Dimensione del mercato delle costruzioni nel Regno Unito: per tipo di costruzione, per uso finale, per tipo di contratto, per scala Previsioni 2025-2034

UK Dimensione del mercato delle costruzioni

Il mercato delle costruzioni del Regno Unito è stato valutato a 256,6 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 388,6 miliardi di dollari entro il 2034, in crescita ad un CAGR del 4,3% dal 2025 al 2034, principalmente associato all’impegno del governo per lo sviluppo delle infrastrutture. Una delle aree di attenzione è l'espansione della rete di aviazione del Regno Unito, che è il terzo più grande del mondo dopo gli Stati Uniti e la Cina.

Gli aeroporti di Londra sono collegati a più destinazioni di qualsiasi altra città in Europa, che aumenta la domanda di capacità. In risposta a questo, il governo del Regno Unito ha una serie di politiche per affrontare questi problemi. Uno dei progetti è la costruzione di nuovi terminali all'aeroporto di Londra City che è stato concesso il permesso di espandere le sue strutture per servire 9 milioni di passeggeri entro il 2031. Ciò aumenterà notevolmente la congestione nella regione. Questi grandi progetti di costruzione stanno sollecitando un aumento del volume dei servizi di costruzione, a sua volta aumentare le opportunità di investimento, così come la crescita del mercato.

La crescente necessità di costruzione residenziale è uno dei fattori più importanti che influiscono sulla crescita del mercato delle costruzioni del Regno Unito. L'Ufficio per le statistiche nazionali (ONS) stima che la popolazione del Regno Unito crescerà di 6,6 milioni (9,9%) dal 2021 al 2036. Questa rapida crescita della popolazione, in concomitanza con le tendenze dell'urbanizzazione, sta creando un picco nella domanda di alloggio, che sta aumentando l'offerta di costruzione residenziale. Il governo ha messo in atto molte nuove politiche di alloggio per accelerare lo sviluppo, come il finanziamento e il permesso di pianificazione rapidamente tracciato. Insieme all'elevata domanda di alloggi economici e eco-friendly, questo continuerà a guidare la crescita del settore delle costruzioni nel Regno Unito.

Tendenze del mercato delle costruzioni nel Regno Unito

• I moderni metodi di costruzione (MMC) come la costruzione modulare, la stampa 3D e la prefabbricazione, sono stati adottati dalle aziende edili del Regno Unito. Queste tecniche hanno attirato molta attenzione per la loro capacità di migliorare l'efficienza, ridurre i costi di costruzione e ridurre i rifiuti, che alla fine crea un'industria più verde e più competitiva.
• Il settore delle costruzioni del Regno Unito sta lavorando per mitigare le sue impronte ambientali adottando materiali da costruzione eco-friendly e progetti di conservazione dell'energia e la costruzione di edifici verdi. L'obiettivo della regione europea di raggiungere la neutralità del clima entro il 2050 è già stato favorito dalla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore edilizio del 35% a partire dal gennaio 2023.
• Le politiche più giuridicamente vincolanti come il Future Homes Standard e gli obiettivi delle emissioni nette-zero del Regno Unito sono considerevolmente modernizzare l'industria delle costruzioni. I costruttori stanno adottando tecnologie avanzate per la costruzione eco-friendly a causa di severi requisiti relativi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni.
• Il Regno Unito rimane una regione avanzata per le tecnologie di costruzione, portando un sacco di collaborazioni internazionali con investimenti stranieri e joint venture. Ciò consente al Regno Unito di rafforzare la sua posizione nel mercato europeo delle costruzioni.
• Dal punto di vista delle imprese di costruzione, la stima del progetto, la pianificazione, la sicurezza e l’efficienza complessiva sono in fase di sviluppo utilizzando BIM, AI e l’automazione. L'industria sta cambiando continuamente in quanto queste tecnologie stanno riducendo al minimo i ritardi causati dalla sottoutilizzazione delle risorse e dal miglioramento dell'ottimizzazione delle risorse.

Sulla base di tipo, il mercato delle costruzioni del Regno Unito è segmentato in costruzione residenziale, commerciale, industriale, infrastruttura & pesante civile, istituzionale, mista uso, specializzata, ristrutturazione / ristrutturazione costruzione, e ambientale. Il segmento residenziale è stato valutato a 48,5 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di raggiungere oltre 80,4 miliardi di USD entro il 2034, mentre cresce a un CAGR del 5,3%.

• L'obiettivo del governo britannico è quello di aumentare la produzione annuale di nuove case a 370.000, che ammonta a 1,5 milioni di case nei prossimi cinque anni. Di conseguenza, vi è un maggiore investimento e sviluppo verso il settore delle costruzioni residenziali.
• Le iniziative sottosidizzate come il programma Affordable Homes e Help to Buy stanno assistendo gli acquirenti di prima volta e stimolando la necessità di nuovi sviluppi nell'edilizia abitativa. Questi programmi motivano anche gli investimenti privati nella costruzione di edifici residenziali.
• I finanziamenti istituzionali hanno trasformato il mercato immobiliare a causa dell'aumento degli sviluppi di Build-to-Rent (BTR). Gli sviluppatori si concentrano sulla costruzione di alloggi di affitto di alta qualità, ricchi di amenity, a lungo termine, in quanto aumenta la domanda di tali affitti.

Sulla base dell'utilizzo finale, il mercato è biforcato nel settore privato e nel settore pubblico. Il segmento del settore privato ha detenuto una quota di mercato del 74,7% nel 2024.

• Il settore privato è essenziale per il mercato delle costruzioni del Regno Unito in quanto è la forza trainante dei progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali. L'espansione marcata del mercato è guidata da sviluppatori privati, aziende immobiliari e investitori istituzionali.
• La crescente domanda di alloggi in affitto ha attirato più attenzione dagli investitori alla ricerca di progetti Build-to-Rent (BTR). Questi sviluppi attirano sia gli investitori nazionali che internazionali in quanto offrono affitti a lungo termine di case di alta qualità dotate di strutture moderne. La crescita del settore privato in affitto è stata sorprendente, con il numero di famiglie che affittano privatamente in Inghilterra, passando da 2 milioni nel 2000 a 4,61 milioni nel 2022.
• I costruttori del settore privato utilizzano tecnologie avanzate come la Building Information Modeling (BIM), l'intelligenza artificiale (AI), e la prefabbricazione per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e rispettare le scadenze del progetto.

Sulla base del tipo di contratto, il mercato delle costruzioni del Regno Unito è suddiviso in contratti generali, contratti di progettazione e gestione delle costruzioni. Il segmento di contrazione generale ha detenuto una quota di mercato significativa nel 2024 e si prevede di mantenere la sua posizione durante il periodo di previsione.

• La contrazione generale è ancora ampiamente utilizzata nel settore delle costruzioni del Regno Unito, soprattutto per progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali su larga scala. Questo modello fornisce una responsabilità a punto singolo che consente di semplificare i controlli di esecuzione dei costi e dei progetti.
• La gestione end-to-end è fornita anche da imprenditori generali che si assumono la responsabilità per l'approvvigionamento, la gestione del lavoro, la conformità normativa e la consegna finale della costruzione. Tale specialità è molto richiesta con appaltatori esperti che offrono capacità più diverse che soddisfano le esigenze del mercato emergenti.
• Gli studi empirici e i dati longitudinali hanno effettivamente sostenuto che il bilancio delegato sotto contratto generale è altamente efficace nel controllo dei costi e nella mitigazione dei rischi perché il committente si assume la responsabilità di eseguire il progetto. Ciò comporta un rischio finanziario più basso per gli sviluppatori, garantendo al tempo stesso il completamento tempestivo del progetto.

Quota del mercato delle costruzioni

• L'industria edile britannica è frammentata con i primi 5 giocatori tra cui VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, Hochtief AG ha tenuto una quota di circa 20-25% nel 2024.
• VINCI SA - Si specializza nell'esecuzione di grandi infrastrutture e progetti di ingegneria civile, compresi i trasporti, l'energia e le opere pubbliche. Il vantaggio competitivo dell’azienda deriva da acquisizioni strategiche e da una posizione consolidata nei progetti di partenariato pubblico-privato (PPP).
• Gruppo ACS – focalizzato su Ingegneria e Infrastrutture e Residential Construction con focus sulla trasformazione digitale. Il vantaggio competitivo di ACS deriva dall'adozione e dalla distribuzione di tecnologie avanzate come AI e BIM per l'esecuzione del progetto, migliorando l'efficienza e il controllo dei costi.
• Skanska AB – Come frontrunner nel mondo della costruzione sostenibile, Skanska si concentra sugli edifici efficienti dal punto di vista energetico e sulle certificazioni verdi oltre ai materiali da costruzione a basso carbonio. Questo incantesimo di sostenibilità aggiunge alla reputazione dell’azienda così come gli obiettivi net-zero del Regno Unito per la competitività sostenibile.
• Bouygues Construction – Le tecniche di costruzione intelligenti e modulari sono le caratteristiche innovative di questa azienda che lo rende più veloce e conveniente per completare i progetti di costruzione. L'azienda utilizza l'innovativo R&D nei metodi di costruzione digitale, che sta aumentando la sua base nel mercato del Regno Unito.
• Hochtief AG – L’accesso all’esperienza costruttiva internazionale e al finanziamento della società madre del Gruppo ACS consente all’azienda di competere per i principali contratti infrastrutturali. Il vantaggio dell’azienda è centrato sul completamento di progetti sofisticati e di alto valore, controllando rischi, finanze e fornendo robusta stabilità del mid-project.

UK Construction Market Aziende

I principali attori che operano nel settore delle costruzioni del Regno Unito includono:

• Gruppo ACS
• Bouygues Costruzione
• Gruppo Costain PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA

La sostenibilità, l'adozione di nuove tecnologie e collaborazioni strategiche continuano ad essere le aree di punta per le aziende edili del Regno Unito. Le politiche governative che richiedono la riduzione delle emissioni di carbonio stanno costringendo aziende come Skanska AB e VINCI SA ad adottare tecniche di costruzione più efficienti per l'energia, utilizzare materiali di costruzione verdi e, se possibile, implementare politiche di emissione zero. In risposta alla crescente domanda di progetti residenziali e infrastrutturali, diverse aziende investono anche nell'automazione e nella costruzione modulare per aumentare l'efficienza e diminuire i rifiuti. Inoltre, la trasformazione digitale è fondamentale per queste aziende, in quanto implementano BIM, AI e l'automazione per una migliore pianificazione e realizzazione di progetti.

Un altro importante obiettivo è la strategia per la crescita basata su acquisizioni e joint venture. Bouygues Construction e Hochtief AG stanno acquisendo aziende locali per consolidare la loro posizione di mercato e formare partnership strategiche con fornitori tecnologici e agenzie governative. Queste joint venture facilitano l'approvvigionamento di grandi infrastrutture pubbliche, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'energia. Di conseguenza, le imprese stanno spostando l'attenzione sull'investimento in partenariati pubblici privati (PPP) per sviluppare progetti di alto valore di lunga durata, riducendo al minimo l'esposizione ai costi. Le aziende stanno anche cercando di mantenere un vantaggio competitivo diversificando i loro portafogli in costruzione residenziale, commerciale e industriale.

Come esempio, VINCI SA ha eseguito la sua strategia di sostenibilità sviluppando progetti di infrastrutture eco-friendly come autostrade a basso tenore di carbonio e edifici ad alta efficienza energetica. Un altro esempio comprende lo Skanska AB, noto per le sue iniziative di costruzione verde. Skanska ha intrapreso importanti progetti rispettosi dell'ambiente come il grattacielo di Londra-based 22 Bishopsgate che è dotato di avanzate caratteristiche di risparmio energetico. ACS Group applica la conoscenza delle tecnologie di costruzione digitale adattative utilizzando strumenti di gestione del progetto basati su AI, che ottimizzano le funzioni e minimizzano i ritardi nella costruzione.

Mercato delle costruzioni Regno Unito News

• Nell'ottobre del 2024, una filiale dello Scottish and Southern Energy Group PLC, SSE Renewables, iniziò la costruzione di un Monk Fryston, North Yorkshire, un deposito batterie. Il nuovo sistema di stoccaggio dell'energia della batteria (BESS) è previsto per alimentare più di 500.000 abitazioni fino a 2 ore durante i periodi di consumo di energia di picco.
• Nell'agosto del 2023, McAleer e Rushe annunciarono di aver iniziato a lavorare nell'ultima fase di Southbank Place a Londra. Lo sviluppo del Southbank Place Building 5 si trova a 100 m dall'Occhio di Londra e ha un valore di 138 milioni di GBP (USD 174.34 milioni) Questo sviluppo fa parte di Shell Tower master plan a Londra South Bank.
• Nel marzo 2023, gli investimenti significativi nel trasporto sono stati annunciati dal Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito valutati in oltre 40 miliardi di GBP (50,54 miliardi di USD) durante i prossimi due anni fiscali, concentrandosi sullo sviluppo delle ferrovie e delle strade della nazione.
• Nel gennaio 2023 fu firmato un contratto tra VINCI Construction e Wilmotte & Associates Architecture per velocizzare la proprietà delle operazioni di costruzione. Le aziende dovrebbero spendere collettivamente più di 197 milioni di USD, e entro quattro anni, eseguiranno congiuntamente nuovi edifici, tutte le opere di commercio interno e la manutenzione del nuovo sito.

Il rapporto di ricerca del mercato delle costruzioni del Regno Unito comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di costruzione

• Costruzione residenziale
• Costruzione commerciale
  • Strutture sportive
  • Strutture ricettive costruzione
  • Costruzione di impianti di vendita al dettaglio
  • Costruzione di edifici per uffici
• Costruzione industriale
• Infrastrutture e pesanti costruzioni civili
• Costruzione istituzionale
  • Strutture sanitarie
  • Strutture educative
• Costruzione mista
• Costruzione specializzata
• Ristrutturazione/Ristrutturazione
• Costruzione ambientale

Mercato, per uso finale

• Settore privato
• Settore pubblico

Mercato, per tipo di contratto

• Contratti generali
• Contratti di progettazione
• Gestione delle costruzioni

Mercato, per scala

• Progetto Mega
• Progetto principale
• Progetto medio
• Piccolo progetto