AI in Asset Management Dimensione del mercato, Rapporto di crescita 2025-2034

AI in Asset Management Dimensione del mercato

L'IA nel mercato della gestione patrimoniale è stata valutata a 3,4 miliardi di USD nel 2024 ed è prevista una crescita a CAGR del 24,2% tra il 2025 e il 2034. Il volume in rapida crescita dei dati, le normative severe e i tassi di interesse bassi continuano a costringere gli asset manager a rivalutare le loro pratiche commerciali convenzionali. I più recenti progressi tecnologici offrono anche un viale per una ulteriore specializzazione nella gestione degli asset. Numerose aziende Fintech stanno utilizzando il know-enhanced, domini-centric machine learning e Elaborazione della lingua naturale (NLP) tecnologie per offrire una vasta gamma di servizi finanziari e di investimento.

Ad esempio, Statista sostiene che la quantità di dati prodotti, catturati o utilizzati in tutto il mondo è impostata per aumentare ad una velocità di staggering per raggiungere 149 zettabyte entro il 2024. Entro i successivi cinque anni, la quantità di dati globali prodotti è prevista per superare 394 zettabyte entro il 2028. Per elaborare e analizzare questa enorme scala di dati per la gestione degli asset, sono necessarie tecnologie moderne. Questa domanda di data drive AI nei mercati di asset management.

La rapida adozione di AI nel settore della gestione degli asset è ulteriormente alimentata da forti iniziative governative che incoraggiano la trasformazione dell'industria finanziaria attraverso gli investimenti in infrastrutture basate su AI. Ci sono sforzi in corso in molti paesi da spendere per la ricerca AI, formulare regole intelligenti e sviluppare ecosistemi fintech alimentati dall'IA, che attirerà gli asset manager ad applicare l'IA nelle loro strategie di investimento. Le politiche che rafforzano lo sviluppo del cloud computing, i grandi dati e gli specialisti dell'IA incoraggiano l'uso dell'IA nelle istituzioni finanziarie.

Ad esempio, l'Arabia Saudita ha cercato di fare un notevole investimento in AI nel marzo 2024 con la creazione di un fondo di 40 miliardi di dollari proposto, che aiuterà il paese nella sua strategia globale di diversificazione economica sotto Vision 2030. Questo investimento si allinea con la visione dell'Arabia Saudita per diventare uno dei più grandi investitori in AI a livello globale e un hub di attività centrale per AI al di fuori degli Stati Uniti.

AI in Asset Management Tendenze del mercato

• Tutte le istituzioni finanziarie e le imprese di investimento stanno adottando robo-advisori con la tecnologia AI per automatizzare, personalizzare e fornire servizi di investimento convenienti. L'intelligenza artificiale viene adottata rapidamente nel settore della gestione degli asset in quanto l'apprendimento automatico e l'analisi delle previsioni vengono utilizzati per ottimizzare i portafogli e massimizzare la soddisfazione del cliente.
• Come per Statista, il settore robo-advisor dovrebbe gestire le attività pari a US 2.06 trilioni entro il 2025. Inoltre, questo settore è anche impostato per avere circa 34 milioni di utenti registrati entro il 2029. Questa crescita ha un effetto diretto sul settore della gestione degli asset AI e favorisce la crescita del settore.
• Algoritmi AI scansione attraverso dati storici, dati attualmente disponibili e tendenze economiche generali in tempo reale e formulare rischi futuri per portafogli di investimento. Ciò consente alle imprese di cambiare continuamente le loro assegnazioni di asset per contrastare l'incertezza e le perdite di equilibrio. L'analisi predittiva aiuta anche nella gestione del rischio, consentendo ai gestori di asset di anticipare meglio i potenziali cambiamenti nel mercato.
• Secondo Statista, il software di analisi predittiva aveva una capitalizzazione di mercato di 5,29 miliardi di dollari statunitensi a partire dal 2020 e si prevede di aumentare di 41,52 miliardi di dollari statunitensi entro il 2028. Tali analisi hanno un effetto positivo sulla AI nella gestione degli asset e stimoleranno la crescita del settore.

AI in Asset Management Analisi del mercato

Sulla base della tecnologia, l'IA nel mercato della gestione degli asset è divisa in Machine Learning (ML) e Natural Language Processing (NLP). Nel 2024, il segmento Machine Learning (ML) ha dominato il mercato generando ricavi di oltre 2 miliardi di dollari e il segmento Machine Learning (ML) dovrebbe crescere ad un CAGR di circa il 23,8% durante il periodo di previsione.

• Attualmente l'azienda moderna utilizza ML per individuare i modelli e per rifinanziare le procedure di modellazione e di generazione alfa. Gli algoritmi ML sono formati sulla storia del trading per individuare determinati eventi o indicatori che possono produrre ritorni sopra la media. L'ottimizzazione del portafoglio, la valutazione del rischio, il rilevamento delle frodi e il trading algoritmico sono potenziati dall'apprendimento automatico e dal posizionamento dei gestori degli asset per migliorare la produttività e minimizzare gli errori umani.
• Gli strumenti NLP elucidono ulteriormente l'analisi del sentimento e le previsioni sulle frodi, consentendo una valutazione e movimenti di mercato in tempo reale più efficaci. Con l'aiuto di NLP la generazione di report, la comunicazione con i clienti tramite chatbots, e il monitoraggio della conformità diventa automatizzato nelle istituzioni finanziarie, migliorando la produttività e l'accuratezza.
• La dimensione del mercato globale per Elaborazione della lingua naturale (NLP) in finanza è previsto un valore di oltre 5,5 miliardi di dollari nel 2023, con un tasso di CAGR atteso di oltre il 25% dal 2024 al 2032. L'espansione del NLP nel mercato finanziario aumenterà a sua volta il mercato.

Sulla base del modello di distribuzione, l'intelligenza artificiale nel mercato della gestione degli asset è segmentata in on-premise e cloud-based. Nel 2024, il segmento on-premises domina il mercato con il 60% della quota di mercato e il segmento congelato dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 23% dal 2025 al 2034.

• Tra i vari modelli di distribuzione, la manutenzione e la distribuzione on-premise hanno la più alta quota di mercato nell'intelligenza artificiale nella gestione degli asset a causa delle funzionalità di sicurezza, flessibilità e conformità senza pari. Le aziende impegnate nella gestione patrimoniale hanno informazioni finanziarie altamente sensibili, che rende la privacy dei dati e la sicurezza informatica una preoccupazione primaria. Le imprese finanziarie sono anche gravate da obblighi rigorosi per la spesa, quindi, le soluzioni AI premesse danno un controllo fermo sulla loro infrastruttura.
• Ad esempio, nel febbraio 2025 ANYbotics ha rilasciato un nuovo prodotto di asset management chiamato Data Navigator che converte i dati di ispezione raccolti dai suoi robot quadruped ANYmal in informazioni utili. Con questa piattaforma, le aziende possono migliorare la valutazione della salute degli asset ed eseguire la manutenzione basata sulle condizioni in aree come l'energia, i metalli, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas.

Sulla base dell'applicazione, l'IA nel mercato della gestione patrimoniale è segmentata in ottimizzazione del portafoglio, piattaforma di conversazione, rischio e conformità, analisi dei dati, automazione dei processi e altri, con la categoria di ottimizzazione del portafoglio che dovrebbe dominare a causa del suo ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni di investimento e la gestione dei rischi.

• L'ottimizzazione del portafoglio abilitato AI consente agli asset manager di visualizzare e analizzare e interpretare vasti set di dati. Di conseguenza, può aiutare i manager a fare investimenti tempestivi che sono informati da modelli di dati in tempo reale. Per ricavare e suggerire allocazioni ottimali di asset, rendimenti massimi e esposizione, algoritmi di machine learning valutano le condizioni di mercato, le prestazioni storiche e l'esposizione al rischio.
• Ad esempio, nel febbraio 2025 AlphaSavings si ruppe a mano nel mercato dei servizi finanziari lanciando una piattaforma di investimento azionario e obbligazionari. Questa piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale nella gestione della ricchezza fornendo un investimento veramente senza mani in quanto un account è completamente gestito da AI. AI si assicura che un equilibrio ottimale tra stock e obbligazioni sia sempre mantenuto indipendentemente dalle condizioni economiche e dai rilocali siano effettuati come necessario.

Nel 2024, la regione del Nord America ha dominato l'IA nel mercato della gestione degli asset con circa il 38% della quota di mercato e genera circa 1,3 miliardi di dollari di ricavi.

• Con l'adozione di strumenti sofisticati e l'automazione basata sulla machine-learning nel fare investimenti, il mercato degli Stati Uniti per l'IA nella gestione degli asset è previsto crescere. Le banche leader e i fondi di copertura praticano la gestione degli asset, la valutazione del rischio e il trading attraverso sistemi automatizzati alimentati dall'IA. La presenza di fornitori leader di tecnologie AI e startup fintech, tuttavia, spinge l'innovazione nell'analisi predittiva e nello sviluppo dei servizi robo-advisory.
• Ad esempio, Blackrock e Microsoft hanno collaborato con il titolo Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) allo scopo di aumentare 30 miliardi di dollari nel capitale azionario privato nel settembre 2024. Questo investimento fa parte di uno schema più ampio che mira alla fine a mobilitare $100 miliardi.

La AI nel mercato della gestione degli asset in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il mercato per l'AI nella gestione degli asset in Germania è alimentato dal crescente utilizzo di analisi dei social media, trading algoritmico e robo-advising AI-enabled tra banche, imprese di investimento e asset manager. Ad esempio, Deutsche Bank e Allianz Global Investors stanno già utilizzando AI per migliorare la gestione del portafoglio, la mitigazione del rischio e il servizio clienti.
• Per esempio, Big Xyt, una società di analisi del mercato finanziario di intelligenza artificiale con sede a Londra, è stato dato 10 milioni di euro da Finch Capital nel novembre 2024. Questo investimento ha permesso all'azienda di ampliare la propria base clienti e offerta di servizi in Europa, negli Stati Uniti e nelle regioni APAC. Questa è la prima volta che la società ha ricevuto un investimento; è stato esclusivamente autofinanziato per gli ultimi dieci anni.

L'IA nel mercato della gestione degli asset in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Avere la presenza di aziende di tecnologia superiore come Tencent, Alibaba e Baidu insieme con le startup AI incoraggia l'innovazione nel settore. Le principali istituzioni finanziarie cinesi e società di asset management hanno anche iniziato ad adottare tecnologie AI per migliorare il processo decisionale degli investimenti, il rilevamento delle frodi e la conformità normativa.
• Per esempio, nel gennaio 2024, la Cina ha creato un nuovo fondo di investimento che mira a velocizzare gli sviluppi in AI, a condizione che con un capitale iniziale di 60 miliardi di yuan (o circa 8,2 miliardi di dollari). Questo fa parte di un piano più grande per migliorare la posizione della Cina con AI e altre tecnologie in tutto il mondo.

L'IA nel mercato della gestione patrimoniale in Arabia Saudita dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• L'Arabia Saudita ha già adottato molte tecnologie moderne, ecco perché emerge il mercato dell'AI nella gestione degli asset. Iniziative governative come Vision 2030 incoraggiano l'adozione di AI nei servizi bancari e di investimento. Queste iniziative creano anche la necessità di strumenti automatizzati per la gestione del portafoglio e la valutazione dei rischi. Le aziende come la Saudi Aramco Investment Management e Riyad Bank utilizzano l'IA per servizi di analisi predittiva e robo-advisory.
• Ad esempio, nel febbraio 2025, il paese ha superato tutti i record precedenti durante la conferenza LEAP 2025 a Riyad ottenendo 14,9 miliardi di dollari di investimenti in AI. Tali posizioni di investimento Arabia Saudita distintamente sulla scena globale come un paese in rapido sviluppo in AI, cloud computing e altre utility digitali.

AI in Asset Management Market Share

• Le prime 7 aziende dell'IA nel settore della gestione degli asset sono Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact e Accenture che detengono circa il 49% del mercato nel 2024.
• Asset management è alimentato dalle tecnologie AI di AWS attraverso prodotti come Amazon Lookout for Equipment e AWS IoT. Il modello di machine learning dell'azienda migliora la manutenzione predittiva e l'efficienza operativa di rilevamento delle anomalie. L'IA in combinazione con gemelli digitali e analisi in tempo reale consente alle aziende di gestire efficacemente il ciclo di vita degli asset e i tempi di inattività. La sua penetrazione nel settore industriale rende la sua gestione degli asset più profonda.
• Con Microsoft, le industrie che sfruttano l'IA si avvalgono di soluzioni Azure AI e IoT per aumentare la manutenzione predittiva e la gestione delle prestazioni degli asset. Monitoraggio in tempo reale con previsioni di guasto e intuizioni operative sono rese possibili con l'aiuto di Azure Machine Learning e Digital Twins. L'organizzazione estende ulteriormente l'uso di analisi dell'intelligenza e dell'automazione nei sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) e partner con le industrie manifatturiere, e dell'energia per una migliore tracciabilità degli asset e gestione del ciclo di vita.
• IBM utilizza il suo strumento di gestione degli asset, la Maximo Application Suite, abilitata per la gestione degli asset. Synchronized IoT AI e analisi lavoro verso manutenzione predittiva e gestione dei rischi. Watson AI supporta migliori intuizioni in tempo reale, una maggiore rilevazione delle anomalie e un'ottimizzazione dei beni. Inoltre, IBM è entusiasta dell'automazione del processo AI per ridurre le spese operative, aumentando la durata complessiva del patrimonio. Collaborano con le industrie di servizi e trasporti per implementare soluzioni scalabili di gestione patrimoniale basate su AI.

AI in Asset Management Aziende di mercato

I principali giocatori che operano nell'IA nel settore della gestione degli asset sono:

• Accensione
• Servizi web Amazon
• Charles Schwab & Co
• Genpat
• IBM
• Infos
• Intel Corporation
• Microsoft
• S&P Global
• Forza di vendita

Le aziende leader nel mercato utilizzano numerose opportunità, ad esempio la costruzione di partenariati o collaborazioni, fusioni e acquisizioni, nuovi lanci insieme alle innovazioni di quelli esistenti e gli investimenti in ulteriore ricerca e sviluppo. Aiuta anche nell'assorbimento olistico di nuovi elementi e tecnologie. Allo stesso modo, la conglomerazione dei produttori attraverso fusioni e acquisizioni fornisce un migliore accesso al mercato e alle risorse per la modifica delle offerte, così come per le innovazioni.

Gli stakeholder principali all'interno dell'IA nel mercato della gestione degli asset si concentrano sull'implementazione di soluzioni di analisi basate su AI per migliorare la gestione del portafoglio e la valutazione dei rischi. Essi utilizzano la modellazione predittiva attraverso l'apprendimento automatico, automatizzare i processi di investimento e migliorare il processo decisionale. Le aziende si concentrano su robo-advisori guidati dall'IA, e analisi del mercato in tempo reale e del sentimento per una migliore allocazione degli asset. La collaborazione con le aziende fintech e cloud rafforza le capacità AI.

AI nel settore della gestione delle risorse

• Nel febbraio 2025, Vital Voices Global Partnership, una ONG che sostiene le donne leader in tutto il mondo, ha scelto di implementare Veritone Inc. Digital Media Hub (DMH) basato su AI per una migliore gestione e storytelling degli asset digitali. Il capitale fornito in questa collaborazione attraverso Amazon Web Services (AWS) Marketplace è progettato per supportare i cambianti delle donne attraverso il bene sociale AI. Attualmente è impiegato da grandi marchi come NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg e CNN.
• Nel febbraio 2025, Covet aggiunse un modulo AI alla loro piattaforma che facilita la gestione delle proprietà personali, permettendo agli utenti di gestire le proprie attività immobiliari come mai prima. La piattaforma utilizza la tecnologia AI per semplificare il processo di catalogazione e valutazione di oggetti personali come gioielli, arte fine e collezionabili. Questo modulo AI fornisce stime di mercato e descrizioni dei beni che migliorano la comprensione dell'utente del processo decisionale intelligente.
• Pacific Gas and Electric (PG&E) ha assicurato la sua collaborazione esistente con Sharper Shape firmando un contratto di 5 anni per le capacità di gestione degli asset del software CORE, incorporando ulteriormente l'uso di AI nella gestione degli asset di utilità a partire dal gennaio 2025. La partnership migliora una già esistente firmata nel 2019 e utilizza una versione affilata della gestione degli asset a distanza iniziata da PG&E nel 2021.
• Siemens Smart Infrastructure ha incorporato un servizio di campo AI e la gestione degli asset e ha incrementato la sua rete di partner Siemens Xcelerator, mirando ai settori dell'utilità e dell'industria pesante che sono afflitti da infrastrutture povere, catena di approvvigionamento e problemi delle risorse umane nel luglio 2024. La soluzione contiene il monitoraggio che individua irregolarità a livello di pavimento più profondo per migliorare la produttività, consentendo la manutenzione ‘predictive’ invece di ‘break-fix’ manutenzione.

Il rapporto di ricerca sul mercato di gestione delle risorse dell'IA comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Apprendimento della macchina (ML)
• Elaborazione della lingua naturale (NLP)

Mercato, da modello di distribuzione

• On-premise
• Cloud-based

Mercato, per applicazione

• Ottimizzazione del portafoglio
• Piattaforma trasversale
• Rischio e conformità
• Analisi dei dati
• Automazione dei processi
• Altri

Mercato, per uso finale

• BFSI
• Retail ed e-commerce
• Assistenza sanitaria
• Energia e utilità
• Produzione
• Trasporti e logistica
• Media e intrattenimento
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica