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Taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine – Par mode de conseil (conseil humain, conseil robotique, hybride), par modèle de déploiement (sur site, cloud), par application, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI3995 | Date de publication: September 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 341
Pays couverts: 24
Pages: 250
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Taille du marché de la plateforme de gestion de patrimoine
Plateforme de gestion de patrimoine La taille du marché a été évaluée à 3,7 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 13 % entre 2024 et 2032. L'adoption croissante de solutions numériques dans le secteur financier a conduit à la nécessité de plates-formes avancées de gestion du patrimoine. Ces plateformes offrent un accès sans faille aux portefeuilles d'investissement, aux données financières en temps réel et aux services automatisés comme les robo-conseillers. Les clients exigent des interfaces personnalisées faciles à utiliser qui offrent un accès en ligne sécurisé pour gérer leur richesse.
De plus, les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données permettent aux gestionnaires de patrimoine de prendre des décisions plus éclairées, d'améliorer l'expérience et l'engagement des clients et, en fin de compte, d'améliorer l'efficacité des processus de gestion des actifs et des portefeuilles.
Par exemple, en avril 2024, la fintech de gestion de patrimoine Avenir a amassé 500 000 $ lors d'une ronde de pré-semences pour développer des logiciels qui notent les entreprises sur la durabilité. Récemment terminé l'accélérateur ABN AMRO + Techstars Future of Finance, Avenir propose des outils pour les gestionnaires de patrimoine, y compris la cartographie des valeurs, l'indexation directe et les rapports de conformité. L'entreprise, soutenue par SFC Capital, Techstars et des investisseurs providentiels expérimentés.
Des réglementations plus strictes et un accent mondial sur la transparence financière sont des moteurs clés pour les plateformes de gestion de patrimoine. Ces plateformes aident les conseillers financiers à se conformer à des normes réglementaires en constante évolution telles que MiFID II, GDPR et Dodd-Frank, tout en assurant la sécurité des données et la confidentialité des clients. Les fonctions de conformité automatisées permettent d'améliorer les processus de rapport, de gestion des risques et de vérification. Cela réduit les risques opérationnels pour les entreprises de gestion de patrimoine et favorise une plus grande confiance et une plus grande responsabilisation entre les conseillers et les clients, rendant la conformité moins lourde et plus rationalisée.
Les plateformes de gestion de patrimoine sont confrontées à d'importants défis liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée, car elles gèrent des informations financières sensibles. Il est essentiel de garantir un cryptage robuste, une authentification multifacteurs et un stockage sécurisé des données pour protéger l'information du client. De plus, le respect de lois strictes sur la protection des données comme le RGPD ajoute de la complexité. Une violation peut nuire à la confiance du client et entraîner des répercussions juridiques, faisant de la cybersécurité une préoccupation permanente pour les sociétés de gestion de patrimoine qui s'efforcent de maintenir l'intégrité et la confidentialité des données du client.
Tendances du marché de la plateforme de gestion de patrimoine
L'intelligence artificielle révolutionne les plateformes de gestion de la richesse en automatisant les services consultatifs et en améliorant la prise de décisions. Les conseillers Robo, alimentés par l'IA, fournissent des recommandations personnalisées en matière d'investissement, de gestion de portefeuille et d'évaluation des risques à moindre coût. Ces plateformes utilisent l'analyse prédictive pour adapter les stratégies aux clients en fonction de leurs objectifs financiers et de la tolérance au risque. Cette tendance rend la gestion de la richesse plus accessible, en particulier pour les clients les plus jeunes et les plus expérimentés, tout en permettant aux entreprises d'offrir des services évolutives. L'IA améliore également l'efficacité dans des domaines comme la surveillance de la conformité et la détection des fraudes.
Par exemple, en septembre 2024, KFin Technologies a lancé mPower Wealth, une plateforme complète pour les gestionnaires de patrimoine, les bureaux familiaux, les banques et les gestionnaires d'actifs. Il intègre les fonctions de front, mi-office et back-office, prend en charge les portefeuilles multi-actifs et multi-monnaie, et utilise la technologie de pointe pour améliorer l'expérience client. Avec une population croissante d'individus à haute valeur nette et une demande croissante d'investissements multi-actifs, mPower Wealth offre une conformité robuste, une évolutivité et des idées inspirées de l'IA, la positionnant comme un acteur clé dans l'évolution du paysage fintech.
Les plateformes de gestion de patrimoine privilégient de plus en plus les expériences client personnalisées pour répondre à divers besoins financiers. Grâce à l'analyse avancée des données, ces plateformes offrent des stratégies d'investissement personnalisées, une planification de la retraite et des conseils financiers axés sur les objectifs. La personnalisation s'étend aux interfaces utilisateur, fournissant des tableaux de bord adaptés et des informations en temps réel sur les portefeuilles. Cette tendance reflète un virage vers des approches axées sur le client, où les plateformes se concentrent sur l'établissement de relations à long terme grâce à des services hyperpersonnalisés. L'amélioration de la personnalisation aide également les entreprises à conserver leurs clients en tenant compte de l'évolution de leurs préférences, en augmentant leur satisfaction et en offrant une plus grande valeur dans la gestion du patrimoine.
Analyse du marché de la plateforme de gestion de patrimoine
Basé sur le mode consultatif, le marché est divisé en conseil humain, conseil robo, hybride. En 2023, le segment consultatif humain représentait une part de marché de plus de 61 %, en raison de sa capacité à fournir des services personnalisés axés sur les relations qui vont au-delà de ce que les plateformes numériques peuvent offrir. Les personnes de grande valeur préfèrent souvent les stratégies financières sur mesure que les conseillers en ressources humaines fournissent, en répondant à des besoins complexes comme la planification successorale, l'optimisation fiscale et le transfert de richesse générationnelle.
La confiance est un facteur essentiel de la gestion du patrimoine, et les clients apprécient les relations personnelles profondes qu'ils entretiennent avec leurs conseillers, surtout lorsqu'ils naviguent sur des marchés instables. Les conseillers humains offrent également une empathie, un jugement nuancé et un soutien émotionnel, que la technologie seule ne peut pas reproduire.
Sur la base de l'application, le marché de la plate-forme de gestion de patrimoine est catégorisé en conseils et gestion financiers, portefeuille, comptabilité et gestion des transactions, gestion du rendement, gestion des risques et de la conformité, rapports. Le segment du portefeuille, de la comptabilité et de la gestion des transactions représentait environ 25 % de la part de marché en 2023, les fonctions essentielles sont essentielles au processus d'investissement et exigent des solutions sophistiquées et automatisées.
Ces plateformes permettent aux gestionnaires de patrimoine de gérer efficacement divers portefeuilles d'investissement, de suivre les performances en temps réel et d'exécuter des métiers avec précision. Ils offrent également des fonctions de comptabilité et d'information simplifiées, assurant le respect de la réglementation financière tout en assurant la transparence aux clients. À mesure que les stratégies d'investissement deviennent plus complexes et mondialisées, le besoin d'outils de gestion de portefeuille robustes augmente, ce qui stimule la demande de plateformes offrant des capacités globales.
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des plateformes de gestion de la richesse, avec une part importante d'environ 36 % en 2023. La région domine le marché en raison de plusieurs facteurs, dont la forte concentration de la richesse, l'infrastructure financière avancée et l'adoption forte des technologies numériques. Les États-Unis abritent un nombre important d'individus à valeur élevée et à valeur élevée, ce qui stimule la demande de services de gestion de patrimoine sophistiqués. L'industrie des services financiers bien établie de la région, conjuguée à un soutien réglementaire à l'innovation, crée un environnement propice à l'élaboration et à la mise en oeuvre de plates-formes avancées de gestion du patrimoine.
L'Europe a un cadre réglementaire rigoureux, comme le MiFID II, qui encourage la transparence, la conformité et la transformation numérique au sein du secteur de la gestion de la richesse. Cela a poussé les entreprises à adopter des plateformes avancées qui intègrent les caractéristiques de conformité tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. La demande croissante d'investissements durables en Europe a également influencé le développement des plateformes, de nombreuses entreprises de gestion de patrimoine intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs offres.
En Asie-Pacifique, la croissance économique rapide, l'abondance croissante et la demande croissante de services financiers sophistiqués. La région connaît une hausse significative des individus à haute valeur nette et à haute valeur nette, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. Cette croissance du patrimoine personnel a alimenté la demande de solutions globales de gestion du patrimoine qui offrent des services de gestion de portefeuille, de négociation et de conseil financier.
Part de marché de la plateforme de gestion de patrimoine
SS&C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. et Broadridge détiennent collectivement une part de marché importante d'environ 31 % sur le marché des plates-formes de gestion de patrimoine, en raison de leur vaste expérience de l'industrie, de l'offre complète de produits et de solides bases de clients. Ces entreprises offrent un large éventail de solutions sophistiquées qui couvrent la gestion de portefeuille, la comptabilité, le commerce et la conformité, qui sont essentielles pour les gestionnaires de patrimoine et les institutions financières. Leurs plateformes sont très évolutives et adaptables, répondant aux besoins des grands gestionnaires d'actifs, des banques et des conseillers financiers du monde entier.
De plus, ces entreprises ont fait d'importants investissements dans la technologie et l'innovation, intégrant l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'analyse des données dans leurs plateformes. Cela leur permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'améliorer les outils de prise de décisions et d'améliorer les fonctions d'engagement des clients.
Sociétés du marché de la plateforme de gestion de patrimoine
Les principaux acteurs de l'industrie des plateformes de gestion de patrimoine sont:
Plateforme de gestion de patrimoine Nouvelles de l'industrie
Le rapport d'étude de marché de la plateforme de gestion de patrimoine couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032 pour les segments suivants:
Marché, par mode de consultation
Marché, par modèle de déploiement
Marché, par demande
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: