商業ローン ソフトウェア市場規模 - 製品別 (ローン組成システム、ローン サービス ソフトウェア、信用分析、および引受ツール)、展開モード別、企業規模別 (中小企業および大企業)、エンドユーザー別および予測、2024 ～ 2032 年

商業融資ソフトウェア市場のサイズ

世界規模の商用融資ソフトウェア市場は、2024年のUSD 7.6億で評価され、2025年から2034年までの9.7%のCAGRで成長する予定です。 標準的な規則の変更への付着の必要性は高度および適用範囲が広いソフトウェア解決を使用する一流の金融機関です。 たとえば、FinastraとNewgen Softwareの間で2024年5月に戦略的パートナーシップの形成は、モルトゲッジ貸し手とブローカーの貸しワークフロー全体を自動化しようとしました。

融資処理における加速・強化精度などのメリットは、業界の需要拡大を図っています。 また、AIや自動化などの新技術により、リスク評価のスピードと精度を高め、ローン全体の承認を総合的に高めることができます。 例えば、2023年に、 自動融資の起源ソフトウェア市場 2024年～2032年にかけて、米ドル692.4万ドルと予想される。

また、金融環境や経済変化の複雑化が進んでおり、信用リスク管理ツールの需要が高まっています。 金融機関が高度なツールを使用して測定、管理、および移行を希望する多くのリスクを伴うことはますますますます明らかになっています。

例として、 信用リスク評価ソフトウェア市場 2023年に1億米ドルに相当 2024年～2032年の間に9%以上のCAGRで成長すると予想されます。 信用リスク評価ソフトウェア市場が拡大するにつれて、市販の融資ソフトウェアセグメントによって発生した需要も増加し、この市場が成長します。

商用融資ソフトウェア市場動向

• 中小企業(中小企業)の融資管理にカスタムアプローチを組み込むことに大きな注意が払われています。 これらのアプローチは、アプリケーション手順を簡素化し、ローンの契約に柔軟性を提供し、洗練された分析を適用して、資金調達と管理を容易にします。
• Lumosポートフォリオ スコアは、2024年3月にウィルミントン・ベースのルーモ・テクノロジーズによって発売され、金融機関による小規模な企業からの融資申請の助成を促進するように特別に設計されています。 この技術プラットフォームは、データ分析プロセスを活用し、銀行、クレジットユニオン、および中小企業の融資に関するその他の非銀行融資による決定を改善する有用な洞察を提供します。
• 金融機関は、融資プロセスの管理をより適切に処理するために、デジタル変革戦略をますます更新しています。 専門クラウド、人工知能、機械学習の採用など、活動の全体的な生産性の向上に向けた新しいプロセスを目指しています。
• 2024年6月、Abrigoは、金融機関の中小企業の融資を自動化し、強化するために設計されたAbrigo Small Business Lendingプラットフォームを開始しました。 ソリューションは、貸し手がコミュニティを成長させると同時にポートフォリオを拡大するのに役立ちます。
• AIチャットボットや自動融資決済によるユーザー体験の合理化に向けたシフトにより、デジタルファーストローンのオリジンが増加しています。 モバイルアプリケーションは、セルフサービスポータルと組み合わせることで、借主のエンゲージメントを向上させ、ワークフローをより効果的に実現します。
• デジタル融資プラットフォームの市場規模は、2022年に8.5億米ドルを上回っており、2023年から2032年までに20.5%のCAGRを持つことを計画しています。 これは、融資管理ソフトウェア市場の拡大を容易にする商用プラットフォームの需要の急増を強調します。

商用融資ソフトウェア市場分析

導入により、市販ローンソフトウェア市場はクラウドベース、オンプレミスに分けられます。 2024年、クラウドベースのセグメントは、USD 5.1億ドルの売上高を生成し、予測期間中に約10%のCAGRで成長すると予想されます。

• 企業の融資を処理するために、機関は、柔軟性とスケーラビリティのためにクラウドベースのシステムを採用しています。 プラットフォームは、組織が作業を容易にスケールアップし、ITのコストを削減し、いつでもどこでもリアルタイムデータにアクセスできるようにします。
• 例えば、英国における不動産貸し手であると同時に、2024年4月にクラウドバンキングスペシャリストnCinoと提携し、レンディングクラウドシステムを組み入れ、レンディング機能の改善と運用生産性の向上を目指した取り組みを行っています。 NCinoのクラウドバンキングプラットフォームの実装によって行われた「フューチャー・プルーフ」は、お客様に対して金融サービスを提供し、進化する市場条件を把握することを目的としています。
• さらに、クラウドソリューションは、部門や拠点を横断する関連ツールやデータアクセスを提供することで、連携と統合を強化しています。 このような高度なコネクティビティはコミュニケーションを強化するだけでなく、大学や大学が市場の変化や顧客ニーズに即座に対応できるようにワークフローやプロセスを改善します。

企業の規模に基づいて、商業融資ソフトウェア市場は中小企業および大きい企業に分けられます。 2024年、大企業セグメントは、市場シェアの60%を占め、2024年から2032年にかけて9%以上のCAGRで成長する見込みです。

• 大手企業は、ローンを管理するための高度な分析と自動化プラットフォームを採用する価値を見ています。 これらの洗練されたシステムは、大規模で複雑な融資契約に対処するプロセスを改善し、組織のリスク管理活動の全体的な決定を改善しながら、利用可能なデータから活用される強力な洞察を可能にします。
• Amount Companyは、2024年7月に資本金3,000万ドルを調達しました。 この資金調達により、小売システムPCのクレジットカード発行と銀行の融資のデジタルソリューションサービスを強化しました。 また、クレジットユニオンの融資機能を強化することを目的としたデジタル融資の起源と決定プラットフォームを改善しました。

エンドユースに基づいて、市販の融資ソフトウェア市場は、銀行、クレジットユニオン、住宅ローンやブローカーに分割され、銀行カテゴリは、その広範な融資ポートフォリオや規制要件のために支配することを期待しています。

• 銀行は中小企業ローンから取引や企業ローンまでを貸し出すため、自動化やリスクアセスメントが可能なソフトウェアは不可欠です。
• FISは、2005年6月、新商品「SMB Digital Lending(SMB Digital Lending)」を発売し、銀行が中小企業(SMB)の融資を原発、下書き、資金調達できるようにしました。 プラットフォームは、中小企業金融ソリューション技術の著名なプロバイダーのLendioと組み合わされました。
• フィンテック企業とのデジタルバンキングとコラボレーションの出現により、銀行によるソフトウェアの採用を加速し、融資のオリジネーション、下書き、およびクレジット決定プロセスを改善します。

製品に基づいて、市販の融資ソフトウェア市場は、融資の起源システム(LOS)、融資サービスソフトウェア、クレジット分析、下書きツールなど、融資の起源システム(LOS)を持つカテゴリは、融資承認プロセスの自動化と合理化における重要な役割を支配することに期待されます。

• LOSシステムは、借り手登録、文書の検証、下書き、クレジット決定のプロセスを自動化することにより、価値を最適化します。 これらのシステムは、マニュアルの誤りを最小限にし、コンプライアンスを強化し、明示的な融資発行を最小限にするために、フィンテックの機関によって強調されています。
• 2024年6月、Trueworkはダーク・マッター・テクノロジーズのEmpower Loan Origination System(LOS)と新しいビルダー・インテグレーションを行いました。これにより、Mortgage融資ワークフローを改善しました。 この統合により、モルトゲージ貸し手は、Empower LOS内の米国の借り手の収入と雇用状況を事前に評価し、検証プロセスを簡素化することができます。

2024年、北アメリカ地域は、約36%の市場シェアで市販の融資ソフトウェア市場を支配し、約2.5億米ドルの収益を発生させました。

• 融資サービスモジュールにAIを組み込むことは、地域に必要な様々な金融業者の注目を集めています。 また、オートパイロットフィンテックサブドメインのオートマタイゼーションへの投資や、自動融資下書きプロセスの増大の必要性により、国はフロントランナーにも進出しています。
• たとえば、Levr.aiは、USD 2.6百万の資金調達を獲得しました。 同社は、2024年2月に1百万米ドルの資金調達を受賞しました。 同社は、米国とカナダの中小企業のAI主導融資管理システムをさらに拡張するために資金が使用されたと主張しています。

ドイツの民間融資ソフトウェア市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• デジタルトランスフォーメーションとドイツの先進銀行システムの組み合わせは、自動融資サービスの需要増加と組み合わせて、国の商用融資ソフトウェア市場における成長を推進しています。 大手銀行や金融機関がAIやクラウドコンピューティングを活用し、融資がどのように管理されているかを根本的に変化させます。
• 英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、オープンバンキング基準とAPI統合を推進する新しいキャンペーンを開始しました。 銀行機関は、複数のプラットフォーム間で相互運用性とシームレスなデータ交換を促進するシステムの使用を採用しています。
• 2024年2月にPollyは、Byte Softwareとの新しいAPI統合が稼働し、mortgage貸し手の両方のプラットフォームの価値を高めることにしました。 この統合により、共同顧客は、Byte Loan Origination System(LOS)と共にクラウドネイティブ製品と価格設定エンジン(PPE)を活用できるようになりました。

中国の商業融資ソフトウェア市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• 中国では、融資の管理のための人工知能ソリューションの採用は、リスクの効率と評価を向上させるため、ほとんどの主要な銀行やその他の金融機関で着実に増加しています。 たとえば、2024年11月、中国は、2027年末までに高度に適応システムを持つという目標で、金融セクターのデジタル化を高めるための広範な行動計画を発表しました。
• 民間融資サービスのためのモバイル指向のソリューションの開発は、アジア太平洋地域でますますます普及しています。 金融機関は、スマートフォンの使用状況や顧客とのやりとりの上昇により、モバイルアプリケーションの開発に注力しています。
• 例えば、2024年6月、Salesforceは、インドの銀行や貸し手のための融資オリジネーション機能を改善することに焦点を合わせた「Digital Lending for India」プラットフォームを発売すると述べた。 この取り組みは、インドの強力なデジタル公共インフラを通じてインドの融資風景の特定の問題を解決しようとしています。

サウジアラビアの民間融資ソフトウェア市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• サウジアラビアの商業ローンソフトウェア市場は、銀行業界のデジタル化、中小企業の資金調達、およびコンプライアンス対策が達成するために必要な影響を受けています。 また、Vision 2030などのスキームにより、国のソフトウェア消費量を増加させるためのイノベーションの政府の推進もあります。
• たとえば、2023年8月、QararはBiz2Xと提携し、サウジアラビア初のクラウドベースのSME融資プラットフォームとして評価されているものを開発しました。 目標は、世界のその部分で、中小企業が遭遇する資金問題の解決を支援することです。

商用融資ソフトウェア市場シェア

• 商用融資ソフトウェア業界トップ7の企業は、Fiserv、FIS、Finastra、Q2ソフトウェア、自動化された金融システム、nCino、ICE Mortgageテクノロジーが2024年の市場の約1%を占めています。
• これらの企業は、オムニチャネルの商業融資管理のための異なる技術ソリューションを実証しています。 Fiservは、統合のための高度な自動化を強調し、融資処理を合理化します。 FISの焦点は、独自のネイティブクラウド、汎用性と成長のためのAPIエコノミープラットフォームです。 Finastraは、コアバンキングと他の革新的な金融サービスを備えたスイート全体を提供しています。
• ファイザーとFISは、革新しながら戦略的アライアンスを深くすることで競争力を強化しています。 デジタル・レンディングでの提供を改善するために、Fiserv は fintech セクターのスタートアップと提携しています。 FISは、スケーラブルなソリューションを提供できるように、新しいテクノロジーに投資しています。 Finastraは、サービスポートフォリオの拡大と、将来の準備が整っている包括的な商業融資管理プラットフォームを構築するための新しい技術の設立のための合併と買収を追求しています。
• Finastraは、オープンバンキングに焦点を合わせ、クラウドネイティブソリューションの採用により、商業融資の効率性を高めます。 Fusion Loan IQプラットフォームは、AI主導の自動化、予測分析、および積極的な融資ライフサイクル管理のための統合リスク管理ツールで設計されています。 また、Finastraは他の金融機関と提携し、コンプライアンス、スケーラブル、およびデジタル・コマーシャル・レンディング・サービスのユーザー・エンゲージメントを高めるAPIベースの融資エコシステムを作成します。

商用融資ソフトウェア市場企業

商用融資ソフトウェア業界で動作する主要なプレーヤーは、次のとおりです。

• 自動金融システム
• Calyxソフトウェア
• フィナストラ
• フィックス
• ニュース
• インフォメーション モーゲージ技術
• ラインデータ
• ロアンプロ
• ログイン
• Q2ソフトウェア

市場で最高のパフォーマーは、複数の機会を利用しています。例えば、パートナーシップやコラボレーション、合併、買収の形成、新製品の発売、既存製品開発の革新、ならびに追加の研究開発への投資。 このプロセスは、新しい側面と技術の全体的な同化に役立ちます。 同様に、合併や買収によるメーカーの事業の組み合わせにより、市場参入、利用可能なリソース、提供の革新が向上します。

企業は、AIと機械学習ツールをシステムに統合し、融資の起源、下書き、信用リスク評価のプロセスの自動化を強化しています。 これらのプロセスは、コンプライアンスユニット内のローンの効率性を高め、エラーを減らし、より迅速な承認を可能にします。 規制遵守は、より高速で精度が向上します。 クラウドベースのサービスの普及は、柔軟なスケーラビリティ、高められた安全、そして既存のシステムとの直接的な統合に大きな属性です。 SaaS は、貸し手が IT ハードウェアとサービスを常に維持し、オフサイトのアクセシビリティを保証しながら、最新の支出を排除することができます。

商用融資ソフトウェア業界ニュース

• FISは、2024年7月、金融技術のリーダーとして、中小企業(SMB)への融資の調達、引受、資金調達を支援するSMB Digital Lendingソリューションを導入しました。 このクラウドネイティブのAPI-first SaaSソリューションは、SMB融資垂直のFISのデジタルバンキングエコシステムの最初のものです。
• 2024年10月、Navigant Credit Unionはベーカーヒルと提携し、商業ローン業務を強化しました。 ベイカーヒルのコマーシャルランディングソリューションをFiserv DNAコアと統合することにより、Navigantはローンの起源と下書きを合理化することを目指しています。 この統合により、冗長エントリと複数のシステムを排除し、より優れたデータ管理を可能にし、ローンの意思決定の応答を高速化し、運用効率を向上させることができます。
• Cyncソフトウェア導入 Cync シンジケート 2024年8月、クラウドに展開する自動シンジケート融資および参加融資サービスのためのサービス。 マニュアル作業を75%削減し、ポートフォリオ管理を2倍増させるため、資産や参加者の監視・管理が向上します。 システムは、自動融資変更、ローンの引換、リアルタイムリスク評価、および広範囲にわたる資産の包括的な担保監視を実行することができます。
• 2024年10月 Truv は、Lenderer の新しい雇用と収入検証により、Mortgage ローンテーションを改善するために、Byte Software との戦略的統合を発表しました。 Truvのサービスは、米国における労働力の96%に相当し、貸し手は60-80%の検証費用を節約できます。 インテグレーションは、Byte と Truv のワークフローを改善し、ローン処理時間を削減し、借り手エクスペリエンスを向上させるダイレクトソース文書を使用して提供される自動化を利用します。 パートナーシップの目標は、コストを増加させることなく、融資の生産性を高めることです。

商業融資ソフトウェア市場調査報告書には、業界の詳細なカバレッジが含まれています 2021年から2034年までの収益($ Mn / Bn)の面での見積もりと予測 以下のセグメントの場合:

プロダクトによる市場、

• 融資オリジネーションシステム(LOS)
  • アプリケーション処理
  • 融資承認と資金調達
• 融資サービスソフトウェア
  • 決済処理
  • 利息計算
• クレジット分析と下書きツール
  • クレジットスコアリングモデル
  • リスク評価ツール
  • 財務諸表分析
• その他

展開モードによる市場、

• クラウドベース
• オンプレミス

企業規模の市場、

• メニュー
• 大きい企業

エンド使用による市場、

• 銀行口座
• クレジットユニオン
• モーゲージ貸し手やブローカー
• その他

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ノルディック
• アジアパシフィック
  • 中国語(簡体)
  • ジャパンジャパン
  • インド
  • 韓国
  • アズン
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• メア
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ