ИИ в объеме рынка управления активами, отчет о росте за 2025-2034 гг.

ИИ в объеме рынка управления активами

Рынок искусственного интеллекта в управлении активами был оценен в 3,4 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 24,2% в период с 2025 по 2034 год. Быстро растущий объем данных, строгие правила и низкие процентные ставки продолжают вынуждать управляющих активами пересматривать свои традиционные методы ведения бизнеса. Самые последние достижения в области технологий также открывают возможности для дальнейшей специализации в области управления активами. Многочисленные финтех-компании используют расширенные знания, предметно-ориентированные технологии машинного обучения и обработки естественного языка (NLP), чтобы предложить широкий спектр финансовых и инвестиционных услуг.

Например, Statista утверждает, что объем данных, производимых, собираемых или используемых во всем мире будет расти с ошеломляющей скоростью и достигнет 149 зеттабайт к 2024 году. Ожидается, что в течение следующих пяти лет объем производимых глобальных данных превысит 394 зеттабайта к 2028 году. Для обработки и анализа такого огромного объема данных для управления активами необходимы современные технологии. Этот спрос на данные стимулирует развитие ИИ на рынках управления активами.

Быстрое внедрение ИИ в сектор управления активами также подпитывается сильными правительственными инициативами, которые стимулируют трансформацию финансовой отрасли за счет инвестиций в инфраструктуру, управляемую ИИ. Во многих странах предпринимаются усилия по выделению средств на исследования в области искусственного интеллекта, формулированию разумных правил и развитию финтех-экосистем на основе искусственного интеллекта, которые побудят управляющих активами применять искусственный интеллект в своих инвестиционных стратегиях. Политика, способствующая развитию облачных вычислений, больших данных и специалистов по искусственному интеллекту, поощряет использование искусственного интеллекта в финансовых учреждениях.

Например, в марте 2024 года Саудовская Аравия стремилась сделать значительные инвестиции в искусственный интеллект, создав предложенный фонд в размере 40 миллиардов долларов, который поможет стране в реализации общей стратегии диверсификации экономики в рамках программы «Видение 2030». Эти инвестиции согласуются с видением Саудовской Аравии стать одним из крупнейших инвесторов в ИИ во всем мире и центральным центром деятельности ИИ за пределами США.

Тенденции рынка ИИ в управлении активами

• Все финансовые учреждения и инвестиционные компании внедряют роботов-консультантов с технологией искусственного интеллекта для автоматизации, персонализации и предоставления экономически эффективных инвестиционных услуг. Искусственный интеллект быстро внедряется в сектор управления активами, поскольку машинное обучение и прогнозная аналитика используются для оптимизации портфелей и максимального удовлетворения потребностей клиентов.
  
• По данным Statista, ожидается, что к 2025 году сектор робо-консультантов будет управлять активами на сумму 2,06 триллиона долларов США. Кроме того, к 2029 году в этой отрасли будет зарегистрировано около 34 миллионов пользователей. Этот рост оказывает непосредственное влияние на индустрию управления активами ИИ и способствует росту отрасли.
  
• Алгоритмы искусственного интеллекта сканируют исторические данные, доступные в настоящее время данные и общие экономические тенденции в режиме реального времени, а также формулируют будущие риски для инвестиционных портфелей. Это позволяет фирмам постоянно изменять распределение своих активов, чтобы уравновесить неопределенность и потери. Предиктивная аналитика также помогает в управлении рисками, позволяя управляющим активами лучше прогнозировать потенциальные изменения на рынке.
  
• По данным Statista, рыночная капитализация программного обеспечения для предиктивной аналитики по состоянию на 2020 год составляла 5,29 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2028 году она увеличится до 41,52 миллиарда долларов США. Такая аналитика положительно влияет на ИИ в управлении активами и будет стимулировать рост отрасли.
  

Искусственный интеллект в анализе рынка управления активами

В зависимости от технологии рынок ИИ в управлении активами делится на машинное обучение (ML) и обработку естественного языка (NLP). В 2024 году сегмент машинного обучения (ML) доминировал на рынке, принося доход более 2 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент машинного обучения (ML) будет расти со среднегодовым темпом роста около 23,8% в течение прогнозируемого периода.

• В настоящее время современный бизнес использует машинное обучение для выявления закономерностей, а также для уточнения процедур моделирования и альфа-генерации. Алгоритмы машинного обучения обучаются на торговой истории, чтобы точно определять определенные события или индикаторы, которые могут принести доходность выше среднего. Оптимизация портфеля, оценка рисков, обнаружение мошенничества и алгоритмическая торговля дополняются машинным обучением и позиционированием управляющих активами для повышения производительности и минимизации человеческих ошибок.
  
• Инструменты NLP дополнительно проясняют анализ настроений и прогнозируют мошенничество, обеспечивая более эффективную оценку и движение рынка в режиме реального времени. С помощью NLP в финансовых учреждениях автоматизируется генерация отчетов, общение с клиентами через чат-ботов и контроль за соблюдением нормативных требований, что повышает производительность и точность.
  
• По прогнозам, в 2023 году объем мирового рынка обработки естественного языка (NLP) в финансах составит более 5,5 млрд долларов США, а в период с 2024 по 2032 год ожидается среднегодовой темп роста более 25%. Экспансия НЛП на финансовый рынок, в свою очередь, будет стимулировать рынок.
  

В зависимости от модели развертывания, рынок ИИ в управлении активами сегментирован на локальный и облачный. В 2024 году сегмент локальных помещений будет доминировать на рынке с долей рынка 60%, а ожидается, что сегмент замороженных продуктов будет расти со среднегодовым темпом роста более 23% с 2025 по 2034 год.

• Среди различных моделей развертывания локальное обслуживание и развертывание имеет самую высокую долю рынка искусственного интеллекта в управлении активами из-за непревзойденной безопасности, гибкости и соответствия требованиям. Фирмы, занимающиеся управлением активами, обладают высокочувствительной финансовой информацией, что делает конфиденциальность данных и кибербезопасность первостепенной задачей. Финансовые фирмы также обременены жесткими обязательствами по расходам, поэтому on-premises AI-решения дают твердый контроль над своей инфраструктурой.
  
• Например, в феврале 2025 года ANYbotics выпустила новый продукт для управления активами под названием Data Navigator, который преобразует данные осмотра, собранные четвероногими роботами ANYmal, в полезную информацию. С помощью этой платформы компании могут улучшить оценку состояния активов и выполнять техническое обслуживание на основе состояния в таких областях, как энергетика, металлургия, горнодобывающая промышленность и нефтегазовая промышленность.
  

В зависимости от приложения, рынок ИИ в управлении активами сегментирован на оптимизацию портфеля, диалоговую платформу, управление рисками и соблюдение нормативных требований, анализ данных, автоматизацию процессов и другие, при этом ожидается, что категория оптимизации портфеля будет доминировать из-за ее решающей роли в повышении эффективности инвестиций и управлении рисками.

• Оптимизация портфеля с поддержкой искусственного интеллекта позволяет управляющим активами просматривать и анализировать, а также интерпретировать обширные наборы данных. В результате это может помочь менеджерам своевременно делать инвестиции, основанные на шаблонах данных в режиме реального времени. Чтобы определить и предложить оптимальное распределение активов, максимальную доходность и подверженность риску, алгоритмы машинного обучения оценивают рыночные условия, исторические показатели и подверженность риску.
  
• Например, в феврале 2025 года AlphaSavings в одиночку ворвалась на рынок финансовых услуг, запустив платформу для инвестирования в акции и облигации на основе искусственного интеллекта. Эта платформа использует искусственный интеллект в управлении капиталом, обеспечивая по-настоящему свободные инвестиции, поскольку счет полностью управляется искусственным интеллектом. ИИ следит за тем, чтобы оптимальный баланс между акциями и облигациями всегда поддерживался независимо от экономических условий, а перераспределение выполнялось по мере необходимости.
  

В 2024 году регион Северной Америки доминировал на рынке искусственного интеллекта на рынке управления активами с долей рынка около 38% и получил около 1,3 млрд долларов США дохода.

• Ожидается, что с внедрением сложных инструментов и автоматизации на основе машинного обучения при осуществлении инвестиций рынок ИИ в США для управления активами будет расти. Ведущие банки и хедж-фонды практикуют управление активами, оценку рисков и торговлю с помощью автоматизированных систем на основе искусственного интеллекта. Однако присутствие ведущих поставщиков технологий искусственного интеллекта и финтех-стартапов стимулирует инновации в области предиктивного анализа и разработки робо-консультационных услуг.
  
• Например, Blackrock и Microsoft объединились в рамках Глобального партнерства по инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта (GAIIP) с целью привлечения 30 миллиардов долларов США частного акционерного капитала в сентябре 2024 года. Эти инвестиции являются частью более крупной схемы, направленной на то, чтобы в конечном итоге мобилизовать 100 миллиардов долларов.
  

Ожидается, что рынок искусственного интеллекта в управлении активами в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок искусственного интеллекта в управлении активами в Германии подпитывается растущим использованием аналитики социальных сетей, алгоритмической торговли и робоконсультирования с помощью искусственного интеллекта среди банков, инвестиционных фирм и управляющих активами. Например, Deutsche Bank и Allianz Global Investors уже используют искусственный интеллект для улучшения управления портфелем, снижения рисков и обслуживания клиентов.
  
• Например, Big Xyt, базирующаяся в Лондоне аналитическая компания по финансовому рынку с искусственным интеллектом, в ноябре 2024 года получила 10 миллионов евро от Finch Capital. Эти инвестиции позволили компании расширить свою клиентскую базу и предложения услуг в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это первый раз, когда компания получила инвестиции; В течение последних десяти лет она была исключительно самофинансируемой.
  

Ожидается, что рынок искусственного интеллекта в управлении активами в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Присутствие ведущих технологических компаний, таких как Tencent, Alibaba и Baidu, наряду со стартапами в области искусственного интеллекта, стимулирует инновации в этом секторе. Ведущие китайские финансовые учреждения и компании по управлению активами также начали внедрять технологии искусственного интеллекта для улучшения процесса принятия инвестиционных решений, выявления мошенничества и соблюдения нормативных требований.
  
• Например, в январе 2024 года Китай создал совершенно новый инвестиционный фонд, целью которого является ускорение разработок в области искусственного интеллекта, предоставив ему первоначальный капитал в размере 60 млрд юаней (или около $8,2 млрд). Это часть более масштабного плана по улучшению позиций Китая в области искусственного интеллекта и других технологий во всем мире.
  

Ожидается, что рынок искусственного интеллекта в управлении активами в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Саудовская Аравия уже переняла многие современные технологии, из-за чего формируется рынок ИИ в управлении активами. Правительственные инициативы, такие как «Видение 2030», поощряют внедрение ИИ в банковские и инвестиционные услуги. Эти инициативы также создают потребность в автоматизированных инструментах для управления портфелем и оценки рисков. Такие компании, как Saudi Aramco Investment Management и Riyad Bank, используют искусственный интеллект для предиктивной аналитики и роботизированных консультационных услуг.
  
• Например, в феврале 2025 года страна превзошла все предыдущие рекорды во время конференции LEAP 2025 в Эр-Рияде, получив инвестиции в ИИ на сумму 14,9 млрд долларов США. Такие инвестиции заметно позиционируют Саудовскую Аравию на мировой арене как быстро развивающуюся страну в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и других цифровых услуг.
  

Доля рынка ИИ в управлении активами

• В топ-7 компаний индустрии искусственного интеллекта в сфере управления активами входят Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact и Accenture, которые будут занимать около 49% рынка в 2024 году.
  
• Управление ресурсами в AWS осуществляется на основе технологий искусственного интеллекта с помощью таких продуктов, как Amazon Lookout for Equipment и AWS IoT. Модель машинного обучения компании повышает операционную эффективность профилактического обслуживания и обнаружения аномалий. Искусственный интеллект в сочетании с цифровыми двойниками и аналитикой в режиме реального времени позволяет компаниям эффективно управлять жизненным циклом активов и временем простоя. Ее проникновение в промышленный сектор позволяет углубить ее управление активами.
  
• Благодаря Майкрософт отрасли, использующие ИИ, смогут воспользоваться преимуществами решений Azure AI и IoT для повышения эффективности профилактического обслуживания и управления производительностью активов. Мониторинг в режиме реального времени, а также прогнозирование сбоев и операционная аналитика стали возможны с помощью машинного обучения Azure и цифровых двойников. Организация также расширяет использование интеллектуальных функций и аналитики автоматизации в системах управления активами предприятия (EAM) и сотрудничает с производственной и энергетической отраслями для лучшего отслеживания активов и управления жизненным циклом.
  
• IBM использует свой инструмент управления активами на основе искусственного интеллекта, Maximo Application Suite, предназначенный для управления активами. Синхронизированный искусственный интеллект и аналитика IoT работают для профилактического обслуживания и управления рисками. Watson AI поддерживает более качественную аналитику в режиме реального времени, улучшенное обнаружение аномалий и оптимизацию активов. Кроме того, IBM стремится к автоматизации процессов искусственного интеллекта, чтобы сократить операционные расходы и увеличить общий срок службы активов. Компания сотрудничает с коммунальными службами и транспортными предприятиями для внедрения масштабируемых решений по управлению активами на основе искусственного интеллекта.
  

ИИ в компаниях рынка управления активами

Основными игроками, работающими в сфере искусственного интеллекта в сфере управления активами, являются:

• Акцентура
• Amazon Web Services
• Чарльз Шваб и Ко
• Генпакт
• IBM
• Инфосис
• Корпорация Intel
• Майкрософт
• S&P Глобал
• Salesforce
  

Ведущие компании на рынке используют многочисленные возможности, например, налаживание партнерских отношений или совместной работы, слияния и поглощения, новые запуски наряду с инновациями существующих и инвестиции в дальнейшие исследования и разработки. Это также способствует целостному усвоению новых элементов и технологий. Аналогичным образом, конгломерат производителей путем слияний и поглощений обеспечивает лучший доступ к рынку и ресурсам для модификации предложений, а также для инноваций.

Основные заинтересованные стороны на рынке ИИ в управлении активами сосредоточены на внедрении аналитических решений на основе ИИ для улучшения управления портфелем и оценки рисков. Они используют предиктивное моделирование с помощью машинного обучения, автоматизируют инвестиционные процессы и улучшают процесс принятия решений. Компании сосредотачиваются на роботах-консультантах на основе искусственного интеллекта, а также на анализе рынка и настроений в режиме реального времени для более эффективного распределения активов. Сотрудничество с финтех-компаниями и облачными компаниями расширяет возможности искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект в новостях индустрии управления активами

• В феврале 2025 года Vital Voices Global Partnership, неправительственная организация, поддерживающая женщин-лидеров по всему миру, решила внедрить Veritone Inc. Digital Media Hub (DMH) на основе искусственного интеллекта для лучшего управления цифровыми активами и сторителлинга. Капитал, предоставленный в рамках этого сотрудничества через Amazon Web Services (AWS) Marketplace, предназначен для поддержки женщин-проводников перемен с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время его используют такие крупные бренды, как NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg и CNN.
  
• В феврале 2025 года Covet добавила на свою платформу модуль искусственного интеллекта, который облегчает управление личным имуществом, позволяя пользователям управлять своими активами как никогда раньше. Платформа использует технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса каталогизации и оценки личных предметов, таких как ювелирные изделия, предметы изобразительного искусства и коллекционирования. Этот модуль искусственного интеллекта предоставляет рыночные оценки и описания активов, улучшая понимание пользователями интеллектуального принятия решений.
  
• Pacific Gas and Electric (PG&E) обеспечила существующее сотрудничество с Sharper Shape, подписав 5-летний контракт на возможности управления коммунальными активами своего программного обеспечения CORE, что еще больше расширило использование искусственного интеллекта в управлении коммунальными активами с января 2025 года. Партнерство дополняет существующее, подписанное в 2019 году, и использует усовершенствованную версию дистанционного управления активами, начатую PG &E в 2021 году.
  
• В июле 2024 года компания Siemens Smart Infrastructure внедрила систему выездного обслуживания и управления активами на основе искусственного интеллекта и расширила партнерскую сеть Siemens Xcelerator, ориентируясь на секторы коммунальной и тяжелой промышленности, которые страдают от проблем с инфраструктурой, цепочкой поставок и человеческими ресурсами. Решение включает в себя мониторинг, который выявляет неровности на самом глубоком уровне пола для повышения производительности за счет обеспечения «профилактического» обслуживания вместо «ремонта-поломки».
  

Отчет об исследовании рынка ИИ в управлении активами включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Машинное обучение (ML)
• Обработка естественного языка (NLP)

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облачный

Рынок, по применению

• Оптимизация портфеля
• Разговорная платформа
• Риски и комплаенс
• Анализ данных
• Автоматизация процессов
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• БФСИ
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Здравоохранение
• Энергетика и коммунальные услуги
• Производственный
• Транспорт и логистика
• Медиа и развлечения
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка