Taille du marché des fenêtres et des cadres de portes

Fenêtre et cadre de porte La taille du marché a été évaluée à 101,7 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % entre 2024 et 2032. Le marché connaît une forte croissance grâce à l'augmentation des activités de construction dans le monde entier.

Par exemple, selon des sources crédibles, les dépenses mondiales de construction devraient atteindre 15,7 billions de dollars d'ici 2030, une part importante étant consacrée aux bâtiments résidentiels et commerciaux. La demande est alimentée par les secteurs résidentiel et commercial, car les consommateurs privilégient les produits éconergétiques et esthétiques. Conformément au Conseil américain pour une économie économe en énergie (ACEEE), les fenêtres éconergétiques peuvent réduire la consommation d'énergie de 15 à 30 %.

Les innovations dans les matériaux, comme l'uPVC, l'aluminium et les matériaux composites, offrent une durabilité et un faible entretien. Selon un rapport publié par l'ONU, la croissance de la population urbaine devrait atteindre 68 % d'ici 2050, ce qui nécessiterait de nouvelles constructions importantes. Alors que l'urbanisation et le développement des infrastructures continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, le marché des fenêtres et des portes est sur le point d'augmenter sensiblement dans les années à venir.

Le marché connaît une forte croissance, portée par plusieurs facteurs clés. L'augmentation des dépenses consacrées aux projets de logement et d'infrastructure commerciale à l'échelle mondiale a fortement stimulé la demande de nouveaux encadrements de fenêtres et de portes. Par exemple, selon Statista, l'industrie mondiale de la construction devrait atteindre 15,7 billions de dollars d'ici 2023. La prolifération des profils uPVC, connus pour leur durabilité, leur efficacité énergétique et leur faible entretien, a stimulé la croissance du marché. Le besoin croissant de remplacer les infrastructures vieillissantes, en particulier dans les régions développées, a également contribué à l'expansion du marché.

Un rapport 2021 de l'American Society of Civil Engineers (ASCE) a donné à l'infrastructure américaine une note de C-, soulignant la nécessité d'investissements importants dans les réparations et les remplacements. Cette tendance est probablement reproduite dans d'autres régions développées, ce qui alimente la demande de remplacement des fenêtres et des portes. En outre, l ' intensification des activités de construction et de construction dans la région de l ' Asie et du Pacifique, entraînée par l ' urbanisation et l ' industrialisation rapides, est devenue un moteur majeur. Le marché de la construction en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au monde, avec un TCAC de 5,7 % entre 2020 et 2027, sous l'impulsion de l'urbanisation et du développement économique. Ces facteurs indiquent collectivement des perspectives prometteuses pour le marché des fenêtres et des portes, et une croissance continue est prévue dans un avenir prévisible.

Les règlements rigoureux relatifs aux codes du bâtiment et aux normes environnementales posent des défis importants aux fabricants et aux promoteurs, en particulier en ce qui concerne la conformité et la certification. En outre, les coûts excessifs associés aux produits écologiques, tels que ceux qui sont fabriqués à partir de matériaux durables ou qui comportent des technologies à haut rendement énergétique, peuvent dissuader les consommateurs et les promoteurs d'adopter ces options. En conséquence, si la demande de solutions respectueuses de l'environnement augmente, les coûts initiaux plus élevés demeurent un obstacle à l'adoption généralisée, ce qui pourrait ralentir l'expansion du marché.

Tendances du marché des fenêtres et des cadres de portes

Il y a une préférence croissante pour les matériaux durables dans la construction, ce qui affecte également le marché. Les matériaux comme le bois et le plastique recyclé deviennent des choix plus populaires pour les cadres de fenêtres et de portes. Par exemple, Andersen Corporation, un fabricant de fenêtres et de portes leader, offre une variété de gammes de produits durables. Leurs fenêtres « A SERIE » utilisent du bois certifié FSC (Forest Stewardship Council) provenant de forêts gérées de façon responsable. Ils offrent également des cadres de fenêtres en vinyle recyclé.

La tendance croissante des maisons intelligentes influe également sur le marché. Il y a une demande croissante de fenêtres et de portes qui peuvent être intégrées à des systèmes de maison intelligents, leur permettant d'être contrôlées à distance ou de s'adapter automatiquement à différentes conditions. Par exemple, Velux offre une large gamme de puits de lumière et de fenêtres de toit, dont beaucoup sont maintenant disponibles avec des fonctionnalités intelligentes. Leur système INTEGRA® permet de contrôler à distance les lucarnes, les stores et les auvents, en s'intégrant parfaitement aux systèmes à domicile intelligents.

Analyse du marché des fenêtres et des cadres de portes

Le marché par type est segmenté en cadres de portes et de fenêtres. Le segment de cadre de porte comprend des portes d'entrée, des portes patio, des portes françaises, des portes coulissantes, des portes à deux volets et des portes de garage. En 2023, le segment des portes dominait le marché, générant un chiffre d'affaires de 71,4 milliards de dollars. Cette domination devrait se poursuivre, avec des projections indiquant que le segment du cadre de porte atteindra 95,7 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance peut être justifiée par l'accroissement des activités de construction à l'échelle mondiale, en particulier dans les secteurs résidentiel et commercial. Les cadres de portes sont des composants essentiels de nouveaux projets de construction et de rénovation, animés par la demande de solutions de portes durables, sûres et esthétiques.

En outre, la montée de l ' urbanisation et du développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes comme celles de l ' Asie-Pacifique, accroît encore la demande pour divers types de cadres de portes. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance et à la domination robustes du segment du cadre de porte sur le marché.

Basé sur le matériau, le marché des cadres de fenêtres et de portes est classé en métal, bois, verre, composite, uPVC, et autres. En 2023, le segment uPVC domine le marché avec une part de marché substantielle de 30,7 %. Cette domination peut être attribuée aux propriétés favorables du matériau, y compris la durabilité, l'efficacité thermique, les besoins d'entretien faibles et la rentabilité par rapport aux matériaux traditionnels comme le bois et le métal. De plus, les cadres uPVC sont de plus en plus préférés dans la construction en raison de leur résistance à la corrosion, à la pourriture et aux termites, ce qui les rend adaptés à un large éventail de climats.

Alors que l'urbanisation et le développement des infrastructures continuent d'accélérer, en particulier en Asie-Pacifique et dans d'autres marchés émergents, le segment de l'uPVC est prêt à poursuivre sa croissance. Il est prévu que le segment uPVC atteindra 44,4 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'impulsion des activités de construction en cours et de la demande croissante de matériaux de construction économes en énergie dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché des fenêtres et des cadres de portes est classé en ventes directes et en ventes indirectes. Les ventes indirectes dominent ce marché, représentant 84,8 % de la part de marché en 2023, et devraient atteindre 119,5 milliards de dollars en 2032. La prédominance des ventes indirectes peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont le vaste réseau de distributeurs et de détaillants, leur capacité à offrir une vaste gamme d'options de produits et la commodité pour les consommateurs.

De plus, la chaîne de vente indirecte permet aux fabricants d'atteindre un plus grand public et de pénétrer dans diverses régions géographiques, contribuant ainsi à sa part de marché importante. Compte tenu de l'augmentation des activités de construction et de la demande des consommateurs pour des cadres de fenêtres et de portes sur mesure et économes en énergie, le segment des ventes indirectes devrait encore croître. Cette croissance est due à l'expansion des réseaux de distribution, aux progrès technologiques dans les plateformes de commerce électronique et à la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de guichet unique.

L'Asie-Pacifique est apparue comme le segment dominant, détenant une part de plus de 45 % du marché total en 2023 et devrait atteindre 67 milliards de dollars en 2032. L'un des principaux moteurs est l'urbanisation et l'industrialisation rapides dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est, qui ont stimulé de vastes activités de construction dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. La croissance démographique et les revenus disponibles de la région ont entraîné une augmentation des dépenses consacrées au logement et à l'infrastructure, ce qui a stimulé la demande de cadres de fenêtres et de portes.

De plus, des initiatives et des politiques gouvernementales favorables visant à promouvoir des pratiques de construction durables et des matériaux de construction économes en énergie ont stimulé la croissance du marché. En outre, la présence d'acteurs clés du marché dans la région, conjuguée aux progrès des capacités de fabrication et de l'innovation technologique, a contribué à la domination de l'Asie-Pacifique. En conséquence, la région continue de détenir une part importante du marché mondial et devrait maintenir sa position de chef de file dans les années à venir.

Amérique du Nord : En termes de pays, les États-Unis dominent le marché des fenêtres et des portes en Amérique du Nord avec des revenus d'environ 15,2 milliards de dollars en 2023 et devraient atteindre environ 20,3 milliards de dollars en 2032. La robuste industrie de la construction du pays, alimentée par l'urbanisation continue, la croissance démographique et une économie forte, est le moteur du marché dans cette région. La demande de bâtiments résidentiels et commerciaux, conjuguée à la rénovation et au remplacement d'infrastructures vieillissantes, entraîne une forte demande de cadres de fenêtres et de portes.

Le marché américain bénéficie des capacités de fabrication avancées et de l'innovation technologique, permettant de produire des produits de haute qualité et économes en énergie qui répondent à des codes de construction rigoureux et à des normes environnementales. De plus, des politiques gouvernementales favorables et des incitations visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les bâtiments ont encore stimulé la croissance du marché. La présence de grands acteurs et de vastes réseaux de distribution au pays contribue également à sa domination sur le marché nord-américain. Dans l'ensemble, ces facteurs se combinent pour consolider la position des États-Unis en tant que leader du marché en Amérique du Nord.

Europe: En termes de pays, le Royaume-Uni domine le marché des fenêtres et des portes en Europe avec des revenus d'environ 8,3 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 10,0 milliards de dollars en 2032. Premièrement, le pays a un secteur de la construction bien établi, avec une forte demande d'infrastructures résidentielles et commerciales. Cette demande est motivée par l'urbanisation, la croissance démographique et les projets de rénovation, en particulier dans les zones urbaines.

De plus, le Royaume-Uni bénéficie d'une réglementation rigoureuse en matière de construction et de normes environnementales qui favorisent l'utilisation de matériaux écoénergétiques, y compris des cadres de fenêtres et de portes perfectionnés. L'accent est mis sur la durabilité et les pratiques de construction respectueuses de l'environnement, ce qui favorise l'adoption de solutions de fenêtres et de portes performantes. En outre, la présence de fabricants et de fournisseurs de premier plan dans la région assure une chaîne d'approvisionnement robuste et une dynamique de marché concurrentielle. Ces facteurs contribuent collectivement à la position dominante du Royaume-Uni sur le marché européen des portes et fenêtres, et la croissance devrait se poursuivre dans un avenir prévisible.

Asie-Pacifique : En termes de pays, la Chine a dominé avec une part de marché globale d'environ 22,3 % sur le marché Asie-Pacifique et devrait atteindre 16,7 milliards de dollars d'ici 2032. La Chine connaît l ' urbanisation et le développement des infrastructures, qui entraînent une forte demande de construction résidentielle et commerciale. L'accent mis par le gouvernement sur le développement durable et l'efficacité énergétique a entraîné des investissements substantiels dans les bâtiments verts et l'adoption de matériaux de construction écologiques, y compris des profils uPVC pour les fenêtres et les portes.

Le secteur manufacturier robuste de la Chine bénéficie d'économies d'échelle et de capacités de production avancées, permettant aux fabricants d'offrir une large gamme de produits de haute qualité à des prix compétitifs. De plus, un grand marché intérieur avec une classe moyenne en plein essor a augmenté les dépenses de consommation consacrées à l'amélioration et à la rénovation des maisons, ce qui a accru la demande de cadres de fenêtres et de portes. Ces facteurs placent collectivement la Chine comme l'acteur dominant sur le marché de l'Asie-Pacifique, tendance qui devrait se poursuivre alors que le pays maintient son rythme rapide de développement urbain et de croissance des infrastructures.

Part du marché des fenêtres et des cadres de portes

L'industrie mondiale de l'encadrement des fenêtres et des portes est très fragmentée dans la nature avec des acteurs importants sur le marché tels que Andersen Corporation, Jeld-WEN, Inc., Pella Corporation, Eurocell, Duroplast Extrusion Pvt. Ltd. Ils détiennent ensemble une part de marché de 1 à 2 %. Le marché englobe un large éventail de fabricants régionaux et locaux aux côtés de certaines marques nationales. Cela a créé un paysage fragmenté avec un grand nombre de concurrents.

Sociétés du marché des fenêtres et des cadres de portes

Les principaux acteurs de l'industrie du cadre de fenêtres et de portes sont les suivants :

• Société Andersen
• Groupe ATIS
• B.G. Legno
• Brésil Porte de garage
• Portes-cantera
• Plyboards du siècle
• Extrusions duroplast Pvt. Ltd.
• Eurocell
• Systèmes de bâtiment Fenesta
• Rite de verre
• JARIDA
• JELD-WEN, Inc.
• Nawa International
• Fenêtres tampons + portes
• Société Pella
• Performance Doorset Solutions Ltd. (PDS)
• Ponzio – P.IVA
• RAISON
• Société saoudienne des industries de l'aluminium (SALUMCO)
• SGM Windows Vinylguard Windows and Doors Systems Ltd.
• TAMCO GULF LTD.
• TOSATTI
• Groupe Weru

Nouvelles de l'industrie des fenêtres et des cadres de portes

• En octobre 2023, Masonite International Corporation a annoncé que sa filiale américaine a acquis Fleetwood Aluminum Products qui est un concepteur et fabricant de solutions de verre haut de gamme, à cadre en aluminium et de fenêtres pour les maisons de luxe. Cela aidera Masonite à élargir son portefeuille de produits et à s'attaquer à des segments nouveaux et non traditionnels du marché avec des systèmes de portes innovants et différenciés.
• En septembre 2023, Pella étend son écran caché populaire aux fenêtres en bois de la série Lifestyle, maintenant disponibles exclusivement chez Lowe's. En tant que distributeur exclusif pour l'amélioration de la maison pour le Hidden Screen, Lowe's propose des fenêtres en bois double-hung de Pella's Lifestyle Series à la fois en ligne sur Lowes.com et dans plus de 1700 magasins à l'échelle nationale.
• En janvier 2023, Therma-Tru a lancé sa gamme de produits en fibre de verre et en acier pour 2023, y compris un système de portes de tempête et d'entrée innovant et intégré, des designs décoratifs en verre, des options de peinture et de coloration, des tailles supplémentaires pour les styles populaires et plus encore.
• En janvier 2023, Masonite International Corporation a acquis Endura Products, un fabricant de cadres de porte et de composants de système de porte haute performance. Cette acquisition aidera Masonite à développer de nouvelles solutions de porte innovantes qui accélèrent leur stratégie Portes Qui font Plus et maximiser leur potentiel de croissance.

Le rapport d'étude de marché sur les fenêtres et les portes comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Cadre de porte
  • Portes d'entrée
  • Portes de patio
  • Portes françaises
  • Portes coulissantes
  • Doubles portes
  • Portes de garage
• Cadre de la fenêtre
  • Fenêtres
  • Fenêtres auvent
  • Fenêtres doubles
  • Fenêtres coulissantes
  • Fenêtres d'image
  • Fenêtres de baies
  • Lumières

Marché, par matière

• Métal
• Bois
• Verre
• Composite
• UPVC
• Autres

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par demande

• Résidentiel
  • Nouveaux logements
  • Amélioration et réparation
• Commerce
  • Nouvelles activités commerciales
  • Amélioration et réparation

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA