Объем рынка авиационных производных газовых турбин, прогноз на 2034 год

Объем рынка авиационных производных газовых турбин

Мировой рынок авиационных газовых турбин оценивался в 3,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,9% в период с 2025 по 2034 год. Переход к внедрению стандартов энергоэффективности с акцентом на интеграцию возобновляемых источников энергии будет способствовать внедрению этих турбинных установок.

Обширные инвестиции в распределение и добычу природного газа наряду с растущим потреблением энергии во всем мире будут способствовать общим благоприятным перспективам для отрасли. Растущее расширение микросетей наряду с ориентацией на снижение капитальных затрат на крупные тепловые электростанции будет способствовать росту спроса на эти турбины.

Постепенный сдвиг в сторону использования возобновляемых видов топлива, а также строгая политика ограничения выбросов будут способствовать росту спроса, особенно во время пиковой нагрузки и потребности в резервном питании. Эти турбины обладают высоким КПД и топливной гибкостью, а также малым временем запуска и, как следствие, широко используются как в сетевых энергосистемах, так и в независимых энергосистемах.

Текущие технологические достижения, включая технологию цифровых двойников, профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта и интеграцию турбин с возобновляемыми источниками энергии, повысят производительность и операционную эффективность этих агрегатов, что, в свою очередь, будет способствовать проникновению продукции. Растущий приоритет в области энергетической безопасности, экономической эффективности и устойчивости будет играть ключевую роль в формировании бизнес-ландшафта.

Тенденции рынка авиационных производных газовых турбин

Сдвиг парадигмы в сторону устойчивых энергетических практик наряду с достижениями в области инженерных разработок готов привести к значительному росту в отрасли авиационных газовых турбин . Ожидается, что рост отрасли ускорится благодаря обширным государственным расходам в виде субсидий и налоговых льгот, а также других финансовых стимулов, поддерживающих отрасль.

Растущие инвестиции в регенеративные газотурбинные установки наряду с переходом к низкоуглеродным энергетическим решениям будут способствовать развитию отрасли. Увеличение капитальных затрат в авиационном секторе в сочетании с интеграцией передовых технологий в газовые турбины будет стимулировать спрос и укреплять ландшафт рынка авиационных производных газовых турбин.

Для справки, в сентябре 2024 года США инвестировали 7,3 миллиарда долларов в проекты в области чистой энергетики через 16 сельских электрических кооперативов, что выходит за рамки других инвестиций в чистую энергетику, сделанных до сих пор. Эти инвестиции в значительной степени подчеркивают федеральную приверженность и намерение ускорить процесс электрификации сельских районов с использованием ветровой, солнечной, гидро- и даже ядерной энергии для эффективной компенсации выбросов парниковых газов.

Продолжающееся расширение инфраструктуры СПГ и децентрализованное производство электроэнергии, особенно в отдаленных и промышленных секторах, будет способствовать дальнейшему росту отрасли. Кроме того, растущие инвестиции в гибридные электростанции, интегрирующие возобновляемые источники энергии с газовыми турбинами, подчеркивают сдвиг в сторону более чистых энергетических решений.

Растущее внимание к силовым установкам с низким уровнем выбросов для морского применения наряду с растущей модернизацией традиционных судовых двигателей газовыми турбинами улучшит бизнес-ландшафт. Растущий спрос на гибкие решения для производства электроэнергии в сочетании с ростом в нефтехимическом и нефтеперерабатывающем секторах будет стимулировать рынок авиационных газовых турбин.

Например, в 2024 году Индия и ОАЭ подписали долгосрочное соглашение о поставках СПГ, в соответствии с которым Индия должна получить 1 млн тонн в год от газового проекта ADNOC Ruwais сроком на 15 лет. Этот важный контракт еще больше укрепляет энергетическую безопасность Индии, способствует промышленному развитию и углубляет экономические связи между двумя странами. Сделка также подчеркивает приверженность ОАЭ дальнейшему увеличению своего глобального экспортного присутствия СПГ, а также реагированию на растущие потребности Индии в энергии.

Анализ рынка авиационных производных газовых турбин

• Индустрия авиационных производных газовых турбин оценивалась в 3,5, 3,1 и 3,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от мощности отрасль подразделяется на ≤ 50 кВт, > 50 до 500 кВт, > 500 кВт до 1 МВт, > от 1 до 30 МВт, > от 30 до 70 МВт и > 70 МВт. Их мощные возможности быстрого ввода в эксплуатацию наряду с эффективной производительностью в микросетях делают их более привлекательными на конкурентных и постоянно меняющихся рынках. Такая гибкость гарантирует надежную выработку электроэнергии для отраслей, нуждающихся в мгновенной и универсальной энергетической поддержке.
  
• Ожидается, что рынок авиационных газовых турбин мощностью ≤ 50 кВт будет расти в среднем более чем на 6% до 2034 года. Эти турбины все чаще используются в отдаленных районах, на промышленных предприятиях и даже на нишевых рынках микросетей из-за растущей потребности в децентрализованных энергетических системах.
  
• >Прогнозируется, что к 2034 году мощность авиационных газовых турбин мощностью от 50 до 500 кВт превысит 600 миллионов долларов США. Растущее внимание к маркетингу технологий распределенной энергетики, а также растущая потребность в эффективном и надежном производстве электроэнергии ускорят внедрение в различных сценариях использования.
  
• Для цитирования, в 2024 году администрация Байдена-Харрис добьется впечатляющих успехов в производственном секторе США после таких мер, как двухпартийный закон об инфраструктуре, Закон о снижении инфляции и Закон о чипах и науке. Эффективное расходование грантов, таких как 23 миллиона долларов США, выделенных на чистую энергию, способствует экономическому росту и увеличению производственного потенциала страны.
  
• Рынок авиационных газовых турбин мощностью >от 500 кВт до 1 МВт будет расти, поскольку децентрализованное производство энергии находится на подъеме, и становится очень важным иметь надежную энергию и ее эффективное использование. Увеличение инвестиций в централизованные сети в сочетании с растущим вниманием к энергоэффективности и операционной эффективности приведет к активной трансформации отрасли.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок авиационных газовых турбин мощностью >от 1 до 30 МВт достигнет более 1,5 млрд долларов США. Эти турбины оптимально подходят для таких отраслей, как добыча нефти и газа, химическое производство и крупносерийное производство, где высокая мощность имеет жизненно важное значение, и ожидается, что операции будут работать без перерывов.
  
• Например, в 2024 году регулирующие органы Канады работают над сокращением выбросов на 35% в нефтегазовом секторе к 2030 году. В рамках этой инициативы будет декарбонизирована самая интенсивная промышленность страны. Существует официальный период консультаций, который продлится до января 2025 года, в ходе которого участники внесут свой вклад в усилия по установлению критериев для более экологичной энергетической системы.
  
• Авиационная газовая турбина мощностью > от 30 до 70 МВт захватит долю рынка более 25% в 2024 году. Отрасль будет значительно расти в связи с растущим спросом на универсальные и высокоэффективные решения для производства электроэнергии в широком тандеме областей применения.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок авиационных газовых турбин мощностью > 70 МВт достигнет более 750 миллионов долларов США. Достижения в области технологии газовых турбин становятся все более модернизированными, при этом основное внимание уделяется улучшению технического обслуживания и повышению простоты эксплуатации. Эти изменения призваны изменить отраслевой ландшафт, обеспечив большую эффективность и долговечность при силовых реформах и промышленном использовании.
  

• В зависимости от технологии отрасль делится на открытый цикл и комбинированный цикл. В 2024 году на рынок авиационных производных газовых турбин открытого цикла пришлось более 12,3% выручки. Растущее внимание к децентрализованному производству электроэнергии в различных отраслях промышленности будет способствовать развитию бизнес-сценария. Кроме того, продолжающийся прогресс в технологии турбин, направленный на повышение производительности топлива, а также соблюдение строгих норм по выбросам также улучшит отраслевую среду.
  
• В 2024 году доля рынка авиационных турбин комбинированного цикла составит 87,7%. Продолжающийся сдвиг в сторону декарбонизации и переход от угольных электростанций к более чистым энергетическим альтернативам значительно ускорили внедрение этих газовых турбин.
  
• Например, в 2024 году Канада ввела в действие Правила чистой электроэнергии, чтобы ускорить переход к сектору электроэнергии с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Эти правила устанавливают строгие стандарты производительности для сокращения выбросов от производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, гарантируя, что сектор остается на пути к выполнению обязательств страны по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
  
• В зависимости от области применения рынок сегментирован на электростанции, нефтегазовые, перерабатывающие заводы, авиационные, морские и другие. Прогнозируется, что к 2034 году рынок авиационных газотурбинных установок достигнет более 2 миллиардов долларов США. Продолжающийся переход к более чистым энергетическим решениям в сочетании с интеграцией газовых турбин в системы возобновляемых источников энергии для повышения стабильности сети будет стимулировать внедрение этого продукта.
  
• Ожидается, что к 2034 году нефтегазовая отрасль будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,5% в нефтегазовой отрасли. Стремительное промышленное развитие в сочетании с высокими требованиями к энергоэффективности вынудило промышленность инвестировать в надежные системы производства электроэнергии, что увеличило перспективы бизнеса.
  
• Доля рынка авиационных газовых турбин технологических заводов в 2024 году составит более 12,5%. Растущий спрос на промышленные товары привел к расширению перерабатывающих и производственных предприятий по всему миру, что, в свою очередь, повлияет на увеличение саморегулируемых подразделений.
  
• Например, в 2023 году Морское и портовое управление Сингапура в сотрудничестве с Управлением энергетического рынка (EMA) провело предварительную квалификацию шести консорциумов для закрытого RFP для разработки проекта по производству электроэнергии и бункеровки на основе аммиака с низким или нулевым содержанием углерода на острове Джуронг. Инициатива включает в себя развертывание газотурбинной системы комбинированного цикла мощностью 55-65 МВт, предназначенной для работы на аммиаке с низким или нулевым содержанием углерода, что укрепляет приверженность Сингапура устойчивым энергетическим решениям и декарбонизации морского судоходства.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году среднегодовой темп роста рынка авиационных авиационных газовых турбин составит более 4,5%. Растущее внедрение когенерационных систем, которые оптимизируют как выработку электроэнергии, так и утилизацию технологического тепла, служит важным катализатором для расширения внедрения этих передовых турбинных решений.
  
• Рынок морских авиационных производных газовых турбин доминировал с долей выручки более 9,5% в 2024 году. Эти турбины набирают обороты в судостроении благодаря исключительному соотношению мощности к весу и способности обеспечивать надежную работу даже в самых сложных условиях эксплуатации.
  

• Рынок авиационных производных газовых турбин в США оценивался в 267,9, 238,1 и 254,7 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Переход от традиционных электростанций к технологии газовых турбин стимулирует более широкое внедрение этой продукции. Кроме того, растущее внимание к сокращению углеродного следа и соблюдение жесткой экологической политики также повышает спрос на эти высокоэффективные турбины.
  
• Рынок авиационных газовых турбин в Северной Америке будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 6% до 2034 года. Рост промышленной деятельности наряду с постоянными технологическими инновациями увеличит тягу газовых турбин в регионе. Это еще больше подтверждается растущими потребностями в энергии для конкретных целей и потребностью в надежных решениях в области питания.
  
• Например, инвестиции в производство энергии в США к 2025 году должны превысить 230 миллиардов долларов США, при этом разработчики построят более 920 новых или расширит производственные мощности по всей стране. Эти усилия направлены на улучшение местных цепочек поставок и ускорение перехода к устойчивой энергетике.
  
• Европейский рынок авиационных производных газовых турбин получит заметный импульс благодаря постоянным инвестициям в модернизацию и расширение существующих промышленных мощностей и благоприятным программам стимулирования внедрения энергоэффективных технологий. Кроме того, увеличение расходов региона на исследования и разработки повысит промышленный потенциал.
  
• Например, в 2024 году Великобритания представила свою первую за семь лет промышленную стратегию, в которой приоритет отдается восьми ключевым секторам, таким как передовое производство, чистая энергетика и цифровые технологии. Эта инициатива призвана создать благоприятную для бизнеса среду, стимулировать инновации и способствовать устойчивому децентрализованному экономическому росту по всей стране.
  
• Доля рынка авиационных газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит более 30% в 2024 году. Растущие потребности региона в энергии побуждают правительства инвестировать в инфраструктуру и поддерживать технологический прогресс. Например, в 2024 году Китай полностью снял ограничения на доступ к рынку для иностранных инвесторов в своем производственном секторе, что стало важной вехой в его усилиях по дальнейшему открытию своей экономики.
  
• Рынок авиационных газовых турбин на Ближнем Востоке и в Африке будет переживать подъем в связи с растущей потребностью в надежных и масштабируемых энергетических решениях, а также растущей промышленной деятельностью и диверсификацией экономики. Повышение уровня энергосбережения и сокращения выбросов ускоряет внедрение турбин нового поколения с более совершенными технологиями контроля выбросов.
  
• Например, в 2024 году Саудовская Аравия выделила более 2,5 млрд долларов США на реализацию Стандартной программы стимулирования промышленного сектора после получения гранта от Совета министров. Эта стратегическая инициатива призвана повысить конкурентоспособность промышленности и стимулировать рост сектора путем предоставления всесторонней финансовой поддержки, стимулирования инноваций и привлечения инвестиций.
  
• Рынок авиационных газовых турбин в Латинской Америке будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% до 2034 года. Рост инвестиций в газовую инфраструктуру и расширение проектов по производству электроэнергии наряду с поддерживающей государственной политикой, направленной на снижение зависимости от импортных видов топлива, обилие запасов природного газа будут способствовать росту отрасли.
  

Доля рынка авиационных производных газовых турбин

• На долю 5 ведущих игроков, включая General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls-Royce и Kawasaki Heavy Industries, в совокупности приходится около 45% доли отрасли авиационных газовых турбин. Эти лидеры отрасли постоянно инвестируют в инновации для улучшения своих позиций на рынке. Напомним, что Rolls-Royce планирует запустить новую модель газовой турбины в 2024 году, которая призвана повысить операционную эффективность и снизить выбросы.
  
• Компания Rolls Royce хорошо известна на рынке благодаря производству авиационных и промышленных газовых турбин для производства электроэнергии, судостроения и аэрокосмической деятельности. Газовые турбины MT30 Trent и RB211 компании обладают высоким КПД, гибким расходом топлива и низким уровнем выбросов. Кроме того, передовые авиационные двигатели Rolls Royce сочетают в себе новые технологии, способствуя увеличению удельной мощности и скорости запуска, сохраняя при этом компактную раму.
  
• Компания «Сименс Энергетика» добилась успехов в области газовых турбин, которые будут стремительно расти, тем самым укрепляя свои позиции в качестве лидеров отрасли. Компания продолжает уделять особое внимание повышению топливной эффективности турбин, топливной гибкости и снижению выбросов за счет инновационных усилий. Компания также увеличивает инвестиции в водород и экологически чистые технологии авиационного топлива, чтобы способствовать декарбонизации и достижению целей по достижению нулевого уровня выбросов.
  

Компании рынка авиационных производных газовых турбин

• GE Vernova сообщила о выручке в размере 34,9 млрд долларов США в 2024 году. Заказы компании выросли на 7% благодаря значительному росту оборудования в сегментах электрификации и электроснабжения, а также росту услуг в обоих сегментах, превысившим двузначные цифры. Бизнес стремится ускорить переход к новому виду энергетики за счет создания новых технологий, повышающих эффективность и снижающих уровень выбросов углерода.
  
• В августе 2024 года компания Mitsubishi Heavy Industries получила заказ на покупку от корпорации Samsung C&T на свою современную водородную газовую турбину M501JAC комбинированного цикла. Ожидается, что эта турбина будет обслуживать новую промышленную паро- и электрогенерационную станцию, строящуюся в Саудовской Аравии совместным предприятием, в состав которого входит Национальная энергетическая компания Абу-Даби.
  
• Выручка Siemens в 2024 году составила 79,2 млрд долларов США. В декабре 2024 года немецкая технологическая компания Siemens Energy вступила в совместное предприятие с британской коммунальной компанией SSE для разработки водородной турбины мощностью 600 МВт, которая, как ожидается, будет завершена к 2030 году.
  

Основными игроками, работающими на рынке авиационных газовых турбин, являются:

• Ансальдо Энергия
• Компания «Бейкер Хьюз»
• Капстоун Зеленая Энергетика
• Коллинз Аэроспейс
• Дестинус Энерджи
• Doosan Enerbility
• Дженерал Электрик
• Харбин Электрик
• Ханивелл Интернэшнл
• Корпорация IHI
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Нанкинское турбинное и электрическое машиностроение
• Пратт и Уитни
• Роллс-Ройс
• Сафран
• Сименс Энергетика
• Верикор
• Вартсила
  

Новости индустрии авиационных производных газовых турбин

• В июне 2024 года GE Vernova получила крупный заказ на газовые турбины для электростанций в Саудовской Аравии в сочетании с 21-летним сервисным соглашением с дочерней компанией ACWA Power, NOMAC. Соглашение гарантирует оптимальную производительность турбин, способных вырабатывать до 3,8 ГВт электроэнергии, при этом интегрируя технологию улавливания углерода для сокращения выбросов. Эти турбины, рассчитанные на работу на 50% водорода, поддерживают переход Саудовской Аравии к более чистым энергетическим решениям за счет передовых инноваций в области газовых турбин и долгосрочной эксплуатационной поддержки.
  
• В июне 2024 года компания Siemens Energy получила контракт на сумму 1,5 млрд долларов США на поставку передовых технологий для двух высокоэффективных электростанций комбинированного цикла в Саудовской Аравии. Ожидается, что эти газовые электростанции будут вырабатывать почти 4 ГВт электроэнергии, что будет способствовать достижению цели Королевства по нулевым выбросам к 2060 году. Siemens Energy поставит газовые турбины класса HL, паровые турбины и генераторы для обеих площадок в рамках 25-летнего соглашения о техническом обслуживании, что обеспечит долгосрочную операционную эффективность и устойчивость.
  
• В мае 2024 года Baker Hughes в партнерстве с Tecnimont (MAIRE) заключила контракт на поставку 20 компрессорных линий для увеличения добычи газа на газовом месторождении Hassi R'Mel в Алжире. Эти агрегаты, включающие газовые турбины Frame 5 и компрессоры BCL, будут установлены на трех газодожимных станциях для повышения производительности и поддержания стабильного давления, обеспечивая надежное снабжение как Алжира, так и Европы. Эта инициатива согласуется с более широким планом Маттеи, направленным на укрепление алжиро-итальянского энергетического сотрудничества при одновременном укреплении энергетической безопасности Европы и стимулировании экономического роста Алжира.
  
• В марте 2024 года Doosan Enerbility расширила свою деятельность в секторе авиационных двигателей, используя свой обширный опыт в области газотурбинных технологий для производства электроэнергии. Компания стремится использовать свои передовые конструкторские возможности, высокотемпературную выносливость и специализированные материалы для разработки авиационных двигателей, первоначально сосредоточившись на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Doosan активно участвует в правительственной инициативе по разработке газотурбинного двигателя весом 10 000 фунтов силы для беспилотных летательных аппаратов, базовый проект, как ожидается, будет завершен к 2027 году. Кроме того, компания участвует в концептуальном проектировании авиационных двигателей следующего поколения, играя ключевую роль в продвижении технологии корейских реактивных двигателей.
  

Отчет об исследовании рынка авиационных производных газовых турбин включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (МВт) и выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• ≤ 50 кВт
• > от 50 до 500 кВт
• > 500 кВт до 1 МВт
• > от 1 до 30 МВт
• > от 30 до 70 МВт
• > 70 МВт

Рынок, по технологиям

• Открытый цикл
• Комбинированный цикл

Рынок, по применению

• Электростанций
• Нефтегазовая отрасль
• Технологические установки
• Авиация
• Морской
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка