Digital Banking Market Size

La dimensione del mercato bancario digitale è stata valutata a 10,9 trilioni di USD nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 3% tra il 2024 e il 2032. L'industria sta vivendo una crescita consistente spinta dai progressi tecnologici, dalle esigenze normative in evoluzione e dalla diffusa adozione di soluzioni digitali. Le piattaforme bancarie digitali svolgono un ruolo fondamentale nel miglioramento dei servizi finanziari, nell'accelerazione dei processi di transazione e nella riduzione dei costi operativi in vari settori come il retail banking, il corporate banking e la fintech.

Ad esempio, nel marzo 2024, AsiaVerify ha annunciato una partnership con Visa per rafforzare i pagamenti digitali e bancari nella regione APAC. La competenza di AsiaVerify nei servizi KYB, UBO e KYC, combinati con la vasta rete e le risorse del visto, consente alle istituzioni finanziarie come DBS Bank e HSBC di rafforzare i propri sforzi di controllo, monitoraggio e conformità alle normative.

Le normative governative svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita del digital banking fornendo un quadro strutturato che garantisce sicurezza, fiducia ed efficienza nelle transazioni finanziarie. Ad esempio, nel gennaio 2024, il governo di Singapore ha implementato la legge sui servizi di pagamento riveduta, che ha ampliato la portata delle attività finanziarie ammissibili, stabilito linee guida chiare per la protezione dei consumatori, e ha mandato misure severe contro la criminalità finanziaria.

Questi standard normativi creano un ambiente favorevole all'innovazione e agli investimenti nelle tecnologie di digital banking. Garantire la trasparenza aumenta la fiducia dei consumatori e incentiva le istituzioni finanziarie ad adottare soluzioni digitali avanzate che migliorano l'efficienza operativa e stimolano la crescita complessiva nel settore bancario digitale.

La necessità critica di misure di sicurezza informatica robuste per salvaguardare i dati sensibili dei clienti in mezzo alle crescenti minacce informatiche è una grande sfida di crescita per il mercato bancario digitale. Allo stesso tempo, la navigazione di diversi paesaggi normativi presenta complessità che variano tra le giurisdizioni e può ostacolare l'espansione. Un altro ostacolo significativo è quello di gestire efficacemente la transizione dai metodi bancari tradizionali alle piattaforme digitali, che richiedono sforzi sostanziali nell'educazione dei clienti e nella costruzione della fiducia.

Tendenze del mercato bancario digitale

Mobile banking è diventato sempre più popolare in quanto i consumatori cercano convenienza e accessibilità nella gestione delle loro finanze, accoppiato con una crescente enfasi sulla sostenibilità. Ad esempio, nel giugno 2024, Danske Bank ha introdotto una nuova funzionalità per la sua app mobile, fornendo ai clienti una chiara comprensione della loro finanze sostenibili nei loro portafogli.

Questa caratteristica ha permesso agli utenti di monitorare facilmente la percentuale di investimenti sostenibili e valutare le loro prestazioni in vari parametri di sostenibilità come l'impatto climatico, l'uguaglianza, i diritti umani e la biodiversità. Questa mossa evidenzia l'integrazione dei criteri di sostenibilità nei servizi bancari digitali, rispondendo ad una crescente domanda tra i clienti nordici per le opzioni di investimento sostenibili.

Inoltre, la tendenza "buy now, pay later" ha trasformato le abitudini di spesa dei consumatori offrendo opzioni di pagamento instalment al momento del checkout popolarizzando piani senza interessi o a basso interesse per gli acquisti online e in-store, facendo appello in particolare ai millennials e Gen Z demografico. Questo cambiamento riflette una preferenza per i metodi di pagamento flessibili sulle carte di credito tradizionali, promuovendo la spesa responsabile e aumentando le dimensioni medie delle transazioni per i commercianti. Questi cambiamenti evidenziano una crescente domanda di convenienza digitale e soluzioni finanziarie personalizzate, sollecitando ulteriore innovazione e collaborazione tra istituzioni finanziarie e imprese fintech.

Ad esempio, nel maggio 2024, Google Pay ha introdotto tre nuove funzionalità per migliorare la convenienza e la sicurezza dello shopping online. Questi aggiornamenti sono stati implementati per consentire agli utenti di visualizzare i benefici della carta al momento del checkout e espandere "buy now, pay later" (BNPL) opzioni come Affirm e Zip su più siti web degli Stati Uniti e applicazioni Android. Questa integrazione consente agli utenti di dividere i pagamenti in rate gestibili direttamente all'interno di Google Pay, semplificando il processo di checkout e offrendo flessibilità nei metodi di pagamento.

Analisi digitale del mercato bancario

Sulla base della banca, il mercato è classificato in vendita al dettaglio, società e investimenti. Il segmento LTE è progettato per superare 9 trilioni di USD entro il 2032. Retail banking comprende servizi su misura per i singoli consumatori, come conti di risparmio, prestiti personali e carte di credito. Questo segmento detiene la quota più grande a causa del volume di clienti al dettaglio che si affidano a questi prodotti e servizi finanziari quotidiani.

Il retail banking è caratterizzato dal suo focus sull'accessibilità, la convenienza e le esperienze personalizzate del cliente, guidando entrate significative per le banche attraverso le spese di transazione, il reddito di interesse e le spese di servizio. Ad esempio, nel 2023, il governatore della Reserve Bank of India (RBI) ha riferito una crescita significativa dei pagamenti digitali al dettaglio nel paese, notando un aumento da 162 transazioni crore in FY13 a oltre 14.726 transazioni crore da FY24.

Sulla base del tipo di servizio, il mercato bancario digitale è diviso in servizi transazionali e servizi non transazionali. Il segmento dei servizi transazionali deteneva una quota di mercato di circa l'82% nel 2023. I servizi transazionali nel digital banking sono essenziali per facilitare le esigenze finanziarie immediate. Per esempio, i depositi in contanti e i prelievi forniscono un comodo accesso ai fondi, riducendo l'affidamento sui rami fisici. I trasferimenti di fondi consentono un rapido e sicuro movimento di denaro attraverso conti e frontiere.

Servizi automatizzati come auto-debito e auto-credito semplificano i pagamenti ricorrenti, garantendo transazioni tempestive senza intervento manuale. I processi di prestito digitali offrono applicazioni semplificate e approvazioni più veloci, migliorando l'accessibilità al credito. Questi servizi guidano collettivamente l'adozione del digital banking migliorando l'efficienza e la convenienza per gli utenti.

Asia Pacific ha dominato il mercato bancario digitale con una quota di oltre il 69% nel 2023, attribuita alla base della popolazione in espansione e alla connettività internet diffusa. Paesi come Cina, India e Indonesia sono all'avanguardia di questa trasformazione. Per esempio, in Cina, piattaforme di pagamento mobili come Alipay e WeChat Pay sono diventati parte integrante delle transazioni quotidiane, dall'acquisto di beni al pagamento bollette di utilità. In India, sistemi di pagamento digitali come Paytm e Google Pay sono popolari, offrendo soluzioni convenienti per trasferimenti peer-to-peer e acquisti online. Allo stesso modo, in Indonesia, applicazioni di mobile banking come GoPay e OVO sono ampiamente utilizzati.

In Nord America, le banche implementano misure di sicurezza informatica robuste, tra cui la crittografia, l'autenticazione multi-fattore e il monitoraggio in tempo reale per proteggere i dati dei clienti. Ad esempio, nel giugno 2024, Visa ha collaborato con Expel, un fornitore di operazioni di sicurezza basato sulla Virginia, per aumentare le difese dei clienti contro le minacce informatiche. Questa collaborazione mira a migliorare la sicurezza dei clienti in Nord America affrontando le crescenti sfide poste dal cybercrimine con soluzioni proattive e scalabili.

In Europa, il mercato bancario digitale è caratterizzato da una robusta adozione di tecnologie avanzate volte a migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa integrando il servizio clienti guidato dall'IA, l'autenticazione biometrica e le piattaforme bancarie basate sul cloud. Queste innovazioni non solo semplificano i processi bancari, ma assicurano anche il rispetto di severi standard normativi come la direttiva sui servizi di pagamento 2 (PSD2) e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Digital Banking Market Share

Infosys e SAP detengono una quota significativa di mercato di oltre l'1% nel settore bancario digitale. Queste principali aziende bancarie digitali, tra cui Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria e Appway AG, impiegano strategie mirate per eccellere nel panorama competitivo. Temenos AG privilegia soluzioni cloud-native e analisi AI-driven, mentre Finastra sottolinea le API aperte per l'integrazione senza soluzione di continuità. Infosys sfrutta l'IA per esperienze personalizzate, Tata Consultancy Services adotta approcci digital-first, e Oracle fornisce tecnologie scalabili. Sopra Steria offre una trasformazione digitale end-to-end e Appway AG si specializza nell'automazione di bordo del cliente, assicurandosi di rimanere all'avanguardia nell'innovazione digitale nel settore bancario.

Digital Banking Market Aziende

I principali attori operanti nel settore bancario digitale sono:

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infos
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consulenza Servizi Limitati
• Technisys S.A
• Temenos AG

Digital Banking Industry News

• Nel maggio 2024, la società FinTech, con sede a Londra, si strategò per espandersi in tutta la regione Asia Pacific, puntando su mercati come Nuova Zelanda e Singapore. Revolut ha già raggiunto un notevole successo in Australia, vantando 600.000 clienti e una sostanziale crescita del volume delle transazioni.
• Nel settembre 2023, Bank of America introdusse "Erica", un assistente virtuale dotato di AI integrato nella loro app mobile. "Erica" fu progettato per fornire informazioni finanziarie personalizzate e ottimizzare le transazioni bancarie per i clienti, migliorando l'esperienza degli utenti attraverso interazioni digitali intuitive sfruttando la tecnologia AI.
• Nel giugno 2024, First State Bank ha collaborato con Jack Henry, un fornitore di soluzioni tecnologiche finanziarie, per migliorare le sue capacità digitali. La banca ha implementato la soluzione di elaborazione del core di Jack Henry per ottimizzare le operazioni e aumentare le efficienze. Inoltre, ha adottato la piattaforma Banno di Jack Henry per il digital banking, integrando servizi come la gestione delle carte, i pagamenti, l'autenticazione degli utenti e la comunicazione del cliente. Questa mossa strategica mira a sfruttare oltre 950 API di partner fintech di terze parti, migliorando la posizione competitiva della banca.

Il rapporto di ricerca sul mercato bancario digitale comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Million) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Bancando

• Vendita al dettaglio
• Corporate
• Investimenti

Mercato, Da Servizio

• Servizi transazionali
  • Deposito cauzionale e prelievo
  • Trasferimenti
  • Servizi di auto-debito/credito
  • Finanziamenti
• Servizi non transazionali
  • Sicurezza dell'informazione
  • Gestione del rischio
  • Pianificazione finanziaria
  • Consulente azionario

Mercato, per modalità

• Piattaforme bancarie online
• App Mobile banking

Mercato, By End utenti

• Persone
  • Piattaforme bancarie online
  • App Mobile banking
• Organizzazioni governative
  • Piattaforme bancarie online
  • App Mobile banking
• Aziende
  • Piattaforme bancarie online
  • App Mobile banking

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Russia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Nordics
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA