지게차 시장 규모 - 제품별(창고, 카운터밸런스), 연료 유형별(디젤, 전기, 가솔린 및 LPG/CNG), 클래스별(클래스 I, 클래스 II, 클래스 III, 클래스 IV, 클래스 V), 최종 용도별( 화학, 산업, 물류, 소매 및 전자상거래) 및 예측(2024~2032년)

지게차 시장 규모

글로벌 지게차 시장은 2024년 818억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 5.6%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 전자 상거래, 옴니채널 소매 및 제3자 물류(3PL) 서비스 제공업체의 인기가 계속 높아지는 것은 창고 및 유통 센터에서 지게차에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다. 제3자 물류 시장 규모 가치는 2024년에 1조 5천억 달러에 도달했으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 10.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

월마트, 아마존, 알리바바의 주문 처리 센터 운영이 성장함에 따라 고효율 운영을 위해 전기 및 자동 지게차의 채택률이 높아졌습니다. Amazon India는 2024년 9월 동안 델리 NCR, 구와하티 및 파트나에 3개의 새로운 주문 처리 센터를 개설하여 인도 전역의 물류 네트워크를 강화했습니다. 이 FC는 총 저장 면적이 120만 입방 피트 이상이며 북부와 동부의 고객에게 더 빠른 배송을 제공합니다. 이 투자를 통해 해당 주의 판매자는 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 이 지역에 상당한 경제적 호황을 제공할 수 있습니다.

식품, 음료 및 의약품 산업의 엄격한 규정으로 인해 깨끗하고 효율적이며 정확한 자재 취급 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 온도 제어가 가능한 냉장 보관 창고, 가공 공장 및 유통 센터에는 FDA, USDA 및 EU 식품 안전 당국을 포함한 규제 기관에서 요구하는 위생 및 안전 표준을 충족하기 위해 온도 제어 지게차가 필요합니다.

스테인리스 스틸 지게차, 무인 운반차(AGV), 전동 지게차 등이 점점 더 많이 사용되어 제품의 박테리아 증식과 부패를 방지하는 위생적이고 오염 없는 고속 물류를 제공하고 있습니다. 또한 고급 지게차는 운영 효율성을 유지하고 유지 보수 비용을 줄이면서 심각한 온도 변화에 견딜 수 있도록 설계되었기 때문에 부패하기 쉽고 민감한 재료를 취급하는 산업에서 매우 중요합니다.

지게차 시장 동향

• 엄격한 배기가스 배출 기준, 높은 연료 가격, 기업의 사회적 책임 이니셔티브는 내연(IC) 지게차에서 전기 지게차로의 전환을 주도하고 있습니다. 기업은 수명이 길고 유지 보수가 적으며 환경 발자국이 적은 리튬 이온 배터리 구동 지게차를 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, Kalmar는 핀란드 철강업체 Outokumpu와 핀란드의 Tornio 스테인리스강 공장에서 배출량을 줄이기 위해 경량 전기 지게차 3대와 중형 전기 지게차 1대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 자율 주행 지게차 기술의 발전은 지게차 시장에서 수익성 있는 성장을 주도하고 있습니다.
  
• AI의 고도의 자동화 및 통합을 특징으로 하는 이러한 개발은 효율성을 개선하고 인간 노동에 대한 의존도를 최소화합니다. 예를 들어, 2023년 6월 Cyngn Inc.는 자율 지게차를 가능하게 하는 DriveMod의 상당한 진전을 발표했습니다. DriveMod 기술은 판도를 바꾸는 자율 지게차 개발의 중심이 될 것입니다. 이 혁신적인 솔루션은 조직이 전통적으로 직면하고 있는 노동력 부족 및 일관성과 관련된 문제를 효율적으로 해결하여 지게차 부문에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
  
• 지게차 산업의 안전 기술에는 작업장 안전을 높이기 위한 혁신적인 기능의 통합이 수반됩니다. 여기에는 장애물 감지 시스템, 자동 제동 및 충돌을 피하기 위한 근접 센서와 같은 기능이 포함됩니다. 향상된 가시성 기능, 인체공학적 디자인 및 작업자 교육 프로그램과 같은 다른 기능도 사고를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 안전 기능은 작업자와 장비를 보호하고 규제 요구 사항을 충족하므로 이러한 기술을 갖춘 지게차는 안전하고 효율적인 작업 환경을 중시하는 산업에 더욱 매력적입니다.
  
• 공장 및 기타 산업 사업과 관련된 경제 성장은 지게차 산업을 촉진합니다. 산업 생산 및 운영 규모가 증가함에 따라 효율적인 자재 취급이 필수가 되었습니다. 시설 내 물류는 지속적으로 감소하며, 가장 쉽게 지게차 마스터를 사용하여 무거운 짐을 들어 올리고 옮깁니다. 효율적인 자재 취급은 산업 성장과 직접적인 관련이 있어 지게차를 중요하게 만들고 수요를 증가시키고 산업의 추가 성장을 증가시킵니다.
  

지게차 시장 분석

연료를 기준으로 시장은 디젤, 전기 및 가솔린 및 LPG/CNG로 나뉩니다. 2024년 전기 부문은 70% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 1,000억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• 당국은 탄소 발자국을 줄이기 위해 보다 엄격한 배출 가스 통제를 설정하고 있으며 기업에 내연 지게차를 전기로 전환하도록 명령하고 있습니다. EU Fit for 55 제안, 캘리포니아의 무공해 정책, 중국의 녹색 물류 이니셔티브와 같은 통제로 인해 산업계는 디젤 지게차를 전기 및 수소 연료 전지 지게차로 대체하고 있습니다. 동시에 기업의 ESG(Environmental, Social, and Governance) 목표는 업계가 저공해 자재 취급 솔루션을 채택하도록 장려하여 지게차 시장을 주도하고 있습니다.
  
• 리튬 이온 및 수소 연료 전지 기술의 발전으로 전기 지게차는 납산 배터리 모델보다 더 긴 런타임, 더 빠른 충전 및 유지 보수 비용 절감으로 더 효율적이 되었습니다. 창고 및 유통 센터 내에서 고속 충전소, 무선 충전 시스템, 개선된 배터리 교체 방식에 대한 가시성이 높아짐에 따라 주행 거리에 대한 불안이 줄어들어 전기 지게차가 중장비 작업에 더 실용적으로 구현되고 있습니다.
  
• 시장 플레이어는 리튬 이온 전동 지게차를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, Hyster Company는 리튬 이온 배터리가 장착된 8,000파운드 용량의 전동 지게차인 E80XNL을 출시했습니다. 내연기관(ICE) 트럭의 대형 대안으로서 신뢰할 수 있는 성능, 향상된 인체공학, 향상된 에너지 효율성, 배기가스 제로 및 소음 감소를 제공합니다.
  

최종 용도를 기준으로 지게차 시장은 화학, 식품 및 음료, 산업, 물류, 소매 및 전자 상거래 등으로 분류됩니다. 소매 및 전자 상거래 부문은 2024년 30%의 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 라스트 마일 배송과 도시 창고 보관이 증가함에 따라 작은 보관 영역과 고밀도 환경에 적합할 수 있는 공간을 줄이고 기동성이 매우 뛰어난 지게차에 대한 수요가 증가했습니다. 식료품 및 기타 소매업체는 재고 회전율을 높이고 마이크로 주문 처리 센터 및 자동화된 소매 허브의 저장 공간을 최대화하기 위해 클래스 III 및 클래스 II 지게차에 투자하고 있습니다.
  
• 신선 및 냉동 식품의 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 매장 운영자는 냉장 물류 체인에 돈을 쏟아 붓고 있으며, 이로 인해 냉장 보관용 특수 제작된 지게차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 리튬 이온 배터리가 장착된 부식 방지 전동 지게차는 냉각기에서 영하의 온도를 처리하고 효율성 요구 사항을 충족하기 위한 응용 분야가 증가하고 있습니다.
  
• Amazon, Alibaba 및 Walmart와 같은 전자 상거래 대기업의 부상으로 창고 내 효율적인 자재 취급 장비의 필요성이 급격히 증가했습니다. 당일 또는 당일 배송 수요가 진화함에 따라 창고는 재고 이동을 극대화하고, 피킹 활동을 최소화하고, 더 빠른 주문 이행을 충족해야 하므로 생산성 향상을 위해 자동화 및 전기 지게차의 필요성이 높아져야 합니다.
  
• 유연한 차량 관리 지게차에 대한 수요는 물류 기능을 제3자 물류(3PL) 서비스 제공업체에 아웃소싱함으로써 주도됩니다. 3PL 조직은 이기종 재고로 다중 클라이언트 창고를 운영하여 실시간 위치, 예측 유지 관리 및 차량 관리 기능을 갖춘 유연한 텔레매틱스 지원 지게차에 대한 수요를 주도하여 여러 시설 간의 운영을 간소화할 수 있습니다.
  

제품에 따라 지게차 시장은 창고와 카운터밸런스로 분류됩니다. 창고 부문은 2024년에 약 55%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 현대의 창고에서는 다양한 크기의 불규칙한 적재물을 관리하고, 높은 랙의 보관 환경을 탐색하고, 신속한 적재 전환이 가능한 유연한 지게차가 필요합니다. 리치 트럭, 오더 피커 및 높은 기동성과 높이 조절이 가능한 터릿 트럭은 공간을 최적화하고 재고 관리를 강화하기 위해 점점 더 요구되고 있습니다.
  
• 창고 운영과 통합되는 AI, IoT 및 로보틱스로 인해 AGV(Autonomous Guided Vehicle)와 자율주행 지게차의 활용도가 높아지고 있습니다. 기업들은 LiDAR 카메라와 실시간 차량 관리 시스템이 장착된 자율주행 지게차를 사용하여 안전과 공간 효율성을 높이고 혼잡한 저장 공간에서 인력 의존도를 줄이고 있습니다.
  
• 카운터밸런스 지게차는 실내 및 실외에서 다양한 유형의 하중을 들어 올릴 수 있기 때문에 제조, 유통 및 소매 산업에서 보편적으로 사용됩니다. 카운터밸런스 지게차는 창고 지게차에 비해 중량 용량이 더 크고 트럭에서 제품을 효과적으로 적재/하역할 수 있어 선적장 및 물류 센터에 필요합니다.
  

지게차 시장은 클래스에 따라 클래스 I, 클래스 II, 클래스 III, 클래스 IV, 클래스 V 등으로 분류됩니다. 클래스 III 부문은 2034년까지 미화 600억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다.

• 창고가 작업자 효율성을 높이고 노동력을 줄이는 데 중점을 두면서 전기 팔레트 잭과 워키 스태커가 소매 유통 센터와 하역장의 효율성을 높이기 위해 작동되고 있습니다. 저렴하고 인체공학적인 구조와 단순성으로 인해 중소 규모 창고 운영자에게 매우 바람직한 선택입니다.
  
• 도시 물류와 분산된 유통 네트워크로 인해 가볍고 민첩하며 제한된 보관 공간을 쉽게 탐색할 수 있는 지게차에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 워키 스태커와 오더 피커는 모두 라스트 마일 유통 시설, 식료품 창고 및 매장의 백룸에서 중요한 역할을 하는 클래스 III 지게차로, 그 안에서 기동하면서 공간을 최대화하는 것이 중요합니다.
  
• 창고 임대 비용이 증가함에 따라 기업들은 보관 공간을 최대화하기 위해 리치 트럭과 좁은 통로 트럭에 비용을 지출하고 있습니다. Class II 지게차는 고밀도 창고를 위해 특별히 설계되어 기업이 통로 너비를 줄이는 동시에 높은 랙 재고에 대한 접근성을 개선하여 공간을 최적화할 수 있습니다.
  

아시아 태평양 지역은 2024년 50% 이상의 주요 점유율로 글로벌 지게차 시장을 지배했으며 중국이 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다.

• 알리바바(Alibaba), 플립카트(Flipkart), 라쿠텐(Rakuten)과 같은 전자상거래 기업의 엄청난 성장은 창고 및 유통 센터에서 지게차에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 기업들은 또한 창고의 생산성을 높이기 위해 전동 지게차와 자동 지게차에 막대한 비용을 지출하고 있습니다.
  
• 일본, 한국, 인도도 스마트 팩토리와 자동화 기반 물류를 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 로봇 공학 및 자재 취급 장비 구현에 대한 정부 인센티브는 AGV 및 전기 지게차에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
  
• 세계 최대의 제조 허브인 중국은 자동차, 전자 및 중장비와 같은 산업에서 지게차에 대한 엄청난 수요를 가지고 있습니다. 산업 단지와 생산 기지의 설립으로 인해 시장 규모가 커지고 있습니다. 유엔 통계국에서 발표한 데이터에 따르면 중국은 2022년 전 세계 제조업 생산량의 31%를 차지했습니다. 이는 2위인 미국보다 거의 15% 포인트 앞선 결과입니다.
  
• 중국은 탄소 배출량을 줄이기 위해 디젤 지게차를 전기 및 수소 동력 지게차로 교체하고 있습니다. 청정 에너지 지게차에 대한 정부 규제와 보조금이 변화를 주도하고 있습니다.

미국의 지게차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 더 빠른 주문 이행 및 창고 자동화에 대한 요구가 증가함에 따라 북미에서 로봇 자재 취급 시스템 및 자율 지게차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 월마트(Walmart)와 아마존(Amazon)은 공급망에 AGV를 추가하고 있습니다. 인프라, 부동산 및 도시 개발 지출은 대형 현장 물류, 건설 자재 취급 및 건설 대형 지게차에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 미국의 식품 및 의약품 부문 전반에 걸쳐 콜드 체인 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 냉장 보관 창고에서 온도 방지 지게차에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 미국 기업들은 연료 전지 기술과 리튬 이온 배터리가 디젤 지게차의 중요한 대안으로 부상하면서 무공해 지게차로 전환하고 있습니다. Hyster-Yale과 Toyota Material Handling은 이러한 혁신을 주도하는 최초의 회사 중 하나입니다.
  

독일 지게차 시장은 2025년부터 2034년까지 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

• EU의 엄격한 배기가스 배출 규범과 도심에서의 디젤 지게차 금지로 인해 기업들은 지속 가능한 창고 운영을 위해 전기 및 하이브리드 지게차를 선호하고 있습니다.
  
• DHL, XPO Logistics 및 Geodis와 같은 제3자 물류(3PL) 제공업체의 확장으로 유럽 유통 창고에서 대용량 및 자동 지게차에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
  
• 독일의 인더스트리 4.0 및 창고 자동화 선도 기술은 물류 및 제조 기업들 사이에서 AI 지원, 센서 장착 및 반자율 지게차에 대한 주문을 주도하고 있습니다.
  
• 유럽에서 가장 큰 자동차 허브인 독일은 공장 부지 및 터미널 내에서 자동차 부품, 금속 및 플랜트 기계를 운송하기 위해 산업용 등급의 지게차를 필요로 합니다.
  

지게차 시장 점유율

• 지게차 산업의 상위 5개 회사는 Toyota Industries Corporation, KION Group AG, Crown Equipment Corporation, Jungheinrich AG 및 Hyster Yale입니다. 그들은 시장에서 약 45%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• Toyota Industries는 지속 가능성 목표와 배출 규제를 달성하기 위해 전기 및 수소 연료 전지 기술에 투자하고 있습니다. 이 회사는 리튬 이온 및 연료 전지 지게차 라인을 확장하고 충전 인프라와 수소 동맹을 강화하고 있습니다.
  
• 자회사인 Dematic의 KION Group은 무인 운반차(AGV)와 창고 자동화에 중점을 두고 있습니다. KION은 AI 기반 물류를 통해 스마트 창고 및 전자상거래 물류에서 입지를 공고히 하고 있습니다.
  
• Crown Equipment는 또한 실시간 데이터 및 원격 진단을 제공하는 Crown의 InfoLink 시스템과 같은 차량 관리 기술에도 투자하고 있습니다. 이를 통해 창고 생산성과 예측 유지 보수가 향상됩니다.
  
• Jungheinrich는 특히 리튬 이온 지게차의 배터리 기술과 에너지 효율성을 혁신하고 있습니다. Jungheinrich는 배터리 생산 시설을 구축했으며 비용을 절감하고 지게차의 수명을 연장하기 위한 에너지 관리 시스템을 제공합니다.
  
• Hyster-Yale은 대형 차량용 수소 연료 전지 트럭을 포함한 무공해 지게차를 개발하고 있습니다. 자동차 및 물류와 같은 산업에서 연료 전지 지게차의 사용을 촉진하기 위해 청정 에너지 공급업체와 협력하고 있습니다.
  

지게차 시장 회사

지게차 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 안후이 헬리
• 밥캣 (두산)
• Clark 자재 취급
• 크라운 장비
• Hangcha 그룹
• 하이스터 예일
• 융하인리히
• 키온
• 미쓰비시 로지스넥스트
• 도요타
  

지게차 산업은 인수, 합작 투자 및 기술 혁신을 통해 시장 점유율을 높이려는 기존 업체와 신규 진입자 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 기업은 자재 취급의 운영 효율성과 안전성을 개선하기 위해 자동화, 전기화 및 IoT 기반 솔루션에 투자하고 있습니다.

전략적 인수 및 합병, 신흥 시장에서의 확장은 기업이 국제적 입지를 강화하기 위해 노력함에 따라 필수적인 성장 이니셔티브입니다. AI 기반 차량 관리, 무인 지게차 및 에너지 절약 모델을 구현하는 것은 기업이 운영 비용을 절감하고 창고 생산성을 향상시키는 데 우선순위를 두면서 점점 더 중요해지고 있습니다.

전자 상거래, 3PL 물류 및 스마트 창고가 등장함에 따라 지능형 고성능 지게차에 대한 필요성이 증가했습니다. 기업들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 지속 가능성, 자동화 및 규정 준수에 중점을 두고 변화하는 산업 요구 사항을 해결하기 위해 전략을 적극적으로 재조정하고 있습니다.

지게차 산업 뉴스

• 2024년 11월, 린데는 1.0톤에서 2.0톤에 이르는 인양 용량을 가진 총 26개의 3륜 및 4륜 모델로 구성된 두 가지 모델 시리즈로 구성된 전기 지게차 트럭을 출시했습니다. 이러한 지게차에는 재료 선택, 설계, 안전, 작업자 편의, 기동성 및 성능의 혁신이 포함됩니다. 린데 1251 시리즈는 18년 동안 전 세계적으로 200,000대 이상 판매된 린데 386 시리즈의 후속작입니다. 이 다재다능한 지게차는 가벼운 일상 운송에서 무거운 다중 교대 작업에 이르기까지 다양한 내부 물류 활동에 적용할 수 있으며 다양한 환경에서 원활하게 작동합니다.
  
• Godrej & Boyce는 2024년 8월 Log9 Materials와 공동 개발한 자체 개발 배터리 관리 시스템(BMS)을 탑재한 리튬 이온 배터리 구동 지게차를 출시했습니다. 이 회사는 내년에 셀의 100% 현지화를 향해 나아가고 있으며, 인도 회사가 최초로 개발한 안전한 자체 리튬 이온 배터리 솔루션으로 인도 자재 취급 부문의 상당한 격차를 메우고 있습니다. 또한 Godrej & Boyce는 자동차, FMCG, 내구소비재, 소매(전자 상거래도 포함), 제약 및 기타 대량 제조 산업을 포함하는 다른 자재 취급 제품에도 이 기술을 사용할 것입니다.
  
• 미국에 본사를 둔 Hyster는 2024년 8월 최대 3.5톤의 리프팅 용량을 가진 리튬 이온 배터리로 구동되는 완전 전기 Hyster J2.0-3.5XTLG 지게차 제품군을 출시했습니다. 실내 및 실외용으로 제작된 이 지게차는 목재, 금속, 화학 및 건축 자재 산업을 위해 설계되었으며 견고하고 다재다능하며 배기가스 배출이 없는 옵션을 제공합니다. Hyster는 이 제품의 성능이 내연 기관 버전과 동일하므로 산업 창고, 물류 터미널 및 하역장에 적용할 수 있다고 지적합니다.
  
• 2024년 6월, Toyota Material Handling Japan(TMHJ)과 Fujitsu Limited(Fujitsu)는 일본 최초의 AI 기반 지게차 안전 분석 서비스를 출시했습니다. TMHJ의 FORKLORE IoT 구독 패키지를 통해 제공되는 클라우드 기반 서비스는 TMHJ의 물류 노하우와 Fujitsu의 Kozuchi AI 서비스를 Fujitsu Data Intelligence PaaS에서 사용합니다. 공장 및 물류 창고의 상황과 같은 동적 환경에 최적화된 이 서비스는 지게차 작업 및 안전 점검 습관에서 학습한 AI를 활용하여 블랙박스 비디오를 처리하고, 잠재적으로 위험한 상황을 자동으로 감지하고, 작업자를 위한 안전 점수표를 생성합니다. 잠재적인 위험을 강조하고 객관적인 피드백을 제공함으로써 안전 의식을 고취하고 교육을 촉진하며 비디오 검토에 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.
  

지게차 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 창고
• 카운터 밸런스

시장, 연료별

• 디젤
• 전기의
• 가솔린 & LPG/CNG

시장, 클래스별

• 클래스 I
• 클래스 II
• 클래스 III
• 클래스 IV
• 클래스 V
• 다른

시장, 최종 용도별

• 화학
• 식품 및 음료
• 산업의
• 물류
• 리테일 & 전자상거래
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레
  • 콜롬비아
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아