Rapport sur la taille du marché des greffons et substituts d os vétérinaires, 2034

Grafts et substituts vétérinaires pour os Taille du marché

Le marché mondial des greffes et substituts d'os vétérinaires a été évalué à 245,1 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 256,9 millions de dollars en 2025 à 448,6 millions de dollars en 2034, avec une croissance de 6,4 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies orthopédiques et des fractures chez les animaux de compagnie et les animaux de ferme est un facteur clé de la croissance du marché.

Les affections orthopédiques telles que l'arthrose, les lésions osseuses, les maladies liées à l'âge et les traumatismes sont considérés comme les facteurs les plus importants qui augmentent les besoins en greffes et en substituts d'os vétérinaires. Par exemple, en médecine vétérinaire, l'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Bien que l'âge soit un facteur de risque, l'arthrose peut affecter les animaux, même plus jeunes. Aux États-Unis, environ 14 millions de chiens adultes souffrent d'arthrose, qui est devenue une préoccupation importante pour les propriétaires d'animaux de compagnie. En raison de la forte prévalence de ces affections orthopédiques, les greffons osseux et les substituts sont de plus en plus adoptés en tant que propriétaires d'animaux de compagnie et éleveurs de bétail qui recherchent de meilleures options de traitement pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des animaux.

De plus, l'adoption croissante de la médecine régénératrice et de la biotechnologie par les vétérinaires favorise la croissance du marché. L'introduction d'allogreffes, de xénogreffes et de plusieurs autres substituts synthétiques de greffe osseuse a élargi la portée des options de traitement offertes aux vétérinaires. La demande de matériaux biocompatibles comme l'hydroxyapatite et la céramique de phosphate de calcium augmente en raison de leur capacité à aider à la régénération osseuse tout en minimisant les complications. De plus, la recherche sur la thérapie par cellules souches et l'ingénierie tissulaire renforce la mise au point de substituts de greffes osseuses de prochaine génération, ce qui améliore les résultats du traitement et accélère les temps de guérison chez les animaux.

L'augmentation des dépenses de soins de santé pour animaux familiers et la sensibilisation accrue à la services vétérinaires sont des facteurs supplémentaires qui propulsent la croissance du marché. Les parents d'enfants, en particulier dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe avec l'expansion assurance pour animaux de compagnie La couverture, sont plus susceptibles de payer pour des soins orthopédiques spécialisés. De plus, un nombre croissant d'hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées offrent désormais des soins orthopédiques et traumatisés, ce qui augmente la demande ostéogène et ostéo-inductive pour les greffes osseuses et les substituts. Les marchés émergents de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine gagnent également en traction grâce à l'amélioration de l'infrastructure vétérinaire et à l'amélioration du revenu disponible, offrant ainsi de nouvelles possibilités aux acteurs du marché.

Les greffes et substituts d'os vétérinaires sont des matériaux, biologiques ou synthétiques, utilisés pour réparer et régénérer les tissus osseux perdus ou endommagés chez les animaux. Ces greffons osseux sont utilisés dans les chirurgies orthopédiques pour la réparation des fractures, les défauts osseux et d'autres maladies des os et des articulations chez les animaux de compagnie et les animaux de bétail. Ces greffes accélèrent la guérison osseuse en offrant des cadres de soutien adéquats pour la structure osseuse et en facilitant l'ostéogénèse, améliorant ainsi les résultats de récupération chez les patients vétérinaires.

Grafts et substituts vétérinaires Tendances du marché

• L'augmentation de la population mondiale d'animaux de compagnie, la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses de consommation pour la santé des animaux de compagnie influent positivement sur la croissance du marché. Selon les données publiées par Health for Animals, il y a probablement plus d'un milliard d'animaux dans le monde. Les familles des États-Unis, du Brésil, de l'UE et de la Chine représentent à elles seules plus d'un demi-milliard de chiens et de chats, tandis que plus de la moitié du monde est estimée avoir un animal de compagnie à la maison.
• Comme les propriétaires considèrent de plus en plus les animaux comme faisant partie de leur famille, le montant moyen dépensé par ménage pour les animaux de compagnie augmente. Par exemple, en 2023, un propriétaire américain moyen a dépensé 1 960 USD pour son animal de compagnie. Le chien de compagnie coûte en moyenne 143 USD par mois en 2024; la propriété du chat coûte 90,50 USD par mois, par chat. Ainsi, à mesure que les ménages augmentent leurs dépenses pour les animaux domestiques, les dépenses consacrées aux produits et services de santé animale augmentent, ce qui alimente la croissance du marché.
• De plus, la vaste gamme de conditions orthopédiques chez les animaux de compagnie vieillissants et les chiens de grande race est un facteur important dans le marché des greffes d'os vétérinaires. L'arthrose, la dysplasie de la hanche, ainsi que les fractures traumatiques, sont maintenant plus répandues en raison de la durée de vie plus longue des animaux de compagnie ainsi que des facteurs de vie comme l'obésité.
• Plusieurs chevaux de travail et de performance subissent souvent des lésions musculo-squelettiques graves, qui nécessitent un traitement chirurgical. Par exemple, la prévalence de l'AO est supérieure à 50 % chez les chevaux âgés de plus de 15 ans, et chez les chevaux âgés de plus de 30 ans, elle augmente à 80 à 90 %. Par conséquent, les greffes et substituts d'os sont utilisés pour améliorer les processus de guérison des os et améliorer la mobilité, contribuant ainsi à un marché croissant.
• De plus, l'adoption massive de l'assurance pour animaux de compagnie devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Dans le rapport sur l'état de l'industrie 2024, NAPHIA a souligné que plus de 6,25 millions d'animaux étaient assurés dans la région l'an dernier. Les États-Unis représentaient 90 % des animaux de compagnie assurés. Ainsi, l'adoption massive d'une assurance pour animaux de compagnie associée à l'augmentation du nombre d'animaux assurés sera à l'origine de l'expansion du marché.

Grafts et substituts vétérinaires

Selon le type de produit, le marché est segmenté en autogreffes, allogreffes, xénogreffes et autres types de produits. En 2024, le segment des autogreffes représentait la part de marché la plus élevée avec un chiffre d'affaires de 99,8 millions de dollars.

• En raison de son efficacité dans la régénération osseuse, le segment des autogreffes commande une part importante du marché des greffes et substituts d'os vétérinaires. Les autogreffes, qui consistent à récolter des tissus osseux d'un même animal, sont considérées comme la norme d'or dans les procédures orthopédiques et dentaires pratiquées sur les animaux domestiques et le bétail. Ces greffes possèdent des capacités ostéogènes, ostéo-inductives et ostéoconducteurs qui assurent une meilleure intégration à l'os du receveur.
• Les chirurgiens vétérinaires préfèrent les autogreffes parce qu'elles éliminent le risque de rejet immunitaire et de transmission de la maladie, car elles sont souvent concernées par les allogreffes et les substituts synthétiques.
• De plus, les progrès dans les techniques chirurgicales peu invasives ont rendu la récolte d'autogreffe plus facile et plus efficace, ce qui a conduit à l'adoption de ce segment.

Sur la base de l'animal, le marché des greffes et substituts d'os vétérinaires est classé en chiens, chats, chevaux et autres animaux. Le segment des chiens détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024 avec une part de marché de 56,6%.

• La croissance segmentaire croissante est attribuée à l'augmentation du taux d'adoption des chiens en tant qu'animaux de compagnie et aux dépenses croissantes pour les chiens. Par exemple, en 2021, selon l'American Pet Products Association (APPA), 90,5 millions de familles possèdent un animal aux États-Unis, dont 69 millions (plus de 76 %) de ménages possèdent un chien.
• En outre, des pays d'Europe comme le Royaume-Uni, la Pologne et la France comptent parmi les plus fortes populations de chiens de compagnie. Ainsi, une forte population de chiens par rapport à d'autres animaux de compagnie devrait créer une possibilité de croissance considérable pour les greffes osseuses et les substituts pour les chiens.
• En outre, l'incidence élevée des maladies orthopédiques et dentaires chez les chiens, associée à l'augmentation des cas de traumatismes et de blessures, stimule encore la croissance segmentaire. Par exemple, la maladie parodontale est l'une des maladies les plus courantes touchant les chiens, avec une prévalence signalée d'au moins 80 % chez les chiens de plus de 3 ans. Ce fardeau croissant des maladies dentaires chez les chiens se traduit par une demande accrue de greffes et de substituts d'os vétérinaires.

Sur la base de la forme, le marché des greffes et substituts d'os vétérinaires est classé en poudres, mastics, granulés, injectables et autres formes. Le segment des produits injectables a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide de 6 % au cours des années de prévision.

• Le segment des produits injectables a une forte part de marché dans le marché des greffes et substituts d'os vétérinaires en raison de la facilité d'application, de la réduction du temps chirurgical et de l'amélioration des propriétés curatives.
• Les greffes osseuses injectables sont souvent faites de matériaux synthétiques tels que la matrice osseuse déminéralisée ou d'autres constituants bioactifs, offrant aux vétérinaires une solution minimalement invasive pour la régénération osseuse.
• Contrairement aux méthodes classiques de greffage, les produits injectables améliorent la distribution uniforme du matériel greffé, ce qui permet une meilleure intégration osseuse et une meilleure guérison.
• De plus, l'adoption croissante de techniques peu invasives en médecine vétérinaire orthopédique et dentaire augmente la demande de greffes osseuses injectables.
• L'utilisation croissante de substituts de greffe, à la fois synthétiques et allogéniques, au lieu d'autogreffes est un autre facteur clé propulsant la domination du segment des produits injectables.

Selon la demande, le marché est classé dans les applications orthopédiques, dentaires et autres. Le segment orthopédique a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide de 6,3 % au cours des années prévues pour atteindre 243,3 millions de dollars en 2034.

• Le segment orthopédique commande une part importante du marché des greffes et substituts d'os vétérinaires en raison des cas croissants de fractures, de défauts osseux et de troubles osseux dégénératifs chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage.
• L'adoption accrue de chirurgies orthopédiques vétérinaires pour traiter des affections comme l'arthrose, les tumeurs osseuses et les traumatismes a accru le besoin de greffes osseuses. Ces matériaux fournissent un soutien structurel et facilitent la guérison osseuse, ce qui les rend essentiels pour réparer les blessures traumatiques, les conditions dégénératives et les déformations congénitales.
• De plus, la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux de compagnie à l'égard des traitements chirurgicaux avancés et la tendance croissante des cabinets vétérinaires spécialisés à intégrer les techniques avancées de greffe osseuse dans leurs procédures ont également intensifié l'acceptation des substituts de greffe osseuse.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est bifurqué en hôpital vétérinaire, cliniques vétérinaires et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux vétérinaires a dominé le marché des greffes et des substituts d'os vétérinaires avec un chiffre d'affaires de 138,1 millions et devrait augmenter de 6,2 % au TCAC de 2025 à 2034.

• Les hôpitaux vétérinaires détiennent une part dominante du marché en raison de l'augmentation des opérations orthopédiques effectuées dans ces établissements. Le volume élevé d'opérations effectuées dans ces contextes, combiné à leur accès aux dernières technologies et à leur expertise, stimule la demande de greffes osseuses et de substituts.
• Les hôpitaux vétérinaires disposent d'installations chirurgicales de pointe qui, avec des médecins vétérinaires qualifiés, leur permettent de gérer des opérations orthopédiques et dentaires complexes chez les animaux.
• Ces installations traitent souvent des cas complexes nécessitant des techniques avancées de greffe osseuse, ce qui en fait des utilisateurs clés de ces technologies.

Le marché nord-américain détenait la plus grande part de marché de 44,3 % en 2024 sur le marché mondial des greffes et substituts d'os vétérinaires, et il devrait augmenter de 6 % au cours de la période de prévision.

L'industrie américaine des greffes et des substituts d'os vétérinaires a été évaluée à 88,3 millions de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 91,4 millions de dollars en 2022 et a atteint 94,8 millions de dollars en 2023.

• Les taux élevés de possession d'animaux de compagnie dans le pays, associés à l'adoption rapide de technologies de pointe, stimulent la croissance du marché. Selon le National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De même, près de 45,3 millions de ménages américains ont au moins un chat et 3,5 millions de chevaux, et 69 millions ont au moins un chien.
• De plus, le pays possède une solide chaîne d'hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées qui effectuent régulièrement des chirurgies orthopédiques et dentaires avec greffe d'os, ce qui stimule encore la demande. Par exemple, en avril 2024, UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital a lancé le Advanced Veterinary Surgery Center, une installation de pointe dédiée aux procédures orthopédiques.
• Le marché américain est encore renforcé par la présence de grandes entreprises et de distributeurs de greffes et de substituts d'os vétérinaires, qui assurent un approvisionnement constant de greffes et de substituts d'os vétérinaires avancés et efficaces, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Le marché européen a représenté 63,9 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

• L'Europe représente une part importante du marché mondial des greffes et des substituts d'os vétérinaires en raison du système et de l'infrastructure vétérinaires avancés de la région, de la forte propriété des animaux de compagnie et de l'adoption croissante de procédures orthopédiques modernes pour les animaux.
• En outre, la présence d'hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées bien établis qui utilisent des techniques chirurgicales de pointe, y compris la greffe osseuse, renforce encore le marché européen.
• La robuste sécurité et l'efficacité des politiques réglementaires relatives aux produits vétérinaires contribuent également à la position de leader de l'Europe sur le marché.
• De plus, l'Allemagne abrite plusieurs fabricants et fournisseurs clés de biomatériaux vétérinaires qui assurent la fourniture de greffes osseuses innovantes, d'autogreffes, d'allogreffes et de divers substituts synthétiques.

Le marché indien des greffes et substituts d'os vétérinaires est sur le point de connaître une forte croissance au cours de la période d'analyse.

• Le marché des greffes et substituts d'os en Inde évolue rapidement. Ceci est principalement dû à l'augmentation des cas de problèmes osseux et de fractures chez les animaux de compagnie et les animaux de bétail.
• De plus, avec un plus grand nombre de personnes qui adoptent des animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, il y a un besoin accru de soins vétérinaires spécialisés, y compris des procédures orthopédiques impliquant la greffe d'os.
• L'expansion des infrastructures de soins vétérinaires dans le pays contribue à la croissance du marché. Le pays enregistre une augmentation du nombre d'hôpitaux vétérinaires spécialisés, de cliniques et d'établissements de recherche qui investissent dans des procédures orthopédiques avancées.
• De plus, les programmes gouvernementaux de santé animale, ainsi que les collaborations d'instituts de recherche vétérinaire avec des entreprises de biotechnologie, contribuent également à la croissance du marché.

Le marché brésilien des greffes et substituts d'os vétérinaires devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues.

• L'industrie brésilienne se développe en raison de la sensibilisation accrue et de la demande de traitements orthopédiques vétérinaires de pointe, en particulier pour gérer des conditions comme l'arthrose et les fractures chez les animaux. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses pour la santé des animaux de compagnie alimentent la demande de traitements vétérinaires spécialisés, y compris de greffes osseuses et de substituts.
• Par exemple, le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie. Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf. Ce volume élevé d'animaux et une forte croissance des dépenses vétérinaires devraient favoriser la croissance du marché.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Grafts et substituts vétérinaires

La concurrence de l'industrie des greffes d'os vétérinaires et des substituts comprend de plus grandes entreprises d'appareils médicaux, des entreprises spécialisées dans les biomatériaux vétérinaires et des startups émergentes qui développent des solutions de greffe innovantes. Les 3 meilleurs joueurs dont Movora (Groupe Vimian AB), Thera Vet SA et Biomendex occupent une position forte sur le marché avec une part combinée d'environ 20 à 25%. Les participants au marché se concentrent sur la différenciation de leurs produits avec des biomatériaux avancés comme les matrices osseuses déminéralisées (DMB), les greffes osseuses synthétiques et les échafaudages à base de collagène qui améliorent la guérison et la régénération des os. Il y a une augmentation des dépenses en recherche et développement liées à la biocompatibilité, à l'intégration et aux capacités ostéoinductives des greffes. Enfin, des partenariats stratégiques avec des cliniques vétérinaires, des hôpitaux et des établissements universitaires contribuent à accroître la présence des entreprises sur le marché et à obtenir des avantages concurrentiels.

Entreprises de marché de Grafts d'os et de substituts vétérinaires

Les principaux acteurs de l'industrie des greffes et des substituts d'os vétérinaires sont les suivants:

• Biomendex
• Biochangement
• Solutions biomimétiques
• Cavix
• Exabone
• Lynch Produits biologiques
• Movora (Groupe vietnamien AB)
• Laboratoires Nutramax Sciences vétérinaires
• Rita Leibinger
• S-VETOSS
• ThéraVet
• Vétérégène
• Wishbone

Movora, filiale de Vimian Group AB, est un acteur clé du marché des greffes d'os vétérinaires et des substituts, offrant une gamme de solutions orthopédiques pour les animaux de compagnie. L'entreprise fournit des allogreffes, des xénogreffes et des substituts osseux synthétiques pour soutenir les interventions chirurgicales vétérinaires, améliorant ainsi la guérison et la régénération osseuses.

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire spécialisée dans les substituts de greffe osseuse et les thérapies régénératives pour les animaux de compagnie. Son produit clé, Biocera-Vet, offre des solutions de chirurgie osseuse innovantes, y compris des substituts osseux injectables et moulageables, pour améliorer la guérison osseuse et la réparation en orthopédie vétérinaire.

Grafts et substituts vétérinaires Nouvelles de l'industrie

• En février 2022, Thera Vet a annoncé un partenariat exclusif visant à élargir son portefeuille de substituts osseux. Ce partenariat introduit une nouvelle gamme de produits de greffe d'os biologiques, BIOCERA-VET SmartGraft, qui complète Les greffons synthétiques existants de TheraVet. L'introduction de BIOCERA-VET SmartGraft renforce encore la position de l'entreprise en tant que fournisseur de l'un des portefeuilles de substituts osseux les plus complets du marché vétérinaire.
• En janvier 2024, Biomendex et Jorgensen Laboratories (Jorvet) ont conclu une entente de collaboration pour distribuer AdaptosVet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
• En janvier 2024, Thera Vet a signé un accord de partenariat avec Alcyon Italia pour distribuer sa gamme BIOCERA-VET de substituts osseux en Italie, en utilisant le vaste réseau et l'expertise d'Alcyon dans la distribution orthopédique. Cette collaboration comprend la promotion de 13 produits BIOCERA-VET, soutenus par des essais cliniques et des initiatives éducatives visant les vétérinaires italiens.

Le rapport d'étude de marché sur les greffes et substituts d'os vétérinaires couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Autogreffes
• Allogreffes
• Xénogreffes
• Autres types de produits

Marché, par animal

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Autres animaux

Marché, par forme

• Poudres
• Pâté
• Granulés
• Produits injectables
• Autres formes

Marché, par demande

• Orthopédie
• Soins dentaires
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux vétérinaires
• Cliniques vétérinaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU