Dimensione del mercato del software di prestito commerciale: per prodotto, modalità di implementazione, dimensione aziendale, uso finale, analisi, quota, previsione di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato del software del prestito commerciale

Il mercato del software di prestito commerciale globale è stato valutato a 7,6 miliardi di USD nel 2024 ed è progettato per crescere a un CAGR del 9,7% tra il 2025 e il 2034. La necessità di aderire al cambiamento delle normative standard è leader istituzioni finanziarie per utilizzare soluzioni software più avanzate e flessibili. Ad esempio, la formazione di una partnership strategica nel maggio 2024 tra Finastra e Newgen Software, che ha cercato di automatizzare l'intero flusso di lavoro di prestito per creditori ipotecari e broker.

Vantaggi come la precisione accelerata e migliorata nella lavorazione dei prestiti sta espandendo la domanda del settore. Inoltre, le nuove tecnologie come l'AI e l'automazione permettono di aumentare la velocità e la precisione della valutazione del rischio e dell'approvazione globale dei prestiti. Ad esempio, nel 2023, mercato del software di origine del prestito automatico si stima che sia pari a 692,4 milioni di USD e si prevede di crescere ad un CAGR di oltre il 7,5%, durante il periodo dal 2024 al 2032.

Inoltre, la crescente complessità degli ambienti finanziari e dei cambiamenti economici porta sempre più alla maggiore domanda di strumenti di gestione del rischio di credito. È sempre più evidente che i prestiti comportano un sacco di rischi che le istituzioni finanziarie vorrebbero misurare, gestire e mitigare attraverso strumenti avanzati.

Come esempio, il mercato del software di rating del rischio di credito è stato valutato a 10,9 miliardi di dollari nel 2023. Si stima che si cresca ad un CAGR di oltre il 9% tra il 2024 e il 2032. Mentre il mercato del software di rating del rischio di credito si espande, la domanda incontrata dal segmento del software di prestito commerciale aumenterà anche che fa crescere questo mercato.

Tendenze commerciali del mercato dei prestiti

• Una maggiore attenzione è ora rivolta alla realizzazione di approcci personalizzati alla gestione dei prestiti per le piccole e medie imprese (PMI). Questi approcci semplificano la procedura di applicazione, forniscono flessibilità nella contrazione dei prestiti e applicano analisi sofisticate per facilitare il finanziamento e la sua gestione.
• Lumos Portfolio Score è stato lanciato da Wilmington-based Lumos Technologies nel marzo 2024 ed è specificamente progettato per facilitare la concessione di domande di prestito da parte di istituzioni finanziarie di piccole imprese. Questa piattaforma tecnologica utilizza i processi analitici dei dati per fornire informazioni utili che migliorano le decisioni prese da banche, sindacati di credito e altri creditori non bancari rispetto ai piccoli prestiti aziendali.
• Le istituzioni finanziarie aggiornano sempre più le loro strategie di trasformazione digitale per gestire meglio la gestione dei processi di prestito. Questo interstato si rivolge a nuovi processi come l'impiego di nubi specializzate, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico verso un miglioramento della produttività complessiva delle attività.
• Nel giugno 2024, Abrigo lanciò la piattaforma Abrigo Small Business Lending, progettata per automatizzare e migliorare i piccoli prestiti aziendali per le istituzioni finanziarie. La soluzione aiuterà i prestatori a espandere i loro portafogli mentre allo stesso tempo cresce la comunità.
• Con lo spostamento verso esperienze utente semplificate attraverso chatbot AI e erogazione di prestiti automatizzati, l'origine digitale-primo prestito è in aumento. Le applicazioni mobili combinate con portali self-service migliorano il coinvolgimento dei mutuatari e soddisfano i flussi di lavoro in modo più efficace.
• La dimensione del mercato della piattaforma di prestito digitale da solo ha superato 8,5 miliardi di USD nel 2022 e si prevede di avere il 20,5% CAGR dal 2023 al 2032. Questo sottolinea l'aumento della domanda di piattaforme commerciali che facilita l'espansione nel mercato del software di gestione dei prestiti.

Analisi di mercato del software del prestito commerciale

Sulla base della distribuzione, il mercato del software di prestito commerciale è diviso in cloud-based, e on-premises. Nel 2024, il segmento cloud-based ha dominato il mercato generando ricavi di 5,1 miliardi di USD e il segmento cloud-based dovrebbe crescere a CAGR di circa il 10% durante il periodo di previsione.

• Per gestire i prestiti aziendali, le istituzioni sono venute ad adottare sistemi basati su cloud a causa della loro flessibilità e scalabilità. Le piattaforme consentono alle istituzioni di scalare le loro operazioni in modo semplice, ridurre i costi di manutenzione IT e accedere ai dati in tempo reale in qualsiasi momento e ovunque.
• Come esempio, Insieme, un prestatore di proprietà nel Regno Unito, ha collaborato con lo specialista di cloud banking nCino nell'aprile 2024 per incorporare il sistema di Lending Cloud nelle operazioni core di Insieme con l'obiettivo di migliorare le funzioni di prestito e aumentare la produttività operativa. L’obiettivo di Insieme era di “future proof” la loro impresa che è stata fatta dall’implementazione della piattaforma Cloud Banking di nCino a Insieme, fornendo servizi finanziari ai clienti e catturando le condizioni di mercato in evoluzione.
• Inoltre, le soluzioni cloud aumentano la cooperazione e l'integrazione fornendo strumenti e l'accesso dei dati rilevanti nei reparti e nei siti. Tale connettività avanzata non solo migliora la comunicazione; migliora anche i flussi di lavoro e i processi che permettono ai college e alle università di rispondere istantaneamente alle modifiche del mercato e alle esigenze del cliente.

Sulla base delle dimensioni dell'impresa, il mercato del software di prestito commerciale è segmentato in PMI e grandi imprese. Nel 2024, il grande segmento aziendale domina il mercato con il 60% della quota di mercato e si prevede di crescere a CAGR di oltre il 9% dal 2024 al 2032.

• Le grandi aziende stanno vedendo il valore di adottare piattaforme automatizzate con analisi avanzate integrate per la gestione dei prestiti. Questi sofisticati sistemi migliorano i processi per affrontare grandi e complicati contratti di prestito, consentendo di sfruttare in modo efficace i dati disponibili, migliorando il processo decisionale generale per le attività di gestione del rischio dell'organizzazione.
• Amount Company ha ottenuto 30 milioni di dollari nel finanziamento azionario nel luglio 2024. Con questo finanziamento, hanno approfondito i loro sistemi di vendita al dettaglio di carta di credito del PC e prestito della banca di soluzioni digitali di assistenza. L'importo ha anche migliorato la sua piattaforma di finanziamento digitale di origine e decisione finalizzata a migliorare le capacità di prestito dei sindacati di credito.

Sulla base dell'uso finale, il mercato del software di prestito commerciale è segmentato in banche, sindacati di credito, creditori ipotecari e broker, e altri, con la categoria bancaria prevista per dominare a causa dei suoi ampi portafogli di prestito e requisiti normativi.

• Come le banche si occupano di prestiti commerciali da prestiti PMI a prestiti commerciali e societari, software in grado di automazione e valutazione dei rischi è essenziale.
• Come esempio, FIS ha lanciato un nuovo prodotto, SMB Digital Lending, nel giugno 2024 che consente alle banche di originare, sottoscrivere e finanziare prestiti per le piccole e medie imprese (SMB). La piattaforma è stata costruita in collaborazione con Lendio, uno dei principali fornitori di tecnologia di piccole soluzioni finanziarie aziendali.
• L'emergere di banche digitali e collaborazioni con aziende fintech accelera anche l'adozione di software da parte delle banche per migliorare l'origine del prestito, la sottoscrizione e i processi di decisione di credito.

Sulla base del prodotto, il mercato del software di prestito commerciale è ulteriormente suddiviso in sistemi di origine dei prestiti (LOS), software di manutenzione dei prestiti, analisi del credito e strumento di sottoscrizione, e altre, categorie con i sistemi di origine del prestito (LOS) si aspetta di dominare a causa del suo ruolo critico nell'automating e razionalizzazione del processo di approvazione del prestito.

• I sistemi LOS ottimizzano il valore automatizzando i processi di registrazione del mutuatario, verifica dei documenti, sottoscrizione e decisioni di credito. Questi sistemi sono enfatizzati dalle istituzioni Fintech per la loro capacità di minimizzare le imprecisioni manuali, migliorare la conformità e l'emissione di prestiti expedite.
• Nel giugno 2024, Truework ha implementato una nuova integrazione dei costruttori con il sistema di origine dei mutui (LOS) di Dark Matter Technologies, che era destinato a migliorare il flusso di lavoro di prestito ipotecario. Questa integrazione consente ai prestatori di ipoteca di pre-valutare lo stato di reddito e di occupazione dei mutuatari degli Stati Uniti all'interno di Empower LOS, semplificando così il processo di verifica.

Nel 2024, la regione del Nord America ha dominato il mercato del software di prestito commerciale con circa il 36% della quota di mercato e genera circa 2,5 miliardi di dollari di entrate.

• L'incorporazione dell'IA nei moduli di manutenzione dei prestiti sta attirando l'attenzione di vari finanziatori che è necessario nella regione. Il paese sta anche emergendo in un frontrunner a causa dell'investimento nell'automatizzazione del sottodominio autopilota fintech e della crescente necessità di un processo di sottoscrizione di prestito automatizzato.
• Ad esempio, Levr.ai, ha acquisito un finanziamento di 2,6 milioni di dollari. L'azienda è stata insignita del finanziamento seme di 1 milione di USD nel febbraio 2024. La società sostiene che il finanziamento è stato utilizzato per aumentare ulteriormente il sistema di gestione dei prestiti AI della società per le PMI negli Stati Uniti e in Canada.

Il mercato del software di prestito commerciale in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La combinazione della trasformazione digitale e del sistema bancario avanzato della Germania, in combinazione con la crescente domanda di servizi automatizzati di prestito, sta propellendo la crescita all’interno del mercato del software di prestito commerciale del paese. Le principali banche e istituzioni finanziarie stanno ora sfruttando l'intelligenza artificiale e il cloud computing per cambiare fondamentalmente il sequenziamento di come i loro prestiti sono gestiti.
• Il Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna hanno lanciato una nuova campagna che promuove gli standard bancari aperti e l'integrazione API. Sempre più istituti bancari stanno adottando l'uso di sistemi che promuovono l'interoperabilità e lo scambio di dati senza soluzione di continuità su più piattaforme.
• Polly ha rivelato nel febbraio 2024 che una nuova integrazione API con Byte Software è ora live, migliorando il valore di entrambe le piattaforme per i creditori ipotecario. Con questa integrazione, i clienti comuni possono ora sfruttare il Cloud-native Polly Product and Pricing Engine (PPE) insieme al Byte Loan Origination System (LOS).

Il mercato del software di prestito commerciale in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• In Cina, l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale per la gestione dei prestiti è costantemente in aumento nella maggior parte delle principali banche e di altre istituzioni finanziarie a causa del miglioramento dell'efficienza e della valutazione del rischio. Ad esempio, nel novembre del 2024 la Cina ha pubblicato un ampio piano d'azione per aumentare la digitalizzazione del settore finanziario con l'obiettivo di avere un sistema altamente adattativo entro la fine del 2027.
• Lo sviluppo di soluzioni orientate al mobile per la manutenzione dei prestiti commerciali sta diventando sempre più prevalente in Asia Pacifico. Le istituzioni finanziarie sono ora più focalizzate sullo sviluppo di applicazioni mobili a causa dell'aumento dell'utilizzo di smartphone e delle interazioni dei clienti.
• Ad esempio, nel giugno 2024, Salesforce ha detto che avrebbe lanciato la sua piattaforma “Digital Lending for India” focalizzata a migliorare le funzioni di provenienza dei prestiti per banche e prestatori in India. Questa iniziativa mira a risolvere i problemi specifici del paesaggio indiano dei prestiti attraverso la forte infrastruttura pubblica digitale dell'India.

Il mercato del software di prestito commerciale in Arabia Saudita dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il mercato del software di prestito commerciale dell’Arabia Saudita è influenzato dalla digitalizzazione del settore bancario, dalla crescita del finanziamento delle PMI e dalle misure di conformità necessarie per essere soddisfatte. C'è anche una promozione governativa dell'innovazione attraverso schemi come Vision 2030 che aiutano ad aumentare il consumo di software nel paese.
• Ad esempio, nell’agosto del 2023, Qarar si unì a Biz2X per sviluppare ciò che è stato dichiarato come “la prima piattaforma di finanziamento per le PMI basata sul cloud in Arabia Saudita”. L'obiettivo è quello di aiutare a risolvere i problemi di finanziamento che le piccole e medie imprese incontrano in quella parte del mondo.

Mercato commerciale del software del prestito

• Le prime 7 aziende dell'industria del software di prestito commerciale sono Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Sistemi finanziari automatizzati, nCino e ICE Mortgage Technology con circa il 14% del mercato nel 2024.
• Queste aziende dimostrano diverse soluzioni tecnologiche per la gestione dei prestiti commerciali omnicanale. Fiserv sottolinea l'automazione avanzata per l'integrazione e la semplificazione del processo di prestito. L'attenzione di FIS è sulle piattaforme proprietarie, native cloud, API economy per la versatilità e la crescita. Finastra offre un'intera suite con core banking e altri servizi finanziari innovativi che rispondono alle esigenze e ai gusti di molte istituzioni.
• Fiserv e FIS stanno migliorando la loro competitività, approfondindo le alleanze strategiche mentre innovano. Per migliorare le sue offerte in finanziamenti digitali, Fiserv partner con startup nel settore Fintech. FIS investe in tecnologie più nuove in modo che possano offrire soluzioni scalabili. Finastra persegue fusioni e acquisizioni per l'espansione del proprio portafoglio di servizi e l'integrazione di nuove tecnologie per costruire una piattaforma di gestione dei prestiti commerciali completa che è pronta per il futuro.
• L’attenzione di Finastra sull’open banking combinato con l’adozione di soluzioni cloud-native migliora l’efficienza dei finanziamenti commerciali. La piattaforma Fusion Loan IQ è progettata con l'automazione basata su AI, l'analisi predittiva e gli strumenti integrati di gestione del rischio per la gestione proattiva del ciclo di vita dei prestiti. Inoltre, Finastra collabora con altre istituzioni finanziarie per creare ecosistemi di prestito basati su API conformi, scalabili e migliorare il coinvolgimento degli utenti nei servizi di prestito commerciale digitale.

Aziende di mercato del software del prestito commerciale

I principali giocatori che operano nell'industria del software di prestito commerciale sono:

• Sistemi finanziari automatizzati
• Software di Calyx
• Finastra
• FIS
• Firmi.
• ICE Tecnologia Mortgage
• Dati della linea
• LoanPro
• No.
• Software Q2

I migliori interpreti del mercato sfruttano molteplici opportunità, ad esempio la formazione di partenariati o collaborazioni, fusioni e acquisizioni, il lancio di nuovi prodotti e l'innovazione di quelli esistenti, nonché gli investimenti in ulteriori ricerche e sviluppo. Questo processo aiuta nell'assimilazione globale di nuovi aspetti e tecnologie. Allo stesso modo, la combinazione di business dei produttori attraverso fusioni o acquisizioni facilita una migliore portata del mercato, risorse disponibili e l'innovazione delle offerte.

Le aziende stanno integrando strumenti di apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale nei loro sistemi per migliorare l'automazione nei processi di provenienza dei prestiti, sottoscrizione e valutazione del rischio di credito. Questi processi consentono una maggiore efficienza, errori ridotti e una più rapida approvazione dei prestiti all'interno dell'unità di conformità. La conformità alle normative è più facilmente raggiunta con una maggiore velocità e precisione. La crescente popolarità dei servizi cloud-based è in gran parte attribuita alla loro scalabilità flessibile, maggiore sicurezza e integrazione semplice con i sistemi esistenti. SaaS consente ai finanziatori di eliminare la spesa in anticipo su hardware e servizi IT, assicurando la manutenzione tempestiva e l'accessibilità off-site.

Notizie dell'industria del software del prestito commerciale

• Nel luglio del 2024, leader nella tecnologia finanziaria, FIS ha implementato la soluzione SMB Digital Lending che aiuta le banche a sostenere, sottoscrivere e finanziare prestiti a piccole e medie imprese (SMB). Questa soluzione cloud-native, API-first SaaS è la prima del suo genere nell’ecosistema digitale di FIS sotto il prestito verticale SMB.
• Nel mese di ottobre 2024, Navigant Credit Union ha collaborato con Baker Hill per migliorare le sue operazioni di prestito commerciale. Integrando la soluzione Commercial Lending di Baker Hill con il suo nucleo del DNA Fiserv, Navigant mira a semplificare l'origine e la sottoscrizione dei prestiti. Questa integrazione consente una migliore gestione dei dati, eliminando voci ridondanti e sistemi multipli, accelerando così le risposte delle decisioni dei prestiti e aumentando l'efficienza operativa.
• Software Cync introdotto Sindacato Cync Finanziamento nel mese di agosto 2024, un servizio per il prestito sindacato automatizzato e il prestito di partecipazione che viene distribuito nel cloud. Il sistema migliora il monitoraggio e la gestione dei beni e dei partecipanti in modo che il lavoro manuale sia ridotto del 75% e la gestione del portafoglio è aumentata due volte. Il sistema è in grado di eseguire modifiche automatizzate dei prestiti, un prelievo flessibile dei proventi dei prestiti, valutazioni dei rischi in tempo reale e un monitoraggio collaterale completo per una gamma di beni.
• In ottobre 2024 Truv ha annunciato l'integrazione strategica con Byte Software per migliorare l'origine del prestito ipotecario con una nuova verifica del lavoro e del reddito per i creditori. I servizi di Truv corrispondono al 96% della forza lavoro negli Stati Uniti che consente ai prestatori di risparmiare il 60-80% sulle spese di verifica. L’integrazione fa uso di automazione fornita da Byte e Truv’s uso di documenti di origine diretta che migliora i flussi di lavoro, riduce i tempi di elaborazione dei prestiti e migliora l’esperienza del mutuatario. L'obiettivo della partnership è aumentare la produttività dei prestatori di raffinazione senza aumentare i costi.

Il rapporto di ricerca sul mercato del software di prestito commerciale comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, da Prodotto

• Sistemi d'origine (LOS)
  • Trattamento delle applicazioni
  • Approvazione del prestito e finanziamento
• Software di manutenzione del prestito
  • Trattamento dei pagamenti
  • Calcolo dell'interesse
• Analisi del credito e strumento di sottoscrizione
  • Modelli di punteggio di credito
  • Strumenti di valutazione del rischio
  • Analisi del bilancio
• Altri

Mercato, dalla modalità Distribuzione

• Cloud-based
• On-premise

Mercato, da Enterprise Size

• PMI
• Grande impresa

Mercato, per uso finale

• Banche
• Sindaci di credito
• Lenders e broker Mortgage
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica