Отчет о рынке автомобильных систем рекуперации энергии, 2025-2034 гг.

Объем рынка автомобильных систем рекуперации энергии

Объем мирового рынка автомобильных систем рекуперации энергии оценивался в 26,4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,7% в период с 2025 по 2034 год из-за растущего внедрения электрических и гибридных транспортных средств. По мере роста спроса на экономичные и экологически чистые автомобили автопроизводители обращаются к технологиям рекуперации энергии для повышения эффективности транспортных средств и сокращения выбросов углекислого газа.

Такие системы, как рекуперативное торможение и рекуперация отработанного тепла, имеют решающее значение для повышения эффективности использования энергии, продления срока службы аккумуляторов и снижения зависимости от традиционных видов топлива. Государственное регулирование и стимулы для продвижения «зеленых» технологий еще больше способствуют этому внедрению. Ожидается, что этот сдвиг в сторону электрификации и устойчивого развития значительно ускорит рост рынка.

Например, в январе 2024 года компания Cummins Turbo Technologies (CTT) выпустила турбокомпрессор Holset Series 400 с изменяемой геометрией (HE400VGT) 8-го поколения, вслед за успехом 7-го поколения. Этот новый турбокомпрессор разработан для рынка тяжелых грузовиков объемом 10-15 литров и обеспечивает повышение эффективности на 5% по сравнению со своим предшественником. Он отличается такими достижениями, как новая система подшипников, более узкие зазоры и улучшенная переходная характеристика. Кроме того, он включает в себя интеллектуальный электрический привод и датчик скорости, что обеспечивает повышенную долговечность и производительность. Цель HE400VGT – обеспечить соответствие строгим нормам выбросов при одновременном повышении топливной экономичности и снижении совокупной стоимости владения для клиентов.

Еще одним ключевым фактором роста рынка автомобильных систем рекуперации энергии (AERS) является растущее давление на сокращение выбросов парниковых газов. В то время как правительства по всему миру вводят более строгие экологические нормы, автопроизводители инвестируют в передовые технологии, такие как системы рекуперации энергии, чтобы соответствовать стандартам выбросов и повышать топливную эффективность.

Эти технологии, такие как рекуперативное торможение и рекуперация отработанного тепла, позволяют транспортным средствам улавливать и повторно использовать энергию, которая в противном случае была бы потеряна, тем самым снижая общие выбросы. С ростом осведомленности общественности об изменении климата и стремлением к устойчивому развитию, это нормативное давление ускоряет внедрение систем рекуперации энергии как в сегментах обычных, так и электрических транспортных средств.

Тенденции рынка автомобильных систем рекуперации энергии

Растущее внедрение электрических и гибридных транспортных средств является ключевой тенденцией в отрасли автомобильных систем рекуперации энергии. Эти автомобили оснащены системами рекуперативного торможения, которые улавливают и накапливают кинетическую энергию во время торможения, которая затем может быть повторно использована для питания различных функций автомобиля, повышая энергоэффективность и снижая расход топлива. По мере того, как отрасль движется в сторону электрификации для достижения целей устойчивого развития, ожидается, что спрос на технологии рекуперации энергии, которые дополняют рекуперативные тормозные системы, будет расти, что сделает его важной тенденцией на рынке. Например, в июле 2023 года Maruti Suzuki запустила свой гибридный автомобиль премиум-класса «Invicto» в Индии, подчеркнув растущую популярность гибридных технологий на рынке.

Еще одной важной тенденцией являются инновации в аккумуляторных технологиях, которые играют решающую роль в повышении эффективности систем рекуперации энергии. В июле 2023 года Toyota объявила о своих планах по разработке передовых технологий аккумуляторов для электромобилей, улучшению аэродинамики и модернизации производственных процессов. Несмотря на давление в пользу полного перехода на электромобили, Toyota фокусируется на гибридном подходе, который включает в себя электромобили (EV), подключаемые гибриды (PHEV), гибридные электромобили (HEV) и электромобили на топливных элементах (FCEV).

Усовершенствованные аккумуляторы позволяют лучше накапливать рекуперированную энергию, позволяя транспортным средствам эффективно использовать эту энергию при необходимости, тем самым повышая топливную эффективность. Эта тенденция поддерживает цель автомобильной промышленности по оптимизации управления энергопотреблением, сокращению выбросов, а также увеличению запаса хода и производительности электрических и гибридных транспортных средств.

Одной из основных проблем на рынке является высокая первоначальная стоимость систем рекуперации энергии. Эти передовые технологии, такие как рекуперативное торможение и системы рекуперации отработанного тепла, требуют значительных инвестиций в исследования, разработки и производство. Несмотря на то, что они предлагают долгосрочные преимущества, такие как повышение топливной эффективности и снижение выбросов, первоначальные затраты могут быть препятствием как для производителей, так и для потребителей. В частности, небольшие автопроизводители могут испытывать трудности с интеграцией таких систем в свои автомобили из-за бюджетных ограничений.

Кроме того, стоимость этих систем может повлиять на общую цену транспортных средств, что делает их менее доступными для определенных сегментов рынка. Эта проблема может замедлить широкое внедрение технологий рекуперации энергии на рынке.

Анализ рынка автомобильных систем рекуперации энергии

В зависимости от транспортного средства рынок делится на легковые и коммерческие автомобили. В 2024 году на пассажирский сегмент приходилось более 80% доли рынка, ожидается, что к 2034 году он превысит 55 млрд долларов США. Легковые автомобили доминируют на рынке благодаря более высоким объемам производства и широкому распространению у потребителей. По мере того, как правительства вводят более строгие нормы выбросов, автопроизводители сосредотачиваются на повышении топливной эффективности и сокращении выбросов, чего помогают достичь технологии AERS.

Системы рекуперативного торможения, являющиеся ключевой особенностью пассажирских автомобилей, способствуют повышению энергоэффективности, повышая спрос на эти системы. Кроме того, растущее предпочтение потребителей экономичным и экологически чистым автомобилям еще больше стимулирует внедрение технологий рекуперации энергии в сегменте пассажирских автомобилей. Этот сегмент также извлекает выгоду из инноваций в области аккумуляторных и гибридных технологий, поддерживая доминирование на рынке.

В зависимости от продукта рынок автомобильных систем рекуперации энергии делится на системы рекуперативного торможения, турбокомпрессора и рециркуляции выхлопных газов. Сегмент рекуперативных тормозных систем занимал более 45% доли рынка в 2024 году. Системы рекуперативного торможения доминируют на рынке благодаря своей способности рекуперировать кинетическую энергию во время торможения и сохранять ее для последующего использования, повышая общую энергоэффективность. Эти системы широко используются в электрических и гибридных транспортных средствах, популярность которых растет из-за экологических проблем и более строгих норм выбросов.

Рекуперативное торможение снижает расход топлива за счет повторного использования энергии, которая в противном случае была бы потеряна, что делает его экономически эффективным решением для автопроизводителей. Интеграция системы в массовые автомобили помогает достичь целей устойчивого развития и дает конкурентное преимущество. По мере того, как автомобильная промышленность движется в сторону электрификации, рекуперативное торможение продолжает оставаться ключевой технологией в области рекуперации энергии.

На китайский рынок автомобильных систем рекуперации энергии приходилось 60% доли выручки в 2024 году, и, как ожидается, к 2034 году он превысит 15 миллиардов долларов США. Китай лидирует на рынке благодаря своему сильному вниманию к внедрению электромобилей (EV) и «зеленым» технологиям. Страна стала крупнейшим рынком для электромобилей, поддерживаемым государственной политикой, стимулами и субсидиями, направленными на сокращение выбросов и содействие устойчивому развитию. Китайские автопроизводители вкладывают значительные средства в технологии рекуперации энергии, такие как рекуперативное торможение, чтобы соответствовать строгим экологическим стандартам.

Кроме того, быстро расширяющаяся инфраструктура и производственные мощности Китая в области электромобилей еще больше увеличивают спрос на системы рекуперации энергии. Приверженность правительства сокращению выбросов углекислого газа и продвижению энергоэффективных технологий делает Китай доминирующим игроком на рынке. Этот рост также обусловлен растущим внутренним и международным спросом на доступные и экологически чистые автомобили.

Рынок автомобильных систем рекуперации энергии (AERS) в Северной Америке обусловлен растущим спросом на электрические и гибридные транспортные средства, вызванным государственными стимулами и более строгими экологическими нормами. Системы рекуперативного торможения широко используются для повышения эффективности транспортных средств и сокращения выбросов, особенно в США и Канаде. Сдвиг в сторону электрификации, наряду с достижениями в технологиях рекуперации энергии, ускоряет рост рынка. Автопроизводители сосредоточены на улучшении экономии топлива, что увеличивает спрос на AERS. Кроме того, устойчивый сектор автомобилестроения Северной Америки еще больше поддерживает развитие и интеграцию этих технологий.

Европейский рынок AERS в первую очередь обусловлен строгими нормами выбросов и сильным стремлением к устойчивому развитию. Европейский союз реализует политику по сокращению выбросов транспортных средств, способствуя внедрению технологий рекуперации энергии, таких как системы рекуперативного торможения. На рынке наблюдается значительный рост из-за растущей популярности электрических и гибридных транспортных средств, при этом производители уделяют особое внимание энергоэффективности. Автомобильная промышленность Европы находится на переднем крае развития инновационных технологий AERS, способствуя доминированию региона на мировом рынке. Кроме того, европейские правительства вкладывают значительные средства в «зеленые» инициативы, продолжая поддерживать внедрение систем рекуперации энергии.

Доля рынка автомобильных систем рекуперации энергии

В 2024 году ZF Friedrichshafen, Continental и Denso в совокупности занимали значительную долю рынка в отрасли автомобильных систем рекуперации энергии — более 20%. ZF Friedrichshafen AG, Continental AG и Denso Corporation доминируют на рынке благодаря своему обширному опыту в области автомобильных компонентов и передовых технологий. Эти компании лидируют в разработке и внедрении систем рекуперативного торможения и рекуперации энергии, которые имеют решающее значение для соблюдения стандартов выбросов и повышения топливной эффективности.

Их сильные возможности в области исследований и разработок и постоянные инновации позволяют им предлагать высокопроизводительные решения для электрических и гибридных транспортных средств. Кроме того, их глобальное присутствие и партнерские отношения с крупнейшими автопроизводителями еще больше укрепляют их позиции на рынке. Их приверженность устойчивому развитию и энергоэффективности также согласуется с растущим спросом на экологически чистые автомобильные решения.

Компании рынка автомобильных систем рекуперации энергии

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных систем рекуперации энергии, являются:

• Континентальный
• Денсо
• Форвиа
• Хендай Мобис
• Мале
• Мандо
• Роберт Бош
• Шеффлер
• Валео
• ZF Фридрихсхафен
  

Отраслевые новости автомобильных систем рекуперации энергии

• В сентябре 2024 года BorgWarner запустила свои самые большие двойные турбокомпрессоры для легковых автомобилей для General Motors Corvette ZR1, предназначенные для 5,5-литрового двигателя V8, обеспечивающего 1,064 лошадиные силы и 828 фунт-фут крутящего момента. Турбокомпрессоры оснащены запатентованной системой шарикоподшипников с развязкой, обеспечивающей более быстрое время отклика, повышенную долговечность и сниженный уровень шума. Репутация BorgWarner в NTT INDYCAR SERIES способствовала их выбору для этого проекта. В турбокомпрессорах используются передовые технологии, в том числе датчик скорости прохождения лопасти и теплозащитный экран для повышения тепловой эффективности. Турбокомпрессоры, произведенные в США, также включают в себя систему перепускного клапана с электронным приводом для калибровки против задержки.
  
• В январе 2024 года компания Cummins Turbo Technologies (CTT) выпустила турбокомпрессор Holset Series 400 с изменяемой геометрией (HE400VGT) 8-го поколения, вслед за успехом 7-го поколения. Этот новый турбокомпрессор разработан для рынка тяжелых грузовиков объемом 10-15 литров и обеспечивает повышение эффективности на 5% по сравнению со своим предшественником. Он отличается такими достижениями, как новая система подшипников, более узкие зазоры и улучшенная переходная характеристика. Кроме того, он включает в себя интеллектуальный электрический привод и датчик скорости, что обеспечивает повышенную долговечность и производительность. Цель HE400VGT – обеспечить соответствие строгим нормам выбросов при одновременном повышении топливной экономичности и снижении совокупной стоимости владения для клиентов.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных систем рекуперации энергии включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Система рекуперативного торможения
• Турбокомпрессор
• Рециркуляция отработавших газов

Рынок, по силовой установке

• ЛЁД
• ЭВ
  • Аккумуляторный электромобиль (BEV)
  • Гибридный электромобиль (HEV)
  • Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
  • Электромобиль на топливных элементах (FCEV)

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка