Размер рынка контейнерных терминалов, отчет о росте 2032

Размер рынка автоматических контейнерных терминалов

Объем рынка автоматизированных контейнерных терминалов в 2023 году оценивался в 10,2 миллиарда долларов США и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год он составит более 7%. Снижение затрат на рабочую силу является ключевым фактором для автоматизированных контейнерных терминалов, поскольку автоматизация минимизирует зависимость от ручного труда, значительно снижая эксплуатационные расходы. Автоматизированные системы могут работать 24/7 без необходимости смен, перерывов или вмешательства человека, что приводит к значительной экономии с течением времени.

Кроме того, эти системы повышают эффективность за счет оптимизации операций, уменьшения человеческих ошибок и оптимизации процессов обработки контейнеров. Это повышение эффективности увеличивает пропускную способность и сокращает время оборота, что делает автоматизированные терминалы более привлекательными для портов, которые хотят обрабатывать большие объемы грузов при сохранении рентабельности операций. Сочетание экономии затрат и повышения производительности стимулирует спрос на автоматизацию в контейнерных терминалах; таким образом, порты по всему миру устанавливают автоматизированные контейнерные терминалы для увеличения емкости и эффективности обработки контейнеров.

Например, в августе 2024 года Шанхайская международная портовая группа (SIPG) запустила первую фазу терминала в Лоджине, добавив проектную мощность в 2,6 млн TEU в год в Шанхай, крупнейший в мире контейнерный порт. Новый терминал призван повысить пропускную способность контейнеров Шанхайского порта, эффективность транспортировки и конкурентоспособность, а вторая фаза проекта уже началась, чтобы еще больше укрепить статус порта как крупного судоходного узла. Кроме того, более строгие экологические правила поощряют внедрение автоматизированных контейнерных терминалов, которые могут помочь сократить выбросы и потребление энергии за счет оптимизированных операций.

Значительный капитал, необходимый для внедрения автоматизированных систем и технологий в контейнерных терминалах, является серьезной проблемой, особенно для небольших или менее финансово надежных портовых операторов. Кроме того, интеграция передовых систем автоматизации с существующей, часто устаревшей, терминальной инфраструктурой может быть сложной и дорогостоящей, что приводит к сбоям в работе и более длительному сроку реализации.

Рынок автоматических контейнерных терминалов тенденции

Основной тенденцией в индустрии автоматизированных контейнерных терминалов является переход к полномасштабной автоматизации, обусловленный необходимостью повышения эффективности и устойчивости. Порты по всему миру все чаще внедряют передовые технологии, такие как ИИ, IoT и робототехника, для автоматизации процессов обработки контейнеров, снижения затрат на рабочую силу и минимизации человеческих ошибок. Эта тенденция подпитывается растущими экологическими проблемами, поскольку автоматизированные терминалы часто включают энергоэффективные системы и производят более низкие выбросы. Переход к автоматизации повышает пропускную способность и операционную эффективность и позволяет портам лучше удовлетворять потребности мировой торговли, соблюдая более строгие экологические правила.

Например, в августе 2023 года морская пехота Evergreen (EMC) запустила первый полностью автоматизированный контейнерный терминал Тайваня, Терминал 7, в порту Каосюн. Разработанный в сотрудничестве с Taiwan International Ports Corporation (TIPC), этот современный терминал оснащен 24 козловыми кранами с дистанционным управлением, автоматизированными козловыми кранами на рельсах и интеллектуальными воротами. Терминал, оборудованный для обслуживания сверхкрупных контейнеровозов, значительно повысит эффективность работы при одновременном сокращении выбросов углерода за счет консолидации услуг по обработке грузов.

При полной эксплуатации Терминал 7 может вместить четыре контейнеровоза TEU 24 000 одновременно с ожидаемым годовым объемом обработки 6,5 млн TEU. Терминал объединяет передовые технологии, такие как сети 5G, IoT и энергосберегающее оборудование, способствуя более экологичным и эффективным портовым операциям.

Автоматический анализ рынка контейнерных терминалов

Основываясь на решении, рынок разделен на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. В 2023 году на аппаратное обеспечение приходилось около 65% рынка. Этот сегмент доминирует на рынке автоматизированных контейнерных терминалов, поскольку он формирует основу автоматизации, обеспечивая критически важные операции, такие как обработка контейнеров, укладка и транспортировка. Основные компоненты, такие как козловые краны, автоматические управляемые транспортные средства (AGV) и роботизированные руки, необходимы для физического выполнения задач в терминале. Поскольку порты стремятся повысить эффективность и сократить ручной труд, инвестиции в современное оборудование становятся решающими.

Кроме того, высокая стоимость и сложность этих систем делают сегмент оборудования крупнейшим с точки зрения выручки. Непрерывные инновации в технологии автоматизации еще больше стимулируют спрос на сложные аппаратные решения, укрепляя его доминирование на рынке.

Исходя из уровня автоматизации, рынок автоматизированных контейнерных терминалов подразделяется на полуавтоматизацию и полную автоматизацию. В 2023 году сегмент полуавтоматизации доминировал на рынке с долей около 65%, поскольку он предлагает сбалансированный подход, интегрируя автоматизированные системы с человеческим надзором для повышения эффективности при сохранении гибкости. Такой уровень автоматизации позволяет портам постепенно переходить от ручных к полностью автоматизированным операциям, минимизируя сбои и более эффективно управляя затратами.

Полуавтоматические терминалы выигрывают от снижения затрат на рабочую силу и повышения оперативной скорости, но они по-прежнему сохраняют человеческий контроль для принятия сложных решений и обработки ошибок. Гибкость адаптации и масштабирования автоматизации на основе конкретных потребностей делает полуавтоматизацию более доступным и широко распространенным вариантом в отрасли.

Развивающиеся страны используют полуавтоматизированные контейнерные терминалы для использования преимуществ автоматизации и взаимодействия с людьми. Например, в июле 2024 года Индия объявила, что ее первый полуавтоматизированный порт Вижиньям будет введен в эксплуатацию к концу 2024 года. Расположенный в Керале, этот порт является значительным развитием морской инфраструктуры Индии, направленным на расширение судоходных и логистических возможностей страны. Порт будет оснащен передовыми технологиями автоматизации, что повысит эффективность и снизит эксплуатационные расходы.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке автоматизированных контейнерных терминалов с долей около 40% в 2023 году, благодаря быстрой индустриализации и масштабным инвестициям в портовую инфраструктуру. Такие страны, как Китай и Сингапур, лидируют по количеству автоматизированных терминалов. Например, шанхайский глубоководный порт Яншань является одним из крупнейших и самых современных автоматизированных контейнерных портов в мире, что способствует доминированию региона. Высокие объемы торговли, стратегические морские маршруты и постоянная государственная поддержка, такие как китайская инициатива «Один пояс, один путь», способствуют дальнейшему доминированию в регионе.

В Северной Америке рынок обусловлен технологическими инновациями и необходимостью повышения эффективности портовых операций. Порты, такие как Лос-Анджелес и Лонг-Бич, включают передовую автоматизацию для обработки растущих объемов грузов при одновременном снижении затрат на рабочую силу. Тем не менее, рынок сталкивается с проблемами из-за нормативных препятствий и высоких первоначальных капиталовложений.

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Европе характеризуется акцентом на устойчивость и эффективность. Порты, такие как Роттердам и Гамбург, лидируют с экологически чистыми автоматизированными решениями, которые направлены на сокращение выбросов углерода. Жесткие экологические правила Европейского союза и акцент на развитие интеллектуальных портов являются ключевыми факторами на этом рынке, способствуя более продвинутому и устойчивому подходу к автоматизации.

Доля рынка автоматических контейнерных терминалов

Cargotec, Konecranes и ZPMC занимают значительную долю рынка около 77% в отрасли автоматизированных контейнерных терминалов из-за их постоянных инвестиций в НИОКР. Эти компании формируют стратегическое партнерство с ключевыми игроками в области программного обеспечения для автоматизации и тяжелой техники, расширяя свои предложения по продуктам и расширяя свой глобальный охват.

Обширные сети дистрибуции позволяют эффективно предоставлять автоматизированные терминальные решения по всему миру, обеспечивая постоянную доступность и поддержку в разных регионах. Это сочетание инноваций, сотрудничества и силы дистрибуции укрепляет их лидерство на рынке.

Автоматизированный рынок контейнерных терминалов

Основными игроками в отрасли автоматизированных контейнерных терминалов являются:

• Cargotec
• Конекранс
• Шанхайский женьхуа Heavy Industries Company Limited (ZPMC)
• Либхерр
• АББ
• Кюнц
• Киберлогит

Автоматизированный контейнерный терминал Новости отрасли

• В мае 2024 года компания Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. (ZPMC) представила новое низкоуглеродное портовое оборудование и интеллектуальные технологии для автоматизированных терминальных решений. Основные моменты включают козловой кран модели S с уменьшенными выбросами и производственными циклами и систему ZPMC-TOS для улучшенного управления терминалом. ZPMC также представила 25-метровую телескопическую активную волновую компенсационную эстакаду для обслуживания морской ветроэнергетики. Эти инновации отражают приверженность ZPMC к устойчивому развитию и операционной эффективности в портовом и морском секторах.
• В мае 2024 года компания Kalmar, входящая в состав Cargotec, стала первым поставщиком решений в индустрии портов и терминалов, получившим сертификацию IEC 62443-4-1 по кибербезопасности для своей системы автоматизации Kalmar One. Эта сертификация, полученная Центром технологий и компетенций Kalmar в Тампере, Финляндия, подтверждает безопасный процесс разработки продуктов автоматизации Kalmar для промышленных сред. Сертификация, проверенная Exida, гарантирует, что клиенты Kalmar One пользуются самыми высокими стандартами безопасности, доступом к последним обновлениям и соблюдением лучших отраслевых практик, что подчеркивает приверженность Kalmar к кибербезопасности.

Отчет об исследовании рынка автоматизированных контейнерных терминалов включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($ млрд) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок по уровню автоматизации

• Полуавтоматизация
• Полная автоматизация

Рынок, по решениям

• Аппаратное оборудование
• Программное обеспечение
  • Операционная система терминала (TOS)
  • Система управления оборудованием (ECS)
• Услуги

Рынок, проект

• Проекты Greenfield
  • Полуавтоматизация
  • Полная автоматизация
• Проекты Brownfield
  • Полуавтоматизация
  • Полная автоматизация

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA