Размер и доля рынка препаратов для животных, прогнозы на 2025-2034 годы

Объем рынка препаратов для животных

Мировой рынок лекарств для животных в 2024 году оценивался в 43,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 46,3 млрд долларов США в 2025 году до 78,9 млрд долларов США в 2034 году, увеличившись в среднем на 6,1% в течение прогнозируемого периода. Рынок переживает значительный рост, обусловленный увеличением популяции животных во всем мире, широким внедрением домашних животных в качестве компаньонов, ростом случаев хронических заболеваний у животных и увеличением расходов на ветеринарную помощь. По оценкам Всемирного фонда защиты животных, популяция животных-компаньонов достигла примерно 967 миллионов во всем мире, из которых 522 миллиона были собаками и 445 миллионами — кошками. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое поголовье скота составляет примерно 3,6 миллиарда голов, из которых примерно 2 миллиарда составляют общее количество домашнего скота, используемого для производства мясных и молочных продуктов. Аналогичным образом, мировое поголовье домашней птицы достигло поразительных 26 миллиардов голов. Такой большой объем поголовья животных увеличивает спрос на различные продукты для здоровья животных, включая фармацевтические препараты, вакцины и кормовые добавки, тем самым способствуя росту рынка. Кроме того, наличие передовых медицинских учреждений для домашних животных, передовых методов лечения, растущее количество ветеринарных больниц и клиник, а также широкое внедрение страхования домашних животных положительно повлияют на рост отрасли.

Кроме того, растущая распространенность нескольких хронических заболеваний у животных, таких как ожирение, остеоартрит, респираторные заболевания, стоматологические проблемы, диабет и рак, увеличивает спрос на лекарства, что еще больше способствует росту рынка. По данным Североамериканского ветеринарного сообщества (NAVC), диабет у домашних животных растет быстрее: ежегодно диабет диагностируется у более чем полумиллиона кошек и собак.

Кроме того, несколько технологических достижений в области ветеринарии призваны положительно повлиять на индустрию здоровья животных. Последние разработки, такие как телемедицинские платформы и диагностика в местах оказания медицинской помощи, в сочетании с текущими исследованиями и разработками в области ветеринарной медицины, приведут к быстрому расширению рынка препаратов для животных.

Препараты для животных относятся к фармацевтическим и биологическим продуктам, разработанным для лечения, профилактики или контроля заболеваний у животных. Эти препараты подразделяются на широкий спектр продуктов, таких как лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки. Эти препараты все чаще используются для лечения заболеваний и дальнейшего ограничения распространения инфекционных заболеваний среди животных.

Тенденции рынка препаратов для животных

• Растущая тенденция гуманизации домашних животных и увеличение потребительских расходов на здоровье домашних животных положительно влияют на рост рынка. Согласно последним данным, почти 68% домохозяйств в США в настоящее время владеют домашними животными. Это создало значительный спрос на товары для домашних животных, такие как ветеринарные препараты. Кроме того, поскольку владельцы все чаще рассматривают домашних животных как часть своей семьи, средняя сумма, потраченная на домашнее хозяйство на домашних животных, растет.
  
• Например, в среднем американский владелец домашнего животного потратил 1 960 долларов США на своего питомца (питомцев) в 2023 году. В среднем домашняя собака стоит 143 доллара США в месяц в 2024 году; Владение кошкой стоит 90,50 долларов США в месяц за кошку. Таким образом, по мере того, как домохозяйства увеличивают свои расходы на домашних животных, увеличиваются расходы на фармацевтические продукты для животных, что способствует росту рынка препаратов для животных.
  
• Рост заболеваемости хроническими заболеваниями у домашних животных также способствует росту рынка.  Например, сахарный диабет (СД) является распространенным эндокринопатией как у собак, так и у кошек. Ожирение является значительным фактором риска, особенно у кошек. Поскольку почти половина врачей сообщают о росте ожирения у домашних животных за последние два года, ожидается, что диабет станет более распространенным. Такой рост хронических заболеваний увеличивает спрос на эффективные методы лечения, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Аналогичным образом, рост числа случаев инфекционных заболеваний у животных увеличивает спрос на вакцины для животных. В 99% случаев бешенства у людей собаки несут ответственность за передачу вируса. Ветеринарные вакцины, такие как вакцина против бешенства, играют важную роль в сдерживании распространения таких инфекционных заболеваний.
  
• Кроме того, ожидается, что широкое внедрение страхования домашних животных станет важным фактором в расширении рынка. По данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, в 2023 году в США общее количество застрахованных домашних животных выросло на 17,1%. Таким образом, растущий спрос на страхование домашних животных в сочетании с растущим числом застрахованных животных будет стимулировать расширение рынка препаратов для животных.
  
• Несколько инициатив государственных и неправительственных органов, направленных на улучшение благополучия и безопасности животных, способствуют росту рынка. Например, в мае 2024 года Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) объявила о выделении около 22,2 млн долларов США на повышение профилактики, готовности, раннего выявления и быстрого реагирования на наиболее опасные заболевания, угрожающие скоту в США. Такие инициативы, направленные на улучшение здоровья животных, способствуют росту рынка.
  

Анализ рынка препаратов для животных

В зависимости от продукта рынок препаратов для животных сегментирован на лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки. В 2024 году наибольшая доля рынка пришлась на сегмент лекарств с выручкой в размере 23,8 млрд долларов США. В 2021, 2022 и 2023 годах рынок оценивался в 19,6 млрд долларов США, 20,9 млрд и 22,4 млрд долларов США соответственно.

• Лекарства играют важную роль в лечении нескольких недугов у домашних животных. Этот сегмент включает в себя противопаразитарные, противовоспалительные, противоинфекционные препараты и другие ключевые препараты, которые широко используются для лечения нескольких заболеваний у животных.
  
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний у животных в сочетании с растущей осведомленностью среди владельцев домашних животных способствует внедрению ветеринарных фармацевтических препаратов, тем самым стимулируя рост сегмента.
  
• Инновации в области ветеринарии и методов лечения домашних животных увеличили рост рынка, поскольку они расширяют возможности лечения.
  
• Доступность передовых лекарственных форм и новых биологических препаратов еще больше способствует росту рынка.
  

В зависимости от типа животного рынок препаратов для животных классифицируется на животных-компаньонов и домашних животных. Сегмент животных-компаньонов имел самый высокий доход в 2024 году с долей рынка 59,2%. Сегмент животных-компаньонов далее классифицируется на собак, кошек, лошадей и других животных-компаньонов.

• Этот существенный рост объясняется растущим уровнем усыновления таких животных, как собаки, кошки, птицы и лошади в качестве домашних животных. По оценкам, более половины населения мира имеют дома домашних животных.
  
• Во всем мире собаки являются самыми популярными домашними животными, присутствующими примерно в каждом третьем доме. Почти четверть владельцев домашних животных имеют кошку. Таким образом, ожидается, что огромное количество животных-компаньонов наряду с увеличением расходов будет способствовать росту сегмента.
  
• Аналогичным образом, наблюдается значительный рост заболеваемости различными заболеваниями среди домашних животных. Согласно данным, опубликованным в Национальном институте здоровья (NIH), рак является основной причиной смерти у 47% собак, особенно у собак старше десяти лет, и у 32% кошек. Это растущее бремя хронических заболеваний у домашних животных приводит к увеличению спроса на препараты для животных.
  
• Кроме того, растущее внимание производителей к разработке и запуску инновационных препаратов для животных будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  

В зависимости от способа введения, рынок препаратов для животных классифицируется на пероральный, инъекционный, местный и другие способы введения. Сегмент инъекционных препаратов доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать быстрый рост со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемых лет.

• Инъекционный путь включает в себя введение лекарств с помощью внутримышечных, подкожных и внутривенных методов. Этот метод пользуется популярностью благодаря быстрому началу действия и точной дозировке, что делает его идеальным для экстренных ситуаций и острых методов лечения.
  
• Большинство вакцин, антибиотиков и обезболивающих препаратов, требующих быстрой и эффективной доставки препарата, вводятся парентеральным путем. Например, растущее использование биологических препаратов, таких как моноклональные антитела и рекомбинантные вакцины, приводит к широкому использованию инъекторных устройств.
  
• Более того, инновации производителей в области доставки инъекционных препаратов еще больше увеличивают их внедрение. В июне 2022 года компания NuGen Medical Devices Inc. выпустила PetJet, безыгольный инъектор для использования у домашних кошек и собак. Это устройство позволяет владельцам домашних животных и ветеринарам удобно вводить лекарства без необходимости использования игл. PetJet обеспечивает быструю и безболезненную доставку лекарств, что делает его менее стрессовым для домашних животных и более простым для людей.
  
• Кроме того, ожидается, что растущее глобальное бремя хронических заболеваний, таких как диабет и артрит, которые требуют частого приема инъекционных препаратов, также будет способствовать росту этого рынка.
  

В зависимости от канала сбыта рынок препаратов для животных делится на ветеринарные аптеки , электронную коммерцию и розничные аптеки. В 2024 году сегмент ветеринарных аптек доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% в период с 2025 по 2034 год.

• Аптеки ветеринарных больниц специально созданы для отпуска лекарств для животных. В аптеках доступен широкий ассортимент товаров для здоровья животных, включая рецептурные препараты, безрецептурные препараты, вакцины и добавки.
  
• Поскольку они предоставляют широкий спектр лекарств, это делает их удобным и надежным источником для покупки продуктов для ухода за животными.
  
• Такие факторы, как узнаваемость бренда, высокая репутация качественной продукции и опыт в выдаче лекарств, отвечают за доминирование на рынке. Владельцы домашних животных с большей вероятностью доверят авторитетной аптеке покупку товаров для здоровья для своих животных.
  

Рынок препаратов для животных в Северной Америке занимал наибольшую рыночную долю в 41,4% в 2024 году на мировом рынке, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% в течение прогнозируемого периода. В 2021 году рынок США оценивался в 13,6 млрд долларов США. Объем рынка оценивался в 14,4 млрд долларов США в 2022 году и достиг 15,4 млрд долларов США в 2023 году.

• Согласно Национальному опросу владельцев домашних животных за 2021–2022 годы, проведенному Американской ассоциацией товаров для домашних животных (APPA), 70% домохозяйств в США владели хотя бы одним видом домашних животных. Точно так же почти 69 миллионов домохозяйств в США имеют по крайней мере одну собаку, 45,3 миллиона — по крайней мере одну кошку, около 9,9 миллиона — птиц и 3,5 миллиона — лошадей.
  
• Страна также может похвастаться большим поголовьем домашнего скота. Например, по состоянию на январь 2024 года на фермах США насчитывалось 87,2 миллиона голов крупного рогатого скота и телят.
  
• Такой большой объем домашних животных и домашнего скота в стране увеличивает спрос на различные фармацевтические препараты для животных, такие как лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки, тем самым стимулируя рост рынка США.
  

Европейский рынок препаратов для животных составил 12 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что рост числа животных в европейском регионе в сочетании с активизацией инициатив правительства по улучшению здоровья животных будет стимулировать рост рынка.
  
• По состоянию на 2023 год 45% немецких домохозяйств имеют домашних животных, а 14% домохозяйств имеют двух и более домашних животных. Это примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% домохозяйств владеют собаками.
  
• Растущее количество домашних животных в сочетании с растущими расходами на ветеринарную помощь приведет к увеличению размера рынка в Германии.
  
• Кроме того, достижения в области ветеринарии с частым внедрением и одобрением новых фармацевтических препаратов будут способствовать росту рынка препаратов для животных в европейском регионе.
  
• Кроме того, большое поголовье скота в стране стимулирует спрос на различные вакцины и кормовые добавки. В 2024 году поголовье крупного рогатого скота в Германии составляло 10,63 млн голов.
  
• Благоприятные законы и политика, проводимые в регионе регулирующими органами, способствуют дальнейшему росту компаний, работающих на рынке.
  

Индийский сектор лекарств для животных готов стать свидетелем высокого роста рынка препаратов для животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В Индии большое поголовье домашних животных: более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение числа владельцев домашних животных и рост располагаемого дохода в стране в сочетании с высокими расходами на здравоохранение домашних животных откроют значительные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Кроме того, несколько правительственных инициатив по поддержке здоровья и благополучия животных также стимулируют рост рынка. Например, Национальная программа по борьбе с болезнями животных является флагманской схемой, запущенной в 2019 году, которая направлена на борьбу с ящуром и бруцеллезом путем вакцинации животных. Такие инициативы способствуют широкому внедрению фармацевтических препаратов и вакцин для животных, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что рынок препаратов для животных в Бразилии будет демонстрировать быстрый рост в течение прогнозируемых лет.

• Бразилия занимает третье место в мире по популяции домашних животных со 160 миллионами домашних животных, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов кошек и 32 миллиона домохозяйств — домашние животные.
  
• В стране также проживает большое поголовье скота, при этом Бразилия является третьим по величине производителем крупного рогатого скота и вторым по величине экспортером говядины в мире. Ожидается, что такой большой объем поголовья скота в сочетании с сильным ростом расходов на ветеринарию будет способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, присутствие нескольких международных, а также местных ветеринарных компаний в стране еще больше способствует росту рынка.
  

Рынок препаратов для животных в Саудовской Аравии готов к прибыльному росту на рынке Ближнего Востока и Африки.

• Растущий располагаемый доход в сочетании с быстро развивающейся ветеринарной инфраструктурой предоставит выгодные возможности для роста рынка в стране. Кроме того, одним из факторов, поддерживающих растущую тенденцию приобретения и ухода за домашними животными в Саудовской Аравии, является заметное увеличение количества ветеринарных клиник.
  
• Согласно данным, опубликованным GlobalPETS, в настоящее время насчитывается 434 клиники, а количество специализированных ветеринарных аптек увеличилось до 1 366, которые обслуживают конкретно потребности домашних животных.
  
• Кроме того, растущие правительственные инициативы по улучшению благополучия животных и поддержке бизнеса в ветеринарной отрасли способствуют росту рынка.
  

Доля рынка препаратов для животных

Индустрия лекарственных препаратов для животных отличается высокой конкуренцией, и несколько ключевых компаний стремятся разрабатывать новые составы на рынке. Рынок фрагментирован по своей природе, в отраслевую конкуренцию вступают крупные организации, местные мелкие игроки и стартапы. На долю 6 ведущих компаний на рынке препаратов для животных, таких как Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., Virbac, Ceva Sante Animale и Boehringer Ingelheim International, приходится 55% - 60% доли мирового рынка.

Кроме того, на рынке работают несколько местных и региональных игроков, которые усиливают конкуренцию, предлагая доступные варианты по более низким ценам. Эти игроки также участвуют в нескольких стратегиях, таких как слияния, поглощения и запуск новых продуктов для расширения своих продуктовых предложений. Например, в феврале 2021 года Vetoquinol объявила о приобретении канадских прав на семейство продуктов Profender у Elanco Animal Health. Ассортимент Profender состоит из точечных средств для дегельминтизации кошек. Подобные инициативы участников рынка усиливают конкурентную среду на рынке препаратов для животных, тем самым стимулируя рост рынка.

Компании рынка лекарств для животных

Известные игроки, работающие в индустрии лекарств для животных, включают:

• Агролабо
• «Берингер Ингельхайм Интернэшнл»
• Ceva Santé Animale
• Шанель Фарма
• Дехра Фармасьютикалз
• Дюрвет
• Здоровье животных Elanco
• Endovac Здоровье животных
• ХИПРА
• Индийская иммунология
• Мерк
• Норбрук
• Корпорация «Неоген»
• Симрис
• Ветохинол
• Вирбак
• Зоетис
  

Zoetis — одна из ведущих мировых компаний в области охраны здоровья животных. Компания открывает, разрабатывает, производит и коммерциализирует разнообразный портфель лекарственных препаратов и вакцин для здоровья животных и работает более чем в 100 странах. Приверженность компании исследованиям и разработкам стимулирует инновации в области охраны здоровья животных, позволяя запускать новые, эффективные и безопасные методы лечения.

«Берингер Ингельхайм» занимает заметное место на рынке препаратов для животных. Компания предлагает широкий спектр продуктов, включая вакцины, противоинфекционные средства, паразитициды и терапевтические решения, предназначенные для улучшения здоровья животных. NexGard SPECTRA – это жевательный продукт, предназначенный для собак. Запуск основан на растущей тенденции владения домашними животными и повышении осведомленности о здоровье и благополучии домашних животных в Индии. Ожидается, что эта стратегия повысит ценность бизнес-портфеля компании.

Новости индустрии лекарств для животных:

• В январе 2025 года Ceva Sante Animale и Touchlight подписали соглашение об использовании технологии dbDNA для разработки и производства продуктов в секторе охраны здоровья животных. Благодаря этому компания укрепляет свой портфель продуктов и использует их для использования передовых технологий.
  
• В сентябре 2024 года «Берингер Ингельхайм» приобрела компанию Saiba Animal Health, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения хронических заболеваний домашних животных. Это стратегическое приобретение помогло компании расширить портфель продуктов и укрепить портфель исследований и разработок в области охраны здоровья животных.
  
• В сентябре 2024 года компания Elanco Animal Health объявила об одобрении препарата Zenrelia для борьбы с зудом (зудом), связанным с аллергическим дерматитом и атопическим дерматитом у собак. Этот запуск помог компании увеличить рост выручки за счет добавления нового продукта.
  
• В июне 2024 года Merck Animal Health получила одобрение Министерства сельского хозяйства США NOBIVAC NXT от собачьего гриппа H3N2, которое является первой и единственной вакциной на основе технологии РНК-частиц для лечения собак с гриппом. Одобрение этого продукта помогло компании расширить ассортимент и укрепить свои позиции на рынке.
  
• В апреле 2024 года Virbac приобрела дочернюю компанию корпорации ORIX в области ветеринарии Sasaeah. Это стратегическое приобретение обеспечит Virbac лидирующие позиции на рынке вакцин для животных в Японии. Ожидается, что этот стратегический шаг обеспечит компании Virbac контрольное положение на японском рынке вакцин для животных, повысив ее конкурентоспособность и расширив свое присутствие в регионе.
  

Отчет об исследовании рынка препаратов для животных включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Наркотики
  • Противопаразитарные
  • Противовоспалительное
  • Противоинфекционные средства
  • Кортикостероиды
  • Транквилизаторы
  • Сердечно-сосудистые препараты
  • Желудочно-кишечные препараты
• Вакцины
  • Модифицированные живые вакцины (MLV)
  • Убитые инактивированные вакцины
  • Рекомбинантные вакцины
• Лечебные кормовые добавки
  • Антибиотики
  • Витамины
  • Аминокислоты
  • Ферментов
  • Антиоксидантов
  • Пребиотики и пробиотики
  • Минералов
  • Другие лечебные кормовые добавки

Рынок, по типу животного

• Животные-компаньоны
  • Собак
  • Кошки
  • Лошадей
  • Другие животные-компаньоны
• Домашние животные
  • Птицеводство
  • Свинья
  • Скот
  • Рыба
  • Другие животные домашнего скота

рынок, по способу администрирования

• Устный
• Инъекционные
• Тематический
• Другие способы введения

Рынок, по каналам сбыта

• Аптеки ветеринарных больниц
• Электронная коммерция
• Розничные аптеки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Польша
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Тайвань
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Страны ССАГПЗ
  • Израиль