B2Bデジタル決済市場規模 - 支払い別、最終用途別、分析、シェア、成長予測、2024年から2032年

B2Bデジタル決済市場規模

B2Bのデジタル決済市場規模は2023年のUSD 7.5兆で評価され、2024年と2032年の間に17%のCAGRで成長する予定です。 デジタル決済は、より効率的で節約できるため、従来の方法よりも速く成長しています。 金融取引を容易にし、コストを削減し、市場の成長を支援します。 オートメーションとデジタル化は、紙仕事やマニュアルタスクの必要性を取り除き、支払いプロセスをシンプルにします。

2023年9月、MastercardはKredX社と提携し、B2Bのデジタル決済を改善しました。 このパートナーシップは、Mastercardの商用カードサービスをKredXプラットフォームに追加し、B2Bカード決済を容易にします。 これらの取り組みは、取引をスピードアップし、管理コストを削減し、デジタル決済は、金融業務や収益性を向上させるために、ビジネスにとって良い選択肢となります。

GMIによると、グローバル デジタル決済 2024年から2032年までの16%の化合物年間成長率(CAGR)で成長することが期待されます。 スマートフォンやインターネットアクセスの増加は、この成長を促進する主要な要因です。 また、決済技術のキャッシュレス取引や進歩を推進する政府の取り組みは、市場をさらに高めています。 また、COVID-19のパンデミックは、消費者や企業がより安全で便利な決済オプションを求めるため、デジタル決済への移行を加速しました。 無接触の支払いは、市場での全体的な成長に貢献し、使用の大きな上昇を見てきました。

B2Bデジタル決済市場では、最近の開発では、電子決済システムや自動決済システムへの継続的なシフトを強調しています。 クロスボーダー取引は主要なドライバーであり、B2B決済プロバイダとVisaやPayoneerなどの大型テクノロジー会社との間でパートナーシップを結び、グローバルコマースの促進を目指しています。

例えば、Bank of AmericaのCashProアプリは、企業の支払いに使用され、取引量が大幅に増加し、2024年の後半に支払いで500億ドル以上を処理し、主要なERPおよび財務管理システムとの統合によって駆動しました。 アプリは、企業取引の合理化されたサポートを提供し、リアルタイムのインサイトを提供し、統合決済ツールの要求を実証します。

B2Bデジタル決済市場動向

B2Bデジタル決済業界展望は、グローバル化とクロスボーダー取引によって廃止されています。 貿易が拡大するにつれて、B2B取引はますますクロスボーダー決済を含みます。 2022年、Mastercardの調査では、小企業間の国際事業活動において、パンデミック触媒が47%のサージを指摘した。 当然のことながら、これらの中小企業の68%は、グローバルな決済ネットワークの効率的な運用に生存をクレジットします。

デジタル決済ソリューションは、競争力のある為替レートを提供し、通貨換算手数料を最小限に抑え、転送速度を高速化することにより、クロスボーダー取引を強化します。 このファシリテーションは、B2Bデジタル決済の取り込みを促進し、グローバルコマースに参入する企業を奨励します。

ブロックチェーンと分散型レジャーテクノロジー(DLT)の統合は、B2Bデジタル決済の風景を再構築しています。 これらのイノベーションは、トランザクションのセキュリティ、透明性、効率性を強化します。 さらに、スマートコントラクトは、複雑なB2B決済プロセスを合理化し、仲介および紛争リスクの減少に頼ることを可能にします。

業界のプレーヤーは、戦略的アライアンスを積極的に形成し、革新的な製品を導入し、エスカレートビジネスの要求を満たしています。 例えば、2023年5月、世界的な決済ソリューションプロバイダーであるRocketFuel Blockchain, Inc.は、世界的に著名なハイテク企業であるZebra Digital, Inc.と大きなコラボレーションを発表しました。 このパートナーシップは、Stablecoinや他の暗号通貨の代替を使用して、クロスボーダーB2B金融取引を革命化することを目指しています。

しかし、決済処理のための確立されたプロセスとレガシーシステムに依存している多くの企業がいます。 デジタル決済方法にシフトすることで、潜在的なコストと混乱を伴います。 また、一部の企業は、慣性による変化に抵抗し、運用の中断の懸念や、新技術やトレーニングにおけるヘフティ投資に対する知覚の必要性を懸念しています。 このような予約は、デジタル決済ソリューションのフル採用を妨げ、B2Bデジタル決済セクターの成長を加速することができます。

B2Bデジタル決済市場分析

支払いに基づいて、市場はデジタルコマース、デジタル送金、モバイルPOS決済にセグメント化されます。 2023年、市場シェアの60%以上を占めるデジタルコマースセグメントは、2032年までに取引価値20.2兆を超える見込みです。 デジタル商取引は、効率性を高め、取引を合理化する能力により、B2Bデジタル決済市場で優勢であり、請求書作成および支払い処理に必要な時間とリソースを削減します。 ワークフローを自動化することで、業務効率を高め、より迅速な取引サイクルを実現します。

さらに、デジタルコマースプラットフォームはグローバルリーチを促進し、企業が国際取引とクロスボーダー取引に従事することを可能にします。これにより、複数の通貨や規制環境に対応する多彩なデジタル決済ソリューションの需要が高まります。

B2Bのデジタル決済市場は、BFSI、輸送&物流、IT&テレコム、ヘルスケア、小売、旅行&ホスピタリティ、eコマースに分けられます。 2023年の市場シェアの約25%のIT&テレコムセグメントは、いくつかの重要な要因により、業界は技術革新の最前線にあり、シームレスな取引を促進する高度な決済ソリューションの開発を推進しています。 デジタルトランスフォーメーションの焦点は、ブロックチェーン、人工知能、機械学習などの最先端技術の統合を可能にし、セキュリティを強化し、決済プロセスを合理化します。

これらのセクターにおける取引量は、効率的な決済システムが必要です。 ITおよびテレコム企業は、大規模な取引と請求の再処理に頻繁に対処し、複雑な請求サイクルを処理し、運用コストを削減できる信頼性と高速な決済ソリューションの要求を作成します。

米国のB2Bデジタル決済市場は、2023年の収益シェアの87%を占め、取引価値のUSD 2.6兆を2032年まで上回る見込みで、先進的な決済ゲートウェイと信頼性の高いインターネットアクセスを備えた安全な金融システムがあり、デジタル取引をサポートしています。 テクノロジーの巨人やフィンテックのスタートアップのイノベーションは、リアルタイムの決済、ブロックチェーン、AI主導の不正検知で進歩を続け、最先端の決済ソリューションの拠点となる。 さらに、アメリカ企業は効率性を高め、デジタル決済は、キャッシュフローを改善し、取引コストを削減するという目標によく整列します。

アジア・パシフィックは、急速にデジタル化、政府の支援、地域における大規模かつ成長する電子商取引分野により、B2Bのデジタル決済市場を大きくリードしています。 中国、インド、東南アジア諸国などの地域では、デジタルインフラに投資し、モバイルインターネットや決済プラットフォームへの広範なアクセスを可能にしています。 インドのデジタルインドキャンペーンや中国によるキャッシュレス社会支援など、政府の取り組みは、デジタル決済の採用を加速しました。

欧州連合のシングルユーロ決済エリア(SEPA)は、統一された決済構造を作成しました。これにより、欧州の相互接続された経済圏内でのB2B取引が重要である地域全体の効率的かつ低コストのクロスボーダー決済が可能になります。 この調和は、複雑さとコストを削減し、デジタル決済を企業にとって非常に魅力的にします。 改訂された決済サービス指令(PSD2)などの規制は、オープンバンキングを促進し、サードパーティの決済プロバイダが銀行データを安全にアクセスし、デジタル決済ソリューションのイノベーションを推進できるようにしました。

欧州の企業は、英国、ドイツ、オランダなど、堅牢なフィンテックのエコシステムから恩恵を受けており、スタートアップや金融機関がリアルタイムの決済、ブロックチェーン、およびデータ主導の決済ソリューションに重点を置いています。 GDPRのようなデータセキュリティと厳格な規制に対する欧州のコミットメントは、企業間でのデジタル決済ソリューションを信頼し、さらなる採用を加速しています。

B2B デジタル決済市場シェア

Mastercard Inc.とVisa Inc.は、2023年にB2Bデジタル決済業界で25%を超える市場シェアを集約し、両社はテクノロジーに投資し、B2Bニーズを変化させるために提供を絶えず進化させました。 リアルタイムの支払い、ブロックチェーン、API、Mastercard、Visaのパートナーシップ、買収、イノベーションを通じて、より迅速で効率的なB2B決済のためのソリューションを提供します。

また、高度なデータ分析と不正防止技術を統合し、厳格な規制基準を満たしながら安全な取引を保証します。 Mastercard Track や Visa B2B Connect などのオープンバンキングや B2B 固有の製品に焦点を合わせ、決済の遅延、高処理手数料、通貨変換の複雑さなど、B2B 市場へのコミットメントをさらに実証します。

B2Bデジタル決済市場企業

B2Bデジタル決済業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• ACIワールドライン
• アップル株式会社
• ブロック株式会社
• 株式会社ファイザー
• グローバル決済株式会社
• Mastercard(マスターカード)
• PayPalホールディングス株式会社
• 株式会社ストライプ
• 株式会社ビザ
• ワールドラインSA

B2Bデジタル決済業界ニュース

• 2024年9月、ビザと韓国貿易投資促進庁(KOTRA)は、韓国中小企業(SMB)の取引決済を簡素化するために、グローバル取引決済プラットフォーム(GTPP)を開始しました。 主要な取引パートナーからの支払いをサポートし、GPPは手数料を削減し、セキュリティを強化し、決済処理を迅速化し、シームレスなデジタル取引を促進し、韓国のB2B市場におけるSMB成長をサポートします。
• 2024年7月、ネットワークインターナショナルは、Mastercardと提携し、UAEの新規事業決済ソリューションを立ち上げ、企業カード、経費管理、バーチャルカードを調達し、事業費を合理化し、キャッシュフローを強化しました。 コーポレート・エグゼクティブおよびデジタル・トラベル・ペイメントを含むこれらのソリューションは、決済をデジタル化し、流動性を改善し、UAEのキャッシュレス・エコノミー・アミューズメントをサポートします。

B2Bのデジタル支払の市場調査のレポートは企業の深い適用範囲を含んでいます 2021年から2032年までの取引値($Bn)と取引量($Mn)の面での推定と予測 以下のセグメントの場合:

市場、支払による

• デジタル商取引
• デジタル送金
• モバイルPOS決済

市場、エンド使用による

• BFSIの特長
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• IT&テレコム
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• Eコマース
• その他

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