Taille du marché de la surveillance de la santé des véhicules par composant (matériel [capteurs, systèmes GPS, ports OBD], logiciels, services), par gestion de la santé (diagnostics, pronostics), par type de véhicule (passager, commercial), par canal de vente (OEM, marché secondaire) , Rapport d’analyse de l’industrie, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentiel et prévisions, 2021-2027

Surveillance de la santé des véhicules Taille du marché

Le marché mondial de la surveillance de la santé des véhicules a été évalué à 27 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2034.

L'utilisation accrue d'outils de diagnostic en temps réel des véhicules permet de surveiller la santé des véhicules, car l'avancement des capteurs IoT, de la télématique et de l'analyse de l'IA améliore la surveillance des véhicules et améliore la maintenance prédictive et réduit les défaillances. Ces systèmes supervisent les parties intégrantes du véhicule, telles que le moteur, la transmission, les freins et la batterie, afin d'étudier les défauts de diagnostic et de prévenir les défaillances. Selon le rapport Statista 2025, l'intégration du système OBD sur les marchés de la télématique d'assurance automobile était de 28 % en 2021 et devrait tomber à 15,4% en 2023.

Guidé par l'informatique en nuage et le traitement des bords, les diagnostics modernes ont la capacité de fournir des retours en temps réel aux conducteurs, aux gestionnaires de parc automobile et aux fournisseurs de services, ce qui améliore considérablement la fiabilité et la fiabilité des véhicules tout en réduisant les pannes non prévues. L'utilisation massive de véhicules connectés et autonomes conduit à la demande de diagnostics en temps réel. Les véhicule autonome L'industrie a dépassé les 2 billions de dollars en 2023 avec des estimations du taux de croissance annuel supérieur à 14 % entre 2024 et 2032.

Les fabricants d'automobiles et les entreprises de technologie intègrent l'analyse prédictive de l'IA, le diagnostic à distance et le service autonome dans les voitures avec l'aide des fonctionnalités de mise à jour Over the Air (OTA). La surveillance du niveau de charge d'une batterie en temps réel permet d'optimiser la consommation d'énergie, ce qui améliore la longévité de la batterie. De plus, les récents changements dans les politiques gouvernementales concernant les Diagnostics à bord (OBD) et les contrôles des émissions ont entraîné la nécessité de systèmes de surveillance de la santé, ce qui augmente la nécessité de systèmes de surveillance active en temps réel.

Le diagnostic en direct améliore les opérations de maintenance prédictive et réduit la gestion de la flotte en raison de son intégration dans la gestion de la flotte commerciale. Ce changement transforme l'ensemble du secteur de la télématique. Melrose Supervan, par exemple, automatise la planification de l'entretien et de la surveillance des performances en fonction de la consommation de carburant, de la pression des pneus et de la dégradation des moteurs.

Les compagnies d'assurance emploient ces technologies dans assurance fondée sur l'utilisation (UBI) en traquant les mauvais comportements de conduite et en assurant les coûts en fonction de la santé des véhicules. L'amélioration de l'IA et de la technologie 5G couplée à des diagnostics en temps réel améliorera la sécurité, l'efficacité et le coût des véhicules avec le temps

Surveillance de la santé des véhicules Tendances du marché

• L'émergence de la 5G jumelée à l'informatique de bord facilite la communication entre les voitures, les infrastructures et le nuage en temps réel, ce qui est très utile à la croissance du marché de la surveillance de la santé des véhicules. Maintenant, le traitement centralisé du cloud est remplacé par l'informatique de bord qui traite l'information dans le voisinage immédiat de la voiture.
• Le 5G a permis de surveiller de grandes quantités de données de capteurs recueillies dans des régions éloignées et des pièces de véhicules telles que les calculateurs, les freins et les moniteurs de contrôle de l'énergie et des composites est maintenant instantané. Il est certain que le suivi se poursuivra sans interruption, même dans les endroits les plus éloignés.
• L'application de l'IA de bord à une maintenance prédictive sophistiquée peut être son effet le plus important. L'intelligence artificielle corrige la sous-performance causée par une multitude de défauts avant même que des défaillances se produisent, par exemple, fuite d'injecteurs de carburant, faible pression des pneus, ou une batterie faible.
• Réduction des réparations coûteuses causées par les temps d'arrêt prolongés non prévus des véhicules, cette technologie permet d'évaluer en temps réel la durée de vie des véhicules. Cette technologie étend également les capacités optimales de gestion du parc de véhicules pour les exploitants de parcs de véhicules ne rendant plus des milliers de véhicules dépendants d'un accès continu au cloud.
• L'intégration des technologies 5G et de l'informatique de pointe a radicalement transformé les systèmes de communication V2X où les véhicules partagent des données entre eux, l'infrastructure environnante et les fournisseurs de services. Le monde entier automobile V2X L'industrie devrait augmenter de 4,1 milliards de dollars en 2024, à un rythme rapide de croissance cumulative de 25,1 % au cours de la prochaine décennie.
• Cet aspect est crucial pour le diagnostic à distance, les mises à jour logicielles en OTA et les interventions d'urgence automatiques en cas de dysfonctionnement. De nouveaux investissements des entreprises technologiques et des constructeurs automobiles dans les réseaux IA et 5G de pointe, la surveillance de la santé des véhicules deviendra de plus en plus précise et efficace, permettant ainsi des fonctionnalités avancées de conduite autonome.

Surveillance de la santé des véhicules Analyse du marché

Basé sur des composants, le marché de la surveillance de la santé des véhicules est divisé en matériel, solutions logicielles et services. Le segment du matériel détenait une part de marché de plus de 50 % et devrait dépasser 26 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment matériel comprend des dispositifs tels que des capteurs, des ports GPS et des ports OBD pour la saisie des données du véhicule. Les capteurs vérifient la température du moteur, la pression des pneus, la consommation de carburant et les émissions pour s'assurer que le véhicule fonctionne efficacement. Les systèmes GPS optimisent le suivi de la flotte, tandis que les ports OBD fournissent des capacités de diagnostic à distance et de collecte de données. La croissance de la connectivité et de l'automatisation des véhicules entraîne un besoin accru de solutions matérielles sophistiquées.
• Texa, basé en Italie, a dévoilé le TXT Bharat en mai 2024, un outil de diagnostic de marque multi On-Board pour le marché indien des véhicules utilitaires. Il est utilisé avec l'interface logicielle IDC5 Bharat pour le diagnostic des camions, des autobus, des véhicules utilitaires légers et même des véhicules tout-terrain conformes aux normes d'émission BS-III, BS-IV et BS-VI.
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• La prolifération des véhicules électriques et connectés a stimulé la sophistication du matériel de surveillance. La performance et la sécurité des véhicules électriques dépendent largement des systèmes de gestion des batteries (BMS), des capteurs thermiques et des calculateurs intelligents. En 2024, les système de gestion des batteries automobiles La taille du marché était évaluée à 4,1 milliards de dollars et devrait augmenter à un TCAC de 17,4 % pour la période de 2025 à 2034.
• Les gouvernements du monde entier exigent une surveillance des émissions par le biais d'un système OBD qui oblige les constructeurs automobiles à équiper les voitures de capteurs de haute précision et de systèmes de diagnostic fiables. Bien que les logiciels et les services fournissent le soutien nécessaire pour l'analyse et la maintenance, le cœur du marché de la surveillance de la santé des véhicules est le matériel, ce qui en fait une partie majeure de l'investissement dans le système de surveillance de la santé des véhicules.

Sur la base du véhicule, le marché de la surveillance de la santé des véhicules est classé en Véhicule de tourismeet véhicule utilitaire. Le segment des véhicules de tourisme détenait une part de marché de 68,8% en 2024.

• La plus forte croissance provient des véhicules utilitaires en raison du besoin croissant de services d'entretien adaptés. En octobre 2023, les véhicules utilitaires du modèle 1 ont conclu un accord stratégique avec les véhicules mobiles spécialisés. Le but de cet accord est d'élargir la spécialisation du modèle 1 pour les véhicules supplémentaires qui comprennent des unités médicales mobiles, des centres de commandement et de contrôle personnalisés, ainsi que d'autres véhicules spécialisés.
• Étant donné l'électrification étendue des véhicules modernes, ainsi que l'existence de leur ADAS et d'autres caractéristiques connectées, la surveillance des performances du moteur, de la batterie, des freins et même de la santé fatiguée est extrêmement importante. En outre, la pénétration croissante des véhicules électriques a exacerbé la nécessité d'améliorer la surveillance de la santé des véhicules puisque le diagnostic des véhicules électriques doit inclure leurs performances, la charge et la gestion thermique.
• La prolifération du support du marché secondaire associé à des diagnostics accessibles à distance et à des solutions de maintenance prédictive est également un facteur important du nombre écrasant de véhicules de tourisme. La télématique à partir de systèmes de diagnostic à distance basés sur des applications mobiles et l'analyse du cloud ont mis la surveillance de la santé des véhicules à la portée du consommateur.

Basé sur la gestion de la santé, le marché de la surveillance de la santé des véhicules est divisé en pronostics et diagnostics. Le segment des pronostics dominait le marché avec plus de 20 milliards de dollars en 2024.

• L'industrie automobile et les gestionnaires de flotte se tournent vers des solutions pronostiques qui utilisent l'analyse des données en temps réel pour prédire les dysfonctionnements des appareils à l'avance. Les modèles avancés de voitures sont équipés de capteurs compatibles IoT, d'analyseurs en nuage et de jumelles numériques pour la surveillance des systèmes de moteur, de batterie, de transmission et de freinage.
• Un autre développement dans le pronostic automobile est l'intégration de 5G avec le calcul de bord pour des diagnostics de véhicule plus précis et opportuns.
• Contrairement aux systèmes classiques de surveillance de la santé des véhicules qui dépendent des inspections d'entretien de routine, le pronostic utilise des données de capteur en temps réel ainsi que des modèles d'IA pour déterminer les paramètres qui signifient l'état dégradant d'un véhicule pour des mesures d'entretien plus efficaces.
• L'augmentation du nombre de véhicules connectés et électriques a également accru la demande de capacités pronostiques sophistiquées telles que les batteries de véhicules électriques, les onduleurs et les circuits électroniques de puissance nécessitent une surveillance rigoureuse pour assurer leur durée de vie prévue.
• De plus, la législation en Europe et en Amérique du Nord exige une plus grande conformité aux normes de sécurité et d'émissions des véhicules, ce qui a également accru l'utilisation de l'analyse prédictive dans les systèmes de surveillance de la santé des véhicules.

Sur la base de l'application, le marché de la surveillance de la santé des véhicules est divisé en maintenance prédictive, diagnostic en temps réel des véhicules, assistance routière, surveillance des émissions, gestion du parc automobile et sécurité des véhicules. Le segment de maintenance prédictive devrait atteindre le TCAC le plus rapide de plus de 8 % au cours de la période de prévision.

• Ce segment devrait croître considérablement en raison des progrès technologiques de l'IA, de l'IdO et de l'informatique en temps réel. Les automobiles modernes ont intégré des capteurs qui suivent des parties importantes du véhicule comme le moteur, la transmission, les freins et la batterie en continu. En examinant les données fournies par les capteurs et l'historique de la maintenance effectuée, les solutions de maintenance prédictive aident grandement à prévoir les défaillances avant qu'elles ne se produisent. Ainsi, réduire le temps nécessaire à l'exécution des activités d'entretien ainsi que les coûts liés aux travaux de réparation.
• L'application de l'informatique de pointe et de l'analyse des données en nuage a également amélioré l'efficacité de ces technologies en raison de leur capacité à traiter les données en voiture.
• De plus, les fabricants d'équipement d'origine et les gestionnaires de parc de véhicules utilisent maintenant ces systèmes pour évaluer les performances du véhicule tout en augmentant la ténacité des composants pour réduire les coûts d'exploitation et d'entretien.
• Avec l'avènement des écosystèmes de véhicules connectés et de la télématique 5G, la mise en œuvre de la maintenance prédictive est devenue plus facile. Les voitures communiquent avec les plateformes cloud pour le diagnostic en direct et la mise à jour des logiciels. L'adoption stratégique de la maintenance prédictive est facilitée par les exigences réglementaires en matière de sécurité des véhicules et de conformité aux émissions, qui incitent les constructeurs automobiles à adopter des analyses prédictives pour améliorer l'utilisation et la fiabilité des véhicules.

En 2024, l'Allemagne domine le marché européen de la surveillance de la santé des véhicules avec un chiffre d'affaires d'environ 3,1 milliards USD.

• L'Allemagne abrite des marques automobiles mondiales telles que Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Audi. Le pays est un pionnier dans l'adoption de diagnostics basés sur l'IA, de pronostics compatibles avec l'IoT et de systèmes de surveillance de la santé des véhicules. L'Allemagne est réputée pour ses investissements les plus importants dans la R-D et l'adoption de technologies de véhicules intelligents. Selon GTAI, l'industrie automobile allemande devrait enregistrer un chiffre d'affaires de 580,2 milliards de dollars pour l'année 2023.
• Les constructeurs automobiles allemands financent constamment des solutions de mobilité intelligente visant à maximiser la sécurité, les performances et la durabilité des véhicules. Les réglementations strictes en matière d'émissions et de sécurité des véhicules en Allemagne obligent également les constructeurs automobiles à mettre en place des systèmes tels que la maintenance prédictive et la surveillance télématique pour répondre aux exigences de conformité en évolution rapide. Grâce à la technologie 5G de l'Allemagne et à l'informatique avancée, les diagnostics sans frontières véhicule à nuage ont complètement révolutionné les voitures connectées.
• De plus, l'aide à la modernisation numérique des transports ainsi que l'exécution de stratégies Industrie 4.0 propulsent l'application de diagnostics à distance intelligents et de systèmes de gestion de la flotte pour les voitures de tourisme et commerciales. La combinaison des capacités technologiques et du soutien réglementaire de l'Allemagne, ainsi qu'une collaboration multilatérale de différents secteurs, place l'Allemagne au sommet du marché.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché américain de la surveillance de la santé des véhicules augmentera énormément.

• Les États-Unis sont à l'avant-garde de l'industrie de la surveillance de la santé des véhicules en Amérique du Nord en raison de ses taux élevés de propriété des véhicules et de l'intérêt croissant des consommateurs pour les caractéristiques de sécurité et le diagnostic des véhicules. L'utilisation de solutions de maintenance prédictive, de diagnostic en temps réel et de surveillance à distance est largement appuyée par le fait que les États-Unis sont l'un des plus grands marchés automobiles avec environ 280 millions de véhicules enregistrés en 2023, ce qui fournit des opportunités de marché de signification pour le marché de la surveillance de la santé des véhicules.
• Les propriétaires de voitures américains préfèrent les voitures qui sont durables, et nécessitent peu d'entretien, et cela oblige les constructeurs et les gestionnaires de voitures à adopter la surveillance de la santé des véhicules par l'IA. L'adoption de voitures connectées et de solutions de mobilité intelligente permet d'accroître les investissements dans les systèmes de diagnostic télématique et les systèmes de surveillance compatibles avec l'IoT dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
• En outre, l'adoption de solutions de mobilité en tant que service (MaaS) et de systèmes de gestion du parc automobile dans les entreprises de pilotage, de location de voitures et de logistique ont intégré les technologies de surveillance de la santé des véhicules. Lyft, Uber et les grandes entreprises de logistique.L'application de maintenance prédictive et de diagnostic à distance pour non seulement maximiser le temps d'arrêt des véhicules, mais aussi minimiser les coûts et améliorer la productivité du parc. Le marché de la réparation et du service après-vente dans le pays est également fortement développé et intègre de plus en plus les diagnostics basés sur l'OBD, l'informatique en nuage et la technologie AI pour la maintenance préventive. La combinaison des fournisseurs de services automobiles avec les technologies de pointe et les exploitants de flotte garantit le développement du marché aux États-Unis continuera de croître rapidement.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché chinois de la surveillance de la santé des véhicules augmentera énormément.

• Le marché de la surveillance de la santé des véhicules APAC est fortement piloté par la Chine en raison de son industrie automobile colossale, de l'adoption rapide de technologies de véhicules intelligents et de l'application stricte des normes de sécurité et d'émission des véhicules. La Chine est le premier fabricant et consommateur d'automobiles au monde, ce qui génère une demande énorme de diagnostics en temps réel, d'entretien prédictif et de systèmes de surveillance des émissions en raison du grand nombre de véhicules sur les routes.
• Il est également le leader mondial dans l'adoption de véhicules électriques, avec BYD, NIO et XPeng améliorant leurs systèmes de surveillance de la santé pour améliorer la performance des batteries et la sécurité et l'efficacité des véhicules. En outre, les diagnostics fondés sur le système OBD et les solutions de surveillance de la santé des véhicules à moteur AI ont également connu une croissance en raison des mandats gouvernementaux en matière de réduction des émissions et de sécurité des véhicules, tels que la réglementation sur les émissions de la Chine VI, tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules utilitaires.

Surveillance de la santé des véhicules Part de marché

• Les sept premières entreprises, Bosch, Continental, Visteon, ZF et Denso détiennent une part de marché significative de plus de 30% dans l'industrie du contrôle de la santé des véhicules.
• Avec les collaborations d'OEM, Bosch se distingue comme un leader dans la technologie des capteurs et des solutions logicielles avancées. L'entreprise a conçu des dispositifs de diagnostic OBD très précis, des outils de maintenance prédictive alimentés par l'IA et des systèmes de télématique en nuage pour la surveillance en temps réel de la santé des véhicules.
• La vaste gamme de capteurs automobiles de Bosch, y compris le contrôle des moteurs, la gestion des batteries et les systèmes de surveillance des émissions, la télématique et la gestion du parc de véhicules en nuage, lui confère un avantage concurrentiel parmi les constructeurs automobiles et les exploitants de véhicules. De plus, les outils de diagnostic de maintenance prédictive alimentés par l'IA Bosch avec des fonctionnalités de maintenance améliorées réduisent le temps d'arrêt du véhicule et augmentent l'efficacité.
• Continental est l'un des principaux acteurs du marché de la surveillance de la santé des véhicules en raison de sa solide base de compétences en matière de sécurité des véhicules, de diagnostic et de services de mobilité connectés. L'entreprise offre des services télématiques hautement sophistiqués, des diagnostics basés sur des capteurs et des unités de contrôle électronique (ECU) pour l'évaluation en temps réel de la santé des véhicules.
• Continental ADASI et les systèmes de communication V2X facilitent le diagnostic proactif et à distance et le dépannage des systèmes de véhicule, permettant à un véhicule d'identifier et de résoudre un problème avant la défaillance. En outre, l'engagement de Continental en faveur de la réduction des émissions et de la durabilité de l'environnement est conforme à la réglementation mondiale qui garantit une large acceptation des obligations légères et véhicules utilitaires lourds.
• Visteon est reconnu pour l'innovation dans le cockpit numérique et les solutions de véhicules connectés, ainsi que pour la santé automobile diagnostics de cloud prédictifs AI, et véhicule défini par un logiciel les technologies. L'entreprise se concentre sur les grappes d'instruments numériques de next-gen outils de maintenance prédictive et services de connectivité intelligente pour l'évaluation en temps réel de la santé des véhicules.
• Les solides partenariats de Visteon avec les constructeurs automobiles, ainsi qu'avec les OEM EV, se positionnent comme un moteur idéal de solutions de surveillance de véhicules à distance et de diagnostic automobile avancé.

Sociétés de surveillance de la santé des véhicules

Les principaux acteurs de l'industrie de la surveillance de la santé automobile sont les suivants:

• Bosch
• Continental
• Delphi
• Denso
• Luxoft
• Groupe Octo
• Surstar
• Visteon
• ZF Friedrichshafen
• Zubie

Le marché de la surveillance de la santé des véhicules est guidé par les progrès de la connectivité à la mobilité, de la demande d'entretien prédictive et de la technologie de diagnostic des véhicules. Grâce à de solides partenariats automobiles et à des technologies de capteurs télématiques, de vastes investissements en R-D sont réalisés auprès d'acteurs établis sur le marché. L'IA IoT et l'informatique de bord sont désormais au centre de la modernisation ainsi que de la maintenance prédictive en temps réel et de l'automatisation du diagnostic. Les fabricants d'automobiles et les fournisseurs de services facilitent également la prise de décisions fondées sur les données à mesure que les solutions basées sur les logiciels deviennent plus populaires, en particulier dans la gestion du parc automobile et les écosystèmes de véhicules connectés.

En renforçant leur position sur le marché, les entreprises visent à développer leurs capacités technologiques qui donnent lieu à des fusions, des acquisitions et des collaborations stratégiques. Les joueurs de taille moyenne et nouveaux n'ont pas peur d'utiliser la surveillance des véhicules d'IA, les diagnostics à distance et les solutions télématiques permettant de perturber le statu quo. La concurrence est également échauffée par l'informatique de bord et l'émergence de 5G qui stimule le développement d'outils de santé et de diagnostic de véhicules riches et rapides basés sur le cloud (OTA). Au fur et à mesure que l'entreprise s'oriente vers les véhicules autonomes et les véhicules électriques, les investissements dans les systèmes de surveillance de la santé des véhicules de la prochaine génération deviennent fréquents pour gagner la course à l'innovation dans le monde automobile en constante évolution.

Surveillance de la santé des véhicules Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, Roadzen Inc. s'est associée à Bosch pour mettre en œuvre le segment Solutions de mobilité de Bosch sur la plateforme Roadzen AI ADAS. Cette intégration vise à améliorer les capacités de surveillance et d'assistance des conducteurs afin d'assurer une meilleure sécurité routière.
• En décembre 2024, DENSO Corporation et Onsemi ont élargi leur partenariat avec la vision du développement de technologies axées sur l'autoconduite et l'ADAS. Depuis plus de dix ans, Onsemi s'associe à DENSO pour fournir des capteurs automobiles intelligents qui améliorent les performances ADAS et autoconduites. Ces semi-conducteurs sont essentiels pour rendre les véhicules plus intelligents et plus connectés, ce qui contribue à réduire le nombre de victimes de la circulation.
• En septembre 2024, Continental Automotive et RAC Connected ont fait équipe pour améliorer les services télématiques offerts aux parcs de véhicules, de camionnettes et de camions au Royaume-Uni. Grâce à ce partenariat, les clients de Continentals pourront accéder aux produits télématiques de RAC, notamment ConnectOne et Connect360.
• En novembre 2023, Reliance Jio lance JioMotive, un petit diagnostic de bord (OBD) qui peut rendre une voiture ordinaire intelligente. L'appareil se branche dans le port OBD de la voiture trouvé sous le tableau de bord et utilise un e-SIM intégré pour se connecter au réseau de Jio ce qui signifie qu'aucune carte SIM ou plan de données n'est nécessaire.

Le rapport d'étude de marché sur la surveillance de la santé des véhicules couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Capteurs
  • Systèmes GPS
  • Port OBD
  • Autres
• Logiciel
• Services
  • Services d'entretien et de réparation
  • Services de conseil et d'intégration

Marché, par la gestion de la santé

• Pronostique
• Diagnostic

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par demande

• Entretien prédictif
• Diagnostic en temps réel des véhicules
• Aide routière
• Surveillance des émissions
• Gestion de la flotte
• Sécurité et sûreté des véhicules

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite