Dimensione del mercato in alluminio, analisi delle previsioni, 2025-2034

Dimensione del mercato in alluminio

La dimensione globale del mercato dell'alluminio è stata stimata a 178,5 miliardi di dollari nel 2024 ed è stimata per crescere a 5,9% CAGR dal 2025 al 2034. L'alluminio è stato il secondo miglior esecutore tra le principali materie prime, un fatto che può essere tracciato guardando ciò che è successo in Cina, il più grande produttore e consumatore di alluminio. Nel 2023, la produzione primaria di alluminio raggiungeva a livello globale un alto di 72,3 milioni di tonnellate, un marchio che era pienamente raggiunto prima del punto intermedio dell'anno.

Infatti, la fusione delle politiche ambientali dell’amministrazione cinese che combinano restrizioni alla produzione di metalli primari (che à ̈ sostanzialmente alimentata a carbone) con una crisi energetica a livello di tragedia, à ̈ culminata in un continuo calo della capacità produttiva. La Cina ha importato alluminio primario ad un tasso di 1,5 milioni di tonnellate all'inizio del 2023 realizzando un aumento di quasi il 60% dall'anno precedente. Le importazioni della Cina di alluminio primario sono cresciute significativamente durante i primi trimestri del 2023.

Nel settembre 2024, sono stati realizzati importanti progressi nella produzione, nella sostenibilità e nelle tendenze di mercato dell'industria dell'alluminio globale. Dopo che l'Europa e il Nord America hanno aumentato il loro riciclaggio, i produttori hanno diversificato i loro portafogli per includere alluminio a basso tenore di carbonio. Per la Cina, il potere di sostegno delle basse emissioni di carbonio ed energia non ha influenzato il loro costante risultato. I conflitti commerciali e i nuovi aumenti della domanda nel settore automobilistico e dell'imballaggio hanno avuto un effetto diretto sulle catene di approvvigionamento e sui controlli dei prezzi, e questo è previsto per essere il tema principale della volatilità in riposo del decennio.

Mercato di alluminio Tendenze

• Alimentazione di alluminio Recupero: Grazie alle migliori condizioni di approvvigionamento e alle operazioni di raffineria, la carenza di alumina di easing è probabile ridurre il costo della produzione di alluminio, stabilizzando i prezzi globali dell'alluminio. Tuttavia, il sourcing di bauxite può continuare ad essere pieno di incertezza che pone sfide strutturali.
• Passare da Deficit a Surplus: Con capacità aggiuntive in arrivo sul flusso in India e in Indonesia, la produzione globale di alluminio (alluminio) è prevista per superare il consumo di alluminio nel 2025. Al contrario, tuttavia, notevoli ostacoli ai costi alla produzione in Europa e negli Stati Uniti potrebbero sopprimere la crescita dell'offerta e, quindi, i prezzi saranno garantiti supporto.
• Divergenze di mercato regionale: la domanda della regione degli Stati Uniti può essere considerata stabile, che deriva da attività industriale costante a differenza della regione europea in cui la domanda dovrebbe rimanere abbassata. Le risorse statunitensi di bauxite sono stimate tra 55 miliardi e 75 miliardi di tonnellate e sono sufficienti per soddisfare la domanda interna di metallo nel futuro.
• Fornitura di serraggio: Stricter misure ambientali in Europa e proposte divieti sull'alluminio russo influenzerà negativamente l'offerta globale, soprattutto in alcuni mercati chiave in cui i premi complessivi sono previsti per aumentare nonostante la produzione eccedentaria prevista.
• Geopolitica e Commercio Incertezze: I regimi commerciali globali, attraverso sanzioni o politiche monetarie, resteranno un fattore significativo nell'industria internazionale dell'alluminio. L'alterazione delle catene di approvvigionamento e delle nuove rotte di trading potrebbe influenzare il prezzo e la disponibilità del prodotto migliorando così la necessità di una previsione strategica.

Analisi del mercato in alluminio

Nel 2024, l'alluminio è segmentato dal suo tipo di prodotto in prodotti piatti, prodotti estrusi, prodotti forgiati, prodotti lunghi, prodotti cast e altri. Nel grafico precedente, l'alluminio si attesta a 169,7 miliardi di dollari nel 2023, questa cifra è salita gradualmente a 178,5 miliardi di dollari l'anno prossimo. La crescita più alta è stata spinta da prodotti estrusi questo segmento da solo è cresciuto da 56.4 miliardi di USD a 101 miliardi di USD dal 2024 al 2034. Tra questo prodotto Flat registrato secondo vendite importanti nel 2024, che ha rappresentato 49.1 miliardi di dollari.

• Oltre ai prodotti piatti, i clienti acquistano anche prodotti estrusi che si rivolgono ai settori della costruzione e del trasporto. La domanda di prodotti piatti è al di sopra dell'altro settore perché è prevalentemente utilizzata nelle industrie automobilistiche e di packaging. Questo porta a prodotti in alluminio piatto che comandano più del 40% quota di mercato nel 2024.
• Grazie alle tendenze di leggerezza, il settore automobilistico consuma quasi il 30% della produzione complessiva di alluminio. Inoltre, automobilistico e aerospaziale sono molto richiesti per la loro applicazione nel mondo moderno. Uno degli altri segmenti chiave è la costruzione e la costruzione, che fa ampio uso di prodotti estrusi e cast in infrastrutture e progetti residenziali. Il settore elettrico, che comprende reti elettriche e linee di trasmissione di potenza, contribuisce anche all'economia.

La segmentazione del mercato dell'alluminio nel metodo di lavorazione è in gran parte segmentata in laminazione, estrusione, disegno, colata e forgiatura. Il segmento di disegno dovrebbe dominare negli anni successivi.

• Disegno e forgiatura indirizzi specializzati porzioni di filo ad alta resistenza e componenti aerospaziali, rispettivamente. Inoltre, la colata in alluminio ha una grande quota di mercato, che costituisce il 20% di alluminio lavorato, in particolare nei macchinari automobilistici e industriali. L'attenzione sulla produzione di alluminio più efficiente e riciclabile è l'aumento dell'uso di tecnologie di lavorazione avanzate.
• L'adozione di nuove tecnologie riduce le emissioni e i costi associati alla produzione. Questo mercato ha una moderata rivalità competitiva, dove l'alto investimento di capitale si presenta come una barriera di ingresso. C'è un'opportunità emergente nella domanda di leghe di alluminio leggero, mentre allo stesso tempo la fluttuazione del prezzo della materia prima è considerata una sfida per la crescita per il mercato, come il prezzo è aumentato più di tre volte dopo covid-19.

Sulla base dell'applicazione, il mercato dell'alluminio è classificato in trasporto, costruzione, elettronica e elettronica, imballaggio, attrezzature e macchinari, beni durevoli di consumo, foil stock, e altri. La domanda di trasporto ha rappresentato la quota di mercato del 28,3% nel 2024 ed è destinata a crescere fino al 2034 al 4,5% CAGR.

• Le applicazioni elettriche ed elettroniche rappresentano una quota significativa, con l'alluminio ampiamente utilizzato nelle linee di trasmissione di potenza, circuiti e scambiatori di calore. L'imballaggio detiene oltre il 15,2% della quota di mercato, con riciclabilità dell'alluminio che lo rende un materiale preferito per lattine di bevande e contenitori di cibo. Il segmento delle attrezzature e dei macchinari, compresi i componenti industriali e i sistemi di automazione, continua ad espandersi, supportati da progressi nella produzione e nell'ingegneria pesante.
• Un'analisi del mercato rivela una crescente regolamentazione che promuove l'uso sostenibile dell'alluminio, in particolare nell'imballaggio e nei trasporti. Il mercato indica una forte potenza dei fornitori a causa della dipendenza dalla materia prima, mentre il riciclaggio come una forza e interruzioni della supply chain come una grande sfida emerge nei prossimi anni. Le scorte di stagnola e i beni durevoli dei consumatori testimoniano una crescente domanda, soprattutto negli elettrodomestici e negli imballaggi flessibili, ulteriore solidificazione della posizione di mercato dell’alluminio.

Il mercato cinese dell'alluminio ha registrato una crescita dei ricavi pari a 80,9 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe registrare 146,8 miliardi di dollari entro il 2034. La regione dell'Asia Pacifico continua ad essere una regione economica dominante a causa delle sue diverse esigenze industriali e di una forte base di produzione.

• La Cina ha continuato a demolire la concorrenza rispetto alla produzione e al consumo di alluminio, catturando il 55% della produzione e quasi il 50% del consumo nel 2024. La Cina è stata in grado di produrre 42 milioni di tonnellate di alluminio primario nel 2024 rispetto al marchio 40,2 milioni di tonnellate nel 2023. Queste cifre sono possibili a causa delle sovvenzioni del governo su energia, così come le riserve di lavoro e bauxite a buon mercato nel paese. Inoltre, l'ampia catena di approvvigionamento cinese assicura che la maggior parte delle importazioni non siano necessarie, permettendo alla nazione di essere autosufficiente.
• I settori di costruzione e trasporto sono industrie chiave in cui l'alluminio è ampiamente utilizzato e quindi aumentare la domanda. Il processo di urbanizzazione del governo accoppiato con la crescita delle infrastrutture si traduce in un aumento dell'uso di alluminio nella costruzione e nel trasporto. Mentre l'intero settore automobilistico si concentra sui requisiti leggeri, la Cina è leader con una quota 34,3% nella produzione globale di veicoli. I materiali leggeri migliorano l'efficienza del carburante e guidano l'adozione di EV.
• La domanda di alluminio si trova all'interno dei prodotti confezionati e dei beni di consumo. Nell'industria alimentare e delle bevande, la leggerezza, la riciclabilità e la resistenza alla corrosione dell'alluminio lo rendono adatto per l'imballaggio della lattina e della stagnola. L'aumento della spesa della classe media cinese crea una forte domanda di imballaggi, elettronica e prodotti per la casa a base di alluminio che a sua volta rafforza la posizione già dominante della Cina nel mercato globale.

L'Europa rimane il secondo consumatore più grande dell'alluminio nel mondo grazie alla loro consolidata produzione e industria, così come le loro politiche energetiche verdi. La Germania è più alta in Europa per il consumo, utilizzando più del doppio di quello di alluminio che la Turchia, il secondo consumatore più grande d'Europa, utilizza. L'industria automobilistica è uno dei principali contributori a causa dei principali automaker della Germania Volkswagen, BMW e Mercedes Benz, che si spostano verso un maggior uso di alluminio in EV e modelli di veicoli leggeri.

• Un'altra zona di crescita rapida per l'alluminio in Europa è nel settore delle rinnovabili. L'elevato rapporto resistenza-peso, la resistenza alla corrosione e l'eccellente conducibilità dell'alluminio lo rendono una scelta senza rivali per tutte le strutture di montaggio dell'energia solare, l'inquadratura e i riflettori. Inoltre, le parti della turbina in alluminio sono impiegate in iniziative di energia eolica, mentre i nuovi tipi di batterie all'aria di alluminio sono in aumento con il movimento dell'Europa per sostenere l'energia verde.
• A causa del suo alto tasso di riciclabilità, così come i suoi processi ad alta efficienza energetica, l'alluminio è ampiamente utilizzato in Europa che si allinea con le loro politiche di economia circolare e normative di sostenibilità. Inoltre, le norme ambientali stabilite dall'Unione europea incoraggiano le industrie a spostarsi verso metodi di produzione di alluminio a basso tenore di carbonio.

Mercato in alluminio

Le prime 5 aziende dell'industria dell'alluminio sono Alcoa, Aleris Rolled Products, Arconic, Emirates Global Alluminio e Hangzhou Century Aluminium. Il mercato dell'alluminio potrebbe essere classificato nelle 3 aziende leader- Rusal, Alcoa, e il gruppo cinese Hongqiao, con i tre collettivi che detengono oltre il 46% della quota di mercato. Questi leader hanno conservato le loro posizioni grazie alla loro immensa capacità produttiva, alla distribuzione globale e alle moderne attrezzature di produzione. Tutte le aziende leader del settore godono di economie di scala e di penetrazione avanzata nel mercato che assicura che abbiano un vantaggio significativo competitivo nello spazio internazionale.

Al fine di rafforzare il loro controllo, aziende come Alcoa e China Hongqiao Group impiegano fusioni, acquisizioni e integrazione verticale come tecniche di espansione. Per esempio, RUSAL sta acquistando beni di produttori più piccoli per aumentare la sua copertura geografica. Ciò consente loro di aumentare la capacità produttiva riducendo le spese operative e di ampliare il campo di mercato soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove la domanda di alluminio è attualmente in crescita che sposta la quota di mercato verso di loro.

Oltre alle attività di consolidamento, queste aziende investono nella tecnologia e nell'innovazione di nuova generazione. Un esempio di questo è l'attenzione del gruppo di Hongqiao Cina sulle nuove leghe che sono leggere e performanti per le industrie aerospaziale e automobilistica. D'altra parte, Rusal sta aumentando la produzione di alluminio verde e alluminio verde è utilizzato in strategie più sostenibili e c'è una maggiore necessità per esso. Queste innovazioni sono fondamentali per migliorare il vantaggio competitivo di un'azienda e aumentare la quota di mercato per il meglio.

Aziende di mercato in alluminio

Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato operanti nel settore includono:

• Alcoa
• Prodotti laminati Aleris
• Arcico
• Emirates Global Alluminio
• Hangzhou Century alluminio
• Hindalco
• Gruppo Hongqiao
• Alluminio JW
• Alluminio Logan
• Norsk Hydro
• Novelis
• Rio Tinto
• Ruscello
• Gruppo di alluminio Shandong Xinfa
• South32
• SPICAZIONE
• Vedanta Limited

Il settore dell'alluminio ha Alcoa, Aleris Rolled Products, e Arconic come le loro principali società e sono pesantemente investiti in termini di spese di capitale per la creazione di nuovi impianti. Alcoa è uno dei più grandi produttori di calcio in alluminio bauxite e alluminio e ha sostenuto i suoi piani di ristrutturazione per migliorare la sua efficienza dei costi e la creazione di valore. Aleris, che ora è di proprietà di Novelis (Hindalco) è un leader globale nei prodotti in alluminio laminato che si concentrano su automotive, aerospaziale e packaging, xand Arconic, un spin off da Alcoa è un grande fornitore di leghe avanzate e prodotti ingegnerizzati per le industrie aerospaziale e automobilistica.

Come produttore leader di prodotti in alluminio laminato, Novelis sta espandendo anche la sua capacità di riciclare e implementare componenti leggeri nel settore automotive e packaging. Come altri grandi produttori di alluminio a livello globale, Vedanta ha fatto alcune mosse lucrative verso una maggiore efficienza con il loro nuovo investimento strategico, espandendo la produzione di bauxite e alumina. Le aziende come Rio Tinto e Vedanta si sono concentrate anche sullo sviluppo sostenibile e sulla resilienza della supply chain come risposta alle sfide globali di transizione energetica e decarbonizzazione.

Notizie di industria di alluminio

• Nel giugno 2024, Hindalco lanciò un nuovo impianto di estrusione in alluminio a Silvassa. La struttura è pronta a servire il mercato indiano dell'alluminio che dovrebbe crescere da 373.000 tonnellate a 850.000 tonnellate entro l'anno 2030. La struttura è strategicamente posizionata a ovest e a sud della regione per migliorare la reattività di consegna dei prodotti e la qualità generale del servizio nella zona.
• Alumex PLC ha inaugurato il suo nuovo impianto “Ascend” in Sri Lanka il 26 settembre 2024. Con la combinazione di nuove tecnologie HPDC e della linea di montaggio del balcone, questa pianta è un'aggiunta significativa all'industria di estrusione in alluminio. Come esperti del settore, Alumex promette che questa nuova struttura dimostrerà ricami di qualità, idee innovative e ricami di preoccupazione ambientale nella nuova età di efficienza e innovazione nelle esigenze del mercato del trasformatore.
• Shyam Metalics ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto di espansione greenfield che gli permetterà di produrre prodotti laminati piatti in alluminio entro il marzo 2024. Questa struttura che Shyam Metalics prevede di istituire a un costo di 45 milioni di dollari è probabile che aumenti la crescita della capacità produttiva e aggiunga circa 1000 posti di lavoro diretti e indiretti. Tale mossa è probabile per aiutare Shyam Metalics ad espandere la loro visione verso il mercato Zambiano a causa della crescente necessità di prodotti in alluminio.
  

Mercato, per prodotto

• Prodotti piatti
• Prodotti estrusi
• Prodotti forgiati
• Prodotti lunghi
• Prodotti di colata
• Altri

Mercato, Con metodo di elaborazione

• Rolling
• Estrusione
• Disegno
• Casting
• Forgiatura

Mercato, per applicazione

• Trasporti
• Costruzione
• Elettronica ed Elettronica
• Imballaggio
• Attrezzature e macchinari
• Durata del consumo
• stock di stagno
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
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  • Messico
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• Medio Oriente e Africa
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