Размер рынка альтернативных белков — по источнику, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка альтернативных белков

Мировой рынок альтернативного белка оценивался в 90,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 238,7 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 9,8%.

Альтернативный белок получают из новых источников, таких как растения, насекомые и лабораторно культивируемые клетки. Он получает признание как более устойчивый и питательный по сравнению с белками животного происхождения. Несколько факторов, способствующих росту рынка, включают в себя растущий спрос на богатые белком рационы птицы, растущий экспорт говядины, промышленное животноводство, растущее увлечение потребителей продуктами, богатыми белком, правительственное поощрение выращивания водорослей, внедрение съедобных насекомых и повышение осведомленности о веганских диетах.

В производстве говядины важность диеты, богатой белком, привела к созданию очень вкусных, легкоусвояемых кормов с низким содержанием питательных веществ. Такой подход оптимизирует использование питательных веществ в мясе птицы и производстве мышечной массы. Ожидается, что рост качества кормов, изготовленных из растительных белков, будет стимулировать использование альтернативных источников белка в кормлении животных.

Всплеск экспорта из Австралии имеет серьезные последствия для рынка альтернативного белка. По прогнозам ABARES, сельскохозяйственный сектор Австралии достигнет 88,4 млрд долларов США в 2024-25 годах, что сделает его вторым по величине объемом производства, зарегистрированным в Австралии. Это на 6 миллиардов долларов США больше, чем в прошлом году, что связано с ростом цен на скот и увеличением производства.

Этот рост торговли отчасти можно объяснить соглашениями о свободной торговле, которые открыли новые рынки, что привело к увеличению экспорта говядины со странами, заключившими эти соглашения. По мере увеличения экспорта мяса обостряются вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, а также с потреблением ресурсов, что заставляет промышленность, а также потребителей искать подходящие альтернативные белки, которые были бы сопоставимы по питательным свойствам, но оказывали бы меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Потребители проявляют повышенный интерес к белкам в связи с необходимостью удовлетворить потребность в более здоровых продуктах, содержащих высокую концентрацию белков. Белок, полученный из растительных, насекомых или культивируемых клеточных материалов, обеспечивает желаемое внимание к экологически ответственному и ответственному питанию, в то же время помогая людям, обеспокоенным питанием. Этот сдвиг также подкрепляется национальной политикой, направленной на укрепление здоровья и устойчивость продовольственных систем.

Национальная политика также играет важную роль в улучшении производства белка на основе водорослей. В качестве примера Институт хорошего питания заявил, что государственные инвестиции в альтернативные белки в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 207% с 2021 по 2022 год, достигнув в общей сложности 94 млн долларов США. Такого рода помощь помогает облегчить исследования и разработки в области выращивания водорослей, еще больше повышая перспективы белков на основе водорослей в качестве устойчивых заменителей животных белков.

Движение к веганским диетам вызвало интерес и спрос на растительные белки. Среди людей растет осведомленность о пользе растительной диеты для здоровья. Это изменение происходит на фоне значительного бума продаж продуктов растительного происхождения. Правительство также помогает, проводя исследования и предлагая гранты для стимулирования роста растительных белков, что, в свою очередь, помогает рынку альтернативных белков. 

Несмотря на многообещающую эволюцию роста рынка альтернативных белков, различные факторы в отрасли накладывают ограничения на его принятие и расширение. Одним из таких факторов является неоднозначность регулирования в пищевой промышленности, особенно в отношении белков, полученных из насекомых. Большинство стран до сих пор не выпустили четких правил по процедурам производства, маркетинга и маркировки съедобных насекомых, что ставит производителей перед дилеммой и задерживает их выход на рынок альтернативного белка.

Еще одна важная проблема – пищевая аллергия. Альтернативные источники белков в виде овощей, насекомых или клеток, выращенных в лаборатории, могут быть вредны для некоторых людей. Например, белок насекомых получают из моллюсков и поэтому он обладает аллергенными свойствами, которые ограничивают его использование среди потребителей. Таким образом, многие бобовые и растительные белки, такие как соевые бобы и горох, являются печально известными аллергенами, которые ограничивают их принятие в разных регионах.

Кроме того, выращенные в лаборатории белки сталкиваются с проблемами, связанными с высокими производственными затратами и масштабируемостью. Разработка и коммерциализация культивируемого мяса по-прежнему намного дороже по сравнению с традиционным сельским хозяйством, что затрудняет доступ к нему для среднего потребителя. В отсутствие технологических усовершенствований и снижения затрат, широкое использование выращенного в лаборатории белка всегда будет сложной задачей. Преодоление этих препятствий имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивого роста рынка альтернативных белков.

Тенденции рынка альтернативных белков

• Технологические инновации в производстве белков: клеточное сельское хозяйство и прецизионная ферментация революционизируют производство белков. Эти технологии дают возможность производить альтернативы продуктам неживотного происхождения, такие как мясо, молочные продукты и морепродукты. Например, клеточное сельское хозяйство было индустриализировано для удовлетворения растущего спроса на альтернативные продукты животного происхождения, которые являются заменителями традиционных продуктов.
  
• Эволюция нормативно-правовой базы, способствующая выходу на рынок: Страны по всему миру меняют свою политику регулирования в отношении различных и новых источников белка. Европейская комиссия инициировала нормативную оценку культивируемого мяса и других новых белков, чтобы способствовать их здоровому выходу на рынок. Это направлено на создание определенного нормативного процесса утверждения новых белковых стратегий или технологий.
  
• Сдвиг потребителей в сторону устойчивого рациона питания: Ожидается, что к 2054 году альтернативные белки будут составлять 33% мирового потребления белка, а водоросли и насекомые будут составлять 18% и 11% соответственно
  
• Отраслевые инновации в разработке продуктов: Пищевая промышленность активно работает над созданием аналогов продуктов питания с лучшей текстурой, вкусом и питательными веществами. Такие программы, как «LikeMeat», направлены на создание растительных продуктов, которые воспроизводят вкус мяса, что поможет увеличить потребление альтернативных белков.
  

Анализ рынка альтернативных белков

Рынок альтернативных белков по источникам подразделяется на растительные, насекомые, микробные и другие. В 2024 году на растительную основу приходилось 73,3% доли рынка.

• Растительные белки доминируют, поскольку они легко доступны, существуют налаженные цепочки поставок, и люди предпочитают их. Увеличение потребления веганской и флекситарианской диеты повысило спрос. Производители выводят на рынок новые продукты на основе веганских ингредиентов в ответ на растущий спрос. Например, по оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), производство соевых бобов, основного источника растительного белка, в 2023 году составит 4,1 миллиарда бушелей. Белки, полученные из гороха, пшеницы и риса, набирают популярность и предоставляют новые возможности для производства разнообразных растительных мясных, молочных продуктов и заменителей белка.
  
• Белки на основе микробов, которые получают с помощью ферментации и точной биологии, получают все больше инвестиций. Эти белки обеспечивают очень эффективный производственный процесс независимо от условий ведения сельского хозяйства.
  
• Одноклеточные белки и белки на основе водорослей являются другими источниками, которые становятся устойчивыми решениями. Белки на основе водорослей выигрывают от быстрых циклов роста и высоких выходов белка, при этом регулирующие органы рассматривают возможность их широкомасштабного использования в пищевой и кормовой отраслях.
  

В зависимости от области применения рынок делится на продукты питания и напитки и корма для животных. Продукты питания и напитки составили 94,6% рынка в 2024 году.

• Пищевая промышленность и производство напитков вносят наибольший вклад в рынок альтернативных белков из-за растущего спроса на этичные и устойчивые источники продуктов питания. Растительные и флекситарианские диеты позволяют производителям продуктов питания диверсифицировать свои портфели за счет других белковых продуктов, включая безмолочные напитки и альтернативы мясу.
  
• Альтернативные белки также находят свое место в специализированных сегментах диеты, таких как спортивное питание, гериатрическое питание и лечебное питание. Продукты на растительной основе с высоким содержанием белка выпускаются для удовлетворения требований спортсменов, любителей фитнеса и потребителей с пищевой аллергией или диетическими ограничениями, что еще больше расширяет применение на рынке.
  

Рынок альтернативного белка в США составил 12 миллиардов долларов США в 2024 году.

• США позиционируют себя как ведущая страна в Северной Америке в отношении рынков альтернативного белка благодаря значительной государственной поддержке, новым достижениям в технологиях и развитой пищевой промышленности. Правила Министерства сельского хозяйства США и FDA в отношении растительных и клеточных культур, а также ферментационных белков поощряют инновации и выход на рынок. Кроме того, в этой стране находятся одни из крупнейших компаний по производству альтернативного белка и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности, что обуславливает доминирование страны в этом секторе.
  
• Личная здоровье, экологическая устойчивость и благополучие животных являются одними из причин, по которым потребители выбирают растительные и культивируемые белковые продукты. Растущая популярность продукции в розничных продуктовых магазинах и ресторанах стимулирует рынок. Кроме того, покупательскому вниманию потребителей помогают социальные сети и реклама, поддерживающая веганское питание.
  

Доля альтернативного белка на рынке

Индустрия альтернативных белков характеризуется растущим потребительским спросом на устойчивые и функциональные белки, и поэтому инновации продолжаются. Фирмы инвестируют в наращивание своих производственных мощностей и заключение долгосрочных контрактов на поставку с производителями продуктов питания для укрепления своих позиций на рынке.

Такие компании, как Archer Daniels Midland Company (ADM) и Cargill Incorporation, сохраняют большую долю на рынке альтернативного белка из-за огромной конкуренции на рынке. Sojaprotein, лидер отрасли соевого белка, является и остается частью стратегических планов ADM, которые привели к тому, что они имеют наибольшую долю рынка. Компания Cargill расширила свое присутствие на рынке, приобретя ведущего производителя горохового белка PURIS, что позволяет им выйти за рамки соевого белка по мере роста глобального спроса на экологически чистые продукты питания.

Устойчивое конкурентное преимущество этих фирм проистекает из сосредоточения внимания на значительных расходах на НИОКР, расширения своих цепочек поставок и других важных закупок для удовлетворения спроса на устойчивые, высококачественные и функциональные белковые продукты. Доля рынка, вероятно, будет увеличиваться по мере роста спроса на альтернативные источники белка, который будет удовлетворяться за счет разработки продуктов, сотрудничества и расширения в новых областях применения.

Компании рынка альтернативного белка

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии альтернативного белка, включают:

• АБ Маури
• Белки AMCO
• Ангельские дрожжи
• Арчер Дэниел Мидленд Компани
• Аксиома Фудс
• Calysta Inc.
• Корпорация Cargill
• Дорогие ингредиенты
• Гамлет Белок
• Ингредион
• Система Innovafeed
• Лаллеман Инк
• Роял Дсм НВ
• Насекомое
  

Royal DSM NV делает успехи в расширении своего портфеля альтернативных белков за счет внедрения белков канолы и водорослей для продуктов питания и кормов. В последнее время компания запустила новые текстурирующие решения для мяса на растительной основе для улучшения вкуса, используя биотехнологии для повышения эффективности ферментации, а также экологичности.

Новые участники, такие как Innovafeed, специализируются на белке, полученном из насекомых, в частности черных солдатиков для корма животных. Они сотрудничают с Cargill, а недавно открыли новое крупносерийное производство. Таковы были некоторые из шагов, предпринятых для удовлетворения растущего спроса этих компаний. Эта фирма активно занимается производством кормов для домашних животных и домашнего скота, занимаясь поиском новых биологически активных ингредиентов.

Новости индустрии альтернативного белка

• В феврале 2025 года Rockwell Automation заключила партнерское соглашение с E Tech, чтобы помочь производителям альтернативного белка масштабировать свою деятельность. Благодаря сложной автоматизации компания Rockwell помогла производителям коммерческих товаров, которые ранее были лишь небольшими испытательными компаниями, обеспечить качество, экологичность и экономическую эффективность.
  
• В январе 2025 года Cargill инвестировала в технологию 3D-печати и ферментации микопротеинов, приветствуя дальнейшие инновации в области альтернативных белков. Эти разработки завершили проблемы вкуса и текстуры, еще больше укрепив лидерство Cargill в контексте быстро растущего рынка альтернативных белков, как заявила менеджер по исследованиям и разработкам Меган Шварц.
  
• В декабре 2024 года компания Griffith сделала еще один шаг к созданию основы маркетинга альтернативных белков, запустив свой первый портфель альтернативных белков.
  
• В декабре 2023 года чикагский стартап Nature's Fynd, специализирующийся на пищевых технологиях, объявил о своих планах представить первый в мире йогурт на основе грибов. Этот новый ассортимент продукции стал третьим по счету и был запланирован к общенациональному запуску в магазинах Whole Foods.
  
• В июле 2021 года ADM приобрела Sojaprotein, крупнейшего производителя растительного белка в Южной Европе, увеличив производственные мощности, что расширило глобальные возможности по поставкам растительных белковых продуктов.
  

Отчет об исследовании рынка альтернативного белка включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США и объема в килограммах тонн с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источникам

• На растительной основе 
  • Изоляты соевого белка
  • Концентраты соевого белка
  • Ферментированный соевый белок
  • Белок ряски
  • Другие
• На основе насекомых
  • На микробной основе 
  • Бактерии
  • Дрожжи
  • Водоросли
  • Грибов
  • Другие

Рынок, по применению

• Еда и напитки 
  • Аналоги мяса
  • Пекарня
  • Альтернативы молочным продуктам
  • Каши и закуски
  • Напитки
  • Другие
• Корма 
  • Птицеводство
  • Бройлер
  • Слой
  • Турция 
• Свинья
  • Стартер
  • Производитель
  • Сеять 
• Скот
  • Молочный
  • Телёнок 
• Аквакультура 
  • Лосось
  • Форель
  • Креветки
  • Карп
• Корм для домашних животных
  • Лошадиный
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ