Taille du marché des cadres de fenêtres et de portes – par type, par matériau, par prix, par application, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des fenêtres et des cadres de portes

La taille du marché mondial des fenêtres et des portes a été évaluée à 105 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 148,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 3,6 % du TCAC de 2025 à 2034. Le boom mondial de la construction est particulièrement évident dans les économies émergentes et renforce considérablement les exigences du marché pour les cadres de fenêtres et de portes. Les tendances de la construction et de l ' urbanisation, parallèlement à la croissance des investissements dans les projets de valeur des logements et d ' infrastructure, font augmenter la demande de nouvelles constructions et de nouveaux cadres. L'augmentation de la densité de la population augmente proportionnellement la disponibilité de services publics comme les bons logements, ainsi que les espaces privés de vente au détail et de bureau.

Selon les Nations Unies, 68 % de la population mondiale vivrait dans les zones urbaines d'ici 2050, contre 56 % en 2020, ce qui met en évidence le rythme rapide de l'urbanisation. Cette tendance, conjuguée à l'augmentation des investissements dans le logement et l'infrastructure, alimente le besoin de nouveaux cadres et de nouveaux cadres. Par exemple, la Banque mondiale indique que les besoins mondiaux en investissements dans les infrastructures devraient atteindre 94 billions de dollars d'ici 2040, les marchés émergents représentant une part importante de cette demande.

Tout cela est rencontré avec des complexes de vente au détail de grande visibilité qui hébergent plusieurs magasins. L'efficacité énergétique et l'esthétique à haute exigence des solutions de cadrage pour portes et fenêtres sont nécessaires pour ces vracs. L'infrastructure publique permet d'augmenter la demande de construction scolaire et hospitalière pour cette poussée. Cette progression est favorisée par l'existence de régimes de logement subventionnés par l'État et d'incitations à l'investissement immobilier dans d'autres régions. Selon le ministère de l'Éducation des États-Unis a alloué 130 milliards de dollars en 2021 dans le cadre du Plan américain de sauvetage pour l'amélioration des infrastructures scolaires, qui comprend le remplacement des fenêtres et des portes pour améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité.

De plus, l'industrie du cadre de fenêtres et de portes connaît de nouvelles innovations technologiques avec l'automatisation, la fabrication numérique et des conceptions flexibles. Grâce aux progrès de l'usinage CNC, de l'impression 3D et de l'ingénierie de précision, les fabricants peuvent maintenant concevoir et fabriquer des cadres personnalisés pour des besoins architecturaux spécifiques. Les cadres personnalisés concernant la dimension, la couleur, et même les fonctionnalités avancées comme les serrures intelligentes ou les capteurs sont de plus en plus populaires parmi les acheteurs. Ces modifications simplifient encore l'installation et améliorent la durabilité à long terme, ce qui contribue à réduire les coûts du cycle de vie.

Tendances du marché des fenêtres et des cadres de portes

• Dans l'industrie du cadre de fenêtres et de portes, l'un des changements les plus notables est la demande croissante de solutions vertes et d'économies d'énergie. Cet accent mis sur la durabilité, ainsi que sur le respect des lignes directrices internationales en matière de construction écologique, incite les consommateurs et les promoteurs à utiliser des cadres fabriqués à partir de matériaux recyclables tels que l'uPVC thermiquement efficace, la fibre de verre et des composites d'aluminium sophistiqués. Cette tendance découle principalement du fait que ces matériaux offrent une meilleure isolation et réduisent les dépenses d'entretien. Il y a aussi de plus en plus d'activités de sensibilisation et d'attention gouvernementale visant à réglementer la performance énergétique des bâtiments, ce qui crée une pression supplémentaire sur l'industrie de la construction pour qu'elle utilise des systèmes de cadrage à haut rendement énergétique.
• L'un des changements les plus notables est la commercialisation accrue de portes intelligentes et automatisées et de systèmes de fenêtres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme. La possibilité de contrôler à distance, de contrôler la consommation d'énergie, la sécurité et de gérer certaines caractéristiques des fenêtres et des portes grâce à l'intégration de la technologie IoT redéfinit les besoins des consommateurs. De plus, la personnalisation et les préférences esthétiques de conception flexibles s'élèvent alors que les propriétaires et les concepteurs recherchent des produits qui s'adaptent aux styles architecturaux contemporains. Pour répondre à cette demande, ces sociétés offrent des structures modulaires plus flexibles qui tiennent compte d'une population plus importante. Au fur et à mesure que ces tendances évolueront, elles influeront probablement sur l'innovation des produits et sur les approches de gestion et de vente de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Analyse du marché des fenêtres et des cadres de portes

D'après le type de segment, le segment des cadres de portes était évalué à 74 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 102,7 milliards de dollars en 2034.

• Le segment du cadre de porte mène à l'industrie mondiale de la fenêtre et du cadre de porte en raison de plusieurs facteurs. L'accent de plus en plus mis sur la sécurité dans les zones résidentielles et commerciales a considérablement accru le besoin de cadres de portes robustes et robustes. On peut le constater en particulier dans les structures commerciales et industrielles où des cadres de portes sont nécessaires pour protéger les objets de valeur et protéger les portes dans le bâtiment. ?
• En outre, les changements technologiques ont conduit au développement de nouveaux matériaux comme l'uPVC et les matériaux composites qui sont connus pour leur résistance et leur faible entretien contrairement aux matériaux traditionnels. Ces matériaux sont plus acceptés par les gens et ont accéléré la croissance du segment de cadre de porte sur le marché.

Sur la base des canaux de distribution, le segment des ventes indirectes a été évalué à 88,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter avec un TCAC de 3,8 % en 2025 à 2034.

• Le segment des ventes indirectes domine les canaux de distribution sur le marché des fenêtres et des portes. Les ventes par l'intermédiaire d'intermédiaires tels que les détaillants, les grossistes et même les magasins en ligne offrent aux fabricants des possibilités de vente sans avoir à établir leurs propres services de vente et de commercialisation. Il est plus rentable parce qu'il utilise l'infrastructure existante de vente et de commercialisation pour atteindre différentes régions et commercialiser une vaste région.
• En outre, les ventes indirectes permettent de comparer les achats, qui sont considérés comme la forme de concurrence la plus avancée et d'améliorer l'expérience d'achat pour les clients, raison pour laquelle les consommateurs préfèrent utiliser ces types d'intermédiaires. Ce canal de vente a été renforcé par la croissance rapide de l'internet, car les magasins en ligne offrent aux acheteurs résidentiels et commerciaux beaucoup d'options. Cela propulse à son tour la croissance du canal de vente indirect qui va constamment croître au cours de la période de prévision en raison de son efficacité à pénétrer le marché et à s'adapter à l'évolution des comportements d'achat des consommateurs.

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des fenêtres et des encadrements de portes, qui est évalué à 15,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis se positionnent comme le leader du marché dans l'industrie nord-américaine des fenêtres et des cadres de portes. Les activités de construction dans les secteurs résidentiel et non résidentiel lui ont permis d'avoir la plus grande part de marché, ce qui en a fait un facteur crucial dans ce marché. L'urbanisation accrue, avec une demande croissante de nouveaux logements et d'espaces commerciaux, a entraîné un essor des industries de la construction. L'expansion et la rénovation ont accru la demande de cadres de fenêtres et de portes. Le secteur résidentiel a eu l'impact de ces poussées, sous l'impulsion d'un accroissement des activités d'amélioration du logement où les améliorations écoénergétiques et visuelles étaient le point central.
• L'Allemagne a maintenu la position de leader du marché européen des portes et fenêtres. Cela est dû à la vigueur des activités de construction et à la forte efficacité énergétique qui constituent des préoccupations fondamentales. L'industrie de la construction de ce pays bénéficie d'une augmentation des revenus, de faibles taux d'intérêt et d'une forte migration nette, ce qui augmente la demande d'infrastructures commerciales et résidentielles. Des quantités excessives de cadres de fenêtres et de portes sont nécessaires dans les nouveaux projets de logement et de développement urbain.
• La Chine domine le marché des fenêtres et des portes de l'Asie-Pacifique en raison de son urbanisation rapide et de son vaste développement de l'infrastructure ont considérablement augmenté la demande pour presque tous les cadres de portes et fenêtres de construction. L'augmentation de la construction est accentuée par les politiques gouvernementales encourageant les bâtiments verts et économes en énergie, qui créent une demande accrue de vitrages durables uPVC et de solutions de vitrages économes en énergie. De plus, les solides capacités de fabrication et les avantages en termes de coûts de la Chine sont bénéfiques pour les exportations du marché. Avec la demande mondiale croissante de cadres de portes et de fenêtres de qualité, les fabricants chinois peuvent gagner en renforçant la qualité et le respect des directives internationales pour une présence accrue sur le marché mondial.

Part du marché des fenêtres et des cadres de portes

En 2024, Andersen, JELD-WEN, Pella, Eurocell, Duroplast, Extrussions, détenaient collectivement une part de 10% à 15% de l'industrie mondiale des fenêtres et des cadres de portes. Ces entreprises s'efforcent d'améliorer leurs positions concurrentielles, d'améliorer leurs offres de services et d'élargir leur clientèle.

En développant son portefeuille de produits éconergétiques, Andersen s'est concentré sur l'innovation et la durabilité. Les investissements de R-D de l'entreprise dans les matériaux de pointe et les technologies intelligentes correspondent à la demande des consommateurs en solutions écologiques et avancées. Les partenariats et acquisitions stratégiques ont permis à Andersen d'accroître sa présence sur le marché et d'améliorer ses offres de produits.

JELD-WEN a orienté son action vers l'expansion géographique et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a réalisé des économies et amélioré la rapidité de livraison des produits en améliorant les procédés de fabrication et les chaînes d'approvisionnement. En outre, JELD-WEN a renforcé la compétitivité de l'industrie en poursuivant des fusions et acquisitions pour diversifier les nouvelles entreprises de marché et élargir la gamme des produits offerts.

Eurocell s'est concentrée sur la durabilité et ses initiatives de recyclage. Afin d'être le premier fabricant de produits uPVC, l'entreprise a élargi ses efforts d'investissement dans la fabrication de fenêtres et de portes écologiques. Cette politique a non seulement contribué à résoudre le problème environnemental, mais a également répondu aux besoins du marché en matériaux de construction.

Les entreprises du marché mondial des fenêtres et des portes ont intégré une stratégie d'innovation, des projets de durabilité et l'expansion du marché pour demeurer concurrentielles. Un développement notable est l'investissement soutenu dans les activités de recherche et développement visant à concevoir des solutions de cadre écoénergétiquement performantes, thermiquement sophistiquées et multifonctionnelles et adaptables sur le plan esthétique. Compte tenu des lois environnementales plus strictes et de la sensibilisation accrue des consommateurs, plusieurs sociétés utilisent des matériaux recyclables comme l'uPVC, l'aluminium et d'autres composites. En outre, les entreprises élargissent leur couverture géographique par le biais d'alliances, d'acquisitions et de la mise en place d'usines industrielles régionales qui contribuent à optimiser la chaîne d'approvisionnement et à réduire les coûts. L'utilisation de la technologie numérique comme les configurateurs en ligne et l'intégration de produits intelligents avec l'internet des objets améliore les relations client et les performances opérationnelles.

En janvier 2023, Masonite International Corporation a acquis Endura Products, un fabricant de cadres de porte et de composants de système de porte haute performance. Cette acquisition aide Masonite à développer de nouvelles solutions de porte innovantes qui accélèrent leur potentiel de croissance. ?

Sociétés du marché des fenêtres et des cadres de portes

Les principaux acteurs de l'industrie du cadre de fenêtres et de portes sont :

• Andersen
• ETATS
• B.G. Legno
• Brésil Porte de garage
• Portes-cantera
• Plyboards du siècle
• Extrusions duroplastes
• Eurocell
• Systèmes de bâtiment Fenesta
• Rite de verre
• JARIDA
• JELD-WEN
• Nawa International
• Fenêtres tampons + portes
• Pelle

Nouvelles de l'industrie des fenêtres et des cadres de portes

• En octobre 2023, Masonite International Corporation a annoncé que sa filiale américaine a acquis Fleetwood Aluminum Products qui est un concepteur et fabricant de solutions de verre haut de gamme, à cadre en aluminium et de fenêtres pour les maisons de luxe. Cela aidera Masonite à élargir son portefeuille de produits et à s'attaquer à des segments nouveaux et non traditionnels du marché avec des systèmes de portes innovants et différenciés.
• En septembre 2023, Pella étend son écran caché populaire aux fenêtres en bois de la série Lifestyle, maintenant disponibles exclusivement chez Lowe's. En tant que distributeur exclusif pour l'amélioration de la maison pour le Hidden Screen, Lowe's propose des fenêtres en bois double-hung de Pella's Lifestyle Series à la fois en ligne sur Lowes.com et dans plus de 1700 magasins à l'échelle nationale.
• En janvier 2023, Therma-Tru a lancé sa gamme de produits en fibre de verre et en acier pour 2023, y compris un système de portes de tempête et d'entrée innovant et intégré, des designs décoratifs en verre, des options de peinture et de coloration, des tailles supplémentaires pour les styles populaires et plus encore.

Le rapport d'étude de marché sur les fenêtres et les portes comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Cadre de porte
  • Portes d'entrée
  • Portes de patio
  • Portes françaises
  • Portes coulissantes
  • Doubles portes
  • Portes de garage
• Cadre de fenêtre
  • Fenêtres
  • Fenêtres auvent
  • Fenêtres doubles
  • Fenêtres coulissantes
  • Fenêtres d'image
  • Fenêtres de baies
  • Lumières

Marché, par matière

• Métal
• Bois
• Verre
• Composite
• uPVC
• Autres

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par demande

• Résidentiel
  • Nouveaux logements
  • Amélioration et réparation
• Commerce
  • Nouvelles activités commerciales
  • Amélioration et réparation

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud