상업용 대출 소프트웨어 시장 규모 – 제품별, 배포 모드별, 기업 규모별, 최종 용도별, 분석, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

상업 대출 소프트웨어 시장 크기

글로벌 상업 대출 소프트웨어 시장은 2024년 USD 7.6억 달러로 평가되었으며, 2025년과 2034년 사이에 9.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 표준 규정을 변경하기 위해 고안의 필요성은 고급적이고 유연한 소프트웨어 솔루션을 사용하는 금융 기관입니다. 예를 들어, Finastra 및 Newgen Software 간의 전략적 파트너십의 형성은 모기지 대출 및 중개인을위한 전체 대출 워크플로를 자동화하려고합니다.

대출 처리의 가속 및 향상된 정밀도와 같은 이점은 업계의 수요를 확대하고 있습니다. AI 및 자동화와 같은 새로운 기술은 위험 평가 및 전반적인 대출 승인의 속도와 정밀도를 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 2023에서, 자동 대출 발행 소프트웨어 시장 USD 692.4 백만이 될 것으로 예상되며, 2024에서 2032의 기간 동안 7.5% 이상의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 금융 환경과 경제 변화의 복잡성은 점점 더 많은 신용 위험 관리 도구에 대한 수요를 선도하고 있습니다. 대출은 점점 더 분명하다 금융 기관이 측정하고, 관리하고, 고급 도구를 통해 mitigate를 희망하는 많은 위험을 포함.

예를 들어, 신용 위험 등급 소프트웨어 시장 2023년 10.9억 달러로 평가되었습니다. 2024년부터 2032년까지 9% 이상의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 신용 위험 등급 소프트웨어 시장 확장으로, 상업 대출 소프트웨어 세그먼트에 의해 발생하는 수요는 또한이 시장을 성장하는 증가.

상업 대출 소프트웨어 시장 동향

• 더 큰 관심은 이제 중소기업 (SME)의 대출 관리에 대한 사용자 정의 접근 방식을 제작하는 것입니다. 이 접근법은 애플리케이션 절차를 단순화하고, 대출의 계약에 유연성을 제공하고, financing 및 그 관리를 용이하게하기 위해 정교한 분석이 적용됩니다.
• Lumos 포트폴리오 3 월 2024 년 Wilmington 기반 Lumos Technologies가 시작되었으며 금융 기관에 의해 소규모 기업에서 대출 응용 프로그램의 보조를 촉진하도록 특별히 설계되었습니다. 이 기술 플랫폼은 데이터 분석 프로세스를 사용하여 은행, 신용 조합 및 소규모 비즈니스 대출과 관련하여 다른 비 은행 대출에 의해 만들어진 결정을 개선하는 유용한 통찰력을 제공합니다.
• 금융 기관은 점점 더 대출 프로세스의 관리를 더 잘 처리하기 위해 디지털 전환 전략을 업데이트하고있다. 이 간섭은 전문 클라우드, 인공 지능 및 기계 학습과 같은 새로운 프로세스를 대상으로합니다.
• 6 월 2024에서 Abrigo는 Abrigo Small Business Lending 플랫폼을 출시하여 금융 기관에 대한 소규모 비즈니스 대출을 자동화하고 강화했습니다. 이 솔루션은 커뮤니티를 성장하면서 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
• AI chatbots 및 자동화된 대출 디버링을 통해 사용자 경험을 간소화하고 디지털 첫 대출 원고가 증가합니다. 셀프 서비스 포털과 결합된 모바일 애플리케이션은 차용 참여를 개선하고 워크플로우를 더욱 효과적으로 충족시킵니다.
• 디지털 대출 플랫폼의 시장 크기는 2022 년에 8.5 억 달러를 능가했으며 2023 년에서 2032 년까지 20.5 %의 CAGR를 갖게되었습니다. 이것은 대출 관리 소프트웨어 시장에서 확장을 촉진하는 상업 플랫폼에 대한 수요에 큰 타격을 강조합니다.

상업 대출 소프트웨어 시장 분석

배포에 따라 상업 대출 소프트웨어 시장은 클라우드 기반으로 나뉩니다. 2024 년 클라우드 기반 세그먼트는 시장이 50 억 달러의 수익을 창출하고 클라우드 기반 세그먼트는 예측 기간 동안 약 10 %의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 비즈니스 대출을 처리하려면, 기관은 유연성과 확장성 때문에 클라우드 기반 시스템을 채택해야합니다. 플랫폼은 기관이 쉽게 운영을 확장하고 IT 가동 비용을 절감하고 실시간 데이터에 액세스 할 수 있습니다.
• 예를 들어, 함께 영국의 부동산 대출, 4 월 2024의 클라우드 은행 전문가 인 nCino와 파트너십을 맺고 Lending Cloud 시스템을 함께 대출 기능 개선 및 운영 생산성 향상을 목표로 함께 핵심 작업을 통합했습니다. 함께하는 목표는 nCino의 Cloud Banking Platform의 구현에 의해 수행 된 "future proof"그 기업으로, 고객에게 금융 서비스를 제공하고 진화 시장 상태를 캡처합니다.
• 또한 클라우드 솔루션은 부서 및 사이트에서 관련 도구 및 데이터 액세스를 제공함으로써 협력 및 통합을 증가시킵니다. 이러한 고급 연결은 커뮤니케이션을 강화하지 않습니다. 또한 워크플로우와 프로세스를 개선하고 대학과 대학은 즉시 시장 변화와 고객 요구에 대응합니다.

기업 크기에 바탕을 두어, 상업적인 대출 소프트웨어 시장은 SMEs로 분할되고, 큰 기업. 2024년에, 큰 기업 세그먼트는 시장 점유율의 60%를 가진 시장을 지배하고 2024년에서 2032년까지 9%의 CAGR에 성장할 것으로 예상됩니다.

• 큰 회사는 대출 관리를위한 통합 고급 분석과 자동화 된 플랫폼을 채택의 가치를보고 있습니다. 이 정교한 시스템은 크고 복잡한 대출 계약을 처리하기위한 프로세스를 개선하고 조직의 위험 관리 활동을 위해 전반적인 결정을 개선하면서 강력한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
• Amount Company는 7월 2024일 자본금으로 30백만 달러를 확보했습니다. 이 자금으로 그들은 소매 시스템 PC의 신용 카드 발급 및 은행의 대출 디지털 솔루션 서비스 강화를 강화. Amount는 또한 신용 조합의 대출 기능을 강화하는 것을 목적으로 디지털 대출 발행 및 결정 플랫폼을 개선했습니다.

최종 용도에 따라 상업 대출 소프트웨어 시장은 은행, 신용 조합, 모기지 대출 및 중개인으로 구분되며, 은행 범주는 광범위한 대출 포트폴리오 및 규제 요건으로 인해 지배 될 것으로 예상됩니다.

• 은행은 SME 대출에서 무역 및 기업 대출, 자동화 및 위험 평가를 할 수있는 소프트웨어에 이르기까지 상업 대출을 거래합니다.
• 예를 들어, FIS는 6 월 2024에서 새로운 제품을 압연, SMB 디지털 대출, 은행을 시작으로 가능하게하는, 작고 중간 크기의 기업 (SMBs)에 대한 자금 대출. 이 플랫폼은 Lendio와 함께 작은 비즈니스 금융 솔루션 기술의 탁월한 공급자 중 하나입니다.
• fintech 기업과 함께 디지털 은행 및 협업의 출현은 은행의 채택을 가속화하여 대출 발행, 하향 및 신용 결정 프로세스를 개선합니다.

제품 기반, 상업 대출 소프트웨어 시장은 대출 발행 시스템 (LOS), 대출 서비스 소프트웨어, 신용 분석 및 파생 도구로 더 나뉩니다, 다른 사람, 대출 발행 시스템 (LOS)과 카테고리는 자동 교환 및 대출 승인 프로세스를 간소화하여 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

• LOS 시스템은 대출자 등록, 문서 검증, 파생 및 신용 결정의 프로세스를 자동화하여 가치를 최적화합니다. 이 시스템은 Fintech 기관에 의해 강조되어 수동 inaccuracies를 최소화하고, 준수를 강화하고, expedite 대출 발급.
• 6월 2024일, Truework는 Dark Matter Technologies의 Empower Loan Origination System (LOS)과 새로운 Builder 통합을 구현했습니다. 이는 모기지 대출 워크플로우를 개선하는 것을 의미했습니다. 이 통합은 Empower LOS 내의 미국 차용인의 소득과 고용 상태를 미리 세분화하기 위해 모기지 대출을 활성화하여 검증 과정을 단순화합니다.

2024 년 북미 지역은 약 36%의 시장 점유율을 가진 상업 대출 소프트웨어 시장을 지배하고 매출에서 약 2.5 억 달러를 생성합니다.

• 대출 서비스 모듈에 AI의 통합은 지역에 필요한 다양한 financiers의 관심을 끌고있다. 이 국가는 또한 autopilot fintech subdomain의 자동화에 투자로 인해 frontrunner로 신흥하고, 자동화 된 대출 underwriting 프로세스에 대한 성장 필요.
• 예를 들어 Levr.ai는 USD 2.6 백만의 자금을 인수했습니다. 회사는 2 월 2024에서 1 백만 달러의 씨앗 기금을 수여했습니다. 회사는 자금 조달이 미국과 캐나다의 SME에 대한 회사의 AI 전원 대출 관리 시스템에 더 augment에 사용 된 것을 주장합니다.

독일의 상업 대출 소프트웨어 시장은 2025에서 2034로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• Digital Transformation과 Germany의 고급 은행 시스템의 조합은 자동화 대출 서비스에 대한 수요 증가와 함께 국가의 상업 대출 소프트웨어 시장 내에서의 성장 추진입니다. 주요 은행 및 금융 기관은 이제 AI 및 클라우드 컴퓨팅을 근본적으로 변경하고 대출이 관리되는 방법.
• 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 및 스페인은 개방 은행 기준과 API 통합을 촉진하는 새로운 캠페인을 시작했습니다. 더 많은 금융 기관은 여러 플랫폼에서 상호 운용성 및 원활한 데이터 교환을 촉진하는 시스템의 사용을 채택하고 있습니다.
• Polly는 2 월에 공개 2024 로테 소프트웨어와 새로운 API 통합이 지금 살고, 모기지 대출에 대한 두 플랫폼의 가치를 강화. 이 통합으로, 공동 고객은 이제 Byte Loan Origination System (LOS)과 함께 클라우드 고유의 Polly 제품 및 가격 엔진 (PPE)을 활용할 수 있습니다.

중국에 있는 상업적인 대출 소프트웨어는 2025년에서 2034년까지 뜻깊고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국, 대출 관리를위한 인공 지능 솔루션의 채택은 위험의 개선 효율성과 평가 때문에 대부분의 주요 은행 및 기타 금융 기관에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 11 월 중국은 2027 년 말까지 고도로 적응 시스템을 갖는 목표를 가진 금융 부문의 디지털화를 밀어 광범위한 행동 계획을 발표했습니다.
• 상업 대출 서비스를위한 모바일 지향 솔루션의 개발은 이제 아시아 태평양에서 점점 발전되고있다. 금융 기관은 이제 스마트 폰 사용 및 고객 상호 작용으로 인해 모바일 응용 프로그램을 개발하는 데 중점을 둡니다.
• 예를 들어, 6 월 2024에서 Salesforce는 인도의 은행 및 대출 기관에 대한 대출 발행 기능을 향상시키는 데 초점을 맞춘 '디지털 대출' 플랫폼을 출시 할 것이라고 말했다. 이 이니셔티브는 인도의 강력한 디지털 공공 인프라를 통해 인도 대출의 특정 문제를 해결하는 것을 추구합니다.

사우디 아라비아의 상업 대출 소프트웨어 시장은 2025에서 2034로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 사우디 아라비아 상업 대출 소프트웨어 시장은 금융 부문의 디지털화, SME 금융 성장에 의해 영향을 받고, 준수 조치가 충족되어야합니다. Vision 2030과 같은 계획으로 혁신의 정부 촉진은 국가의 소프트웨어 소비를 증가시키는 데 도움이됩니다.
• 예를 들어, 8 월 2023에서 카타르는 사우디 아라비아의 최초의 클라우드 기반 SME 대출 플랫폼으로 hailed 된 것을 개발하기 위해 Biz2X로 팀을 이루어졌습니다. ' 목표는 세계의 그 부분에서 작고 중간 기업이 직면하는 자금의 문제를 해결하는 데 도움이됩니다.

상업 대출 소프트웨어 시장 주식

• 상업 대출 소프트웨어 산업의 상위 7 개 회사는 피서, FIS, Finastra, Q2 소프트웨어, 자동화 된 금융 시스템, nCino 및 2024 년 시장의 약 14%를 보유하는 ICE Mortgage 기술입니다.
• 이 회사는 omnichannel 상업 대출 관리를위한 다른 기술 솔루션을 보여줍니다. Fiserv는 통합을 위한 고급 자동화를 강조하고 대출 처리를 간소화합니다. FIS의 초점은 다양성과 성장을위한 독점적 인 기본 클라우드, API 경제 플랫폼에 있습니다. Finastra는 많은 기관의 요구를 해결하는 핵심 은행 및 기타 혁신적인 금융 서비스를 갖춘 전체 스위트를 제공합니다.
• Fiserv 및 FIS는 혁신하면서 전략적 제휴를 강화함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다. 디지털 대출의 제안을 개선하기 위해 fintech 분야의 스타트업과 Fiserv 파트너. FIS는 더 새로운 기술에 투자하여 확장 가능한 솔루션을 제공 할 수 있습니다. Finastra는 서비스 포트폴리오의 확장 및 새로운 기술 통합을 위해 합병 및 인수를 추구하여 향후 준비되는 포괄적 인 상업 대출 관리 플랫폼을 구축합니다.
• Finastra는 클라우드 중립 솔루션의 채택과 결합 된 개방 은행에 초점을 맞추고 상업 대출에 효율성을 향상시킵니다. Fusion Loan IQ 플랫폼은 AI 기반 자동화, 예측 분석 및 유동 대출 수명주기 관리를위한 통합 위험 관리 도구로 설계되었습니다. 또한, Finastra는 다른 금융 기관과 협력하여 API 기반 대출 생태계를 만들고 디지털 상업 대출 서비스에 사용자 참여를 강화합니다.

상업 대출 소프트웨어 시장 기업

상업 대출 소프트웨어 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• 자동화된 금융 시스템
• Calyx 소프트웨어
• 뚱 베어
• 사이트맵
• 팟캐스트
• · Mortgage 기술
• 라인데이터
• 프로젝트
• 사이트맵
• Q2 소프트웨어

시장의 최고의 공연자는 여러 기회를 활용, 예를 들어, 파트너십 또는 협업의 형성, 합병 및 인수, 새로운 제품을 출시, 기존의 하나 혁신, 그리고 추가 연구 및 개발에 투자. 이 프로세스는 새로운 측면과 기술의 전체적인 assimilation. 같은 방식으로 합병이나 인수를 통해 제조업체의 비즈니스 조합은 향상된 시장 도달, 사용 가능한 리소스 및 제안의 혁신을 촉진합니다.

비즈니스는 AI 및 기계 학습 도구를 통합하여 대출 발행 프로세스의 자동화를 강화하고, 이해 및 신용 위험 평가. 이러한 프로세스는 향상된 효율성, 감소된 오류 및 규정 준수 단위 내에서 대출의 빠른 승인. 규제 준수는 더 큰 속도와 정확도로 쉽게 달성됩니다. 클라우드 기반 서비스의 성장하는 인기는 유연한 확장성, 증가된 안전, 그리고 기존 시스템과의 straightforward 통합에 크게 영향을 미칩니다. SaaS는 적시 유지 보수 및 현장 접근성을 보장하면서 IT 하드웨어 및 서비스에 대한 최대 지출을 제거 할 수 있습니다.

상업 대출 소프트웨어 산업 뉴스

• 금융기술의 선두주자인 7월 2024일, FIS는 SMB Digital Lending 솔루션을 구현하여 sourcing, underwriting 및 대출의 자금 조달을 중소형 기업(SMBs)로 구현했습니다. 이 클라우드 기반 API-First SaaS 솔루션은 SMB 대출 수직 아래 FIS의 디지털 은행 생태계의 첫 번째입니다.
• 10월 2024일, Baker Hill과 협력하여 상업용 대출 운영을 강화했습니다. Baker Hill의 상업 대출 솔루션을 통합하여 피서 DNA 코어를 사용하여 Navigant는 대출 발행 및 하향을 간소화합니다. 이 통합은 더 나은 데이터 관리, 중복 항목 및 여러 시스템을 제거, 따라서 대출 결정 응답을 가속화하고 운영 효율성을 증가.
• Cync 소프트웨어 도입 Cync 합성 8 월 2024에서 대출, 클라우드에 배포되는 자동화 된 syndicated 대출 및 참여 대출 서비스. 시스템은 자산 및 참가자의 모니터링 및 관리 개선을 통해 수동 작업이 75 % 감소하고 포트폴리오 관리는 두 배 증가합니다. 이 시스템은 자동화된 대출 수정, 유연한 대출의 단점, 실시간 위험 평가 및 자산의 범위에 대한 포괄적 인 측면 모니터링을 수행 할 수 있습니다.
• 에서 10월 2024 Truv는 Byte Software와 전략적 통합을 발표했습니다. lenders의 새로운 고용 및 소득 검증으로 모기지 대출 발행을 개선합니다. Truv의 서비스는 검증 비용에 60-80%를 절약 할 수있는 미국에서 인력의 96 %에 해당합니다. 통합은 Byte 및 Truv의 직접 소스 문서의 사용으로 제공된 자동화를 사용하여 워크플로우를 개선하고, 대출 처리 시간을 단축하고, 대출 경험을 향상시킵니다. 파트너십의 목표는 비용을 증가하지 않고 refinance lenders의 생산성을 높이는 것입니다.