Taille du marché des systèmes de récupération des eaux usées – Par technologie, par application, analyse et prévisions, 2025-2034

Système de récupération des eaux usées Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de récupération des eaux usées a été évalué à 44,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 107,3 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 9,2 % entre 2025 et 2034. Propulsé par la pénurie d'eau douce, des solutions de traitement durables et des initiatives de réutilisation des eaux usées industrielles croissantes.

La croissance du marché est alimentée par la croissance industrielle et démographique qui augmente la demande d'eau propre. Les régions confrontées à une urbanisation rapide comme l'Asie-Pacifique mettent à rude épreuve les ressources en eau douce. Par exemple, Veolia construit des installations de récupération des eaux usées à New Delhi, en Inde, dans le but de fournir de l'eau recyclée aux secteurs commercial et municipal. Cela contribue à satisfaire le besoin toujours croissant d'eau, tout en protégeant les ressources naturelles en eau.

La nécessité de mettre en place des systèmes de récupération s'accroît en raison de la réglementation stricte des gouvernements concernant le traitement et l'élimination des déchets liquides industriels. Aux États-Unis, par exemple, la Clean Water Act oblige les entreprises à prendre des précautions en ce qui concerne la qualité de l'eau qu'elles rejettent. Coca-Cola California a été en mesure d'installer un système de récupération des eaux usées en 2021 qui capte l'eau jetée pendant les opérations primaires à traiter et à réutiliser dans les opérations. Ainsi, l'entreprise est en mesure de se conformer aux obligations légales de contaminer l'eau puisqu'elle recycle l'eau dans ses opérations au lieu de l'acheter, réduisant ainsi les dépenses.

Les améliorations technologiques permettent une récupération des eaux usées plus économique et plus économe en énergie, tout en améliorant les procédés utilisés pour l'osmose inverse et la filtration membranaire. Par exemple, en 2023, Suntory, une entreprise japonaise de transformation des aliments, a développé un système de concentration osmotique partielle, qui a permis aux usines de récupérer l'eau plus efficacement.

Marché des systèmes de récupération des eaux usées Tendances

L'évolution de l'intégration des technologies intelligentes dans les systèmes de récupération des eaux usées modifie l'environnement des entreprises. L'intégration de l'automatisation avec des capteurs pour le contrôle et la surveillance des systèmes de traitement de l'eau améliore également les perspectives de l'industrie. En 2023, à l'usine de récupération d'eau Changi à Singapour, la version modernisée d'un système intelligent de récupération des eaux usées utilisant des capteurs IoT est opérationnelle. Il permet un traitement rapide et précis de l'information, en conservant l'énergie tout en surveillant la qualité de l'eau en temps réel.

Les systèmes centralisés de traitement des eaux usées passent maintenant à des systèmes distribués plus petits. Ceci est particulièrement applicable dans les régions rurales et périurbaines, où le traitement de l'eau sera effectué plus près du point d'utilisation. Par exemple, en 2022, Epic Cleantec a mis en place un système décentralisé de traitement et de réutilisation des eaux usées pour Dripping Springs, au Texas. Cette modification profite aux secteurs résidentiel et commercial en réduisant les coûts de transport et en augmentant la faisabilité de la récupération des eaux usées dans les zones rurales.

L'accent est de plus en plus mis sur la récupération des ressources, des nutriments et de l'énergie, qui sont les principales sources d'eaux usées, parallèlement au traitement conventionnel. De nombreuses entreprises commencent à utiliser ces méthodes pour créer de la valeur. Waternet, situé aux Pays-Bas, exploite une station municipale de traitement des eaux usées à Amsterdam qui récupère du phosphore pour les engrais et convertit les boues en biogaz. Ces projets sont rentables et respectueux de l'environnement, ce qui attire les consommateurs.

Les partenariats public-privé sont essentiels au financement et à la gestion de projets de recouvrement des coûts pour le traitement des eaux usées par des services de restauration. Dans ce cas, les entreprises privées s'associent à des organismes du secteur public pour partager les coûts et échanger des connaissances. Le Cap, en Afrique du Sud, s'est associé à Suez, une société internationale de gestion de l'eau3, en 2023, pour une installation de traitement des eaux usées qui s'occupe des problèmes régionaux d'approvisionnement en eau. La collaboration apporte de l'innovation en raison du besoin croissant d'eau et contribue à accroître l'efficacité dans la fourniture de solutions durables en eau.

Systèmes de récupération des eaux usées Analyse du marché

• L'industrie des systèmes de récupération des eaux usées a été évaluée à 37,4 milliards de dollars, 40,7 milliards de dollars et 44,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les segments technologiques comprennent le charbon actif, l'ultra-filtration et l'osmose inverse, la filtration membranaire, les systèmes de résine échangeuse d'ions, la filtration des médias, etc.
• Le carbone activé a considérablement amélioré les systèmes de récupération des eaux usées puisqu'il peut absorber les contaminants organiques dans de nombreux domaines comme les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et le traitement de l'eau par les municipalités. À titre d'exemple, en octobre 2022, Calgon Carbon a annoncé qu'il avait augmenté jusqu'à 50 000 tonnes par an de son usine de Feluy en Belgique. Il indique que l'industrie doit croître pour se conformer aux règlements environnementaux.
• Les systèmes d'ultrafiltration (UF) et d'osmose inverse (RO) sont essentiels pour obtenir de l'eau de haute qualité en éliminant les solides fins, les bactéries et les sels, surtout dans les industries pharmaceutique et pétrolière et gazière. Les systèmes UF/RO avancés ont été installés par le Public Utilities Board (PUB) à l'usine de valorisation de l'eau de Changi en 2023, tandis que les tendances du marché prédisent que ce secteur pourrait dépasser la barre des 17 milliards de dollars en 2032 à l'appui des innovations en matière d'efficacité.
• La filtration membranaire combinée sépare les contaminants à très faible énergie, ce qui les rend applicables dans des secteurs comme l'extraction des métaux et les produits chimiques. Suntory pilote un nouveau système de filtration des membranes en 2023 pour tester le potentiel de récupération des eaux usées de la production de boissons au Japon. Une enquête de l'industrie a révélé que ce secteur avait franchi 8 milliards de dollars en 2022, ce qui montre une croissance rapide des technologies de récupération durable de l'eau.
• Les résines échangeuses d'ions ont pris la plus grande importance dans l'élimination des métaux lourds et des sels qui sont nécessaires pour l'eau de haute pureté destinée à la production d'électricité et à l'électronique. C'est en 2021 que Coca-Cola a d'abord adopté son utilisation dans une installation californienne pour se conformer à la loi sur l'eau propre tout en économisant jusqu'à 80 % de l'eau de procédé annuelle par une telle opération, de sorte qu'elle devient un outil de conformité réglementaire et d'augmentation du marché.

• Une réglementation plus stricte et un besoin croissant d'eau pure ont entraîné une croissance du segment pharmaceutique du marché des systèmes de récupération des eaux usées, qui augmentera de plus de 14,2 % d'ici 2034. Un investissement de LANXESS AG en septembre 2020 dans une usine belge qui traite 260.000 litres d'eaux usées toutes les heures pour 13 millions de dollars reflète bien l'accent mis sur la réutilisation et la conformité dans le secteur.
• Un impératif environnemental pour s'attaquer au problème de l'eau produite est de maintenir le marché en vie dans le secteur du pétrole et du gaz. BP, en août 2022, a révisé les dépenses à la hausse de USD 500 millions, en partie pour les systèmes de récupération des eaux usées traitant des millions de gallons par an.
• Étant dans l'industrie métallurgique, le segment se développe à mesure que les entreprises s'attaquent à la pénurie d'eau. En 2022, le barrage olympique de BHP, en Australie, exploitait des systèmes de récupération recyclant environ 70 % des eaux usées, des millions de litres par année, montrant sa part dans la conservation des ressources.
• Le segment chimique augmente en raison de la complexité des effluents nécessitant un traitement. En 2023, le projet chinois de SUEZ a traité plus de 100 000 mètres cubes d'eaux usées chaque année avec des systèmes améliorés pour se conformer aux règlements et recycler l'eau.
• Dans le secteur des aliments et des boissons, la consommation d'eau élevée en fait un secteur important. En 2023, l'usine de Suntory au Japon a recyclé 80 % de son eau de procédé des millions de litres par an, ce qui a entraîné une demande de solutions de récupération rentables.

• Le marché américain des systèmes de récupération des eaux usées connaît une forte croissance en 2022, 2023 et 2024, avec une valeur de 12,5 milliards de dollars américains, 13,8 milliards de dollars américains et 15,1 milliards de dollars américains, dont la Clean Water Act. Par exemple, en 2021, Coca-Cola a recyclé 80 % de son eau de procédé grâce à des systèmes avancés dans une usine de Californie, qui montre de façon exhaustive les technologies de récupération utilisées dans cette région.
• L'expansion rapide du marché dans la région Asie-Pacifique découle de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides. En 2023, Suntory a installé à son usine de boissons un système de recyclage des eaux usées qui utilise 80 % de l'eau de procédé, comme des millions de litres par année.
• De solides règles environnementales et des programmes de récupération des ressources soutiennent également le bon marché du système de récupération de l'eau en Europe. Par exemple, Waternet a installé une usine de recyclage à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 2021, qui a converti chaque année 1 000 tonnes de phosphore provenant des eaux usées en engrais, ce qui montre le leadership de la région dans la gestion durable de l'eau.
• Les efforts déployés par de nombreux pays pour remédier à la pénurie d'eau et aux lacunes de l'infrastructure favorisent l'expansion du marché sud-américain. Le projet minier de BHP au Chili en 2022 a introduit un système de récupération à la mine Escondida qui a recyclé 65 millions de litres chaque année, soulignant ainsi clairement l'importance continue de la région pour la conservation de l'eau dans les zones arides.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique élargit son marché par le rôle important que joue la réutilisation de l'eau dans un désert. Pour soutenir la vision durable de la ville, NEOM, le projet de 2024 de l'Arabie saoudite, a lancé une campagne de recyclage des eaux usées au moyen de laquelle 90 % de ses eaux usées métropolitaines, soit des centaines de milliers de mètres cubes par an, ont été traitées et recyclées.

Part de marché des systèmes de récupération des eaux usées

Les 5 premières entreprises, Veolia, Evoqua Water Technologies LLC, Pall Corporation, Koch Separation Solutions et ClearBlu Environmental, représentent 50 % du marché mondial. Ces entreprises ont formé un vaste réseau et ont fait d'importants investissements dans des technologies novatrices pour traiter de manière exhaustive les eaux usées destinées au recyclage. Ils ont beaucoup fait avec la coopération des gouvernements et des entités privées dans la promotion de solutions durables en matière d'eau. Leur présence dans les infrastructures et leur coopération avec les entités gouvernementales constituent un autre facteur pour leur avenir dans cette industrie.

Veolia est au premier rang des marchés du traitement des eaux usées et des équipements de récupération, sur la base de sa marque de fabrique mondiale et de sa réputation de préparation. Les projets ont mis en place certaines des étapes les plus importantes pour cette société multinationale dans les années à venir, comme celle de Delhi, en Inde, où elle a installé des systèmes par lesquels des millions de litres d'eaux usées traitées sont réutilisés chaque année à des fins industrielles et municipales. Veolia bénéficie d'une image de marque solide et large, associée à de hautes technologies de traitement et à une expansion stratégique vers l'est dans les régions touchées par la pénurie d'eau, de sorte qu'elle reste le choix non seulement des multinationales mais aussi des entreprises du monde entier.

Entreprises du marché des systèmes de récupération des eaux usées

• Veolia est un acteur de premier plan sur le marché, dominant son vaste réseau mondial et ses technologies de traitement de pointe. En 2023, elle a fourni des solutions d'eaux usées à 103 millions de personnes, traitant des millions de mètres cubes par an, comme dans son projet de Delhi, en Inde, où elle recycle de grandes quantités à des fins industrielles et municipales. Cette dimension et cette innovation renforcent Veolia comme leader dans la lutte contre la pénurie d'eau et les exigences de durabilité.
• Evoqua Water Technologies LLC est une autre entreprise majeure sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées, reconnue pour ses solutions de traitement spécialisées. Après sa fusion en 2023 avec Xylem, la société dessert plus de 150 pays, traitant des millions de gallons d'eaux usées chaque année, comme dans ses projets de production d'électricité en Amérique du Nord. Son accent mis sur les systèmes de filtration de pointe renforce sa position face aux besoins industriels et environnementaux.
• Pall Corporation est un concurrent clé sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées, excellent avec son expertise en filtration et séparation. En 2022, elle a traité plus de 50 000 mètres cubes d'eaux usées chaque année dans le cadre d'un projet européen de réutilisation industrielle, mettant en évidence sa capacité à fournir des solutions efficaces. Soutenus par Danaher Corporation, les innovations de Pall's s'adressent aux secteurs à forte demande, renforçant ainsi leur rôle dans la récupération durable de l'eau.
• Séparation de Koch Les solutions sont un nom important sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées, connu pour ses technologies de pointe en matière de membrane et de filtration. En 2023, il s'est associé à Aqana pour déployer des systèmes traitant plus de 100 000 gallons d'eaux usées industrielles par jour en Amérique du Nord, mettant l'accent sur sa capacité dans des applications à grande échelle. Koch's se concentre sur des solutions évolutives et efficaces qui renforcent sa position dans l'industrie.
• ClearBlu Environmental est un acteur important du marché des systèmes de récupération des eaux usées, spécialisé dans le traitement durable des petits clients industriels. En 2022, elle a installé un système pour une cave californienne, recyclant 90% de ses eaux usées, environ 20 000 gallons par jour, démontrant son efficacité sur les marchés de niche. L'approche « ClearBlu» est adaptée et respectueuse de l'environnement.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des systèmes de récupération des eaux usées :

• Technologie BioChem
• Calgon Carbon Corporation
• CECO Environnement
• CLEARAS Récupération d'eau
• ClearBlu Environnemental
• DYNATEC SYSTEMS, INC.
• ENCON Évaporateurs
• Evoqua Water Technologies LLC
• Solutions de séparation de Koch
• KONTEK ECOLOGY SYSTEMS INC.
• KORTE M. Kornyezettechnika C'est vrai.
• Mech-Chem Associates, Inc.
• Société Pall
• Veolia
• Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

Nouvelles de l'industrie sur les systèmes de récupération des eaux usées

• En janvier 2023, Koch Separation Solutions (KSS) et Aqana ont annoncé leur coopération stratégique concernant l'utilisation de la technologie de traitement des eaux usées anaérobies à des fins industrielles partout en Amérique du Nord. Ce syndicat rassemblera l'expertise de KSS & Aqana pour leurs clients, y compris les systèmes MBR, MBBR et RO pour les applications industrielles. Les plans de croissance du KSS comprennent le service et l'amélioration du service des systèmes de traitement des eaux usées de l'ozone.
• En février 2024, Veolia a lancé sa stratégie de décarbonisation, de dépollution et de régénération des ressources pour la période 2024-2027, qui vise trois zones de croissance clés grâce à un investissement d'environ 2 milliards de dollars. Cette mesure vise à consolider la position de Veolia sur le marché mondial des systèmes de récupération des eaux usées.
• Le 13 mars 2025, Zimmer America Recycling Solutions a introduit un nouveau système de recyclage des eaux usées pour les lignes de lavage destinées au recyclage des plastiques, conçu pour réduire l'utilisation des eaux douces. Annoncé par les canaux de l'industrie, ce développement montre que l'industrie s'oriente vers l'intégration de systèmes de récupération dans des procédés de fabrication spécifiques pour les avantages environnementaux et les coûts.
• Pendant le Maha Kumbh 2025 en Inde, des systèmes temporaires de traitement des eaux usées comme le Réacteur de séquence granulaire hybride ont été déployés pour gérer des charges organiques élevées de millions de visiteurs. Malgré le traitement de volumes importants, la pollution continue dans les rivières Ganga et Yamuna a suscité des appels à l'amélioration des systèmes, illustrant l'industrie dans le monde réel tests et l'adaptation à la demande à grande échelle.

Ce rapport d'étude de marché du système de récupération des eaux usées couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Carbone activé
• Ultra-filtration et osmose inverse
• Filtration de membrane
• Systèmes de résine d'échange d'ions
• Filtration des médias
• Autres

Marché, par demande

• Produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Mines de métaux
• Produits chimiques
• Produits alimentaires et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Allemagne
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique