Объем рынка агровольтаики, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка агровольтаики

Объем рынка агровольтаики оценивался в 6,3 млрд долларов США в 2024 году и, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% с 2025 по 2034 год, что обусловлено крупномасштабными солнечными установками и инновационными солнечными проектами, интегрированными с сельским хозяйством. Панели обеспечивают защиту животных и растений от засухи и экстремальной жары, обеспечивая полутень, и аграрная экономика обладает высоким потенциалом для использования таких систем. По данным NREL 2023, США определили более 314 мест по всей экономике для агровольтаического производства, представляя более 2,8 ГВт солнечных мощностей в сочетании с растениеводством.

Запуск новых схем финансирования и усиление акцента на экономически эффективные модели совместного размещения изменят бизнес-среду. Растущая обеспокоенность по поводу земельных участков между сельскохозяйственной и солнечной сферами, а также продолжающееся внедрение в развитых странах, включая Францию, Германию и Италию, усилят ситуацию в отрасли.  Внедрение руководящих принципов и стандартов во всех странах для формирования нормативно-правовой базы должно стимулировать спрос на продукцию.

Эффективное производство продуктов питания и электроэнергии в регионах, которые боятся земли, а также использование обильного солнечного света и обширных сельскохозяйственных ландшафтов в регионах будут способствовать росту бизнеса.  Например, в 2022 году объем производства рыбного хозяйства в провинции Шаньдун составил почти 11,5% от общего объема производства аквакультуры в Китае. Кроме того, панели, установленные над растительностью, имеют более низкую температуру поверхности, что повышает эффективность модуля и способствует проникновению продукта.

Тенденции агровольтаического рынка

Комплексный подход, направленный на максимизацию эффективности использования земель и предоставление дополнительных экономических выгод фермерам, наряду со значительным вкладом в рост мощностей возобновляемых источников энергии, улучшит бизнес-сценарий. По данным Национального агентства по продвижению и содействию инвестициям, Индия намерена производить около 50% своих общих потребностей в электроэнергии из неископаемых источников топлива, причем 50% этой энергии будет поступать из возобновляемых источников к 2030 году.

Несколько тестовых исследований, чтобы понять преимущества агровольтаики, связанные с урожаем, будут стимулировать рост рынка. Например, в 2022 году на испытательном участке агроэлектрических систем в Кении было выращено на 24% больше капусты, и для полива потребовалось на 47% меньше воды. Кроме того, ключевые преимущества для фермеров, включая диверсификацию доходов, защиту урожая и улучшение условий труда, усилят ландшафт агровольтаического рынка.

Продолжающиеся совместные усилия энергетических компаний, местных сообществ и фермеров, а также смещение акцента на создание надлежащей нормативно-правовой базы будут способствовать созданию благоприятного сценария ведения бизнеса. Внедрение систем Agri PV в Италии, Китае, Японии, Германии и южной части Африки будет стимулировать спрос на продукцию. Например, в 2024 году Solarpower Europe представила свою цифровую карту, на которой представлено более 200 агросолнечных проектов в 10 европейских странах.

Растущий энергетический переход к чистым источникам энергии и смещение акцента на минимизацию последствий климатического кризиса для сельского хозяйства будут способствовать внедрению этого продукта. Расширение сотрудничества между исследовательскими центрами, некоммерческими организациями, университетами и стартапами для понимания особенностей местной местности и дальнейшего повышения ценности проектов призвано стимулировать проникновение  систем Agri PV в ближайшие годы.

Ключевые преимущества агровольтаики, включая повышение урожайности с земли, улучшение биоразнообразия и снижение потребления воды для орошения, будут определять рыночный сценарий. Например, в 2024 году в Италии была запущена инициатива Agrivoltaico Open Labs, направленная на тестирование интеграции производства солнечной энергии, защиты биоразнообразия и  сельского хозяйства. Кроме того, компания Sentnet предоставила инновационную технологию вертикального расположения двусторонних фотоэлектрических модулей в демонстрационной системе мощностью 44 кВт.

Анализ рынка агровольтаики

• В зависимости от конструкции системы рынок делится на стационарный и динамический. Рынок был оценен в USD 5.5, USD 5.9 и USD 6.3 млн в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Сегмент фиксированной агровольтаики будет расти более чем на 4,5% до 2034 года.
  
• Стационарные системы обеспечивают технологию интеграции солнечных батарей, которая, не нарушая сельскохозяйственную практику, повышает оптимальную эффективность землепользования, влияя на динамику отрасли. Более того, растущий спрос на надежное и экономичное производство энергии с помощью солнечной энергии, а также намерение упростить процесс установки значительно увеличат спрос на продукцию.
  
• Потребность в оптимизации сельскохозяйственных земель растет, особенно там, где доступно меньше земли. Это, в сочетании со способностью повышать урожайность энергии и повышать урожайность сельскохозяйственных культур, еще больше увеличит потребность в динамических системах. Например, в 2022 году в Италии гелиостатики были использованы для выращивания шести ароматических видов. Была использована фотоэлектрическая система Agri с одноосевым слежением, где панели системы располагались на высоте 2,5 м над посевами.
  

• В зависимости от типа урожая агровольтаический рынок сегментирован на корнеплоды, овощи и фрукты. Корнеплоды составили 56,7% доли рынка в 2024 году.
  
• Ожидается, что рынок овощей займет долю от общего рынка, которая составит около 20%. Более пристальное внимание к устойчивому и экологически чистому сельскому хозяйству, а также фермеры, ищущие больше источников дохода, пойдут на пользу бизнес-среде. Например, в 2024 году существующие тепличные проекты в Китае общей мощностью 2 ГВт позволят круглый год выращивать листовые овощи для 30% населения провинции.
  
• Корнеплоды будут расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2032 года благодаря способности солнечных батарей предотвращать испарение воды в сочетании с исследованиями и разработками, направленными на определение овощных культур, подходящих для агроэлектрических систем.
  
• Ключевые характеристики, включая снижение испарения, стабильную влажность почвы, снижение риска теплового стресса для сельскохозяйственных культур и улучшение получения дохода для фермеров, будут стимулировать рост рынка сельскохозяйственных фотоэлектрических систем для фруктов. Кроме того, улучшение микроклимата и более широкое внедрение различных пилотных проектов увеличат спрос на системы.
  

• Рынок агровольтаики в США составил 680 долларов США, 720 долларов США и 770 миллионов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. К 2034 году рынок Северной Америки будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% из-за растущего спроса на солнечную энергию и ограниченного доступа к земельным участкам.
  

• Кроме того, рынок Северной Америки будет развиваться благодаря внедрению интеллектуальных агроэлектрических систем для мониторинга здоровья сельскохозяйственных культур и выработки энергии. Например, в 2024 году NREL проверила более 560 объектов эковольтаики и агровольтаики в США, которые в совокупности производят более 10 000 МВт солнечной энергии.
  
• В Европе растущее местное производство солнечных панелей наряду с позитивной государственной политикой и инвестиционными расходами также будут поддерживать растущий спрос в отрасли. Возьмем, к примеру, недавнее одобрение Европейской комиссией плана Европейской комиссии по сокращению выбросов парниковых газов стоимостью 1,85 миллиарда долларов при одновременном увеличении доли возобновляемых источников энергии в стране.
  
• Повышение урожайности, варьирующейся в зависимости от типа сельскохозяйственных культур, наряду с внедрением стратегий по продвижению агровольтаики, повлияет на оценки агровольтаического рынка. Например, введение Стратегии ЕС в области солнечной энергетики для продвижения основ сельскохозяйственной политики будет способствовать росту бизнеса.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе активное участие правительства в таких странах, как Япония, Китай, Индия и Австралия, наряду с ростом солнечных фотоэлектрических систем во всей экономике, будет стимулировать рыночный ландшафт. По данным Всемирного исследовательского института, в 2023 году рынок солнечной энергии в Юго-Восточной Азии вырос до 17%, а объем новых установок составил 3 ГВт по сравнению с 2022 годом.
  

Доля рынка агровольтаики

• В тройку ведущих игроков в агровольтаической отрасли входят Sun' Agri, Next2Sun и REM TEC благодаря сильным технологическим предложениям и обширному опыту. Стратегическое партнерство способствует обмену знаниями, стимулирует технологический прогресс и способствует широкому внедрению агроэлектрических систем. Крупные корпорации, вступающие в слияния или приобретающие агроэлектрические стартапы, могут предоставить значительные финансовые ресурсы для масштабирования проектов. Это способствует расширению рынка, позволяя увеличить инвестиции в исследования, разработки и развертывание сельскохозяйственных фотоэлектрических установок.
  
• Крупномасштабные демонстрационные проектные установки в различных странах для понимания и тестирования наиболее подходящих условий, отвечающих различным требованиям проекта, определяют текущий сценарий рынка. Рынок является нишевым и на него проникают крупные разработчики или фирмы, предлагающие решения только для сельскохозяйственной фотоэлектрической отрасли.  Растущая конкуренция и инновации в солнечной промышленности будут способствовать снижению затрат, тем самым создавая больше возможностей для агроэлектрических решений. Финансовые стимулы/помощь, разработка эффективного, недорогого оборудования для сельскохозяйственной фотоэлектрической энергетики будут способствовать росту агроэлектрического рынка.
  
• Большинство компаний, выходящих на рынок, сосредоточены на повышении эффективности и долговечности солнечной энергии, а также на разработке технологий автоматизированного сельского хозяйства для улучшения динамики рынка. Значительное внимание к развитию регуляторной среды и обеспечению государственной поддержки обеспечит конкурентное преимущество. Достижения, в том числе интеллектуальные агроэлектрические системы, развитие модели сельского хозяйства как услуги и внедрение моделей совместного развития, будут способствовать росту бизнеса.
  

Компании агровольтаического рынка:

• Sun'Agri предлагает динамические агроэлектрические решения для оптимизации благополучия растений, агрономического мониторинга и  отслеживания. Компания представила проект Carbon farm из финансирования в размере 4,3 млн долларов США, выделенного Европейской комиссией. Это обеспечит фермеров высокопроизводительными инструментами для устойчивого сельского хозяйства, решая проблемы изменения климата.
  
• REM TEC предлагает запатентованные агроэлектрические решения, а также проектирование и установку крышных фотоэлектрических установок. Он также включает в себя термографический и сельскохозяйственный анализ с помощью дронов, а также различные демонстрационные проекты для поддержки снижения энергопотребления. Кроме того, компания заключила соглашение с Eni об исследованиях конкретных масличных культур в агровольтаической среде Италии.
  
• VALOREM group является независимым оператором в области зеленой энергетики, который предлагает различные агроэлектрические решения и исследовательские программы, включая DEM&TER. Недавно компания заключила 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с агропродовольственной компанией ALLIANCE Group для своего агроэлектрического проекта во Франции. Кроме того, проект будет производить около 12,4 ГВтч в год.
  
• Next2Sun является лидером в области вертикальных двусторонних агроэлектрических систем и двусторонних солнечных заборов, которые обеспечивают экономически эффективную и экологически чистую выработку электроэнергии. Компания предоставляет гибкие индивидуальные решения с увеличенным выходом электроэнергии на 10%. Недавнее партнерство компании с iSun позволило построить первую вертикальную агроэлектрическую установку в США.
  

Выдающимися игроками, работающими в агровольтаической отрасли, являются:

• ООО «Агривольтаик Солюшн»
• Chint New Energy Technology Co., Ltd.
• Серо Генерейшн Лимитед
• Энел Спа
• Инсолайт
• Компания iSun, Inc.
• Джинка Солар
• Следующий2Вс
• РЭМ ТЭЦ
• Солярия
• Sun'Agr
• Корпорация SunPower
  

Новости агроиндустрии

• В декабре 2024 года Национальный институт солнечной энергетики (NISE), GIZ India и SunSeed APV заключили соглашение в рамках инициативы DeveloPPP. Этот проект будет включать в себя агровольтаические солнечные фотоэлектрические установки мощностью 16,5 кВт на крыше NISE Gurgaon. Это также поможет определить оптимальные культуры и оценить коммерческую целесообразность агровольтаического городского сельского хозяйства. Кроме того, это проложит путь к масштабируемым решениям, способствующим достижению целей устойчивого развития страны.
  
• В ноябре 2024 года компания Next2Sun официально открыла солнечный парк Agri в Германии , оснащенный инновационными трехрядными вертикальными фотоэлектрическими системами Agri. общая площадь 11 гектаров производит годовую выработку 4 800 МВтч и может обеспечить электроэнергией почти 1 400 домохозяйств. Кроме того, электростанция мощностью 4,3 МВт включает в себя вертикальную фотоэлектрическую систему с расстоянием между рядами, установленным на уровне 13,5 метров, чтобы наилучшим образом использовать пахотные земли. Кроме того, завод будет поддерживать компанию в производстве регенеративной энергии и продуктов питания, создавая при этом стоимость на региональном уровне.
  
• В сентябре 2023 года TotalEnergies приобрела компанию Ombrea, лидера в области агровольтаики во Франции. Компания стремится интегрировать опыт и команды Ombrea в свою деятельность в области возобновляемых источников энергии и предложит сочетание солнечной энергии и сельскохозяйственного производства для своего фермерского сообщества, включая защиту от погодных явлений, повышение урожайности энергии и адаптацию к изменению климата. Таким образом, компания будет наращивать свое развитие в агровольтаике и сохранять свои позиции в европейских регионах.
  
• В ноябре 2023 года компания Cero Generation Limited начала эксплуатацию своего агровольтаического солнечного проекта Pontinia мощностью 70 МВт в Лацио, Италия. Проект имеет 10-летние виртуальные соглашения о покупке электроэнергии в сотрудничестве с HEINEKEN и Philips и будет производить чистую энергию для питания более 47 тысяч домов. Компания внесет значительный вклад в достижение цели по сокращению выбросов углекислого газа в Италии, тем самым укрепляя свое присутствие на рынке.
  

Этот отчет об исследовании рынка агровольтаики включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2025 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по дизайну системы

• Неподвижный
• Динамический

Рынок, по типу урожая

• Корнеплоды
• Овощи
• Фрукты

Рынок, по размещению

• Наземный монтаж
• Затеняющие сетки
• Теплиц
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Австрия
  • Норвегия
  • Дания
  • Финляндия
  • Франция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Остальной мир