Marché des disjoncteurs à vide – Par courant nominal (< 500 A, 500 à 1 500 A, 1 500 à 2 500 A, 2 500 à 4 500 A, > 4 500 A), par installation (intérieure, extérieure), par application (distribution dénergie, transmission dénergie) , d’ici fin et prévisions, 2024 - 2032

Circuit sous vide Taille du marché

La taille du marché mondial des disjoncteurs à vide a été évaluée à 5,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,9 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante d'une répartition fiable et efficace de l'énergie entre les services publics et les secteurs industriels et commerciaux. ABB a publié sa nouvelle série de disjoncteurs à vide VD4-W, destinée aux applications d'énergie éolienne jusqu'à 40,5kV, en janvier 2024.

la prolifération des énergies renouvelables, réseaux intelligentset sous-stations numériques sont de plus en plus à l'origine de la demande. Les disjoncteurs à vide améliorent l'efficacité opérationnelle, améliorent le niveau d'extinction de l'arc et réduisent l'entretien par rapport aux circuits traditionnels disjoncteurs. En décembre 2023, Siemens Energy a formé une alliance stratégique avec la State Grid Corporation de Chine pour fournir des disjoncteurs à vide pour la modernisation de leur réseau électrique.

Les initiatives mondiales d'électrification et les investissements dans la modernisation des infrastructures de transport et de distribution continuent d'augmenter la demande. Le marché met désormais l'accent sur des caractéristiques telles que la surveillance en temps réel, la connectivité IoT et les capacités de maintenance prédictive. Eaton Corporation, par exemple, a présenté sa nouvelle plateforme numérique PowerXpert Release 2.0 pour les disjoncteurs à vide en novembre 2023, améliorant les capacités de surveillance à distance.

La région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde et la Chine, avance dans le développement du marché des disjoncteurs sous vide grâce à une industrialisation généralisée et au développement urbain des infrastructures. Schneider Electric, en prévision d'une demande accrue de disjoncteurs à vide dans la région Asie-Pacifique, a étendu une usine de fabrication en Inde au cours du mois d'octobre 2023.

Néanmoins, l'intégration au réseau existant pose des problèmes avec les coûts d'investissement initiaux. Toutefois, les progrès technologiques, les subventions gouvernementales en faveur de projets économes en énergie et la transition vers des systèmes d'énergie intelligents contribuent à surmonter ces obstacles. La mise en œuvre de mesures réglementaires strictes pour la durabilité et la maintenance des systèmes électriques intelligents contribue à la croissance du marché. General Electric, dans le but d'augmenter sa présence dans les Amériques, a acheté une usine au Mexique en août 2023 pour la fabrication du disjoncteur à vide.

Circuit sous vide Breaker Tendances du marché

• La croissance de l'industrie des disjoncteurs à vide est propulsée en parallèle par les progrès technologiques, l'électrification accrue et l'adoption de réseaux intelligents. Le recours aux systèmes IoT pour la surveillance et la maintenance prédictive augmente la fiabilité du système tout en minimisant les pannes.
• La mise en œuvre de technologies favorisant le réseau et de mesures d'efficacité énergétique a rendu les disjoncteurs à vide intelligents indispensables aux utilisateurs des services publics et industriels à l'échelle mondiale. En mars 2023, Siemens a introduit sa nouvelle série 3AV8 de disjoncteurs à vide, qui intègre les derniers outils pour la surveillance numérique et une plus grande fiabilité du réseau.
• Avec l'augmentation des normes environnementales et des lignes directrices sur la durabilité, le vide sur les disjoncteurs à isolation gazeuse SF6 est de plus en plus répandu en raison de la diminution des effets environnementaux. Pour soutenir les objectifs mondiaux de décarbonisation, les fabricants produisent des disjoncteurs à vide avec une empreinte carbone plus faible. En janvier 2023, ABB a annoncé l'expansion de son installation de production de disjoncteurs à vide éco-efficaces en Chine pour répondre à la demande croissante de distribution d'électricité durable.
• Parallèlement, les investissements dans les sources d ' énergie renouvelables ainsi que l ' urbanisation et l ' industrialisation développent le marché des disjoncteurs de vide en Asie et dans le Pacifique. L'utilisation de disjoncteurs à vide est en augmentation en raison de la modernisation de l'infrastructure électrique en Chine et en Inde. En décembre 2022, le Ministère indien de l'énergie a alloué 2,5 milliards de dollars pour la modernisation de l'infrastructure indienne de distribution d'électricité, y compris l'utilisation de nouveaux disjoncteurs avancés.
• L'adoption d'installations pour les éoliennes et les parcs solaires nécessite le développement de nouveaux types de disjoncteurs capables de supporter des charges variables. La prolifération des systèmes de stockage d'énergie a donc rendu les disjoncteurs à vide nécessaires à une distribution d'énergie sûre et économique. En février 2023, Eaton Corporation a collaboré avec NextEra Energy pour fournir des disjoncteurs à vide pour leurs nouveaux projets solaires à l'échelle des services publics aux États-Unis.

Analyse du marché des disjoncteurs sous vide

• Selon les catégories d'installation, le segment extérieur traversera plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2034.
• Les disjoncteurs à vide à l'intérieur gagnent en traction dans les environnements commerciaux et industriels en raison des faibles exigences d'entretien et des caractéristiques écologiques. En mars 2023, ABB a introduit sa nouvelle série VD4-W de disjoncteurs sous vide à l'intérieur conçus pour les applications d'énergie éolienne, qui offrent désormais de meilleures caractéristiques de sécurité et la possibilité d'une connectivité plug-and-play aux réseaux numériques.
• La prolifération de bâtiments intelligents et de sous-stations numériques augmente encore la demande de disjoncteurs à vide à l'intérieur, car ils permettent la surveillance à distance, la maintenance prédictive automatisée et d'autres systèmes d'automatisation. En janvier 2023, Siemens Energy a déclaré qu'elle avait éliminé progressivement les gaz à effet de serre nocifs SF6 provenant des sous-stations numériques allemandes en mettant en œuvre leur technologie de disjoncteur à vide bleu.
• De plus, les industries préfèrent de plus en plus les installations intérieures pour minimiser l'exposition aux éléments environnementaux et réduire la détérioration des équipements. Parallèlement, les disjoncteurs à vide extérieurs maintiennent une forte demande, en particulier dans les réseaux de transmission et de distribution d'électricité. En décembre 2022, le Ministère indien de l'énergie a lancé un projet de 2,5 milliards de dollars pour moderniser son infrastructure de transmission, y compris l'installation de disjoncteurs à vide avancés.
• L'expansion des installations extérieures est influencée par la modernisation du réseau, l'électrification rurale et les activités de développement des énergies renouvelables. Ces disjoncteurs sont conçus pour fonctionner dans des conditions défavorables et, en même temps, assurer une alimentation fiable, ce qui en fait des composants essentiels pour les sous-stations et les centrales électriques renouvelables à l'échelle des services publics. En février 2023, Eaton Corporation a obtenu un contrat pour la livraison de disjoncteurs à vide pour la plus grande ferme solaire d'Australie.
• En outre, le développement de matériaux résistants à l'environnement et de technologies intelligentes d'interfaçage du réseau a encore amélioré les performances et la durée de vie des disjoncteurs à vide extérieurs. De plus, les entreprises de services publics se concentrent sur la résilience du réseau, ce qui suggère un marché stable pour les disjoncteurs à vide extérieurs. En avril 2023, Schneider Electric s'est associé à la Chine pour concevoir de nouveaux disjoncteurs à vide haute performance basés sur l'IoT pour les technologies de réseau intelligent.

• Le marché des disjoncteurs sous vide connaît des développements notables tant dans la distribution d'électricité que dans la transmission d'électricité. Le segment de la distribution d'électricité détient une part substantielle de plus de 87 % en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle au cours des prochaines années en raison de la demande croissante d'électricité.
• De plus, ces disjoncteurs sont utilisés dans les commutateurs à moyenne tension qui alimentent les industries, les bâtiments commerciaux et les immeubles résidentiels. Le développement de réseaux intelligents et de sous-stations numériques améliore l'utilisation de disjoncteurs à vide avec des fonctions de surveillance à distance et de maintenance prédictive. Dans le secteur du réseau intelligent, ABB a affecté un investissement de 150 millions de dollars en octobre 2023 à l'expansion de son usine de production de disjoncteurs sous vide en Chine.
• Les investissements du gouvernement et des services publics dans des projets de modernisation du réseau appuient la croissance du marché dans ce segment. Les capacités efficaces d'extinction d'arc, les besoins d'entretien réduits et les avantages environnementaux rendent les disjoncteurs à vide adaptés aux applications de distribution d'électricité. Le Ministère indien de l'énergie a alloué 2,5 milliards de dollars en septembre 2023 pour des projets de modernisation du réseau, y compris le déploiement de disjoncteurs à vide avancés.
• Toutefois, dans le domaine du transport d'électricité, les investissements dans les infrastructures à haute tension et l'intégration des énergies renouvelables élargissent le marché des disjoncteurs à vide. Les disjoncteurs sous vide dans les sous-stations améliorent la stabilité du réseau et réduisent les pertes de puissance. Le développement des réseaux de transmission et de puissance intelligente HVDC (haute tension directe) augmente la demande. Eaton Corporation s'est associée à State Grid Corporation of China en juillet 2023 pour fournir des disjoncteurs à vide pour son projet de transmission HVDC.
• Le remplacement de l'infrastructure de transmission vieillissante par des systèmes modernes place les disjoncteurs sous vide comme composants essentiels pour améliorer la fiabilité, l'efficacité opérationnelle et la durabilité des réseaux de transmission à haute tension. En décembre 2023, l'Union européenne a approuvé un programme de financement de 3 milliards d'euros pour la modernisation des infrastructures de transport, les disjoncteurs à vide étant un élément clé du plan de modernisation.

• En 2024, l'Amérique du Nord représentait plus de 25 % du marché des disjoncteurs à vide, ce qui devrait augmenter encore d'ici 2034. Le marché américain a connu une croissance importante en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué respectivement à 0,9 milliard de dollars, 1 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars.
• Le marché américain est également influencé par la transition vers des solutions sans SF6. La croissance des installations industrielles, des centres de données et de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (EV) crée une demande supplémentaire pour des équipements de distribution d'énergie fiables à moyenne tension. En janvier 2023, Siemens a lancé son nouveau portefeuille bleu d'interrupteurs à moyenne tension sans SF6, y compris les disjoncteurs à vide, pour le marché américain.
• La modernisation des réseaux, l'augmentation des énergies renouvelables et la durcissement des réglementations environnementales sont les facteurs à l'origine du marché européen des disjoncteurs à vide. La transition énergétique au sein de l'Union européenne vers la neutralité carbone, parallèlement à l'interdiction des disjoncteurs à base de gaz SF6, est à l'origine de la nécessité de disjoncteurs éco-vacuum.
• En outre, l'adoption de la technologie numérique par réseau intelligent, ainsi que l'électrification des transports et d'autres secteurs industriels, est en hausse. L'Allemagne continue de diriger le marché en raison de ses investissements en faveur de l'intégration des énergies renouvelables et de l'automatisation des sous-stations grâce à de solides politiques de transition énergétique. Siemens s'efforce de remplacer le gaz SF6 par du matériel électrique. En mars 2023, Siemens a parrainé l'interdiction du SF6 de l'UE en utilisant la technologie de commutation de vide avec une isolation d'air propre pour la construction du SF6.
• Le développement des zones urbaines, l'industrialisation et l'investissement massif dans l'infrastructure électrique orientent la croissance du marché des disjoncteurs à vide en Asie-Pacifique. Dans la région, la Chine prend l'initiative de moderniser le réseau électrique existant, d'installer des installations d'énergie renouvelable et de déployer des sous-stations intelligentes. Les programmes parrainés par le gouvernement qui améliorent la fiabilité de la grille ainsi que l'électrification rurale augmentent le besoin de disjoncteurs à vide.
• En outre, la croissance des secteurs manufacturiers de l'Inde et du Japon ainsi que la demande croissante d'énergie sont des facteurs importants pour l'expansion de la région. En janvier 2023, la société ChinaS State Grid a déclaré son intention d'investir 70 milliards de dollars dans l'infrastructure du réseau électrique, qui comprend l'installation de disjoncteurs à vide avancés.
• Les pays développés du Moyen-Orient et de l'Afrique, comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, ont participé activement à la transition vers les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Des pays comme l'Arabie saoudite investissent massivement dans la diversification énergétique en entreprenant des projets d'énergie renouvelable à grande échelle ainsi que la mise en place efficace de réseaux intelligents.
• Les campagnes gouvernementales d'électrification et la nécessité d'un approvisionnement énergétique fiable dans les régions industrielles et peuplées sont à l'origine de la demande de disjoncteurs à vide. En décembre 2022, Saudi Electricity Company a signé un protocole d'entente avec ABB pour fournir des disjoncteurs à vide pour son programme de modernisation du réseau.

Circuit sous vide Part de marché des disjoncteurs

Les 7 principales entreprises actives dans l'industrie des disjoncteurs sous vide sont ABB, Eaton, General Electric, Siemens Energy, Schneider Electric, Mitsubishi Electric et Toshiba. Ces entreprises sont fortement présentes sur le marché en raison de leurs technologies de pointe, de leur marketing mondial et de l'évolution persistante du disjoncteur.

Ces entreprises visent à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité de la distribution d'électricité pour les applications industrielles, commerciales et utilitaires. Leurs activités dans les technologies de réseau intelligent, la surveillance numérique et la durabilité améliorent considérablement leur position concurrentielle sur le marché des disjoncteurs à vide.

ABB reste le leader sur le marché des disjoncteurs à vide en raison de ses produits diversifiés, de sa large couverture sur le marché et de l'innovation technologique. En mars 2023, la société a ajouté une nouvelle série de disjoncteurs à vide VD4-CS qui permet désormais l'utilisation de ces disjoncteurs dans les systèmes à moyenne tension avec une plus grande fiabilité et sécurité. L'entreprise possède une compétence en systèmes de commutation à moyenne et haute tension et fournit des freins à circuit sous vide fiables et efficaces pour des secteurs tels que les services publics, les industries et le commerce.

De plus, l'accent mis par l'entreprise sur la transformation numérique, l'intégration des réseaux intelligents et la durabilité est axé sur la demande croissante de systèmes de distribution d'électricité modernisés. La société est connue pour son réseau de chaîne d'approvisionnement, ses collaborations dans l'industrie et ses investissements continus dans la recherche qui ont contribué à maintenir sa position de leader sur le marché des disjoncteurs à vide.

Entreprises du marché des disjoncteurs sous vide

Les principales entreprises du secteur sont :

• ABB
• Eaton
• Général électrique
• HYUNDAI HD
• Kirloskar électrique
• LS ELECTRIC
• Mitsubishi Electric
• Industries Powell
• Schneider Electric
• Siemens Énergie
• Toshiba
• WEG

• Eaton fournit une distribution de puissance à moyenne tension grâce à son intégration verticale de la gamme de disjoncteurs à vide. En outre, l'entreprise permet une sécurité et une fiabilité accrues en intégrant la surveillance numérique et les fonctionnalités du réseau intelligent. Ses affaires mondiales atteignent les marchés industriels et commerciaux et des services publics. En 2023, Eaton a lancé PowerXpert Release 2.0, sa nouvelle plateforme avec des fonctionnalités améliorées pour la surveillance des disjoncteurs à vide.
• General Electric (GE) produit des disjoncteurs à vide à des fins industrielles et d'utilité publique. La société ajoute des fonctionnalités d'automatisation et de réseau intelligent pour l'efficacité opérationnelle. La compétitivité de GE sur le marché est soutenue par l'innovation et le développement ainsi que par un système de distribution international bien établi. Récemment, GE a travaillé avec Power Grid Corporation pour fournir des disjoncteurs à vide pour leurs projets de modernisation du réseau.
• Siemens Energy développe des disjoncteurs à vide avec des fonctions numériques intégrées pour les secteurs industriels, commerciaux et d'électricité. L'entreprise dispose de solides capacités d'infrastructure électrique qui contribuent au développement de ses produits et à sa position sur le marché des systèmes de transport et de distribution d'électricité. Siemens Energy a lancé sa nouvelle série de disjoncteurs à vide 8DJH 36 pour une meilleure fiabilité du réseau.
• Schneider Electric conçoit et produit des disjoncteurs à vide avec des systèmes de télémétrie et d'automatisation. Ses produits sont conçus pour la gestion de l'énergie et assurent la sécurité du système. Il a un marché mondial et est présent dans le contrôle industriel qui renforce sa position sur le marché. Schneider Electric a fait une annonce concernant le partenariat avec Microsoft pour développer de nouvelles solutions numériques pour les disjoncteurs à micro-ondes.
• Mitsubishi Electric fabrique des disjoncteurs à vide pour applications industrielles et utilitaires. L'entreprise est spécialisée dans l'intégration de l'automatisation et de la surveillance pour améliorer la productivité. Mitsubishi Electric a ajouté à la série AE-V la dernière version AE-V du disjoncteur à vide.
• Toshiba emploie une grille intelligente capable de disjoncter. Les produits de l'entreprise sont applicables dans les domaines industriels et utilitaires en raison de son expérience dans les systèmes électriques et le réseau commercial mondial. Toshiba a récemment introduit son VG-33, une nouvelle série de disjoncteurs à vide à moyenne tension.

Nouvelles de l'industrie des disjoncteurs à vide

• En septembre 2023, HD Hyundai Electric a commencé la construction d'une usine intelligente dans la ville de Cheongju Nord Chungcheong, dans le but d'augmenter son pied dans l'industrie du matériel de distribution. La nouvelle installation devrait commencer ses activités en octobre 2025, avec l'automatisation des processus de production, la gestion logistique assistée par l'IA et l'automatisation sophistiquée de la chaîne d'approvisionnement. D'ici 2030, l'entreprise souhaite étendre sa production actuelle de disjoncteurs à 13 millions d'unités.
• En août 2024, Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont conclu un contrat pour le développement de stations de commutation à courant direct (DC) et les exigences de spécification des disjoncteurs DC. Cette collaboration vise à mettre au point des systèmes multiterminaux de courant direct à haute tension qui augmentent l'utilisation efficace des sources d'énergie renouvelables à grande échelle. Le partenariat vise à accélérer l'application et le déploiement des systèmes de disjoncteur DC qui, à leur tour, contribueront à la réalisation des objectifs de décarbonisation mondiale.
• En février 2024, GE T&D Inde Ltd a obtenu des commandes d'une valeur de 42,5 millions de dollars de la Power Grid Corporation of India pour des projets de modernisation du réseau. Les contrats visent à moderniser l'infrastructure de transport d'électricité de l'Inde, en améliorant l'efficacité et la fiabilité du réseau. GE fournira des solutions avancées pour soutenir l'évolution des besoins énergétiques et des objectifs de durabilité du pays.
• En octobre 2023, ABB a lancé un disjoncteur de four à arc visant à accroître l'efficacité des applications industrielles tout en réduisant simultanément les coûts d'entretien. Le disjoncteur augmente la sécurité et la fiabilité ainsi que la disponibilité de l'équipement et la durée de vie des composants en contrôlant les contraintes électriques élevées. En contrôlant le stress électrique élevé, la nouvelle conception ainsi que d'autres caractéristiques permettent une distribution efficace de l'énergie dans les industries de l'acier et des métaux.

Ce rapport d'étude de marché sur les disjoncteurs sous vide couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon le courant nominal

• 500 A
• 500 à 1 500 A
• 1 500 à 2 500 A
• 2 500 à 4 500 A
• > 4 500 A

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par demande

• Distribution d'électricité
• Transmission de puissance

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine