Отчет о размере и доле рынка передовой воздушной мобильности на 2025-2034 гг.

Объем рынка усовершенствованной воздушной мобильности

Объем мирового рынка передовой воздушной мобильности оценивался в 11,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 20,6% с 2025 по 2034 год. Растущее внимание к сокращению выбросов углерода и борьбе с изменением климата является ключевым фактором для роста рынка.

Стремительное стремление к сокращению выбросов углекислого газа и борьбе с изменением климата в значительной степени стимулирует рост рынка передовой воздушной мобильности. В ноябре 2023 года на авиационном совещании ООН, в котором приняли участие более 100 стран, была согласована промежуточная цель по сокращению выбросов от глобальной авиации к 2030 году. Кроме того, в 2022 году более 184 государств-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) приняли долгосрочную глобальную амбициозную цель (LTAG) по достижению нулевых выбросов углерода от международной авиации к 2050 году.

Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа еще больше стимулировало исследования и разработки в области технологий электрических силовых установок. Например, в сентябре 2023 года компания Rolls-Royce разработала для рынка полностью электрические и гибридно-электрические силовые установки. Двигатель был спроектирован с использованием новой технологии сгорания для обеспечения сверхнизких выбросов наряду с эффективностью компактной, энергоемкой турбины, которая будет интегрирована в легкую турбогенераторную систему.

Advanced Air Mobility — это воздушная транспортная система, такая как электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL) и беспилотные летательные аппараты, которые сочетают в себе новые, трансформационные конструкции самолетов и технологии полета в существующих и модифицированных операциях в воздушном пространстве.

Тенденции рынка передовой воздушной мобильности

• Технологические достижения в области перспективной воздушной мобильности, такие как платформы городской воздушной мобильности (UAM), набирают обороты. Платформы UAM предлагают такие функции, как планирование маршрута, бронирование, обработка платежей и отслеживание рейсов в режиме реального времени. Эти платформы позволяют пассажирам бронировать авиабилеты в режиме реального времени, обеспечивая гибкие и удобные варианты передвижения в городских районах. Крупные игроки разрабатывают платформы городской воздушной мобильности (UAM) для оптимизации управления инфраструктурой. Например, в ноябре 2023 года ANRA Technologies запустила систему управления Vertiport (VMS) для городской воздушной мобильности (UAM). С внедрением VMS, адаптируемой веб-платформы, которая может быть адаптирована к различным самолетам, вертипортам и местоположениям, ANRA устранила значительный пробел в цифровых технологиях.
  
• Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (ML) и Интернет вещей (IoT), стимулирует инновации на рынке передовой воздушной мобильности (AAM). Эти технологии расширяют возможности самолетов eVTOL, улучшают управление воздушным движением и оптимизируют общую операционную эффективность. Ожидается, что непрерывный технологический прогресс сделает AAM более безопасным, надежным и доступным.
  

Расширенный анализ рынка воздушной мобильности

В зависимости от режима работы рынок делится на пилотные, автономные/дистанционно управляемые.

• В 2024 году стоимость пилотного рынка составляла 3,2 миллиарда долларов США. Рынок пилотируемой передовой воздушной мобильности сочетает в себе человеческий опыт с технологиями для создания безопасных и эффективных городских и региональных воздушных перевозок. Пилотируемые усовершенствованные транспортные средства обеспечивают большую безопасность и надежность за счет использования навыков опытных пилотов для завоевания доверия пассажиров. Этот рынок использует преимущества доступной авиационной инфраструктуры, а также нормативно-правовой среды, обеспечивая более быструю сертификацию и выход на рынок.
  
• Ожидается, что рынок автономных/дистанционно управляемых устройств будет расти и достигнет стоимости 55,5 млрд долларов США к 2034 году. Рынок автономных режимов работы готов к быстрому росту благодаря развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которые позволяют создавать автономные системы навигации и принятия решений. Стремление к снижению эксплуатационных расходов и повышению безопасности также стимулирует внедрение автономных систем, поскольку они потенциально могут снизить количество человеческих ошибок и использовать траектории полета для повышения топливной эффективности.
  

В зависимости от типа транспортного средства рынок передовой воздушной мобильности делится на электрические самолеты вертикального взлета и посадки eVTOL, самолеты с коротким взлетом и посадкой и обычные самолеты с неподвижным крылом.

• Рынок eVTOL (электрический вертикальный взлет и посадка) в 2024 году занимал долю рынка в 50,4%. Электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL), работающие на аккумуляторах или гибридных системах, становятся все более способными соответствовать эксплуатационным требованиям и требованиям безопасности пассажирских перевозок, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка в целом.
  
• Прогнозируется, что рынок самолетов с коротким взлетом и посадкой будет расти в среднем на 21,6% в прогнозируемый период. Растущие потребности в эффективном транспорте в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах, а также повышение топливной эффективности и снижение воздействия на окружающую среду стимулируют рост рынка.
  

В зависимости от типа силовой установки рынок продвинутой воздушной мобильности классифицируется как бензиновый, электрический, гибридный.

• Прогнозируется, что рынок бензина будет расти в среднем на 21,4% в прогнозируемый период. Запас хода и эксплуатационные характеристики стимулируют рост популярности бензиновых силовых установок на рынке. Бензиновые двигатели обеспечивают больший запас хода и более высокую выходную мощность по сравнению с их электрическими аналогами, что делает их подходящими для миссий, требующих увеличенного времени полета или более высокой грузоподъемности. Это особенно полезно для региональных воздушных перевозок и грузовых перевозок, где критически важны дальность полета и нагрузка.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок электромобилей будет расти и достигнет 50 миллиардов долларов США. Сегмент электрических двигателей набирает обороты на рынке благодаря росту инвестиций как со стороны государственного, так и частного секторов. Кроме того, крупные аэрокосмические компании и инновационные стартапы вкладывают значительные средства в исследования и разработки в области электрических силовых установок, что ускоряет технологический прогресс и рост рынка.
  

В зависимости от дальности, рынок передовой воздушной мобильности делится на менее 100 км, 100 км – 250 км, 250 км – 500 км, более 500 км.

• Ожидается, что рынок пробегов менее 100 км будет расти в среднем на 21% в прогнозируемый период. Достижения в области аккумуляторных батарей и электрических силовых установок приводят к увеличению спроса на запас хода менее 100 км на рынке. Он предпочтителен для повышения эффективности и дальности полета летательных аппаратов ближнего радиуса действия.
  
• Прогнозируется, что рынок протяженности от 100 до 250 км будет расти и достигнет 30,7 млрд долларов США к 2034 году. Дальность полета от 100 до 250 км выделяется благодаря своей региональной воздушной мобильности, сбалансированной эффективности и эксплуатационной осуществимости. Этот сегмент набирает обороты благодаря достижениям в области аккумуляторных технологий и гибридных силовых установок.
  

В зависимости от применения, рынок передовой воздушной мобильности делится на грузовой транспорт, пассажирский транспорт, картографирование и геодезию, специальные миссии, наблюдение и мониторинг и другие.

• Прогнозируется, что рынок грузовых перевозок будет расти и достигнет стоимости 26,4 млрд долларов США к 2034 году. Рынок растет из-за растущего спроса в индустрии электронной коммерции и потребности в решениях для быстрой доставки «последней мили». Кроме того, достижения в области автономных технологий и развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) еще больше повышают эффективность грузовых перевозок.
  
• Ожидается, что рынок пассажирских перевозок будет расти в среднем на 22,8% в прогнозируемый период. Растущий спрос на персонализированные транспортные услуги и услуги по требованию приводит к росту рынка. В марте 2024 года Lilium и Atlantic Aviation объединились, чтобы электрифицировать региональную воздушную мобильность по всей территории США. Соглашение направлено на обеспечение совместимости существующих и будущих вертипортов с Lilium Jet. Партнерство направлено на создание запланированной сети для поддержки операторов Lilium Jet.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок передовой воздушной мобильности делится на коммерческий, правительственный и военный

• Ожидается, что коммерческий рынок будет расти в среднем на 21,1% в прогнозируемый период. Растущая нормативно-правовая поддержка и развивающиеся системы управления воздушным пространством стимулируют рост сегмента на рынке. Это включает в себя установление стандартов сертификации транспортных средств, обучения пилотов и эксплуатационных протоколов, которые обеспечивают четкий путь для коммерческих операторов к внедрению передовых технологий воздушной мобильности.
  
• Ожидается, что рынок государственного и военного транспорта будет расти в среднем на 18,7% в прогнозируемый период. Повышенное внимание к экономической эффективности и устойчивости подталкивает правительство и вооруженные силы к внедрению передовой воздушной мобильности. Гибридные и электрические усовершенствованные транспортные средства имеют более низкие эксплуатационные расходы и меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычные самолеты. Это согласуется с более общими правительственными инициативами по снижению углеродного следа и повышению энергоэффективности в производстве. Кроме того, пониженная шумовая сигнатура электрических усовершенствованных воздушных транспортных средств полезна для малозаметных миссий и миссий с низким уровнем помех
  

• В 2024 году рынок передовой воздушной мобильности США оценивался в 8,3 млрд долларов США. Сильная экосистема технологических инноваций региона, поддерживаемая крупными аэрокосмическими компаниями, является движущей силой рынка. Например, в мае 2024 года Bell Textron Inc. представила свою авиационную лабораторию для будущей автономности (ALFA). Разработанная командой Bell Advanced Programs, ALFA предназначена для выполнения маневров полета с помощью системы безопасности самолета и выполнения автономных полетов по электросвязи.
  
• В сентябре 2022 года Администрация экономического развития (EDA) США выделила около 40 миллионов долларов США организациям, участвующим в развитии Регионального коридора передовой мобильности (TRAM) Талсы. Ожидается, что такие правительственные инициативы привлекут дополнительные инвестиции со стороны частных игроков, учитывая потенциал рынка передовой воздушной мобильности (AAM).
  
• Прогнозируется, что рынок передовой воздушной мобильности в Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста 21% в прогнозируемый период. Рынок Великобритании обусловлен значительными инвестициями в исследования и разработки, а также благоприятной нормативно-правовой средой. Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) активно работает над созданием рамок для безопасной интеграции передовых транспортных средств воздушной мобильности.
  
• Ожидается, что рынок передовой воздушной мобильности в Германии будет расти и к 2034 году достигнет 19,2 млрд долларов США. Страна активно содействует исследованиям и разработкам в авиационной отрасли для обеспечения транспортных целей. Страна вкладывает значительные средства в развитие технологии eVTOL и систем автономного полета.
  
• Прогнозируется, что китайский рынок передовой воздушной мобильности будет расти и достигнет стоимости 33,1 млрд долларов США к 2034 году. Управление гражданской авиации Китая (CAAC) активно разрабатывает нормативные стандарты для поддержки развертывания передовых транспортных средств воздушной мобильности. В январе 2023 года Geely Aerofugia, дочерняя компания китайского автопроизводителя Geely, объявила, что завершила испытательный полет своего прототипа летающего автомобиля AE200, сделав шаг ближе к своей цели по поставке на рынок электрических автомобилей вертикального взлета и посадки (eVTOL). Эта компания впервые представила полноразмерный демонстратор для своего пятиместного TF-2 eVTOL в августе 2022 года.
  
• Ожидается, что рынок передовой воздушной мобильности в Индии будет расти в среднем на 22,5% в прогнозируемый период. Индия активно участвует в новых запусках самолетов. Рынок Индии набирает обороты благодаря растущей технологической и стартап-экосистеме страны. Правительственные инициативы по продвижению инноваций и умной городской мобильности увеличивают разработку самолетов eVTOL. Например, в ноябре 2023 года Eve Air Mobility и Hunch Mobility начали совместную работу по запуску электрических пригородных рейсов в Бангалор, Индия. С этим объявлением Бангалор стал городом запуска в регионе городских воздушных перевозок с использованием самолетов eVTOL.
  
• Ожидается, что рынок передовой воздушной мобильности в Японии будет расти в среднем на 20% в прогнозируемый период. Страна уделяет особое внимание повышению городской мобильности в сочетании со стареющим населением, что подчеркивает потребность в эффективных и доступных транспортных решениях, что еще больше стимулирует рынок.
  
• Ожидается, что рынок передовой воздушной мобильности в Южной Корее будет расти в среднем на 19,1% в прогнозируемый период. Правительство страны содействует развитию передовых технологий воздушной мобильности за счет финансирования и нормативной поддержки. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта (MOLIT) работает над правилами безопасной интеграции современных транспортных средств воздушной мобильности. Акцент Южной Кореи на «умных» городах и уменьшении заторов на дорогах стимулирует внедрение передовых решений в области воздушной мобильности.
  

Доля рынка усовершенствованной воздушной мобильности

Рынок является конкурентным по своей природе, и основные игроки на нем принимают такие стратегии, как сотрудничество и партнерство, для продвижения на рынке. В топ-5 крупных игроков в индустрии передовой воздушной мобильности входят Airbus, The Boeing Company, Aurora Flight Sciences, Bell Textron Inc., Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. В 2024 году они в совокупности занимали долю рынка в 32%. На рынке наблюдается сотрудничество между государственным и частным секторами. Растущие инвестиции и программы регулирования для снижения затрат делают рынок более конкурентоспособным. В феврале 2024 года Airbus и авиационная компания LCI объявили о соглашении о сотрудничестве для совместной разработки экосистем для AAM. Сотрудничество будет сосредоточено на разработке сценариев партнерства и бизнес-моделей в трех основных областях AAM: стратегия, коммерциализация и финансирование.

Airbus активно разрабатывает стратегии, чтобы оставаться впереди на рынке передовой воздушной мобильности. Компания совершает стратегические приобретения, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке. Например, в марте 2024 года Airbus представил публике свой полностью электрический прототип CityAirbus NextGen в преддверии своего первого полета в конце этого года. Двухтонный аэробус CityAirbus с размахом крыльев около 12 метров разрабатывается для полетов с дальностью полета 80 км и достижения крейсерской скорости 120 км/ч, что делает его пригодным для полетов в крупных городах для выполнения различных миссий.

Компания Boeing зарекомендовала себя как доминирующая сила на рынке, предлагая обширный опыт и знания в аэрокосмической технике, что позволяет разрабатывать инновационные и надежные решения AAM.

Передовые компании на рынке воздушной мобильности

В топ-5 компаний, работающих в отрасли передовой воздушной мобильности, вошли:

• Аэробус
• Компания Boeing
• Аврора Летные науки
• Белл Текстрон Инк.
• Гуанчжоу ЭХанг Интеллигент Технолоджи Ко. Лтд.
  

Новости отрасли аэромобильности Advanced

• В июле 2023 года FAA выдало Joby Aviation уникальный сертификат летной годности для своего первого самолета, что стало заметным достижением. В рамках контракта Agility Prime с ВВС США, Joby планирует поставить на авиабазу Эдвардс в 2024 году лучший в мире электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL). Этот сертификат позволит Joby реализовать свои амбиции. Контракт на поставку Agility Prime был продлен с потенциальной стоимостью $131 млн. Это свидетельствует о продолжающемся сотрудничестве с Toyota, важным партнером и инвестором, который вложил более 400 миллионов долларов в производственную линию.
  
• В июне 2024 года Airbus и Avincis, хорошо зарекомендовавший себя европейский оператор вертолетов, подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о партнерстве в области разработки усовершенствованной воздушной мобильности (AAM). Компании будут сотрудничать для изучения возможностей эксплуатации электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) по всей Европе. В соответствии с соглашением, Airbus и Avincis сосредоточатся на определении концепции эксплуатации eVTOL в Европе и за ее пределами. Обе стороны будут совместно работать над определением профилей миссий для операций eVTOL в Европе и других целевых регионах.
  

Отчет об исследовании рынка передовой воздушной мобильности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по режиму работы

• Управляется пилотом
• Автономный/дистанционно управляемый

Рынок, По типу транспортного средства

• Летательный аппарат EVTOL (электрический вертикальный взлет и посадка)
• Самолеты с укороченным взлетом и посадкой
• Обычные самолеты с неподвижным крылом

Рынок, по типу силовой установки

• Бензин       
• Газотурбинные двигатели (турбо)
• Поршневые (поршневые) двигатели
• Электрическая силовая   установка
• Гибридная силовая    установка

Рынок, По ассортименту

• Ниже 100 км
• 100 км – 250 км
• 250 км – 500 км
• Более 500 км

Рынок, по применению

• Грузовые перевозки
• Пассажирские перевозки
• Картографирование и геодезия
• Специальная миссия
• Наблюдение и мониторинг
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Торговый
• Правительство и вооруженные силы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ