Объем, доля и прогноз рынка алюминия, 2025-2034 гг.

Размер рынка алюминия

Объем мирового рынка алюминия оценивается в 178,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% с 2025 по 2034 год. Алюминий был вторым по эффективности среди основных сырьевых товаров, и этот факт можно проследить, посмотрев на то, что произошло в Китае, крупнейшем производителе и потребителе алюминия. В 2023 году производство первичного алюминия во всем мире достигло максимума в 72,3 млн тонн, и эта отметка была полностью достигнута до середины года.

На самом деле, сочетание экологической политики китайской администрации, сочетающей ограничения на производство первичного металла (который в основном работает на угле) с энергетическим кризисом трагического уровня, привело к постоянному падению производственных мощностей. В начале 2023 года Китай импортировал первичный алюминий в объеме 1,5 млн тонн, что почти на 60% больше, чем в предыдущем году. Импорт первичного алюминия в Китай значительно вырос в течение первых кварталов 2023 года.

В сентябре 2024 года были достигнуты значительные успехи в производстве, устойчивости и рыночных тенденциях мировой алюминиевой промышленности. После того как Европа и Северная Америка увеличили объемы переработки, производители диверсифицировали свои портфели, включив в них низкоуглеродистый алюминий. Для Китая устойчивая способность низких выбросов углерода и энергии не повлияла на их устойчивый результат. Торговые конфликты и новый рост спроса в автомобильной и упаковочной промышленности оказали непосредственное влияние на цепочки поставок и контроль над ценами, и ожидается, что это станет основной темой волатильности в оставшуюся часть десятилетия.

Тенденции рынка алюминия

• Восстановление поставок глинозема: Благодаря улучшению условий поставок и работы нефтеперерабатывающих заводов, ослабление дефицита глинозема, вероятно, приведет к снижению себестоимости производства алюминия при стабилизации мировых цен на алюминий. Тем не менее, поиск бокситов может по-прежнему сопряжен с неопределенностью, что может создать структурные проблемы.
  
• Переход от дефицита к профициту: С вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей в Индии и Индонезии мировое производство алюминия (алюминия), по прогнозам, превысит потребление алюминия в 2025 году. Однако, напротив, значительные стоимостные барьеры для производства в Европе и США могут подавить рост предложения, и, таким образом, ценам будет оказана поддержка.
  
• Региональные рыночные расхождения: Спрос в регионе США можно считать стабильным, что обусловлено устойчивой промышленной активностью, в отличие от европейского региона, где ожидается сохранение низкого спроса. Ресурсы бокситов в США оцениваются в 55-75 миллиардов тонн и достаточны для удовлетворения внутреннего спроса на металл в будущем.
  
• Ужесточение экологических норм в Европе, а также предлагаемые запреты на российский алюминий негативно повлияют на мировое предложение, особенно на некоторых ключевых рынках, где ожидается рост общих премий, несмотря на ожидаемый избыток производства.
  
• Геополитическая и торговая неопределенность: Глобальные торговые режимы, посредством санкций или денежно-кредитной политики, останутся важным фактором в международной алюминиевой промышленности. Изменение цепочек поставок и новые торговые маршруты могут повлиять на цену и доступность продукта, что повысит потребность в стратегическом прогнозировании.
  

Анализ рынка алюминия

В 2024 году алюминий сегментирован по типу продукции на плоский прокат, экструдированный прокат, кованые изделия, сортовой прокат, литой прокат и другие. На приведенном выше графике алюминий составлял 169,7 млрд долларов США в 2023 году, а уже в следующем году этот показатель постепенно вырос до 178,5 млрд долларов США. Наибольший рост пришелся на экструдированную продукцию: только в этом сегменте с 2024 по 2034 год объем вырос с 56,4 млрд долларов США до 101 млрд долларов США. Среди них плоский прокат занял второе место по объему продаж в 2024 году, на долю которого пришлось 49,1 млрд долларов США.

• Помимо плоского проката, клиенты также приобретают экструдированную продукцию, предназначенную для строительного и транспортного секторов. Спрос на плоский прокат выше, чем в других секторах, потому что он преимущественно используется в автомобильной и упаковочной промышленности. Это приводит к тому, что в 2024 году доля рынка плоского алюминия составит более 40%.
  
• Благодаря тенденциям к снижению веса, автомобильный сектор потребляет почти 30% от общего объема производства алюминия. Кроме того, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность пользуются высоким спросом в связи с их применением в современном мире. Одним из других ключевых сегментов является строительство и строительство, в котором широко используются экструдированные и литые изделия в инфраструктурных и жилых проектах. Вклад в экономику вносит и электротехнический сектор, к которому относятся электросети и линии электропередачи.
  

Сегментация рынка алюминия по методу обработки в значительной степени сегментирована на прокатку, экструдирование, волочение, литье и ковку. Ожидается, что в последующие годы сегмент рисования будет доминировать.

• Волочение и ковка предназначены для специализированных участков высокопрочной проволоки и аэрокосмических компонентов соответственно. Кроме того, алюминиевое литье занимает большую долю рынка, составляя 20% обрабатываемого алюминия, особенно в автомобильном и промышленном машиностроении. Акцент на более энергоэффективное и перерабатываемое производство алюминия приводит к увеличению использования передовых технологий обработки.
  
• Внедрение новых технологий снижает выбросы, а также затраты, связанные с производством. На этом рынке наблюдается умеренная конкурентная конкуренция, где высокие капиталовложения выступают в качестве барьера для входа. Существует возникающая возможность спроса на легкие алюминиевые сплавы, в то время как колебания цен на сырье рассматриваются как вызов для роста рынка, поскольку цена выросла более чем в три раза после covid-19.
  

В зависимости от области применения, рынок алюминия подразделяется на транспорт, строительство, электротехнику и электронику, упаковку, оборудование и машины, потребительские товары длительного пользования, фольгу и другие. В 2024 году доля рынка на транспорте составила 28,3%, и, по прогнозам, до 2034 года она будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5%.

• Электротехника и электроника составляют значительную долю, при этом алюминий широко используется в линиях электропередач, печатных платах и теплообменниках. Упаковка занимает более 15,2% доли рынка, а пригодность алюминия к вторичной переработке делает его предпочтительным материалом для банок для напитков и пищевых контейнеров. Сегмент оборудования и машиностроения, включая промышленные компоненты и системы автоматизации, продолжает расширяться, чему способствуют достижения в производстве и тяжелом машиностроении.
  
• Анализ рынка показывает растущие нормы, способствующие устойчивому использованию алюминия, особенно в упаковке и транспортировке. Рынок указывает на сильную силу поставщиков из-за зависимости от сырья, в то время как переработка как сильная сторона и сбои в цепочке поставок как серьезная проблема возникнут в ближайшие годы. Спрос на фольгу и потребительские товары длительного пользования растет, особенно на бытовую технику и гибкую упаковку, что еще больше укрепляет позиции алюминия на рынке.
  

В 2024 году выручка на рынке алюминия в Китае выросла на 80,9 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 146,8 млрд долларов США к 2034 году. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться доминирующим экономическим регионом благодаря своим разнообразным промышленным требованиям, а также сильной производственной базе.

• Китай продолжает разрушать конкуренцию в отношении производства и потребления алюминия, захватив 55% производства и почти 50% потребления в 2024 году. Китай смог произвести 42 млн тонн первичного алюминия в 2024 году по сравнению с отметкой в 40,2 млн тонн в 2023 году. Эти цифры возможны благодаря субсидиям правительства на энергоносители, а также дешевой рабочей силе и запасам бокситов в стране. Кроме того, широкая цепочка поставок Китая гарантирует, что большая часть импорта не требуется, что позволяет стране быть самодостаточной.
  
• Строительный и транспортный секторы являются ключевыми отраслями промышленности, где алюминий широко используется и, следовательно, повышает спрос. Процесс урбанизации правительства в сочетании с ростом инфраструктуры приводит к увеличению использования алюминия в строительстве и транспорте. В то время как вся автомобильная промышленность сосредоточена на требованиях к легкому весу, Китай лидирует с долей 34,3% в мировом производстве автомобилей. Легкие материалы повышают топливную эффективность и способствуют внедрению электромобилей.
  
• Спрос на алюминий лежит в отраслях упаковки и потребительских товаров. В пищевой промышленности и производстве напитков малый вес, пригодность к переработке и устойчивость к коррозии делают алюминий пригодным для упаковки в банки и фольгу. Увеличение расходов среднего класса Китая создает устойчивый спрос на упаковку, электронику и товары для дома на основе алюминия, что, в свою очередь, укрепляет и без того доминирующее положение Китая на мировом рынке.
  

Европа остается вторым по величине потребителем алюминия в мире благодаря хорошо налаженному производству и промышленности, а также политике в области зеленой энергетики. Германия занимает первое место в Европе по потреблению, используя более чем в два раза больше алюминия, чем использует Турция, второй по величине потребитель в Европе. Автомобильная промышленность является одним из ключевых вкладчиков из-за известных немецких автопроизводителей Volkswagen, BMW и Mercedes Benz, которые переходят к более широкому использованию алюминия в конструкциях электромобилей и легких автомобилей.

• Еще одной быстро развивающейся областью роста алюминия в Европе является сектор возобновляемых источников энергии. Высокое соотношение прочности к весу, коррозионная стойкость и отличная проводимость алюминия делают его непревзойденным выбором для всех монтажных конструкций, каркасов и отражателей солнечной энергии. Кроме того, детали турбин, изготовленные из алюминия, используются в ветроэнергетических инициативах, в то время как новые типы алюминиево-воздушных батарей находятся на подъеме в связи с переходом Европы к устойчивой зеленой энергетике.
  
• Благодаря высокому уровню перерабатываемости, а также энергоэффективным процессам, алюминий широко используется в Европе, что соответствует их политике экономики замкнутого цикла и нормам устойчивого развития. Кроме того, экологические стандарты, установленные Европейским союзом, стимулируют отрасли промышленности к переходу на низкоуглеродные методы производства алюминия.
  

Доля алюминия на рынке

В топ-5 компаний алюминиевой промышленности входят Alcoa, Aleris Rolling Products, Arconic, Emirates Global Aluminium и Hangzhou Century Aluminium. Рынок алюминия можно разделить на три ведущие фирмы - Rusal, Alcoa и China Hongqiao Group, причем общая тройка компаний занимает более 46% рынка. Эти лидеры сохранили свои позиции благодаря огромным производственным мощностям, глобальной дистрибуции и современному производственному оборудованию. Все ведущие фирмы в отрасли пользуются экономией за счет масштаба и расширенным проникновением на рынок, что обеспечивает им значительное конкурентное преимущество в международном пространстве.

Чтобы усилить свой контроль, такие компании, как Alcoa и China Hongqiao Group, используют слияния, поглощения и вертикальную интеграцию в качестве методов расширения. Например, РУСАЛ покупает активы более мелких производителей для увеличения географии своего присутствия. Это позволяет им увеличить производственные мощности при одновременном снижении операционных расходов, а также расширить охват рынка, особенно в развивающихся странах, где спрос на алюминий в настоящее время растет, что смещает долю рынка в их сторону.

В дополнение к деятельности по консолидации, эти компании инвестируют в технологии и инновации следующего поколения. Примером этого является акцент China Hongqiao Group на новых сплавах, которые являются легкими и высокоэффективными для аэрокосмической и автомобильной промышленности. С другой стороны, «Русал» наращивает производство «зеленого» алюминия, а «зеленый» алюминий используется в более устойчивых стратегиях, и потребность в нем возрастает. Эти инновации имеют решающее значение для повышения конкурентоспособности компании и увеличения доли рынка в лучшую сторону.

Компании алюминиевого рынка

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• Алкоа
• Прокат «Алерис»
• Арконик
• Эмирейтс Глобал Алюминий
• Алюминий века Ханчжоу
• Хиндалко
• Группа Хунцяо
• JW Алюминий
• Алюминий Логан
• Норск Гидро
• Романис
• Рио Тинто
• Русал
• Шаньдун Синфа Алюминий Груп
• Юг32
• СПИК
• Веданта Лимитед
  

Ключевыми компаниями в алюминиевом секторе являются Alcoa, Aleris Rolling Products и Arconic, и они вкладывают значительные средства с точки зрения капитальных затрат на создание новых заводов. Alcoa является одним из крупнейших производителей кальция, алюминия, бокситов и алюминия и поддерживает свои планы реструктуризации с целью повышения эффективности затрат и создания стоимости. Aleris, которая в настоящее время принадлежит Novelis (Hindalco) является мировым лидером в производстве алюминиевого проката, специализируясь на автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и упаковке, xand Arconic, дочерняя компания Alcoa, является крупным поставщиком передовых сплавов и инженерных продуктов для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Являясь ведущим производителем алюминиевого проката, Novelis также расширяет свои возможности по переработке, а также внедрению легких компонентов в автомобильном и упаковочном секторах. Как и другие крупные производители алюминия во всем мире, Vedanta сделала несколько прибыльных шагов в сторону повышения эффективности благодаря своим новым стратегическим инвестициям при одновременном расширении производства бокситов и глинозема. Такие компании, как Rio Tinto и Vedanta, также сосредоточились на устойчивом развитии и устойчивости цепочек поставок в ответ на вызовы глобального энергетического перехода и декарбонизации.

Новости алюминиевой промышленности

• В июне 2024 года Hindalco запустила новый завод по экструзии алюминия в Сильвассе. Предприятие готово обслуживать индийский алюминиевый рынок, который, как ожидается, вырастет с 373 000 тонн до 850 000 тонн к 2030 году. Объект стратегически расположен к западу и югу от региона для повышения оперативности доставки продукции и общего качества обслуживания в этом районе.
  
• 26 сентября 2024 года компания Alumex PLC открыла свой новейший завод Ascend в Шри-Ланке. Благодаря сочетанию новых технологий HPDC и сборочной линии для балконов, этот завод является значительным дополнением к индустрии экструзии алюминия. Будучи экспертами в этой области, Alumex обещает, что этот новый объект продемонстрирует вышивку качества, инновационных идей и заботы об окружающей среде в новую эпоху эффективности и инноваций в трансформирующихся рыночных потребностях отрасли.
  
• Компания Shyam Metalics объявила о начале нового проекта по расширению с нуля, который позволит ей производить алюминиевый плоский прокат к марту 2024 года. Это предприятие, которое Shyam Metalics планирует создать за 45 миллионов долларов США, вероятно, будет способствовать росту производственных мощностей и добавит около 1000 прямых и косвенных рабочих мест. Такой шаг, вероятно, поможет Shyam Metalics расширить свое видение в отношении рынка Замбии из-за растущей потребности в алюминиевой продукции.
  
  

Рынок, по продуктам

• Плоский прокат
• Экструдированные изделия
• Кованые изделия
• Сортовой прокат
• Литые изделия
• Другие

Рынок, по способу обработки

• Катание
• Выдавливания
• Вытащенный
• Литьё
• Ковка

Рынок, по применению

• Транспорт
• Строительство
• Электротехника и электроника
• Упаковка
• Оборудование и машины
• Потребительские товары длительного пользования
• Фольгированный материал
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ