Dimensione del mercato del software del prestito commerciale

La dimensione del mercato del software del prestito commerciale è stata valutata a 6,9 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre l'8% tra il 2024 e il 2032. La crescente domanda di soluzioni di elaborazione dei prestiti semplificate ed efficienti è l'espansione del mercato. I progressi tecnologici, come l'intelligenza artificiale e l'automazione, stanno migliorando la velocità e l'accuratezza delle approvazioni dei prestiti e delle valutazioni dei rischi. Inoltre, la necessità di rispettare gli standard normativi in evoluzione sta spingendo gli istituti finanziari ad adottare soluzioni software più sofisticate e adattabili.

Ad esempio, nel maggio 2024, Finastra e Newgen Software hanno presentato una partnership strategica per rivoluzionare i processi di prestito per creditori ipotecari e broker. Combinando la piattaforma di basso codice di Newgen e l'automazione basata su AI con le soluzioni di software finanziario di Finastra, la collaborazione mira a migliorare le esperienze dei clienti e aumentare i rendimenti sugli investimenti (ROI) nelle operazioni di prestito.

Inoltre, la crescente complessità degli ambienti finanziari e delle fluttuazioni economiche stanno guidando la domanda di soluzioni avanzate di gestione del rischio di credito. Le istituzioni finanziarie stanno cercando strumenti sofisticati per valutare, monitorare e mitigare i rischi associati ai prestiti. L'analisi migliorata e l'elaborazione dei dati in tempo reale sono fondamentali per la gestione di potenziali di default e per il miglioramento dell'accuratezza decisionale, garantendo pratiche di prestito più resilienti e informati.

Inoltre, requisiti normativi più rigorosi e la necessità di conformità stanno spingendo le istituzioni ad adottare sistemi di gestione dei rischi di credito robusti. Queste soluzioni offrono funzionalità avanzate per il monitoraggio e la segnalazione, aiutando le organizzazioni a rispettare gli standard normativi ed evitare sanzioni. Con l'evoluzione delle normative, la necessità di strumenti di gestione del rischio adattivi e completi diventa più pronunciata, guidando gli investimenti in soluzioni software innovative.

I costi iniziali elevati per l'attuazione di sistemi avanzati di gestione dei prestiti possono scoraggiare le piccole imprese dall'adozione di queste tecnologie. Le piccole imprese spesso operano con budget limitati e possono trovare l'investimento anticipato richiesto per il software sofisticato proibitivo. Questo include non solo il costo del software stesso, ma anche le potenziali spese per la personalizzazione, la formazione e l'integrazione con i sistemi esistenti. L'onere finanziario può essere una barriera significativa, impedendo alle piccole imprese di accedere ai benefici delle moderne soluzioni di gestione dei prestiti, che potrebbero altrimenti contribuire a semplificare i loro processi e migliorare l'efficienza operativa. Di conseguenza, queste imprese possono lottare per rimanere competitivi.

Tendenze commerciali del mercato dei prestiti

C'è un crescente focus sullo sviluppo di soluzioni su misura per le piccole e medie imprese (PMI) che affrontano le loro specifiche esigenze di gestione dei prestiti. Queste soluzioni offrono processi applicativi semplificati, termini di prestito flessibili e analisi avanzate per supportare le PMI nel garantire e gestire il finanziamento. L'accento è sulla creazione di piattaforme accessibili e user-friendly che soddisfano i requisiti unici delle piccole imprese.

Ad esempio, nel marzo 2024, Lumos Technologies, basato su Wilmington, introdusse Lumos Portfolio Score, un nuovo strumento software progettato per migliorare i piccoli processi di prestito aziendale per le istituzioni finanziarie. Questa piattaforma innovativa utilizza l'analisi dei dati per offrire banche, sindacati di credito e prestatori non bancari preziosi approfondimenti, migliorando le loro capacità decisionali per i piccoli prestiti aziendali.

Inoltre, le istituzioni finanziarie stanno espandendo sempre più i loro sforzi di trasformazione digitale per migliorare i processi di gestione dei prestiti. Questo cambiamento comporta l'adozione di tecnologie avanzate come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza. Grazie a questi strumenti digitali, le istituzioni mirano a automatizzare i flussi di lavoro, a migliorare l'analisi dei dati e a fornire servizi più agili e orientati al cliente, in ultima analisi, portando una maggiore innovazione e competitività nelle loro operazioni di prestito.

Analisi di mercato del software del prestito commerciale

Sulla base della modalità di distribuzione, il mercato è diviso in cloud-based, e on-premises. Nel 2023, il segmento cloud-based rappresentava una quota di mercato superiore al 67%. Le soluzioni basate sul cloud sono sempre più in fase di adozione per la gestione dei prestiti commerciali, offrendo una maggiore scalabilità e flessibilità. Queste piattaforme consentono alle istituzioni di scalare le operazioni senza sforzo, ridurre le spese di manutenzione IT e recuperare i dati in tempo reale da qualsiasi luogo. La transizione verso la tecnologia cloud deriva dalla domanda di sistemi di gestione dei prestiti efficienti, convenienti e agili.

Inoltre, le soluzioni basate su cloud aumentano la collaborazione e l'integrazione garantendo un accesso senza interruzioni ai dati e agli strumenti in diversi reparti e luoghi. Questa maggiore connettività non solo migliora la comunicazione ma ottimizza anche i flussi di lavoro, consentendo alle istituzioni di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato e alle esigenze dei clienti. L'obiettivo è quello di stabilire un quadro di gestione dei prestiti coesa e accessibile che supporta in modo appropriato le squadre remote e distribuite.

Sulla base delle dimensioni dell'impresa, il mercato del software di prestito commerciale è classificato in PMI, e grande impresa. Il grande segmento di impresa rappresentava circa il 59% della quota di mercato nel 2023. Queste imprese investono sempre più in piattaforme integrate di gestione dei prestiti end-to-end che offrono funzionalità avanzate di analisi e automazione dei dati. Questi sistemi forniscono soluzioni complete per la gestione di portafogli di prestito complessi, migliorare il processo decisionale e ottimizzare la gestione dei rischi. L'obiettivo è quello di sfruttare le informazioni basate sui dati per ottimizzare i processi, migliorare l'efficienza e sostenere iniziative di crescita strategica.

Inoltre, le grandi imprese stanno privilegiando soluzioni basate su cloud scalabili che supportano le operazioni globali e facilitano l'integrazione senza soluzione di continuità con altri sistemi finanziari. Queste piattaforme cloud-native offrono flessibilità, maggiore sicurezza e accesso dati in tempo reale, consentendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato e ai requisiti normativi. L'accento è sulla creazione di un'infrastruttura unificata e agile per gestire in modo efficace e diversificato i portafogli di prestito.

Il Nord America ha dominato il mercato globale del software di prestito commerciale, con una quota maggiore di circa il 36% nel 2023. Le istituzioni finanziarie stanno adottando sempre più strumenti AI-driven nei sistemi di gestione dei prestiti nella regione. Questi strumenti migliorano le valutazioni dei rischi di credito, semplificano i processi di sottoscrizione e migliorano l'accuratezza decisionale. Le forze trainanti dietro questa tendenza sono il perseguimento dell'efficienza operativa e il desiderio di fornire soluzioni finanziarie personalizzate ai clienti.

In Europa, soprattutto nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, c'è un movimento pronunciato verso standard bancari aperti e integrazione API. Le istituzioni finanziarie stanno adottando soluzioni che promuovono l'interoperabilità e facilitano la condivisione dei dati senza soluzione di continuità su piattaforme. I cambiamenti normativi e l'ambizione di elevare le esperienze dei clienti attraverso servizi finanziari innovativi stanno spingendo questa tendenza, rendendo più facile per i clienti di accedere e gestire i prestiti commerciali.

Nella regione del Pacifico asiatico, c'è un notevole aumento delle soluzioni mobili-first per la gestione dei prestiti commerciali. Con l'aumento dell'utilizzo dello smartphone e l'approfondimento dell'impegno digitale, le istituzioni finanziarie stanno privilegiando lo sviluppo di piattaforme mobile-friendly. Queste piattaforme consentono alle aziende di richiedere, monitorare e gestire i prestiti direttamente dai loro dispositivi mobili, allineando con il pubblico tech-savvy della regione, mobile-centric.

Mercato commerciale del software del prestito

Fiserv, FIS e Finastra detengono una quota significativa di mercato del 12% nel 2023. Queste aziende presentano diversi approcci tecnologici per affrontare la gestione dei prestiti commerciali. Fiserv sottolinea soluzioni integrate che semplificano il processo di prestito attraverso l'automazione avanzata. FIS si concentra sulle piattaforme cloud-native, basate su API per flessibilità e scalabilità. Finastra offre una suite completa che combina funzionalità di core banking con tecnologie finanziarie innovative, catering per diverse esigenze e preferenze istituzionali.

Fiserv e FIS stanno sfruttando partnership strategiche e innovazione per rafforzare le loro posizioni di mercato. Fiserv collabora con startup fintech per migliorare le sue soluzioni di prestito digitale. FIS investe in tecnologie all'avanguardia per offrire soluzioni flessibili e scalabili. Finastra si impegna in partnership per espandere la propria gamma di servizi e integrare le tecnologie emergenti, garantendo una piattaforma robusta e pronta per la gestione dei prestiti commerciali.

Aziende di mercato del software del prestito commerciale

I principali giocatori che operano nell'industria del software di prestito commerciale sono:

• No.
• Firmi.
• Finastra
• Dati della linea
• Software Q2
• Software di Calyx
• FIS

Notizie dell'industria del software del prestito commerciale

• Nel luglio del 2024, FIS, leader globale nella tecnologia finanziaria, introdusse SMB Digital Lending, una nuova soluzione progettata per aiutare le banche a sourcing, sottoscrivere e finanziare prestiti per le piccole e medie imprese (SMB). Questa offerta cloud-native, basata su API, SaaS segna il primo ingresso nel portafoglio digitale di FIS specificando i prestiti SMB
• Nel febbraio 2024 Forvis introdusse LoanPricing PRO, una nuova piattaforma progettata per aiutare le istituzioni finanziarie a prezzo prestiti commerciali più efficacemente. Questa piattaforma sfrutta metriche in tempo reale per migliorare la redditività e ottimizzare la gestione dei portafogli di prestito.

Il rapporto di ricerca sul mercato del software di prestito commerciale comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Sistemi di Originaria Loan (LOS)
  • Elaborazione delle applicazioni
  • Approvazione del prestito e finanziamento
• Software di servizio di prestito
  • Elaborazione dei pagamenti
  • Calcolo degli interessi
• Analisi del credito e strumento di scrittura
  • Modelli di punteggio di credito
  • Strumenti di valutazione del rischio
  • Analisi del bilancio
• Altri

Mercato, per modalità di distribuzione

• Cloud-based
• On-premise

Mercato, da dimensione impresa

• PMI
• Grande impresa

Mercato, da dimensione impresa

• Banche
• Credit Unions
• Lenders e Brokers
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • Sudafrica
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA