Protéines végétales en poudre Taille du marché et part, Rapport de croissance 2034
ID du rapport: GMI5524 | Date de publication: March 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 12
Tableaux et figures: 145
Pays couverts: 19
Pages: 220
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Taille du marché de la poudre de protéines végétales
Le marché mondial des protéines végétales en poudre a été évalué à 4,4 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions de 10,2 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 8,8 %.
Le marché des poudres de protéines végétaliennes se concentre sur la production de poudre de protéines végétales qui utilisent le pois, le soja, le riz, le chanvre et d'autres comme leurs principales sources. Ces poudres sont largement consommées et incorporées dans des produits destinés aux athlètes, aux substituts de repas et aux aliments fonctionnels destinés aux personnes soucieuses de la santé, aux végétaliens ou aux végétariens. Leur utilisation s'étend aux sports et à la nutrition physique, aux compléments alimentaires, à la boulangerie, aux produits laitiers et même à l'alimentation des nourrissons, avec une nouvelle augmentation de l'adoption de boissons à base de plantes et de préparations pour repas. La croissance du marché est motivée par la migration des consommateurs vers des substituts de protéines propres, sans allergènes et respectueux de l'environnement en réponse à des options alimentaires éthiques et à des choix axés sur la santé pour les aliments.
L'adoption d'un régime alimentaire respectueux de l'environnement et respectueux de l'environnement permet aux consommateurs de se tourner davantage vers les protéines non animales, ce qui est très bénéfique pour les acteurs du marché. Pour suivre l'évolution des modes de vie des consommateurs, les principaux répondants de l'industrie introduisent activement de nouveaux produits avec des profils améliorés d'acides aminés, une digestibilité accrue et une supplémentation accrue.
La croissance du commerce électronique, de la commercialisation des influenceurs et de l'entrée accrue des commerces de détail sur le marché stimule la croissance du marché en établissant les poudres de protéines végétaliennes comme un choix alimentaire commun parmi de nombreuses personnes au lieu d'une catégorie réservée.
Par exemple, les projections de croissance indiquent que le marché alimentaire végétalien atteindra 36,3 milliards de dollars d'ici 2030, en croissance avec un TCAC de 6,4 %. Fait remarquable, en 2022, les ventes d'aliments à base de plantes ont augmenté trois fois par rapport aux années précédentes. De plus, en 2022, environ 2 millions d'Américains étaient complètement végans. D'autres statistiques sur le végétalisme révèlent que 67% des personnes qui suivent le régime végétalien sont des femmes, alors que 33% sont des hommes. Ils concluent tous qu'il y a aussi un marché en expansion et en plein essor pour le marché.
Tendances du marché des poudres de protéines végétales
Le marché des poudres de protéines végétaliennes a connu un développement important en raison des progrès technologiques et des changements dans les préférences des consommateurs au fil du temps. Des innovations comme la fermentation de précision et le traitement enzymatique facilitent l'extraction, le goût et la digestion des protéines. De nouvelles sources de protéines végétales comme les algues, les pois chiches et les haricots mung deviennent populaires, parallèlement à des formulations hybrides qui combinent différentes sources de protéines pour de meilleurs profils d'acides aminés. De plus, la microencapsulation contribue à accroître la biodisponibilité et la stabilité des nutriments, aidant non seulement les athlètes et les amateurs de fitness, mais aussi la population en général qui se concentre sur la nutrition.
La complexité de la région est encore accrue, car les règles strictes et les politiques de marquage obligent les entreprises à se tourner vers des produits certifiés biologiquement et des étiquettes propres. La transition vers une nutrition personnalisée permet aux marques de créer des mélanges adaptés à des besoins alimentaires spécifiques. Une prise de conscience accrue de la santé et l'adoption de régimes à base de plantes alimentent la demande dans les dernières parties du monde, en particulier en Asie et en Amérique latine.
De plus, la croissance du marché de la poudre de protéines végétaliennes est encore soutenue par la popularité accrue de la DTC et du commerce électronique qui offrent plus d'options de poudre de protéines végétaliennes. Le fossé économique entre les différentes régions, aux côtés des processus et des innovations en place, permet l'expansion du marché de ces poudres de protéines alors que les consommateurs commencent à regarder au-delà de l'utilisation fonctionnelle, innovante et durable des protéines.
Par exemple, en juin 2022, A&B Ingredients élargit son offre de protéines végétales avec une nouvelle gamme de protéines de fèves texturées. Ce type de produit innovant influence l'attraction du client vers les produits à base de protéines végétaliennes.
Analyse du marché de la poudre de protéines végétales
Le marché de la poudre de protéines végétaliennes par produit est segmenté en protéines de chanvre, isolat de protéines de soja, concentré de protéines de soja, isolat de protéines de riz, concentré de protéines de riz, isolat de protéines de pois, concentré de protéines de pois, protéine de spiruline, protéine de quinoa, mélanges de protéines. Le concentré de protéines de soja représentait 27,5 % de la part de marché en 2024 et devrait croître avec le TCAC de 9,7 % en 2034.
Le marché du concentré de protéines de soja est le segment le plus dominant sur le marché de la poudre de protéines végétaliennes en raison du pourcentage élevé de protéines ayant le profil supérieur des acides aminés et une excellente solubilité. En outre, la protéine de soja est très abordable et polyvalente qui la rend bien acceptée dans la nutrition sportive et les aliments fonctionnels. De plus, la forte présence de la marque sur le marché, associée à une forte disponibilité des clients, conduit à une large acceptation du concentré de protéines de soja.
Un autre segment se développe aussi comme la protéine de chanvre en raison de sa teneur élevée en oméga-3, ainsi que la fibre et la digestibilité facile, la protéine de chanvre est chère à la plupart des acheteurs soucieux de la santé. La protéine de riz est disponible dans les isolats et les concentrés, diffère des autres par sa caractéristique hypoallergénique ainsi qu'une grande facilité à digérer pour les personnes ayant une alimentation sensible. La protéine de pois, présente dans les isolats et les concentrés, est célèbre pour sa teneur élevée en lysine qui contribue à la croissance musculaire et aux produits d'étiquetage propres.
Le marché de la poudre de protéines végétaliennes est segmenté en bio et conventionnel par nature. Le segment conventionnel détient la taille du marché de 3,1 milliards de dollars en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 8,4% CAGR.
La poudre de protéines végétaliennes conventionnelle est moins chère et plus largement utilisée, elle est la plus dominante dans l'industrie de la poudre de protéines végétaliennes. Pour obtenir des prix plus bas, les fabricants utilisent des sources de protéines plus conventionnelles, qui sont abordables et ont une teneur élevée en protéines et en fonctions. L'utilisation intensive de produits alimentaires et de boissons fonctionnels et traditionnels ainsi que la forte présence de points de vente au détail font en sorte que ce segment conserve une forte prédominance.
À mesure que les consommateurs recherchent de plus en plus des protéines d'étiquetage propre, des pesticides, des OGM et des protéines d'origine éthique, le segment organique du marché se développe également. On constate une sensibilisation accrue à l'agriculture durable ainsi qu'à l'approvisionnement éthique et à la qualité nutritionnelle accrue. Les poudres de protéines végétales biologiques, bien qu'elles soient à prix élevé, attirent les consommateurs de la santé et de l'éco-conscience dans les secteurs de la nutrition et des aliments de spécialité.
Basé sur la saveur le marché de la poudre de protéines végétaliennes est segmenté en non aromatisé, chocolat, vanille, fraise, autres. Le segment du chocolat représente une taille de marché de 1,3 milliard de dollars en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 9,4 % du TCAC pour atteindre un marché cible plus important.
Sur le marché des poudres de protéines végétaliennes, le chocolat est la saveur la plus préférée en raison de sa popularité, de sa reconnaissance, ainsi que de sa capacité à déguiser le sous-ton terreux des protéines végétales. De plus, son riche profil gustatif facilite la tâche des amateurs de conditionnement physique, des athlètes et même des consommateurs occasionnels qui essaient d'augmenter leur consommation de protéines pour en profiter. En outre, les poudres de chocolat sont très polyvalentes car elles peuvent être mélangées avec du lait d'amande, de l'avoine, des smoothies, etc.
Avec des goûts de consommation en constante évolution, les entreprises ont également introduit des innovations comme le chocolat noir, le moka, avec des poudres de cacao pour remplir les déplacements. La demande toujours croissante pour la combinaison d'aliments savoureux et nutritifs ne fait que stimuler l'attrait du chocolat, ce qui en fait la saveur la plus populaire sur le marché, que ce soit dans les poudres de protéines végétales conventionnelles ou biologiques.
Sur la base de l'application, le marché des protéines végétales en poudre est segmenté en nutrition sportive, boissons, aliments fonctionnels, autres. Le segment des aliments fonctionnels représente une part de marché de 35,4 % en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 9,2 % du TCAC pour atteindre un marché cible plus important.
À mesure que l'accent est mis sur la santé et le bien-être, le marché de la poudre de protéines végétales a connu une augmentation notable des ventes de la section des aliments fonctionnels dérivés. En plus d'être consommés comme collations protéiques, ils servent à remplacer les repas et peuvent être utilisés comme substitut du lait, car ces aliments sont faciles à incorporer et aident à la récupération musculaire, la santé intestinale et la gestion du poids.
Il s'agit également d'un marché de plus en plus ouvert aux produits végétaux, ce qui se traduit par l'achat de produits d'étiquetage plus propres. Cela déclenche le besoin de nouveaux produits enrichis qui aident à la digestion tout en goûtant mieux. De plus, le commerce de détail en ligne et hors ligne de ces produits a augmenté, ce qui a rendu les produits plus accessibles, ce qui a entraîné une consommation accrue d'aliments de base.
Par exemple, en 2021, l'évaluation du marché mondial des aliments et boissons fonctionnels s'élevait à environ 281,14 milliards de dollars. Le marché devrait s'étendre à un TCAC de près de 9,5 % de 2021 à 2028. Pour 2028, le marché devrait valoir plus d'un demi-milliard de dollars américains. Cette croissance des aliments fonctionnels ouvre des débouchés au marché au cours des prochaines années.
Basé sur le canal de distribution, le marché de la poudre de protéines végétaliennes est segmenté dans les hypermarchés et supermarchés, les magasins spécialisés, le commerce de détail en ligne, d'autres. Les hypermarchés et les supermarchés détiennent une part de marché importante de 27,8 % en 2024, avec un TCAC prévu de 8,9 % en 2034.
Les supermarchés et les hypermarchés mènent les ventes de poudres de protéines végétaliennes car ils ont la base de consommation la plus large, le plus grand assortiment de produits et la crédibilité des chaînes de vente au détail. Leur volume de ventes est élevé dans le segment parce qu'ils offrent des prix attractifs, des promotions et la disponibilité instantanée de produits qui répondent aux besoins des consommateurs traditionnels.
Les magasins spécialisés répondent aux besoins des utilisateurs qui sont plus soucieux de la santé et sont prêts à payer davantage pour les poudres de protéines végétales organiques et spécialisées avec consultation professionnelle. En même temps, le commerce de détail en ligne augmente plus rapidement parce qu'il offre une facilité d'accès, une plus grande variété de produits et des contacts DTC. Les ventes sur les plateformes de commerce électronique, les sites de marques et les abonnements sont animés par des offres personnalisées, le marketing influenceur et les rabais qui augmentent la couverture du marché.
Dans le marché des poudres de protéines végétaliennes, l'Amérique du Nord a dominé le marché en comptant 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,6 % en 2034.
La sensibilisation des consommateurs, la demande de nutrition végétale et les secteurs de la santé et du bien-être développés de l'économie ont fait de l'Amérique du Nord le plus grand marché de poudre de protéines végétaliennes. L'augmentation de l'adoption de régimes végétaliens, l'augmentation de la culture de fitness et la demande d'aliments fonctionnels soutiennent la domination de la région. Le Canada observe de plus en plus un changement de comportement des consommateurs en ce qui a trait aux produits biologiques et à l'étiquetage propre, l'appui du gouvernement aux industries végétales et un plus grand nombre de citoyens soucieux de la santé stimulent la contribution du Canada à ce marché. De plus, les États-Unis profitent le plus de cette expansion avec leurs vastes points de vente, des produits de protéines végétaliennes innovants et des achats en ligne établis.
Part du marché des poudres de protéines végétales
Dans l'industrie de la poudre de protéines végétaliennes, Archer-Daniels-Midland Company, AMCO Proteins, Bunge Global SA, Cargill, Incorporated, Garden Of Life, Ingredion sont les 5 premières entreprises qui détiennent une part importante en raison de leur large portefeuille de produits et de leur position sur le marché. Ces entreprises bénéficient de leur présence mondiale et de leur marque sur le marché.
En mars 2021, Ingredion Incorporated a annoncé deux nouveaux ajouts à son portefeuille d'usines produites dans la nouvelle usine de fabrication de protéines de pois de South Sioux City, Nebraska VITESSENCE Pulse 1853 et l'amidon de pois PURITY P 1002. Les solutions d'ingrédients proviennent à 100 % de fermes nord-américaines, ce qui permet aux fabricants d'aliments et de boissons de créer des aliments et des boissons novateurs à base de plantes.
Entreprises du marché de la poudre de protéines végétales
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des matériaux en poudre de protéines végétaliennes :
En mai 2022, Supercluster Pi (House of Brands) a lancé une nouvelle division en lançant Vegan Way, qui a lancé une poudre de protéines végétaliennes pionnière.
En février 2023, Archer Daniels Midland Company, qui est basé aux États-Unis, a ouvert une nouvelle usine de production moderne située en Espagne pour la production de probiotiques et d'autres produits avec un investissement de 30 millions de dollars.
Nouvelles de l'industrie de la poudre de protéines végétales :
Le rapport d'étude sur le marché des protéines végétales en poudre couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:
Marché, par produit
Marché, par nature
Marché, par Saveur
Marché, par demande
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: