствования возможностей системы, способствуя повышению безопасности городской среды и поддерживая соблюдение автопроизводителями строгих правил безопасности.

Continental специализируется на разработке интеллектуальных систем защиты пешеходов с использованием технологий LiDAR, радаров и камер. Компания интегрирует алгоритмы прогнозирования для улучшения раннего обнаружения пешеходов в различных сценариях. Сотрудничая с автопроизводителями, Continental внедряет эти системы в сегментах транспортных средств с большим объемом перевозок, повышая безопасность пешеходов и отвечая нормативным требованиям. Их стратегия также включает в себя масштабируемые решения для электрических и автономных транспортных средств.

Valeo использует свой опыт в области датчиков и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, чтобы предложить системы защиты пешеходов с расширенными возможностями распознавания в режиме реального времени. Компания расширяет линейку решений в области активной безопасности, включая системы автоматического торможения и предотвращения столкновений, адаптированные к городским условиям. Valeo сотрудничает с OEM-производителями для интеграции этих технологий в электрические и автономные транспортные средства, в соответствии с мировыми стандартами безопасности и поддерживая инициативы в области устойчивой мобильности.

Компании рынка автомобильных систем защиты пешеходов

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных систем защиты пешеходов, являются:

• Аптів
• Континентальный
• Денсо
• Форд Мотор Компани
• ХЕЛЛА
• Хитачи Астемо
• Магнети Марелли
• Роберт Бош
• Валео
• ZF Фридрихсхафен
  

Автомобильные системы защиты пешеходов Новости отрасли

• В мае 2024 года measX представила новый программный инструмент под названием X-Pedpro, специально разработанный для оценки тестов защиты пешеходов. Этот инновационный инструмент объединяет обширный опыт компании в единую платформу, которая поддерживает всю процедуру тестирования безопасности пешеходов. X-Pedpro включает в себя все необходимые оценки для защиты пешеходов, что упрощает процесс от калибровки до оценки данных. Он вмещает различные ударные элементы, в том числе различные типы головы и ног, обеспечивая соответствие международным стандартам.
  
• В июле 2024 года в Maruti Grand Vitara Hybrid была интегрирована передовая технология безопасности пешеходов, что повысило ее приверженность безопасности как пассажиров, так и пешеходов. Эта разработка является частью более широкой инициативы Maruti Suzuki по повышению стандартов безопасности транспортных средств. Grand Vitara спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму травматизм пешеходов в случае столкновения. Это включает в себя функции, которые эффективно поглощают энергию удара, способствуя общей безопасности дорожного движения.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных систем защиты пешеходов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема (единицы) и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Датчики и камеры
• Блок управления
• Приводы
• Другие

Рынок, по продуктам

• Активная система
• Пассивная система

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили 
  • Хэтчбек
  • Седан
  •  Внедорожник
• Коммерческий транспорт 
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка