Taille du marché de l’automatisation des entrepôts – Par composant, par type d’entrepôt, par mode de déploiement, par technologie, par application, par secteur d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Automatisation des entrepôts Taille du marché

La taille du marché mondial de l'automatisation des entrepôts était estimée à 26,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 15,9 % entre 2025 et 2034. La demande d'automatisation des entrepôts augmente considérablement en raison de l'augmentation des investissements dans la robotique et l'IA pour améliorer l'efficacité des entrepôts.

Les principales entreprises investissent massivement dans la robotique et l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité opérationnelle, les économies de coûts et la rapidité d'exécution des commandes dans les entrepôts. De même, les pénuries croissantes de main-d'oeuvre propulsent les propriétaires d'entrepôts à passer à des solutions d'automatisation telles que les robots mobiles autonomes (RAM) et les systèmes de stockage et de récupération automatiques (AS/RS) pour rationaliser les processus quotidiens, qui est un autre facteur important attendu pour soutenir la croissance du marché. Par exemple, Amazon a alloué 1 milliard de dollars en avril 2022 du Amazon Industrial Innovation Fund (AIIF) pour développer des systèmes robotiques et d'automatisation de pointe pour leurs entrepôts. Cet investissement montre le passage à l'automatisation des entrepôts.

Selon l'International Trade Administration (ITA), le chiffre d'affaires mondial du commerce électronique B2C à lui seul devrait atteindre 5,5 billions de dollars d'ici 2027, contre 1,4 billion de dollars en 2017, et croître à un taux de croissance annuel composé de 14,4%. La popularité croissante du commerce électronique et du commerce de détail omnicanal fait augmenter le besoin d'automatisation avancée dans les opérations d'entrepôt pour faciliter des services de livraison plus rapides. La logistique avancée pilotée par l'IA, la cueillette automatisée et les systèmes d'inventaire intelligents sont essentiels pour permettre aux entreprises de commerce électronique de gérer leurs volumes de commandes croissants. Cette forte croissance encourage les détaillants et les fournisseurs de logistique à investir dans l'automatisation des entrepôts afin d'assurer le traitement des commandes et la réactivité de la chaîne d'approvisionnement. Au fur et à mesure que le commerce électronique progressera, l'automatisation sera une force clé derrière l'efficacité, la précision et l'évolutivité de l'industrie.

Tendances du marché de l'automatisation des entrepôts

• Une tendance majeure observée dans l'industrie de l'automatisation des entrepôts est l'adoption de systèmes d'automatisation modulaires et évolutives qui répondent à certaines exigences opérationnelles et de stockage. La robotique flexible et les systèmes d'IA sont adoptés à un rythme plus élevé puisqu'ils peuvent être facilement intégrés à l'infrastructure d'entrepôt existante. Par exemple, Hai Robotics présentera son système HaiPick Climb en mars 2025, au LogiMAT 2025 qui vise à améliorer la facilité de mise en œuvre de l'automatisation ainsi que l'extension de l'espace de stockage, l'évolutivité et des solutions d'automatisation adaptables. Ces progrès reflètent l'accent mis par l'industrie sur l'intégration de solutions d'automatisation adaptables.
• Une autre tendance observée sur le marché est l'utilisation de l'intelligence artificielle sophistiquée et de l'analyse prédictive dans l'automatisation des entrepôts pour contrôler les stocks et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les organisations utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire avec précision la demande, optimiser le traitement des commandes et minimiser le risque de stockage ou d'accumulation excédentaire. Grâce à l'automatisation, la prise de décisions en temps réel peut améliorer la productivité et l'efficacité de l'automatisation et réduire les coûts. Comme de plus en plus d'entreprises utilisent des systèmes d'automatisation dans l'entrepôt avec des capacités d'IA, cette tendance sera essentielle pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et accroître la réactivité aux exigences du marché.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles possibilités pour les acteurs, car ils peuvent investir dans le développement de plates-formes WMS compatibles avec l'IA qui aident à réduire les stocks et les stocks excédentaires, en améliorant le rapport coût-efficacité. Cela devrait aider l'entreprise à attirer de nouveaux clients.

Analyse du marché de l'automatisation des entrepôts

Sur la base de la composante, le marché est divisé en matériel, logiciels et services.

• Le marché du matériel devrait croître de 15,3% en 2034. Le développement récent du matériel pour l'automatisation des entrepôts est l'adoption accrue de l'automatisation des robots AI et des capteurs pour améliorer l'efficacité des opérations. Des systèmes de vision robotique, ainsi que des systèmes de convoyeurs à grande vitesse, sont intégrés pour améliorer l'efficacité des processus de manutention des matériaux. Il y a aussi une augmentation du financement en matériel comme la robotique et l'Internet des objets (IoT) qui améliore l'innovation et l'évolutivité dans les entrepôts.
• Le marché des services représentait 37 % du marché en 2024. Il y a eu un changement dans les services d'automatisation offerts en mettant l'accent sur la maintenance prédictive et l'optimisation des systèmes offerts par l'intelligence artificielle (IA). Les entreprises fournissent maintenant des capacités d'analyse et de surveillance à distance pour automatiser les processus. L'avènement du RaaS et du conseil en automatisation permet aux entreprises d'adopter des entrepôts entièrement automatisés avec un temps d'arrêt minimal et un investissement initial inférieur.

Sur la base du type d'entrepôt, le marché est classé centres d'exécution du commerce électronique, centres de distribution de détail, entrepôts frigorifiques, entrepôts de fabrication et entrepôts logistiques tiers (3PL).

• Le marché des centres d'exécution du commerce électronique devrait atteindre 31,3 milliards de dollars d'ici 2034. Un développement notable dans le centre d'exécution du commerce électronique est l'installation de systèmes de stockage efficaces dans l'espace et de centres de micro-développement dans les zones métropolitaines. Les détaillants adoptent des systèmes automatisés de cueillette et de tri pour répondre à la demande croissante de livraison le jour même ou le lendemain. Les opérations de réalisation à grande échelle bénéficient également de l'orchestration d'entrepôts pilotés par l'IA.
• Les entrepôts frigorifiques détenaient une part de marché de 22,6 % en 2024. Pour accroître l'efficacité et réduire la détérioration des stocks, les entrepôts frigorifiques mettent maintenant en place des entrepôts automatisés à température contrôlée ainsi que des systèmes de gestion des stocks pilotés par l'IA. Il y a une intégration croissante de la palettisation robotisée et des robots mobiles automatisés (RAM) pour des opérations simplifiées afin d'assurer la sécurité alimentaire et pharmaceutique. Le besoin d'automatisation dans la logistique de la chaîne du froid devient essentiel avec la popularité croissante des produits congelés.

Sur la base du mode de déploiement, le marché est divisé en sur site, en cloud et en hybride.

• Le marché sur site devrait atteindre 47,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les entrepôts sur site sont en transition vers l'automatisation sur mesure afin de répondre à des besoins opérationnels particuliers. Pour la sécurité des données, la gestion en temps réel et le traitement lourd, les grandes entreprises favorisent les systèmes sur site. L'intégration des capteurs AI et IoT dans des solutions d'automatisation contrôlées localement contribue à améliorer la visibilité des entrepôts, à réduire les inefficacités et à accroître la productivité.
• Le segment des entrepôts en nuage détenait une part de 35,3% sur le marché en 2024. L'augmentation de la surveillance à distance et de l'optimisation générée par l'IA se traduit par une adoption accrue de l'automatisation des entrepôts en nuage. Les entreprises visent une plus grande optimisation, agilité et évolutivité en utilisant des systèmes de gestion des entrepôts basés sur le cloud (WMS). Les fournisseurs d'e-commerce et de 3PL préfèrent l'automatisation basée sur le cloud car il est plus facile de s'intégrer à différentes plateformes numériques.

Sur la base de la technologie, le marché de l'automatisation des entrepôts est divisé en systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS), robots mobiles autonomes (AMR), véhicules guidés automatisés (AGV), systèmes de transport et de tri, systèmes robotisés de cueillette et de manutention, et logiciels de gestion et d'exécution des entrepôts.

• Les systèmes automatisés de stockage et d'extraction (AS/RS) représentaient 26,3 % du marché en 2024. Le marché de l'AS/RS s'oriente vers des systèmes de récupération alimentés par l'IA et des solutions de stockage à haute densité pour augmenter l'espace de stockage et améliorer la précision des commandes. Les opérations sont simplifiées grâce à l'intégration de systèmes automatisés avec prise robotisée et bandes transporteuses intelligentes. La mise en œuvre des systèmes d ' information et de communication augmente pour les entreprises qui s ' occupent de secteurs à forte demande tels que le commerce électronique et les produits pharmaceutiques afin d ' accroître le débit.
• Le marché des robots mobiles autonomes (RMA) devrait augmenter de 18 % d'ici 2034. Un changement notable dans les RMA est la mise en œuvre de l'IA pour la navigation et l'optimisation de la flotte. Les entreprises lancent des RMA collaboratives qui travaillent avec les humains pour stimuler la productivité. Compte tenu de la nécessité d'améliorer l'automatisation modulaire, les RMA sont de plus en plus utiles dans la logistique des entrepôts contemporains.

Sur la base de l'application, le marché de l'automatisation des entrepôts est divisé en l'automatisation de l'exécution des commandes, le suivi et la gestion des stocks, les solutions marchandises-personnes (GTP), la palettisation et la dépallétisation, l'emballage et l'étiquetage automatisés, et la logistique inverse et la manutention des retours.

• Le marché de l'automatisation des commandes devrait atteindre 31,3 milliards de dollars d'ici 2034. L'automatisation de l'exécution des commandes progresse avec la prise robotisée alimentée par l'IA ou le suivi des stocks en temps réel. Les détaillants et les fournisseurs de solutions logistiques utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la vitesse de l'ordre tout en diminuant les erreurs. La nécessité de solutions presque sans contact et sans soudure pour exécuter les commandes stimule également la croissance de l'automatisation dans les entrepôts construits pour traiter des volumes élevés de commandes.
• Le suivi et la gestion des stocks détenaient une part de marché de 26,2 % en 2024. Pour mettre en place une visibilité en temps réel plus précise et plus précise dans les opérations d'entrepôt, les entreprises automatisent le suivi et la gestion des stocks. Le déploiement de technologies d'IA, de RFID et de dispositifs de suivi de l'IoT automatise la surveillance des stocks, minimise les inexactitudes et améliore les périodes de restockage. Ces progrès améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les articles hors stock et facilitent la livraison plus rapide des commandes dans les chaînes d'approvisionnement modernes.

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché de l'automatisation des entrepôts est divisé en commerce électronique, aliments et boissons, produits de détail et de consommation, soins de santé, automobile, industriel, etc.

• Le marché du commerce électronique devrait atteindre 34,5 milliards de dollars en 2034. L'automatisation des entrepôts augmente en raison de la popularité croissante du commerce électronique, car les entreprises visent à maximiser la vitesse, la précision et l'efficacité. L'augmentation de l'automatisation de travail, y compris la robotique pilotée par l'IA, la gestion en temps réel des stocks et les systèmes de tri automatisés, est essentielle pour répondre à la nouvelle demande de livraisons du jour et du lendemain. Le commerce de détail omnicanal intégré ainsi que le traitement et la distribution des commandes favorisent un environnement qui exige des systèmes automatisés flexibles pour les ventes virtuelles et physiques.
• L'industrie des aliments et des boissons détenait 16,4 % de la part de marché en 2024. Les entreprises alimentaires et de boissons automatisent les entrepôts pour améliorer la logistique de la chaîne du froid et l'efficacité de la manutention des denrées périssables. Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) et les solutions robotiques de cueillette améliorent la sécurité des produits, minimisent les déchets et maximisent la gestion des stocks, ce qui permet de réaliser plus rapidement l'inventaire dans des environnements à température contrôlée.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,6 % en 2024. L'utilisation de robots dans les entrepôts nord-américains se développe en raison des technologies émergentes comme l'IA, qui améliore l'efficacité et minimise le travail humain. Les gestionnaires de systèmes d'entrepôts se concentrent sur l'investissement dans des systèmes autonomes qui simplifient les processus de stockage, de cueillette et de manutention des matériaux.

• Le marché américain de l'automatisation des entrepôts devrait atteindre 34,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les États-Unis constatent l'émergence d'un nouveau secteur axé sur la robotique alimentée par l'IA pour les entrepôts alors que de plus en plus de start-ups entrent dans l'espace. Les entreprises emploient des drones autonomes et des systèmes robotiques pour surveiller l'inventaire et traiter les commandes. Par exemple, UVIONIX, une start-up robotique qui utilise des robots volants AI dans des entrepôts, a reçu 3,5 millions de dollars en financement de démarrage en février 2025. Les fonds contribueront surtout à la croissance des marchés américains et européens en accélérant les lancements et les expansions de produits.

• Le marché canadien de l'automatisation des entrepôts devrait croître de 17,5 % d'ici 2034. Au Canada, les entreprises s'emploient à rendre l'automatisation plus écologique en mettant en oeuvre une robotique éconergétique et une automatisation intelligente des systèmes de gestion des entrepôts. De nombreuses entreprises accordent désormais la priorité à l'utilisation de l'optimisation énergétique alimentée par l'IA ainsi qu'à l'automatisation des énergies renouvelables pour aider à atteindre leurs objectifs de durabilité.

L'Europe détenait une part de marché importante de 21,8 % en 2024. L'Europe connaît une augmentation de l'utilisation de l'analyse prédictive assistée par l'IA et de l'automatisation des processus robotiques par rapport à l'automatisation des entrepôts. En réponse à l'évolution des besoins de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises utilisent des algorithmes d'IA et de ML pour optimiser les processus et améliorer les flux de travail, la prévision de la demande et la gestion des stocks.

• Le marché allemand de l'automatisation des entrepôts devrait augmenter de 17 % d'ici 2034. L'Allemagne se concentre sur l'intégration de capteurs intelligents, de jumelles numériques et d'IoT couplés à l'utilisation de pièces de système robotique d'IA qui permettent la surveillance en temps réel et l'automatisation opérationnelle qui maximise l'efficacité dans les opérations d'entreposage. L'Allemagne est en train de développer l'Industrie 4.0, où ces composants sont déjà intégrés dans l'automatisation des entrepôts.

• Le marché britannique de l'automatisation des entrepôts devrait augmenter de 16,3 % d'ici 2034. Pour répondre à la demande croissante de livraisons instantanées de services de commerce électronique, le Royaume-Uni met l'accent sur les systèmes de stockage à forte densité et les centres de micro-développement. L'automatisation des centres de logistique et d'exécution des derniers milles aide à répondre aux attentes des consommateurs et assure des opérations sans faille.
• Le marché français de l'automatisation des entrepôts devrait augmenter de 15,4 % d'ici 2034. La robotique collaborative est en cours d'adoption en France, tandis que les entrepôts utilisent des flux de travail hybrides homme-robot pour augmenter la productivité. Les entreprises mettent en place des systèmes robotisés de sélection et de tri alimentés par l'IA qui sont suffisamment souples pour fonctionner avec une grande variété de produits.
• Le marché italien de l'automatisation des entrepôts représentait 14,2% de la part de 2024. L'Italie automatise les entrepôts en utilisant les AGV et les AMR pour la manutention intralogistique automatisée. Des systèmes de navigation basés sur l'IA sont ajoutés dans les entrepôts pour aider à améliorer le débit des systèmes avec un minimum de perturbations opérationnelles.
• Le marché espagnol de l'automatisation des entrepôts devrait augmenter de 14,2 % d'ici 2034. L'Espagne est témoin d'une utilisation accrue des systèmes de gestion des entrepôts en nuage qui facilitent le suivi en temps réel et l'évolutivité des systèmes. Ces entreprises utilisent des systèmes cloud pour améliorer l'intelligence d'entreprise grâce à une analyse prédictive et à l'automatisation du contrôle des processus.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 17,9 % d'ici 2034. L'Asie-Pacifique mène l'adoption d'entrepôts intelligents grâce à la robotique assistée par l'IA et à des centres d'exécution automatisés. Les investissements dans les systèmes automatisés augmentent dans l'ensemble de la région en raison de l'essor de l'industrie du commerce électronique qui nécessite un tri rapide à grande vitesse, la cueillette robotique et la manutention automatisée des matériaux.

• Le marché chinois de l'automatisation des entrepôts représentait 48,9% de la part de marché en 2024. La Chine investit fortement dans le développement de centres d'exécution automatisés pour soutenir l'essor du commerce électronique. La robotique intégrée à l'IA, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) et les équipements de tri à grande vitesse sont adoptés afin de maximiser la productivité des entrepôts. Selon Statista, les recettes provenant du commerce électronique devraient augmenter à 1,38 billion de dollars d'ici 2025. Cette croissance des achats en ligne propulsera les entrepôts à adopter des processus d'automatisation.
• Le marché de l'automatisation des entrepôts en Inde devrait augmenter de 19,6% d'ici 2034. Avec la croissance rapide des réseaux de commerce électronique et de logistique en Inde, il y a une forte augmentation des investissements dans l'automatisation des entrepôts. Afin d'assurer une productivité exceptionnelle dans l'exécution, les entreprises déploient désormais des systèmes automatisés de robotique et de gestion des stocks grâce à l'IA.
• Le marché japonais de l'automatisation des entrepôts détenait une part de 12,3% en 2024. Le Japon s'attaque à la question de l'insuffisance de la main-d'œuvre dans les opérations d'entreposage en investissant dans la robotique sophistiquée et l'automatisation assistée par l'IA. L'adoption accrue de robots humanoïdes et d'autres systèmes autonomes modernise les approches traditionnelles de la logistique des entrepôts et donne plus de valeur à l'efficacité.

L'Amérique latine détenait une part de 6,9% du marché de l'automatisation des entrepôts en 2024. L'Amérique latine automatise progressivement les entrepôts en investissant dans des robots mobiles autonomes (AMR) et des systèmes de gestion des entrepôts (WMS). Ces progrès ainsi que l'évolution de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement dans la région sont à l'origine de la demande de technologies d'automatisation évolutives.

Le marché de l'automatisation des entrepôts dans les AEM devrait croître de 12,5 % d'ici 2034. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une recrudescence de l'industrie du commerce électronique. Les entreprises investissent dans des logiciels de gestion des stocks et des robots soutenus par l'IA, afin de traiter les commandes plus efficacement avec le moins d'intervention humaine.

Automatisation des entrepôts Part de marché

L'industrie de l'automatisation des entrepôts est très compétitive. Les 3 principaux acteurs sur le marché sont Honeywell, SSI Schaefer et Vanderlande représentant une part significative de plus de 37% sur le marché.

Diverses entreprises du marché déploient différentes stratégies pour améliorer et diversifier leurs capacités technologiques. Les leaders de l'industrie investissent massivement dans la recherche et le développement afin de maximiser l'efficacité de l'automatisation en utilisant l'IA, l'apprentissage automatique et la robotique dans la gestion des entrepôts. Les entreprises s'engagent dans des partenariats stratégiques et des collaborations pour construire des systèmes d'automatisation sophistiqués et étendre leur présence mondiale.

Les entreprises mettent l'accent sur les industries de niche en offrant des solutions d'automatisation sur mesure pour soutenir la différenciation des produits. L'analyse prédictive, en plus des systèmes de gestion des entrepôts basés sur le cloud, gagne en popularité pour améliorer le processus décisionnel et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Pour rester compétitives, les entreprises se concentrent également sur la durabilité en mettant en place des systèmes d'automatisation économes en énergie et en utilisant des matériaux de construction respectueux de l'environnement dans l'infrastructure des entrepôts.

Sociétés du marché de l'automatisation des entrepôts

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• 6 Systèmes fluviaux
• AutoStore
• Solutions bastiennes
• Daifuku
• Dématique
• Logique de l'élément

SSI Schaefer se spécialise dans la fourniture de solutions complètes d'automatisation d'entrepôt, y compris AS/RS, systèmes de convoyeur et robots. La stratégie repose sur une automatisation multimodulaire et évolutive pour répondre aux besoins des différentes industries. L'entreprise combine le logiciel de gestion d'entrepôt d'IA avec la technologie robotique pour améliorer l'efficacité, optimiser la circulation des stocks et permettre une logistique verte.

Honeywell International Inc. concentre sa stratégie sur l'automatisation avancée des opérations d'entrepôt par la robotique, l'analyse des données et la détection intelligente. Son logiciel robuste automatise l'inventaire et l'exécution des commandes pour une performance maximale. L'entreprise développe ses systèmes d'exécution des entrepôts en nuage et collabore avec d'autres fournisseurs de services pour améliorer la productivité, réduire les coûts et accélérer l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement.

Nouvelles de l'industrie de l'automatisation des entrepôts

• En février 2025, Lab0 introduit RoboGlide, son nouveau système robotique conçu pour les opérations d'entrepôts d'entrée complètement automatisées. Ce système est conçu pour automatiser les processus logistiques et optimiser l'efficacité de l'automatisation dans les entrepôts.
• En mars 2025, Locus Robotics a introduit un nouveau logiciel d'automatisation de l'entrepôt, LocusINTELLIGENCE, en tant qu'offre d'intelligence d'entreprise à puissance AI entièrement intégrée au système LocusONE. Ce nouveau logiciel permet la prise de décisions en temps réel, l'optimisation continue et de profondes perspectives d'exploitation, rendant les opérations de réalisation plus flexibles et efficaces.
• En novembre 2024, BlueStar EMEA a conclu un partenariat avec Exotec pour la mise en place du système d'automatisation des entrepôts Skypod dans les centres de distribution de BlueStar à Eindhoven. Cette collaboration vise à améliorer l'efficience opérationnelle, la flexibilité, la sécurité et l'efficacité globale des activités d'entreposage de l'entreprise.

Le rapport d'étude de marché sur l'automatisation des entrepôts couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, Par type d'entrepôt

• Centres de réalisation du commerce électronique
• Centres de distribution de détail
• Entrepôts frigorifiques
• Fabrication d'entrepôts
• Entrepôts logistiques tiers (3PL)

Marché, par mode de déploiement

• Sur place
• Nuageux
• Hybride

Marché, Par technologie

• Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
• Robots mobiles autonomes
• Véhicules guidés automatisés
• Convoyeur & systèmes de tri
• Systèmes robotiques de cueillette et de manipulation
• Logiciel de gestion et d'exécution d'entrepôt

Marché, par demande

• Automatisation de l'exécution des commandes
• Suivi et gestion des stocks
• Solutions de biens à personne (GTP)
• Pallétisation & dépallétisation
• Emballage et étiquetage automatisés
• Gestion de la logistique et des retours inversés

Marché, par utilisation finale Industrie

• Commerce électronique
• Produits alimentaires et boissons
• Commerce de détail et biens de consommation
• Santé
• Automobile
• Industrielle
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU