Taille du marché des réacteurs shunt à l’échelle utilitaire, par phase, par isolation, par produit, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Réacteur d'échelle d'utilité Taille du marché

Le marché mondial des réacteurs de shunt à l'échelle des services publics s'élevait à 1,5 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,4 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 4,9 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation de la demande énergétique mondiale, de la modernisation du réseau et de l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

La pression pour l'énergie éolienne et solaire augmente le besoin de l'échelle des services publics réacteurs de chasse. Le département américain de l'énergie a récemment déclaré que les sources d'énergie renouvelables représentaient 21,5 % de la production d'électricité en 2023, soulignant en outre l'importance d'utiliser des réacteurs de chasse pour contrôler les niveaux de tension et atténuer les pertes dans les systèmes d'alimentation à haute tension.

L'augmentation de la demande d'électricité et les échanges transfrontaliers d'électricité développent l'infrastructure de transport à haute tension (UHV). La société d'État chinoise State Grid Corporation a indiqué qu'un investissement de plus de 88 milliards de dollars serait réalisé en 2025, soulignant la nécessité de shunt réacteurs pour gérer la puissance réactive et améliorer l'efficacité du système.

La construction de réseaux intelligents et les sous-stations numériques ont incité les gouvernements à moderniser leur infrastructure de réseau. Le rapport sur le plan d'action de l'UE relatif au réseau estime que plus de 600 milliards de dollars devront être investis dans toute l'Europe de 2024 à 2030 pour la modernisation du réseau. Cela pousse à la nécessité de réacteurs de chasse avancés utilisés pour la compensation de puissance réactive, ainsi que pour une meilleure fiabilité du réseau.

L'expansion des activités industrielles et la construction de nouveaux centres urbains augmentent la consommation d'électricité dans les économies émergentes. Le Ministère indien de l'énergie a indiqué que la consommation d'électricité du pays a augmenté de 9,5% en 2023, exigeant ainsi des entreprises de services publics qu'elles utilisent des réacteurs de chasse afin d'améliorer la correction des facteurs de puissance et la réduction des pertes d'énergie.

Le développement de nouvelles technologies comme les réacteurs variables ou intelligents favorise le déploiement du marché. Comme l'a signalé la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis en 2023, les réacteurs intelligents améliorent la flexibilité opérationnelle en automatisant les processus du réseau et en minimisant les dépenses de maintenance.

Tendances du marché des réacteurs à l'échelle des services publics

Les innovations technologiques et l'évolution des systèmes énergétiques affectent considérablement l'industrie des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics. L'utilisation croissante de réacteurs de shunt intégrant des systèmes numériques de surveillance à distance pour la maintenance prédictive et le diagnostic de la fiabilité du réseau alimente le marché.

En outre, avec l'intégration accrue des énergies renouvelables, la nécessité de régulariser la tension d'énergie par intervalles pour les systèmes de transmission solaire et éolienne s'est accrue. Par exemple, GE Vernovas Grid Solutions, en février 2024, a obtenu des contrats de la Power Grid Corporation of India pour la fourniture de réacteurs de shunt 765 kV nécessaires pour assurer la stabilité du réseau et intégrer les énergies renouvelables à Karnataka et Rajasthan, qui seront fournis au cours de l'exercice 2025-26.

Le marché des réacteurs de shunt à l'échelle de l'électricité est également en expansion grâce au développement mondial de projets de transmission de courant direct à haute tension (HVDC) qui nécessitent des réacteurs de shunt sophistiqués pour la gestion de la puissance réactive et la stabilité de la tension. En novembre 2024, la DOE américaine a déclaré un investissement de 11 millions de dollars pour le développement de réseaux de transmission de HVDC, ce qui améliorera l'acceptation des produits.

L'utilisation de réacteurs à amortisseur variable à commande numérique augmente en raison de la capacité d'optimiser le réseau en temps réel, ce qui réduit les pertes d'énergie du système et augmente la flexibilité pour gérer l'énergie réactive qui peut résulter de sources renouvelables. Par exemple, le Department of Energy des États-Unis a déclaré en 2023 que l'application de telles technologies dans les réseaux électriques réduirait les pertes de transmission d'environ 30 % et aboutirait ainsi à un réseau plus efficace.

Les fabricants de réacteurs Shunt se concentrent sur des conceptions écologiques à l'aide d'huiles isolantes biodégradables et plus avancées sur le plan technologique. Il augmente l'efficacité du réacteur de chasse, réduit les dommages environnementaux et répond aux exigences des politiques rigides en matière d'efficacité énergétique et de pratiques respectueuses de l'environnement. Le rapport de la Commission européenne de 2023 indique que ces politiques ont fait augmenter de 20 % l'utilisation de matériaux durables dans l'industrie de fabrication d'équipements électriques de la région.

Analyse du marché des réacteurs à l'échelle des services publics

• L'industrie des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics a été évaluée à 1,3 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base des phases, l'industrie est segmentée en trois phases et en une seule, trois phases détenant une part de marché substantielle de plus de 61 % en 2024, et devrait en outre enregistrer une croissance notable dans les années à venir.
• Les réacteurs de shunt monophasés connaissent une croissance en raison de leur efficacité à compenser l'énergie réactive dans les grandes lignes de transport et les réseaux d'énergie renouvelable. Leur déploiement augmente dans les systèmes de transmission à haute tension, en particulier dans les parcs éoliens et solaires, où ils contribuent à atténuer les fluctuations de tension et assurent une transmission de puissance stable sur de longues distances.
• Les réacteurs de chasse triphasés dominent le marché grâce à l'expansion des réseaux de transmission à ultra haute tension (UHV) et à la modernisation du réseau industriel. La Chine a mis au point divers projets de transmission à haute tension dans tout le pays et des entreprises, dont ABB, ont fourni plus de 300 millions de dollars de technologies et de produits pour de tels projets, ce qui contribue à la croissance du marché.
• Trois réacteurs de chasse en phase sont essentiels pour gérer la puissance réactive sur les réseaux électriques interconnectés, assurer l'efficacité et réduire les pertes de transmission sur les réseaux et les lignes de transmission à haute tension. Leur rôle dans les projets d'électricité à grande échelle, y compris les interconnexions transfrontalières, continue de stimuler une forte demande.
• Les réacteurs de chasse monophasés et triphasés bénéficient des progrès de la surveillance et de l'automatisation numériques. Les services publics intègrent de plus en plus les technologies du réseau intelligent, permettant le contrôle en temps réel et la maintenance prédictive des réacteurs de chasse. Cette tendance accroît la fiabilité, réduit les coûts d'exploitation et favorise l'intégration transparente des sources d'énergie renouvelables dans les systèmes d'électricité à l'échelle des services publics.

• Basé sur l'isolation, le marché des réacteurs de chasse à l'échelle d'utilité est bifurqué dans l'huile immergée et le noyau d'air. En 2024, les réacteurs de shunt immergés dans le pétrole détenaient une part de marché de 62,8 % et devraient connaître un taux de croissance robuste de plus de 4 % jusqu'en 2034, en raison de leur grande fiabilité et de leurs performances de refroidissement supérieures dans les applications à haute tension.
• La demande croissante pour la stabilité du réseau et la régulation de la tension dans l'intégration des énergies renouvelables stimule l'adoption de solutions imprégnées de pétrole, soutenues par les progrès de la technologie des transformateurs. Le Département de l'énergie des États-Unis a indiqué que les investissements dans la modernisation du réseau s'élevaient à 39 millions de dollars en 2023, une part importante étant allouée à l'équipement de régulation de la tension, y compris les réacteurs de chasse.
• En outre, les réacteurs à cœur d'air gagnent en traction pour leur conception légère et leurs exigences minimales d'entretien. Leur adéquation à l'environnement avec des normes strictes en matière de sécurité et d'environnement a stimulé leur adoption dans des applications spécifiques, telles que les zones d'énergie renouvelable ou les réseaux urbains. L'augmentation des investissements dans la modernisation du réseau et l'intégration des technologies intelligentes favorise l'innovation dans les deux types d'isolation, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité, de la fiabilité et de la durabilité des opérations à l'échelle des services publics.

• Le marché américain des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics était évalué à 176,4 millions de dollars, 184,1 millions de dollars et 191,8 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. On s'attend à ce que l'industrie de l'ensemble du pays augmente en raison du vieillissement de l'infrastructure du réseau et de l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables. Depuis 2022, le Grid Deployment Office (GDO) aux États-Unis investit au total 14,5 milliards de dollars dans le cadre d'appels d'offres concurrentiels pour un réseau de réseau plus résistant et plus fiable partout au pays.
• En outre, les progrès réalisés dans le domaine des réseaux de transmission à haute tension et des réseaux intelligents conduisent à la mise en place de réacteurs de chasse de nouvelle génération avec une surveillance numérique. À titre d'exemple, en avril 2024, Hitachi Energy a investi plus de 100 millions de dollars dans l'agrandissement de sa centrale de transformateurs électriques à Varennes, au Québec, au Canada, afin que l'entreprise puisse répondre à la demande croissante d'énergie durable en Amérique du Nord.
• En raison de la stabilité du réseau nécessaire à l'intégration des parcs éoliens en mer, le marché du réacteur de shunt devrait dépasser 255 millions de dollars d'ici 2034. À titre d'exemple, en août 2023, l'Agence fédérale allemande du réseau (BSH) a attribué BP et TotalEnergies quatre parcs éoliens offshore pour 12,98 milliards de dollars américains.
• La domination de l'Allemagne dans l'ensemble de la région est due à ses infrastructures d'énergies renouvelables très développées, ainsi qu'à la vaste modernisation de son réseau et de son objectif d'efficacité énergétique. L'évolution croissante vers des systèmes énergétiques décentralisés et l'électrification dans les zones industrielles et résidentielles crée une demande supplémentaire pour les réacteurs de chasse.
• Le taux croissant de migration urbaine, le développement industriel et la croissance des lignes de transport à haute tension continuent de stimuler la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. La région est dirigée par le marché chinois en raison des entreprises d'expansion du réseau ainsi que de l'accent mis par le pays sur l'intégration de l'énergie solaire et éolienne dans le réseau. L'Administration nationale chinoise de l'énergie a indiqué qu'en 2023, le pays avait intégré 217 GW de capacité d'énergie renouvelable nécessitant des améliorations majeures de l'infrastructure du réseau.
• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique bénéficie d'investissements dans les infrastructures énergétiques pour soutenir le développement industriel et urbain. L'Arabie saoudite se distingue comme le plus grand marché, animé par des projets de modernisation du réseau à grande échelle, des objectifs en matière d'énergie renouvelable dans le cadre de Vision 2030 et l'électrification du secteur pétrolier et gazier. L'accent mis par la région sur l'efficacité énergétique et la réduction des pertes de transmission accélère encore la demande de réacteurs de chasse à l'échelle des services publics.

Réacteur d'échelle d'utilité Part de marché

Les six principales entreprises actives dans l'industrie des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics sont General Electric, Siemens, Hitachi Energy, Fuji Electric, CG et WEG, qui détiennent collectivement une part de marché importante de plus de 45 % en 2024. Ces entreprises disposent de solides capacités technologiques et d'une forte présence sur tous les continents, par le biais d'installations de fabrication, de bureaux de vente, de centres de distribution et de partenariats, ce qui augmente leur part de marché.

Hitachi Energy détient une part importante du marché des réacteurs de shunt à l'échelle des services publics en raison de ses capacités technologiques de pointe, de son empreinte mondiale de fabrication et de son vaste portefeuille de produits. La société tire parti de conceptions innovantes pour améliorer l'efficacité du réseau, réduire les pertes et améliorer la qualité de l'énergie. De solides partenariats avec les compagnies d'électricité du monde entier et l'accent mis sur les solutions durables, y compris l'intégration des énergies renouvelables, renforcent encore son leadership dans l'industrie des réacteurs de chasse à l'échelle des compagnies d'électricité.

General Electric (GE) offre des réacteurs de chasse à haute performance conçus pour améliorer la stabilité du réseau et réduire les pertes de transmission. Son empreinte mondiale et son expertise dans les systèmes d'alimentation en font un acteur clé de l'industrie. Siemens fournit des solutions avancées de réacteur de shunt en mettant l'accent sur l'efficacité et la numérisation. L'intégration de systèmes intelligents de surveillance et de contrôle améliore la fiabilité du réseau, rendant ses produits très recherchés.

Fuji Electric est un fournisseur leader en Asie, connu pour ses transformateurs et réacteurs de haute qualité. L'expertise de l'entreprise en équipement haute tension soutient sa forte présence dans le secteur des services publics. CG Power (anciennement Crompton Greaves) se spécialise dans les réacteurs de chasse rentables et fiables, en particulier dans les marchés émergents. WEG, un fabricant brésilien, a élargi sa présence grâce à des investissements stratégiques et des conceptions innovantes, répondant à une demande croissante en Amérique latine et au-delà.

Sociétés du marché des réacteurs Shunt

• WEG a élargi sa présence mondiale dans le secteur de l'équipement électrique par des acquisitions clés. La société a acquis Volt Electric Motors en Turquie et l'activité des moteurs électriques industriels de Regal Rexnord pour 400 millions de dollars, renforçant sa base de fabrication. WEG continue d'améliorer sa position sur le marché des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics en augmentant sa capacité de production et son innovation.
• GE T&D Inde Limited reste un acteur clé sur le marché des réacteurs de chasse, avec succès la mise en service d'un réacteur variable Shunt de 220 kV à Adani Electricity Mumbai Limited. Ce projet met en évidence sa capacité en matière de solutions de stabilisation du réseau. Le groupe GE's continue de se concentrer sur l'infrastructure de transport d'électricité pour soutenir sa forte présence sur le marché des applications à l'échelle des services publics.
• En tant que premier fabricant indépendant de transformateurs, SGB-SMIT produit des réacteurs de shunt depuis 1994. En 2017, BC Partners a vendu SGB-SMIT à One Equity Partners, dans le but de renforcer sa position sur le marché et d'élargir son empreinte mondiale.
• Un acteur majeur dans le secteur de l'énergie, Siemens Energy offre une gamme complète de réacteurs de chasse. En 2024, la société a obtenu une commande de Semco Maritime pour fournir des équipements électriques clés, y compris trois réacteurs de chasse, pour le projet de parc éolien au large de 1,6 GW Mayflower Wind, soulignant son engagement à soutenir les initiatives en matière d'énergie renouvelable.
• Spécialisé dans les composants du réseau à haute tension, y compris les réacteurs de chasse à l'air, Trench Group a été acquis par Triton Partners en avril 2024. Cette acquisition vise à renforcer la présence de Triton sur le marché des équipements électriques à haute tension et à tirer parti des possibilités de transition énergétique.

Les principaux acteurs du marché des réacteurs de chasse à l'échelle des services publics sont:

• CG Power & Industriel Solutions
• Fuji Electric
• GBE
• GE
• GETRA
• HICO Amérique
• Énergie Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Nissine électrique
• SGB SMIT
• Électricité Shrihans
• Siemens Énergie
• TMC Transformateurs
• Toshiba Energy Systems & Solutions Société
• WEG

Nouvelles de l'industrie du réacteur de l'échelle d'utilité

• En décembre 2024, le réacteur à shunt variable de 500 kV d'Hitachi Energy est déployé pour soutenir le développement du parc éolien de Dzhankeldy 500 MW en Ouzbékistan, assurant ainsi la stabilité du réseau et la régulation de la tension. Ce réacteur gérera la production d'énergie fluctuante provenant de sources d'énergie renouvelables, facilitant ainsi une meilleure intégration de l'énergie éolienne. Elle jouera un rôle clé dans la transition énergétique de l'Ouzbékistan en améliorant la fiabilité du réseau et en aidant à répondre aux futures demandes énergétiques.
• En novembre 2024, Hyosung Heavy Industries a obtenu un contrat de 200 millions de dollars avec Ørsted, une société éolienne offshore leader, pour fournir des composants clés pour un important projet éolien offshore. Ce partenariat renforce sa position dans le secteur des énergies renouvelables, notamment dans l'éolien offshore. Dans le cadre de l'initiative d'Ørsted visant à accroître la capacité éolienne en mer, Hyosung fournira des équipements électriques essentiels pour soutenir l'infrastructure du projet.
• En février 2024, l'activité Grid Solutions de General Electric a obtenu des contrats importants de la Power Grid Corporation of India (PGCIL) pour la fabrication et la fourniture de Réacteurs Shunt 765 kV. Ces réacteurs, produits en Inde, amélioreront le transport d'énergie et favoriseront l'intégration des ressources renouvelables, contribuant à la stabilité du réseau et aidant le PGCIL à atteindre les objectifs de l'Inde en matière d'énergie renouvelable d'ici 2030.
• En août 2024, Hitachi Energy a reçu une commande record de Svenska Kraftnät pour renforcer le réseau électrique suédois. Le projet comprend la technologie du courant direct à haute tension (HVDC), les systèmes de commutation à isolation gazeuse (SIG) et les réacteurs de chasse pour améliorer la fiabilité du réseau et soutenir l'intégration des énergies renouvelables. Cet ordre d'étape renforce l'engagement d'Hitachi Energy à fournir une infrastructure électrique avancée et durable pour un réseau énergétique plus résilient et efficace.

Ce rapport d'étude de marché sur les réacteurs à l'échelle de l'utilité comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par phase

• Phase unique
• Trois phases

Marché, par isolement

• Huile immergée
• Noyau d'air

Marché, par produit

• Réacteur de chasse fixe
• Réacteur de chasse variable

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine