Open Banking Market Size

Il mercato bancario aperto è stato valutato a 23,5 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 22% tra il 2024 e il 2032. La crescita della banca digitale e l'utilizzo aumentato di piattaforme online per le transazioni di pagamento sono i principali driver sul mercato.

Più persone che utilizzano piattaforme bancarie digitali creano una base clienti più ampia per soluzioni open banking. Gli utenti bancari digitali spesso cercano una vasta gamma di servizi finanziari rispetto alle loro offerte bancarie primarie. Aprire le operazioni bancarie a questa domanda consentendo ai provider di terze parti (TPP) di sviluppare strumenti e applicazioni innovative che possano integrarsi con le piattaforme bancarie digitali esistenti.

Secondo la National Payments Corporation of India (NPCI), Google Pay ha registrato oltre 1,4 miliardi di transazioni nel gennaio 2024. Ciò evidenzia la crescente preferenza dei consumatori per i metodi di pagamento digitale e il ruolo critico delle interfacce di programmazione delle applicazioni aperte (API) nel facilitare queste transazioni. Nel frattempo, PhonePe ha elaborato un impressionante 2,3 miliardi di transazioni nello stesso mese, rafforzando la sua posizione dominante sul mercato. Nel giugno 2024, Reliance Jio, un importante operatore di telecomunicazioni in India, lanciò la versione beta della loro app JioFinance. Questa applicazione offre servizi bancari digitali come Unified Payment Interface (UPI) pagamenti, apertura del conto digitale e mutui di fondi reciproci. JioFinance si integra con l'account Jio Payments Bank esistente dell'utente, offrendo una piattaforma di gestione finanziaria centralizzata.

C'è una crescente domanda di consumatori per i servizi finanziari personalizzati, e open banking è ben disposto per affrontare questa domanda. Le aziende stanno sfruttando i dati del cliente per offrire strumenti di gestione finanziaria personalizzati, migliorando così l'impegno e la soddisfazione del cliente. Open banking consente a TPP di sfruttare i dati dei clienti con il consenso per sviluppare strumenti finanziari e applicazioni personalizzate. Strumenti personalizzati consentono agli utenti di prendere decisioni finanziarie informate in base alle loro circostanze uniche. Gli strumenti semplificati possono risparmiare tempo e fatica mentre gestiscono le finanze.

Sulla base di approfondimenti in un rapporto pubblicato da Capgemini e Efma nel gennaio 2024, è stato un significativo aumento dei consumatori europei alla ricerca di consigli e servizi finanziari personalizzati. Inoltre, oltre il 70% degli intervistati ha espresso interesse per le banche utilizzando i loro dati finanziari per offrire servizi su misura, come offerte di prestito personalizzate e piani di risparmio. Gli strumenti di bilancio e di risparmio personalizzati possono aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi finanziari più velocemente e gestire il debito in modo più efficace.

Open banking coinvolge la condivisione di informazioni finanziarie sensibili attraverso API con TPP, che aumenta il potenziale per violazioni dei dati e attacchi informatici. Gestire il consenso dei consumatori per la condivisione dei dati e garantire la conformità delle normative sulla privacy sono compiti complessi. La gestione dei dati/migliore consenso può portare a significative violazioni della privacy e ripercussioni legali. I consumatori possono essere riluttanti a condividere i loro dati finanziari, a causa della mancanza di fiducia in TPP e problemi di sicurezza dei dati o. Inoltre, molti consumatori sono ancora inconsapevoli dell'open banking e dei suoi benefici, ostacolando così potenzialmente la sua adozione di massa.

Mercato bancario aperto Tendenze

La convergenza delle grandi analisi dei dati, l'intelligenza artificiale (AI), e le API svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l'industria bancaria aperta in avanti. Open banking genera vaste quantità di dati finanziari dei clienti. Big data analytics consente alle banche e ai TPP di analizzare questi dati ed estrarre preziose informazioni sul comportamento del cliente, sulle abitudini di spesa e sulle esigenze finanziarie. Gli algoritmi AI possono analizzare vasti set di dati da open banking in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali, identificando modelli complessi e tendenze che potrebbero essere trascurati dagli esseri umani. Le API facilitano le transazioni e l'integrazione senza soluzione di continuità attraverso diverse piattaforme finanziarie. Essi forniscono un modo sicuro e standardizzato per banche e TPP di condividere i dati dei clienti con il consenso, favorendo così la collaborazione e l'innovazione all'interno dell'ecosistema open banking.

Nel gennaio del 2024, Accenture ha evidenziato l'impatto trasformativo dell'IA sul settore bancario, prevedendo un significativo aumento della produttività e dei ricavi dovuto all'adozione dell'IA, che completa la crescita dell'open banking attraverso potenziate funzionalità di dati e interazioni dei clienti. L'automazione basata sull'intelligenza artificiale può gestire compiti ripetitivi come l'elaborazione dei prestiti, il rilevamento delle frodi e le richieste di assistenza clienti. Consente ai dipendenti umani di concentrarsi su compiti più complessi e relazioni con i clienti.

I governi di tutto il mondo stanno sempre più sostenendo l'open banking attraverso regolamenti e iniziative volte a migliorare la trasparenza finanziaria e la concorrenza. I governi emanano regolamenti che obbligano le banche a condividere dati con TPP autorizzati. Questo quadro giuridico fornisce chiarezza e sicurezza per le banche e TPP per operare all'interno dell'ecosistema bancario aperto. La Direttiva Servizi di Pagamento 2 (PSD2) è un regolamento dell'Unione Europea (UE) che richiede alle banche di concedere l'accesso alle informazioni dell'account cliente a TPP con esplicito consenso del cliente.

Nel mese di ottobre 2023, il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) negli Stati Uniti ha proposto la regola dei diritti finanziari personali. Questa regola mira a migliorare la concorrenza, dando ai consumatori il controllo sui loro dati finanziari e mandando che le istituzioni finanziarie condividono i dati con terzi autorizzati senza alcun costo per i consumatori. Con l'istituzione di un quadro giuridico, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, i governi contribuiscono a creare un ambiente in cui l'open banking possa prosperare e, infine, beneficiare dei consumatori, delle istituzioni finanziarie e dell'economia più ampia.

Analisi aperta del mercato bancario

Sulla base dei servizi finanziari, il mercato è diviso in mercati bancari e finanziari, pagamenti, valute digitali e servizi a valore aggiunto. Nel 2023, i mercati bancari e dei capitali rappresentavano una quota di mercato superiore al 40%. L'integrazione dell'open banking nei mercati bancari e dei capitali sta ridisegnando il panorama finanziario migliorando l'accessibilità dei dati, semplificando le operazioni e promuovendo le innovazioni. Il mercato bancario aperto nel settore bancario è guidato dall'adozione di piattaforme basate su API, consentendo una maggiore condivisione dei dati e trasparenza. Utilizzando le API, le banche possono offrire servizi più personalizzati ed efficienti, migliorando aree come l'elaborazione dei prestiti, la gestione della ricchezza e la valutazione del rischio.

L'adozione di standard bancari aperti nelle operazioni sui mercati dei capitali offre una maggiore trasparenza ed efficienza. Ciò è particolarmente rilevante per i processi come l'installazione del cliente, Know Your Customer (KYC) procedure, e l'elaborazione delle transazioni, che possono sperimentare fino al 40% riduzione del tempo e dei costi utilizzando API open banking. Nel marzo 2024, Plaid ha collaborato con Bank of America per espandere i suoi strumenti di gestione finanziaria. La collaborazione consente ai clienti Bank of America di collegare i propri conti con una vasta gamma di strumenti di gestione finanziaria attraverso la piattaforma open banking di Plaid. Ciò dimostra la continua integrazione di open banking con i servizi bancari esistenti per una maggiore gestione finanziaria personale.

Sulla base del modello di distribuzione, il mercato è classificato in on-premise, cloud e ibrido. Il cloud dovrebbe contenere oltre 82,1 miliardi di USD entro il 2032. I modelli di distribuzione cloud consentono alle istituzioni finanziarie di gestire in modo efficiente grandi volumi di dati, integrarsi con applicazioni di terze parti, e innovare rapidamente in risposta alle mutevoli esigenze del mercato. Le piattaforme cloud consentono alle banche e ai TPP di regolare facilmente la propria infrastruttura in base ai volumi di dati in evoluzione e al traffico degli utenti. Inoltre, le soluzioni cloud eliminano la necessità di investimenti in upfront nell'infrastruttura hardware e software.

Inoltre, piattaforme open banking basate su cloud facilitano più facili collaborazioni tra banche e TPP. Essi forniscono una piattaforma centralizzata per la condivisione dei dati e lo sviluppo delle applicazioni, semplificando il processo complessivo. Nel maggio 2024 Mambu, un fornitore leader di piattaforme di core banking cloud-native, annunciò una partnership con Yapily, una piattaforma open banking. Questa collaborazione mira a semplificare l'integrazione bancaria aperta per i clienti bancari di Mambu, sfruttando la scalabilità e la facilità d'uso delle soluzioni cloud. L'infrastruttura cloud si adatta alle mutevoli volumi di dati e alle esigenze degli utenti. Consente un rapido sviluppo e distribuzione di soluzioni open banking.

Nel 2023, l'America del Nord aveva una quota significativa nel mercato bancario aperto che rappresentava oltre il 31% della quota. Gli Stati Uniti e il Canada sono sede di numerose aziende fintech che stanno guidando l'adozione di open banking. Le innovazioni nelle applicazioni mobile banking, nei portafogli digitali e negli strumenti di gestione finanziaria sono prevalenti in questa regione. Inoltre, gli enti normativi della regione stanno cominciando ad abbracciare l'open banking. Il sito Web Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) offre risorse e informazioni sui consumatori relative all'open banking negli Stati Uniti, concentrandosi sulla protezione dei consumatori nei servizi finanziari. Le istituzioni finanziarie collaborano sempre più con le aziende fintech per offrire servizi avanzati. Nel marzo 2024 Finicity, azienda Mastercard, annunciò collaborazioni con diverse banche nordamericane per sviluppare nuove soluzioni open banking. La collaborazione mira a creare servizi finanziari sicuri e user-friendly che sfruttano i dati bancari aperti. Si concentra sullo sviluppo di strumenti per una migliore gestione finanziaria e il processo decisionale.

Nei paesi europei come il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Spagna, il mercato dell'open banking è guidato da un forte quadro normativo come il PSD2, l'adozione diffusa di fintech e la domanda di servizi finanziari innovativi. Il PSD2 è stato determinante nella promozione dell'open banking in Europa. Richiede alle banche di aprire i propri servizi di pagamento e i dati dei clienti a fornitori di terze parti, promuovendo un ecosistema finanziario competitivo e innovativo. Nel giugno 2023, la Commissione europea ha proposto un regolamento globale sulle finanze aperte, che mira ad estendere i principi bancari aperti ad altri settori finanziari quali l'assicurazione, le pensioni e gli investimenti. Questo regolamento è progettato per promuovere la condivisione dei dati attraverso i servizi finanziari, migliorare la concorrenza e migliorare l'accesso dei consumatori ai prodotti finanziari.

Nei paesi APAC, tra cui India, Giappone, Cina, Indonesia e Australia, la crescita bancaria aperta è guidata da una combinazione di iniziative di regolamentazione, progressi tecnologici, e l'adozione crescente del consumatore dei servizi finanziari digitali. I consumatori in APAC sono desiderosi di utilizzare prodotti finanziari innovativi che offrono convenienza e personalizzazione. Le integrazioni API avanzate e la proliferazione delle startup fintech sono state anche cruciali nella crescita del mercato. Nel settembre 2023, il governo indiano annunciò piani per espandere la portata di UPI per includere più servizi finanziari. Consente pagamenti in tempo reale senza interruzioni e condivisione dei dati finanziari, aumentando l'ecosistema bancario aperto nel paese.

Quota di mercato bancario aperto

Yodlee e Plaid dominano il mercato con oltre 5% di quota di mercato. Yodlee è un giocatore di primo piano nel mercato di aggregazione dei dati bancari e finanziari. Fornisce aggregazione dei dati, soluzioni di benessere finanziario e servizi di analisi a una vasta gamma di clienti, tra cui istituzioni finanziarie, aziende fintech, e sviluppatori. Le sofisticate API e soluzioni cloud finanziarie di Yodlee facilitano l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi client, consentendo in tempo reale approfondimenti e processi decisionali finanziari migliorati.

Plaid è un'azienda fintech leader specializzata nell'aggregazione dei dati finanziari e nelle soluzioni bancarie aperte. È diventato rapidamente un importante attivatore dei servizi finanziari digitali fornendo infrastrutture di connettività che collegano i conti bancari dei consumatori a migliaia di applicazioni fintech. La piattaforma di Plaid facilita l'accesso sicuro alle informazioni del conto bancario, alle storie delle transazioni e alle analisi finanziarie, consentendo agli sviluppatori di creare una vasta gamma di prodotti finanziari, dagli strumenti di bilancio e piattaforme di prestito ai processori di pagamento.

Open Banking Market Aziende

I principali attori operanti nel settore bancario aperto sono:

• Accensione
• Capgemini
• Virtusa Corp.
• F5, Inc.
• MuleSoft (Salesforce)
• Yodlee (Envestnet)
• Plaid
• Timone
• Finicity (Mastercard)
• TrueLayer
• Token.io

Open Banking Industry News

• Nell'aprile del 2024, il UK Open Banking Implementation Entity (OBIE) ha riferito che oltre 6 milioni di consumatori e piccole imprese stanno ora utilizzando servizi bancari aperti, segnando una pietra miliare significativa. L'adozione è guidata da una maggiore consapevolezza, da un miglioramento dei servizi finanziari e dall'ingresso di nuovi prodotti open banking sul mercato.
• Nel febbraio 2024, il Dipartimento di Finanza canadese ha lanciato un programma pilota per l'open banking per testare e perfezionare il framework per la condivisione di dati sicura ed efficiente. Il pilota coinvolge importanti banche canadesi e aziende fintech selezionate, concentrandosi sulla protezione dei consumatori e le innovazioni. Esso mira a raccogliere informazioni per l'attuazione completa delle normative bancarie aperte entro il 2025.

Il rapporto di ricerca sul mercato bancario aperto comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (miliardi di USD) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Servizi finanziari

• Mercato bancario e dei capitali
• Pagamenti
• Monete digitali
• Servizi a valore aggiunto

Mercato, da modello di distribuzione

• On-premise
• Cloud
• PMI ibride

Mercato, Canale di distribuzione

• Canale bancario
• Mercato delle app
• Distributori
• Aggregatori

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA