Объем рынка автомобильной кибербезопасности, прогнозный отчет на 2034 год

Объем рынка кибербезопасности в автомобильной промышленности

Объем мирового рынка автомобильной кибербезопасности оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,6% в период с 2025 по 2034 год. Автомобильная промышленность сталкивается с резким ростом кибератак, включая удаленный угон транспортных средств, кражу данных и программы-вымогатели. Эти угрозы нацелены на различные компоненты автомобиля, от информационно-развлекательных систем до критически важных функций безопасности.

Например, по данным Statista, с 2021 года по середину 2023 года затраты на ущерб от программ-вымогателей в автомобильной промышленности выросли более чем на 180%, увеличившись с 74,7 млн долларов США до 209,6 млн долларов США. Кроме того, затраты на простои систем из-за кибератак выросли до 1,99 млрд долларов США в первой половине 2023 года. Растущая изощренность этих атак и их потенциально катастрофические последствия вынуждают автопроизводителей усиливать меры кибербезопасности и внедрять многоуровневые стратегии безопасности.

Экспоненциальный рост числа подключенных автомобилей привел к созданию обширной сети устройств IoT. Эти автомобили, оснащенные передовыми информационно-развлекательными системами, телематическими системами и коммуникационными возможностями V2X, генерируют и обрабатывают огромные объемы конфиденциальных данных. Такое подключение создает множество точек входа для киберугроз, что обуславливает потребность в надежных решениях для кибербезопасности. Автопроизводители вкладывают значительные средства в комплексные меры безопасности для защиты коммуникаций V2X и обеспечения конфиденциальности данных.

Тенденции рынка кибербезопасности в автомобильной промышленности

Производители автомобилей внедряют системы безопасности с нулевым доверием , которые требуют непрерывной проверки всех устройств и пользователей, даже в сети автомобиля. Такой подход учитывает растущую сложность подключенных транспортных средств и необходимость защиты как от внешних, так и от внутренних угроз. Архитектура с нулевым доверием предотвращает несанкционированный доступ к критически важным системам автомобиля, защищает конфиденциальные данные и обеспечивает безопасную передачу обновлений по беспроводной сети.

Например, в мае 2024 года инженеры SwRI разработали передовую структуру кибербезопасности для транспортных средств. Архитектура нулевого доверия для автомобильных сетей повышает безопасность компьютеризированных автомобильных систем за счет применения проверенных принципов ИТ-безопасности. Этот подход с нулевым доверием теперь защищает автомобильную электронику, программное обеспечение и датчики от киберугроз.

Сложная цепочка поставок в автомобильной промышленности, включающая в себя множество поставщиков и сторонних компонентов, имеет несколько уязвимостей безопасности. Соблюдение единых стандартов безопасности и обеспечение целостности всех компонентов и программного обеспечения является серьезной проблемой. Производители должны сотрудничать с различными заинтересованными сторонами для достижения комплексной безопасности.

Анализ рынка кибербезопасности в автомобильной промышленности

В зависимости от безопасности рынок сегментирован на безопасность приложений, сетей и конечных точек. На сегмент приложений приходилось более 45% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, к 2034 году он превысит 4,5 млрд долларов США. Поскольку транспортные средства все больше зависят от внешних API для различных сервисов, внимание к мерам безопасности API усилилось. Ключевые меры включают надежные протоколы аутентификации, ограничение скорости и шифрование для всех коммуникаций API. Автомобильные компании разрабатывают специализированные API-шлюзы для мониторинга и контроля доступа к системам автомобиля, предотвращения несанкционированного раскрытия данных и защиты от атак на основе API.

Например, в мае 2024 года VicOne объявила о партнерстве с 42Crunch для повышения безопасности API для программно-определяемых транспортных средств (SDV) и экосистемы подключенных автомобилей. Это сотрудничество позволяет OEM-производителям и поставщикам автомобильной промышленности получать преимущества от более быстрого и точного обнаружения новейших уязвимостей безопасности OWASP Top 10 API во время разработки, а также более быстрого выявления потенциальных угроз во время выполнения приложения. Эта тенденция подчеркивает необходимость обеспечения растущего числа сторонних интеграций в современных автомобилях.  

По форме рынок автомобильной кибербезопасности делится на автомобильную кибербезопасность и внешнюю облачную кибербезопасность. Ожидается, что к 2034 году сегмент автомобильной кибербезопасности превысит 7 млрд долларов США из-за нескольких ключевых факторов. Интеграция выделенных HSM в транспортные средства становится стандартной практикой. Эти модули обеспечивают безопасную среду для криптографических операций, хранения ключей и обработки конфиденциальных данных.

HSM действуют как якоря доверия в транспортных средствах, защищая критически важные функции от кибератак и обеспечивая безопасную связь между различными компонентами автомобиля. Эта тенденция обусловлена потребностью в надежных системах управления ключами и растущей сложностью автомобильных сетей. Производители разрабатывают более сложные HSM с расширенными возможностями обработки и более надежными алгоритмами шифрования.

Производители транспортных средств внедряют передовые системы обнаружения вторжений на основе искусственного интеллекта для мониторинга и защиты автомобильных сетей. Эти системы используют алгоритмы машинного обучения для определения базовых моделей поведения транспортных средств и обнаружения аномалий, которые могут указывать на кибератаки. Эта тенденция включает в себя разработку более сложных механизмов обнаружения, которые могут идентифицировать как известные, так и неизвестные угрозы, сводя к минимуму количество ложных срабатываний.

В 2024 году на рынок автомобильной кибербезопасности США пришлось 80% доли выручки. Автомобильная промышленность США сталкивается с растущим давлением со стороны регулирующих органов, требующих усиления мер кибербезопасности. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и другие регулирующие органы вводят обязательные руководящие принципы, способствующие внедрению комплексных решений по кибербезопасности в автомобилях. Соблюдение нормативных требований имеет решающее значение для производителей, чтобы избежать штрафов и сохранить доступ к рынку.

В Европе растущее внедрение электромобилей (EV) усилило внимание к обеспечению безопасности зарядной инфраструктуры и подключенных компонентов. Автопроизводители и поставщики зарядных сетей инвестируют в передовые меры кибербезопасности для защиты систем электромобилей и экосистемы управления энергией. Общий регламент Европейского Союза по защите данных (GDPR) повысил стандарты конфиденциальности и безопасности данных, обязывая автопроизводителей обеспечивать соблюдение требований и избегать крупных штрафов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе быстрое распространение технологий автономного вождения увеличивает спрос на комплексные решения для кибербезопасности автомобилей. Автопроизводители и технологические компании сотрудничают в разработке безопасных автономных систем транспортных средств, способных противостоять киберугрозам и обеспечивать безопасность пассажиров.

Доля рынка кибербезопасности в автомобильной промышленности

В 2024 году Harman, Continental и Blackberry QNX в совокупности занимали значительную долю рынка в отрасли автомобильной кибербезопасности — более 12%. Harman использует комплексную стратегию кибербезопасности, интегрируя такие решения, как безопасные беспроводные обновления (OTA) и системы обнаружения вторжений, в свои автомобильные платформы. Компания уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности подключенных автомобильных сервисов, включая телематику, информационно-развлекательные системы в автомобиле и связь между автомобилем и всем (V2X).

Continental применяет многоуровневый подход к безопасности, используя аппаратные (TPM) и программные меры для защиты ЭБУ, датчиков и систем связи. Компания сотрудничает с компаниями по кибербезопасности, такими как Argus Cyber Security, и OEM-производителями для интеграции решений кибербезопасности на автомобильных платформах.

BlackBerry QNX специализируется на безопасных операционных системах реального времени (RTOS) для транспортных средств, обеспечивая надежную основу для безопасности в транспортных средствах. Компания предлагает облачные решения для обнаружения угроз и реагирования на них на основе искусственного интеллекта через Cylance, позволяющие в режиме реального времени отслеживать и смягчать киберугрозы в подключенных транспортных средствах. BlackBerry гарантирует, что ее решения в области кибербезопасности соответствуют нормативным стандартам, таким как WP.29 и ISO/SAE 21434, повышая доверие в отрасли и повышая ее принятие.

Компании рынка кибербезопасности в автомобильной промышленности

Основными игроками, работающими в индустрии автомобильной кибербезопасности, являются:

• Аптів
• Ежевика
• Континентальный
• Денсо
• Харман Интернэшнл
• Интертек
• Безопасность Karamba
• Лир
• NXP
• Безопасность на начальном этапе
  

Новости индустрии кибербезопасности в автомобильной промышленности

• В сентябре 2024 года компания BlackBerry Limited улучшила свою ОС QNX® для безопасности, добавив файловую систему, совместимую с POSIX и сертифицированную по стандарту ISO 26262 для проверки целостности. Это обновление предоставляет OEM-производителям и поставщикам встроенного программного обеспечения дополнительный уровень проверки для систем, критически важных для безопасности. Файловая система безопасности QNX® (QFS), сертифицированная по стандарту ISO 26262 ASIL B, проверяет целостность файловой системы во время выполнения, позволяя разработчикам обнаруживать и устранять любые повреждения для поддержания безопасности системы.
  
• В августе 2024 года Option 3 объявила о том, что ENIGMA, ее платформа кибербезопасности, приобрела Onclave Networks. ENIGMA фокусируется на Zero Trust, парадигме безопасности, которая набирает обороты по мере того, как традиционные инструменты теряют эффективность. Принципы Onclave Zero Trust, смоделированные по методам Министерства обороны США, значительно сокращают количество нарушений безопасности, поверхностей атак, сложности сети и эксплуатационных расходов. Это приобретение расширяет возможности ENIGMA по обеспечению безопасности устройств, услуг и персонала в различных средах.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильной кибербезопасности включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкий коммерческий автомобиль
  • Тяжелый коммерческий транспорт

Рынок, по безопасности

• Приложение
• Сеть
• Конечная точка

Рынок, по форме

• Кибербезопасность в автомобиле
• Кибербезопасность внешнего облака

Рынок, по применению

• ADAS и безопасность
• Контроль над телом и комфорт
• Информационно-развлекательная система
• Телематика
• Системы трансмиссии
• Системы связи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка