B2B Digital Payment Market Size & Share, Relazione sull'industria 2032
ID del Rapporto: GMI6994 | Data di Pubblicazione: October 2024 | Formato del Rapporto: PDF
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Dettagli del Rapporto Premium
Anno Base: 2023
Aziende coperte: 16
Tabelle e Figure: 200
Paesi coperti: 20
Pagine: 240
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Dimensione del mercato di pagamento digitale B2B
La dimensione globale del mercato dei pagamenti digitali B2B è stata valutata a 7,5 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di crescere a un CAGR del 17% tra il 2024 e il 2032. I pagamenti digitali stanno crescendo più velocemente dei metodi tradizionali perché sono più efficienti e risparmiare denaro. Essi facilitano le transazioni finanziarie e riducono i costi, aiutando il mercato a crescere. L'automazione e la digitalizzazione eliminano la necessità di scartoffie e compiti manuali, rendendo più semplici i processi di pagamento.
Nel settembre 2023, Mastercard ha collaborato con KredX, una piattaforma di finanziamento della supply chain, per migliorare i pagamenti digitali B2B. Questa partnership aggiunge i servizi di carta commerciale di Mastercard alla piattaforma KredX, rendendo i pagamenti di carte B2B più facili. Questi sforzi accelerano le transazioni e riducono i costi amministrativi, rendendo i pagamenti digitali una buona scelta per le aziende che cercano di migliorare le loro operazioni finanziarie e la redditività.
Secondo GMI, il globale pagamenti digitali il mercato dovrebbe crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16% dal 2024 al 2032. L'uso crescente di smartphone e accesso a Internet sono fattori importanti che guidano questa crescita. Inoltre, le iniziative governative che promuovono transazioni senza contanti e progressi nelle tecnologie di pagamento stanno ulteriormente aumentando il mercato. Inoltre, la pandemia COVID-19 ha accelerato lo spostamento verso i pagamenti digitali, in quanto i consumatori e le imprese cercano opzioni di pagamento più sicure e convenienti. I pagamenti senza contatto hanno visto un significativo aumento dell'utilizzo, contribuendo alla crescita complessiva del mercato.
Nel mercato dei pagamenti digitali B2B, diversi sviluppi recenti evidenziano il continuo spostamento verso sistemi di pagamento elettronici e automatizzati. Le transazioni transfrontaliere sono state un importante driver, con partnership tra i fornitori di pagamenti B2B e grandi aziende tecnologiche come Visa e Payoneer finalizzate a facilitare il commercio globale.
Per esempio, l'app CashPro di Bank of America, utilizzata per i pagamenti aziendali, ha visto un sostanziale aumento del volume delle transazioni, occupando oltre 500 miliardi di dollari in pagamenti in appena la prima metà del 2024, guidato da integrazioni con i principali sistemi di gestione del portafoglio e dell'ERP. L'applicazione fornisce un supporto semplificato per le transazioni aziendali e offre informazioni in tempo reale, dimostrando la domanda di strumenti di pagamento integrati.
Tendenze del mercato dei pagamenti digitali B2B
Le prospettive del settore dei pagamenti digitali B2B sono rafforzate dalla globalizzazione e dalle transazioni transfrontaliere. Poiché il commercio internazionale si espande, le transazioni B2B comportano sempre più pagamenti transfrontalieri. La ricerca di Mastercard nel 2022 ha evidenziato che la pandemica ha catalizzato un aumento del 47% delle attività commerciali internazionali tra le piccole imprese. In particolare, il 68% di queste piccole imprese attribuisce la loro sopravvivenza alle operazioni efficienti della rete di pagamento globale.
Le soluzioni di pagamento digitali migliorano le transazioni transfrontaliere fornendo tassi di cambio competitivi, riducendo al minimo i costi di conversione delle valute e accelerando i trasferimenti. Questa facilitazione incoraggia le aziende a partecipare al commercio globale, promuovendo l'assorbimento dei pagamenti digitali B2B.
L'integrazione di Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT) sta rimodellando il panorama dei pagamenti digitali B2B. Queste innovazioni rafforzano la sicurezza delle transazioni, la trasparenza e l'efficienza. Inoltre, i contratti intelligenti possono semplificare i processi di pagamento B2B intricati, riducendo la dipendenza dagli intermediari e diminuendo i rischi di disputa.
I giocatori del settore stanno formando proattivamente alleanze strategiche per introdurre offerte innovative e soddisfare le crescenti esigenze aziendali. Ad esempio, nel maggio 2023, RocketFuel Blockchain, Inc., un fornitore leader di soluzioni di pagamento globali, ha annunciato una significativa collaborazione con Zebra Digital, Inc., una rinomata azienda tecnologica globale. Questa partnership mira a rivoluzionare le transazioni finanziarie transfrontaliere di B2B utilizzando le cognizioni stabili e altre alternative criptovaluta.
Tuttavia, numerose aziende si affidano a processi consolidati e sistemi legacy per la gestione dei pagamenti. Il passaggio ai metodi di pagamento digitali comporta potenziali costi e interruzioni. Inoltre, alcune aziende resistono al cambiamento a causa dell'inerzia, delle preoccupazioni circa le interruzioni operative, e la percepita necessità di investimenti pesanti in nuove tecnologie e formazione. Tali prenotazioni possono ostacolare la loro piena adozione di soluzioni di pagamento digitale, ostacolando la crescita del settore dei pagamenti digitali B2B.
Analisi del mercato di pagamento digitale B2B
Sulla base del pagamento, il mercato è segmentato nel commercio digitale, remittanze digitali e pagamenti POS mobili. Nel 2023, il segmento del commercio digitale ha rappresentato oltre il 60% della quota di mercato e dovrebbe superare il valore transazionale di 20,2 miliardi di USD entro il 2032. Il commercio digitale è dominante nel mercato dei pagamenti digitali B2B grazie alla sua capacità di aumentare l'efficienza e ottimizzare le transazioni, riducendo i tempi e le risorse necessarie per la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti. automatizzando i flussi di lavoro, le aziende possono raggiungere cicli di transazione più rapidi, che migliora l'efficienza operativa.
Inoltre, le piattaforme di commercio digitale facilitano la portata globale, consentendo alle aziende di impegnarsi in operazioni commerciali internazionali e transfrontaliere, guidando così la domanda di soluzioni di pagamento digitali versatili che accolgono più valute e ambienti normativi.
Sulla base dell'utilizzo finale, il mercato dei pagamenti digitali B2B è diviso in BFSI, trasporti e logistica, IT & telecomunicazioni, sanità, vendita al dettaglio, viaggi e ospitalità, e-commerce. Il segmento IT & telecom ha detenuto circa il 25% della quota di mercato nel 2023 a causa di diversi fattori chiave, le industrie sono all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, guidando lo sviluppo di soluzioni di pagamento avanzate che facilitano le transazioni senza soluzione di continuità. Il loro focus sulla trasformazione digitale consente l'integrazione di tecnologie all'avanguardia, come blockchain, intelligenza artificiale e machine learning, che migliorano la sicurezza e semplificano i processi di pagamento.
L'elevato volume di operazioni all'interno di questi settori richiede sistemi di pagamento efficienti. Le aziende IT e telecomunicazioni si occupano spesso di transazioni su larga scala e fatturazione ricorrente, creando una domanda di soluzioni di pagamento affidabili e veloci che possono gestire cicli di fatturazione complessi e ridurre i costi operativi.
Il mercato dei pagamenti digitali U.S. B2B ha rappresentato l'87% della quota di ricavi nel 2023 e dovrebbe superare il valore transazionale USD 2.6 trilioni entro il 2032, il paese ha un sistema finanziario sicuro con gateway di pagamento avanzati e accesso internet affidabile, che supporta le transazioni digitali. L'innovazione da giganti tecnologici e startup fintech continua a spingere gli avanzamenti nei pagamenti in tempo reale, blockchain e rilevamento di frodi basati su AI, rendendo gli Stati Uniti un hub per soluzioni di pagamento all'avanguardia. Inoltre, le aziende americane valutano l'efficienza e i pagamenti digitali si allineano bene con i loro obiettivi per migliorare il flusso di cassa e ridurre i costi di transazione.
Asia-Pacifico porta il mercato dei pagamenti digitali B2B in gran parte a causa della rapida digitalizzazione, supporto governativo, e il grande e crescente settore e-commerce della regione. Molti paesi della regione, come la Cina, l'India e le nazioni asiatiche del sud-est, hanno investito fortemente nell'infrastruttura digitale, consentendo l'accesso diffuso a Internet mobile e piattaforme di pagamento. Le iniziative governative, come la campagna India Digitale e il supporto della Cina per una società senza contanti, hanno accelerato l'adozione dei pagamenti digitali.
L’area di pagamento unico dell’Unione europea (SEPA) ha creato una struttura di pagamento unificata, consentendo pagamenti transfrontalieri efficienti e a basso costo in tutta la regione, che è fondamentale per le transazioni B2B all’interno delle economie interconnesse europee. Questa armonizzazione riduce complessità e costi, rendendo i pagamenti digitali altamente attraenti per le imprese. I regolamenti come la direttiva sui servizi di pagamento riveduta (PSD2) hanno promosso l'open banking, consentendo ai fornitori di pagamento di terze parti di accedere ai dati bancari in modo sicuro e di guidare l'innovazione nelle soluzioni di pagamento digitali.
Le imprese europee beneficiano di ecosistemi fintech robusti, soprattutto in paesi come il Regno Unito, la Germania e i Paesi Bassi, dove le startup e le istituzioni finanziarie consolidate portano progressi nei pagamenti in tempo reale, blockchain e soluzioni di pagamento basate sui dati. L’impegno dell’Europa per la sicurezza dei dati e le severe normative, come il GDPR, ha costruito fiducia nelle soluzioni di pagamento digitali tra le aziende, accelerando ulteriormente l’adozione.
B2B Digital Payment Market Share
Mastercard Incorporated e Visa Inc. hanno complessivamente detenuto una consistente quota di mercato di oltre il 25% nel settore dei pagamenti digitali B2B nel 2023, entrambe le aziende hanno investito fortemente nella tecnologia, in continua evoluzione le loro offerte per soddisfare le mutevoli esigenze B2B. Attraverso partnership, acquisizioni e innovazioni nei pagamenti in tempo reale, blockchain e API, Mastercard e Visa si sono adattati per fornire soluzioni per pagamenti B2B più veloci ed efficienti.
Integrano anche tecnologie avanzate per l'analisi dei dati e la prevenzione delle frodi, assicurando transazioni sicure e rispettando rigidi standard di conformità alle normative. Il loro recente focus sui prodotti open banking e B2B specifici, come Mastercard Track e Visa B2B Connect, dimostra ulteriormente il loro impegno per il mercato B2B affrontando punti di dolore come i pagamenti ritardati, alti costi di elaborazione e complessità di conversione valutaria.
B2B Digital Payment Market Aziende
I principali operatori operanti nel settore dei pagamenti digitali B2B sono:
B2B Digital Payment Industry News
Il rapporto di ricerca sul mercato dei pagamenti digitali B2B comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di valore transazionale ($Bn) e volume transazionale ($Mn) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:
Mercato, Con pagamento
Mercato, per uso finale
Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: