Taille et part du marché de l énergie éolienne, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché de l'énergie éolienne

La taille du marché mondial de l'énergie éolienne a été évaluée à 174,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de plus de 11,1 % entre 2025 et 2034. Des développements majeurs dans toute l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, conjugués à des investissements croissants dans l'éolien offshore, en particulier en Europe, amélioreront l'industrie. Selon l'évaluation WWEA 2024, la contribution de l'énergie éolienne représente plus de 10 pour cent de l'alimentation électrique mondiale.

L'adoption de conceptions plus rentables et plus rentables pour la production d'énergie et d'éoliennes plus grandes entraîne une plus grande pénétration sur le marché. De plus, les innovations dans les matériaux, l'aérodynamique et la numérisation amélioreront la performance, ce qui stimulera le paysage du marché.

L'adoption croissante de l'énergie éolienne en Chine, au Brésil et en Australie, ainsi que la transformation croissante en énergie renouvelable, vont accroître la croissance du marché de l'énergie éolienne. Des objectifs croissants pour la construction de parcs éoliens à grande échelle pour des projets tant terrestres qu'extracôtiers soutenus par des mesures réglementaires de soutien sont fixés pour stimuler le paysage industriel. Par exemple, en 2024, l'Université technique du Danemark a introduit la nouvelle éolienne de référence de 22 MW avec un diamètre du rotor de 284 mètres et une hauteur du moyeu de 170 mètres.

Les nouvelles technologies, telles que l'intégration de capteurs et d'analyses de données ainsi que l'apprentissage automatique, renforcent les capacités de maintenance et améliorent les performances des turbines, ce qui améliore la portée de l'industrie. La croissance des producteurs indépendants d'énergie éolienne (PIP), à travers l'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne en raison de la diversification des sources d'énergie et de l'utilisation de technologies de pointe, principalement dans les économies en développement, contribuera au scénario économique. Par exemple, KP Energy Limited fournit une solution clé en main aux producteurs d'énergie éolienne indépendants du Gujarat.

Tendances du marché de l'énergie éolienne

• L'énergie éolienne est propre et durable en grande partie à cause des émissions nulles sur la pollution qu'elle produit, ce qui en fait un acteur clé dans la réduction des combustibles fossiles et l'atténuation des changements climatiques. Selon l'EIE 2024, l'énergie éolienne a dépassé la production d'énergie charbonnière en produisant 45,9 TWh d'électricité. C'est une réussite record aux États-Unis.
• En outre, les technologies émergentes, y compris les parcs éoliens flottants, qui peuvent accéder aux ressources éoliennes dans des eaux encore plus profondes, conformément à des projets d'énergie hybride qui combinent l'énergie éolienne et d'autres sources renouvelables, telles que l'énergie solaire ou le stockage de l'énergie, permettront considérablement le développement de l'énergie éolienne. Pour citer un exemple, la CSSC Haizhuang, en 2022, a introduit sa première éolienne flottante en eau profonde, appelée FuYao.
• L'intégration croissante avec d'autres sources d'énergie renouvelables et des solutions de stockage pour fournir une énergie plus stable et fiable associée à l'introduction de divers projets hybrides combinant l'éolien, l'énergie solaire et le stockage de batteries va conduire le scénario d'affaires. Selon les dossiers de la SECI, en 2024, un appel d'offres a été lancé pour développer intégralement 1 200 MW de puissance hybride éolienne-solaire sous la Tranche VIII. De plus, les exigences en matière d'appel d'offres indiquaient que les composantes éolienne et solaire devraient satisfaire à un minimum de 33 % de la capacité nominale totale.
• Établir des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, associés à la mise en œuvre de politiques comprenant des tarifs de rachat, des crédits d'impôt et des systèmes d'enchères pour soutenir les projets d'énergie éolienne, renforcera le paysage industriel. Par exemple, le crédit pour la réduction des investissements a élargi et augmenté les crédits d'impôt à la production et à l'investissement pour les projets d'énergie éolienne qui commencent à être construits avant le 1er janvier 2025.

Analyse du marché de l'énergie éolienne

• Sur la base de la composante, le marché de l'énergie éolienne est bifurqué en turbine, structure de soutien, infrastructure électrique et autres. Le marché de l'énergie éolienne s'est élevé à 118,1 milliards de dollars, 146,5 milliards de dollars et 174,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• La turbine a atteint plus de 131 milliards de dollars en 2034 en raison des progrès constants vers des turbines de grande capacité. Des développements comme la plate-forme semi-submersible WindFloat résolvent les problèmes d'ancrage des turbines offshore qui permettent de les placer dans des eaux plus profondes sans construire sur les fonds marins. Par exemple, en 2023, CSSC Haizhuang a développé l'éolienne offshore H260-18MW avec le plus grand diamètre du rotor de 260 mètres.
• La structure de soutien, y compris les fondations, les plates-formes et les structures hybrides, augmentera en raison de la durabilité accrue, de la durée de vie plus longue et de la réduction potentielle des coûts des structures de soutien en béton. Les innovations en cours dans les plates-formes d'éoliennes, conjuguées à l'importance croissante accordée à la durabilité et à la fabrication locale dans le développement de structures de soutien, sont censées accroître le paysage industriel.
• L'infrastructure électrique devrait croître de plus de 10,5% en 2034 en raison de la nécessité d'une intégration efficace dans les réseaux électriques existants. Ces éléments assurent la transmission, la distribution et l'intégration efficaces de l'électricité éolienne dans le réseau électrique. minimise les pertes d'énergie, assure une alimentation électrique fiable et améliore l'efficacité globale des systèmes d'énergie éolienne, menant à la pénétration du produit. Pour citer un exemple, en décembre 2024, Nexans a conclu un contrat avec ScottishPower Renewables pour la livraison de câbles d'exportation sous-marins à haute tension.

• Basé sur l'installation, le marché de l'énergie éolienne est bifurqué en Onshore et Offshore. Onshore a contribué à 64,2 % du marché en 2024.
• Le développement économique, la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre continueront d'améliorer le paysage des marchés terrestres. Les éoliennes terrestres possèdent des configurations de rotor modernes qui permettent d'élever les pales et d'augmenter la capacité de production d'électricité. De nouveaux matériaux et des innovations pour une meilleure conception de la lame augmenteront encore l'efficacité et diminueront le besoin d'entretien, rendant les produits terrestres communs. Par exemple, Envision Energy a introduit en 2024 la classe indienne 5MW de diamètre du rotor de 182 mètres sur l'éolienne terrestre, ce qui a encore augmenté la production annuelle d'énergie en Inde de plus de 40 %.
• Offshore augmentera à plus de 13 % CAGR d'ici 2034 en raison du déploiement accru de grandes turbines, de l'adoption accrue de la technologie éolienne flottante et de projets offshore plus profonds. La tendance à la baisse de la facture d'électricité dans les zones desservies par les parcs éoliens offshore et les ambitions croissantes de l'éolien offshore viendront compléter la croissance du marché. Pour citer un exemple, CSSC Haizhuang, a introduit sa nouvelle éolienne offshore de 18 MW, en 2023, avec un rotor de 260 mètres.

• Le marché américain de l'énergie éolienne représentait respectivement 11,7 milliards de dollars, 8,6 milliards et 17,2 milliards en 2022, 2023 et 2024.
• Le marché de l'énergie éolienne en Amérique du Nord connaîtra une croissance de plus de 52 milliards de dollars CAGR d'ici 2034, grâce aux progrès technologiques, aux politiques de soutien et à la dynamique du marché. L'amélioration des technologies d'intégration du réseau et des solutions de stockage de l'énergie qui améliorent la fiabilité et la stabilité de l'énergie éolienne ainsi que la mise en place de grands projets éoliens en mer, y compris les projets Vineyard Wind et Ocean Wind, permettront d'améliorer l'adoption des produits dans toute la région.
• De plus, de nombreux États ont mis en place des SRP, exigeant qu'un certain pourcentage d'électricité provient de sources renouvelables, ce qui complète considérablement la croissance de l'industrie. De plus, la mise en oeuvre continue de politiques et de programmes visant à soutenir l'énergie éolienne, notamment la rationalisation des processus d'autorisation, les efforts de modernisation du réseau et les incitatifs financiers, stimuleront le scénario de l'industrie.
• Le marché européen augmentera de plus de 192 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la croissance des installations éoliennes terrestres. L'UE vise à faire correspondre les subventions accordées par les États-Unis et la Chine, ce qui entraîne une demande accrue pour les fabricants européens. Par exemple, le gouvernement d'Uk envisage un plan visant à mettre en oeuvre la tarification régionale de l'énergie, ce qui pourrait réduire les factures d'électricité dans les zones desservies par les parcs éoliens offshore. En outre, cette proposition vise à réduire les redevances globales d'électricité de 4,2 à 5,4 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• L'Asie-Pacifique devrait augmenter de plus de 10,5 % d'ici 2034 en raison de politiques gouvernementales favorables, de progrès technologiques et d'un engagement ferme en faveur des énergies renouvelables. Les améliorations apportées à la conception des turbines et à leur capacité augmentent la productivité et réduisent les dépenses, ce qui rend l'énergie éolienne plus viable. À titre de référence, GE Vernova a passé un contrat pour la fourniture de 14 turbines de 4,2 mégawatts avec des rotors de 117m pour les parcs éoliens Iwaya et Shitsukari au Japon. De plus, les projets devraient être commercialisés en 2028.

Part du marché de l'énergie éolienne

• Les 3 principaux acteurs du secteur de l'énergie éolienne sont GE Vernova, Envision Group et CSSC. Le paysage concurrentiel de l'énergie éolienne terrestre se caractérise par un mélange d'acteurs établis, d'entreprises émergentes et d'innovateurs technologiques.
• Ce marché dynamique est influencé par l'appui des politiques, les progrès technologiques, la réduction des coûts et la demande du marché. Des processus d'appel d'offres concurrentiels pour des projets d'énergie éolienne ont contribué à réduire les coûts et à accroître la compétitivité de l'énergie éolienne.

Entreprises du marché de l'énergie éolienne

• Doosan Corporation possède un portefeuille de produits comprenant des modèles d'éoliennes de 3,3, 5,5 et 8 MW. La société est un fournisseur et exploitant d'éoliennes offshore en Corée du Sud. En outre, elle a signé un accord avec Siemens Gamesa sur le marché coréen de l'éolien offshore, suivi d'un accord-cadre pour un partenariat stratégique en 2023.
• GE Vernova compte près de 57 000 éoliennes et 7 000 turbines à gaz et génère environ 25 % de l'électricité mondiale. En 2024, la société a réservé 44 milliards de dollars de commandes avec un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars. Récemment, le Centre de recherche avancée de la société a fourni une éolienne de 3,4 MW à NREL pour une utilisation dans la recherche et l'expérimentation énergétiques.
• Nordex SE est le plus grand fabricant d'éoliennes au monde, offrant des éoliennes à haut rendement et rentables. La société a installé une capacité éolienne de près de 50 GW sur plus de 40 marchés. En 2023, elle a généré des ventes d'environ 6,8 milliards de dollars avec plus de 10 000 employés. En outre, en 2024, le groupe a signé des contrats de service pour 227 nouveaux projets totalisant 8 500 MW.

Les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne sont:

• Bergey Énergie éolienne
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Société Doosan
• EOLIEN
• Groupe
• GE Vernova
• Vent d'or
• La société Hitachi, Ltd.
• Mingyang Smart Energy Group
• Nordex SE
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Groupe éolien Sinovel
• Shanghai électrique
• Vestas

Nouvelles de l'industrie éolienne

• En janvier 2025, GE Vernovas a reçu en 2024 l'ordre de réalimenter plus d'un gigawatt d'éoliennes aux États-Unis. Les commandes ont été réservées entre le premier et le quatrième trimestre de 2024. Ces projets devraient atteindre leur date d'exploitation commerciale entre 2024 et 2027. Les projets utiliseront des nacelles et des trains de conduite fabriqués aux États-Unis à l'usine GE Vernovas Pensacola, en Floride, où environ 20 pour cent de la main-d'oeuvre sont des anciens combattants, pour soutenir l'abondance énergétique américaine, l'abordabilité et la sécurité.
• En août 2023, Vestas a reçu l'ordre de relancer trois projets non révélés aux États-Unis. La commande comprend l'approvisionnement, la livraison, la mise en service et l'accord de service décennal de 72 unités d'éoliennes V120-2,2 MW pour les trois projets. Le produit devrait être livré d'ici 2024 et permettra d'atteindre l'objectif net zéro. Ainsi, améliorer la position de l'entreprise dans toute la région et accroître la clientèle dans l'industrie de l'énergie éolienne.
• En mars 2023, GE Renewable Energy a sélectionné Eastgate Engineering, pour fournir des activités mécaniques et électriques pour le pré-assemblage des tours et des nacelles pour les turbines Haliade-X devant être utilisées à Dogger Bank Offshore Wind Farm. Le contrat devrait soutenir environ 90 emplois locaux pour exécuter les travaux d'installation, d'essai et de mise en service associés au pré-assemblage des trois sections de tour et des nacelles. Les travaux ont commencé en janvier 2023 et devraient se poursuivre pendant les trois phases du pré-assemblage du parc éolien Dogger Bank, qui devrait se terminer en 2026.
• En décembre 2022, ENERCON GmbH a conclu un accord avec WPI Repowering GmbH pour fournir ses E-138 EP3 E2 WEGs. Selon l'accord, la société fournira 14 éoliennes avec chaque unité comprenant un diamètre rotor de 138 mètres, une puissance nominale de 4,2 MW, et une hauteur de moyeu de 131 mètres. Le déploiement de produits aidera l'entreprise à maintenir une position solide dans l'ensemble de l'industrie et contribuera positivement au développement de l'énergie éolienne.

Le rapport d'étude sur le marché de l'énergie éolienne couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume et en recettes en millions de dollars américains et en MW de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Turbine
  • Tour
  • Lames
  • Autres
• Structure d ' appui
  • Sous-structure Acier
  • Fondation
  • Autres
• Infrastructure électrique
  • Fils et câbles
  • Poste
  • Autres
• Autres

Marché, selon la cote Turbine

• ≤ 2 MW
• > 2 à 5 MW
• > 5 à 8 MW
• >8 à 10 MW
• > 10 à 12 MW
• > 12 MW

Marché, par installation

• À terre
• Offshore

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
  • Pologne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde