Taille du marché des voitures d’occasion – Par véhicule, par propulsion, par capacité de batterie, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des voitures d'occasion

Le marché mondial des voitures d'occasion a été évalué à 2,5 billions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2034. Les véhicules d'occasion sont nettement moins chers que les véhicules neufs, ce qui en fait une option attrayante pour les acheteurs soucieux du budget. Puisque les voitures neuves se déprécient rapidement, les clients peuvent acheter des modèles relativement plus récents à une fraction de leur coût initial. Cet avantage en matière de coûts s'adresse aux premiers acheteurs, aux groupes à revenu intermédiaire et aux entreprises qui recherchent une expansion de la flotte à des investissements en capital plus faibles.

Selon CARS24, le nouveau marché automobile en Inde a connu une hausse de 32% en 2024 alors que les voitures d'occasion ont connu une hausse de 24% de leurs coûts. Alors que les prix entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion continuent de croître, les clients trouvent que les voitures d'occasion sont une option économique puisqu'elles offrent des coûts réduits par rapport aux véhicules neufs à forte dépréciation.

La majorité des personnes à revenu élevé choisissent d'acheter des véhicules privés pour améliorer leur mode de vie et répondre à des besoins pratiques en matière de transport. Les voitures d'occasion constituent une option économique pour les nouvelles acquisitions de voitures parce que l'urbanisation a accru les besoins en mobilité. L'expansion rapide des villes et l'augmentation des besoins en matière de transport amènent les gens à choisir des véhicules d'occasion peu coûteux au lieu de rester uniquement dépendants du transport en commun. La propriété automobile affiche une forte croissance dans les économies émergentes en raison de cette tendance en développement.

Selon Kelley Blue Book, les nouveaux véhicules subissent leur plus forte baisse de 20 % à 30 % avant la fin de leur première année et diminuent de 50 % en trois à cinq ans. La baisse substantielle de la valeur des voitures neuves rend les véhicules d'occasion plus attrayants parce que les acheteurs parviennent à échapper à la perte d'amortissement initiale. La demande des clients pour des choix d'achat abordables se traduit par la préférence pour les véhicules d'occasion plutôt que de nouveaux modèles.

Marché des voitures d'occasion Tendances

• L'adoption de plateformes en ligne a changé la façon dont les gens achètent des voitures grâce à des accords transparents plus facilement disponibles. Les marchés en ligne tels que Carvana, Cars24 et OLX offrent des outils de prix basés sur l'IA et des solutions d'évaluation virtuelle ainsi que des solutions de financement pour renforcer la confiance des consommateurs. La combinaison de l'IA et de la technologie blockchain améliore les processus de détection de la fraude ainsi que les systèmes de vérification de la propriété. L'utilisation croissante d'Internet et de smartphones a fait des ventes en ligne un objectif pour dépasser les réseaux traditionnels de concessionnaires pour l'avenir.
• Cars Commerce, la société mère de Cars.com, a annoncé son acquisition en janvier 2025 pour acheter Dealer Club qui fonctionne comme un réseau d'enchères de gros numérique reliant les concessionnaires automobiles. L'acquisition de DealerClub par Cars Commerce stimule son segment de marché de gros en développant des solutions numériques pour améliorer les opérations de concessionnaire à concessionnaire.
• Le marché des programmes d'occasion certifiés continue d'augmenter parce que les clients veulent des garanties et des garanties de qualité dans leurs achats de voitures d'occasion. Différents constructeurs automobiles et concessionnaires importants présentent des véhicules CPO à des clients avec des procédures d'inspection et de rénovation strictes qui assurent des performances de confiance. De tels programmes réussissent à fournir des véhicules neufs et utilisés pour attirer les clients qui se concentrent sur l'assurance de la fiabilité des véhicules. La croissance des ventes de CPO augmentera considérablement parce que les joueurs organisés continuent à développer leur sélection tout en déplaçant les concessionnaires de voitures d'occasion non organisés.
• La société America's Auto Auction est entrée sur le marché du New Jersey par l'acquisition de Car-Tech Auto Auction en décembre 2024. Cet achat stratégique donne à l'American Auto Auction un meilleur contrôle sur l'offre d'un assortiment diversifié de véhicules d'occasion certifiés qui répondent aux exigences croissantes du marché pour les voitures d'occasion de qualité soutenue par garantie.
• Le marché automobile d'occasion voit les clients favoriser les VUS et les modèles premium parce que ces véhicules conservent plus de valeur, résistent mieux à l'usure et possèdent une image haut de gamme. Les VUS usagés sont devenus de plus en plus courants sur le marché des ventes, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines. Le marché des véhicules de luxe d'occasion se développe parce que les consommateurs ont de meilleurs choix financiers et augmentent le niveau de revenu disponible. Les véhicules haut de gamme d'occasion sont devenus plus attrayants pour les acheteurs qui préféreraient les acheter au lieu des voitures nouvellement fabriquées.

Analyse du marché des voitures usagées

Basé sur le véhicule, le marché des voitures d'occasion est divisé en hayon, berline, SUV et autres. Dans le segment des SUV, une part de marché supérieure à 40 % devrait dépasser 290 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les VUS offrent une meilleure garde au sol, des intérieurs spacieux et des places assises supérieures, ce qui les rend idéales pour la conduite en ville et hors route. Leur sécurité perçue en raison d'une construction plus robuste et des appels de grande taille pour les familles et les voyageurs de longue distance. De plus, l'évolution des conditions routières et les conditions météorologiques extrêmes font des VUS un choix plus pratique que les berlines et les hayons.
• VUS conservent leur valeur de revente meilleure que les berlines en raison de la demande, de la durabilité et de la perception de la marque. Les consommateurs préfèrent maintenant les VUS par rapport aux segments de voitures traditionnels, comme le montrent les tendances du marché où les VUS compacts et de taille moyenne dominent les ventes. Ce changement est dû à l'urbanisation, à la valeur aspiration et à l'accessibilité accrue des modèles de VUS sur les marchés nouveaux et d'occasion.
• En 2024, la Hyundai Ioniq 6 a été identifiée comme la voiture d'occasion la plus lente de Grande-Bretagne, prenant en moyenne 125 jours à vendre. En revanche, la Mercedes-Benz GLB Class est apparue comme l'un des vendeurs les plus rapides, en moyenne 16 jours sur le marché. Cela indique que les consommateurs préfèrent les VUS haut de gamme dans le segment des voitures d'occasion.
• Plus tôt, les VUS étaient considérés comme des gorgeurs de carburant et des véhicules haut de gamme, mais les progrès modernes en matière d'efficacité énergétique, de technologie hybride et de conception de VUS compacts les ont rendus plus accessibles. Les constructeurs automobiles offrent maintenant des VUS compacts et économes avec des hayons, ce qui a élargi l'adoption des VUS dans divers groupes de revenus, augmentant ainsi leur présence sur le marché.

Selon l'utilisation finale, le marché des voitures d'occasion est divisé en voitures personnelles et commerciales. Dans le segment personnel, il a dominé le marché avec une part de marché de 85% en 2024.

• Les acheteurs personnels, y compris les premiers propriétaires de voitures, trouvent les véhicules d'occasion plus abordables que les nouveaux. Les hommes et les femmes choisissent les automobiles d'occasion comme substitut aux voitures neuves parce qu'elles offrent une rentabilité supérieure. Ce modèle bénéficie d'un soutien supplémentaire, à la fois de coûts de dépenses initiaux réduits et de primes d'assurance moins élevées.
• Les acheteurs personnels achètent facilement des véhicules d'occasion grâce à des prêts d'occasion abordables, assortis de taux d'intérêt concurrentiels et d'IME flexibles que les banques et les CNB fournissent à leurs clients. La combinaison d'approbations de prêts basées sur l'IA et de solutions de financement numériques permet aux clients à revenu moyen ainsi qu'aux jeunes professionnels d'acheter plus facilement des voitures d'occasion.
• Les ventes au détail de véhicules d'occasion affichent une croissance de 8 % en janvier 2025, avec 1,41 million d'unités. Le marché s'est développé parce que l'insécurité économique associée à la hausse des prix des nouveaux véhicules a amené les consommateurs à acheter des transports personnels abordables à ce moment-là, alors qu'ils établissent leurs propres modèles de propriété des véhicules.
• Il existe aujourd'hui une moindre réticence sociale à acheter des voitures d'occasion parce que les acheteurs modernes se concentrent sur la pratique plutôt que d'obtenir des véhicules neufs. La tendance croissante des clients à remplacer des véhicules soutient un marché actif pour des voitures d'occasion de qualité abordable. Nombreux Les Américains acquièrent des voitures pour des voyages privés après avoir commencé à vivre différemment par de longs trajets, à faire du travail à distance et à se déplacer dans les banlieues.

Selon le carburant, le marché des voitures d'occasion est classé en essence, diesel, hybride, électrique et autres. Le segment de l'essence détenait une part de marché de 50 % en 2024.

• La fonctionnalité et les coûts initiaux moins élevés des voitures à essence attirent le plus grand nombre de consommateurs de véhicules d'occasion axés sur le budget, une meilleure variété et des prix plus compétitifs sont offerts aux acheteurs de voitures d'occasion grâce à la vaste sélection de modèles d'essence sur le marché. La grande base de propriétaires de voitures à essence maintient une offre de revente robuste parce qu'ils représentent les véhicules les plus fabriqués sur le marché.
• Les moteurs à essence maintiennent des coûts d'entretien moins élevés parce que leur mécanique comprend des composants de base qui entraînent moins de réparations à prix plus élevé. L'effet de la qualité du carburant sur les véhicules à essence reste minime, de sorte qu'ils offrent un service fiable tout en restant économiques pour une utilisation prolongée. L'environnement réglementaire impose moins de restrictions aux voitures à essence par rapport aux modèles diesel fonctionnant dans les secteurs qui contrôlent les émissions.
• En décembre 2024, Mercedes Benz a lancé 19 nouveaux modèles de moteurs à combustion pendant la période allant de 2027 à la fin de 2027 pour lutter contre la baisse des bénéfices et améliorer les ventes de véhicules électriques à partir de la fin de 2024. L'entreprise fait ce changement stratégique parce qu'elle veut fournir des modèles d'essence et de diesel qui répondent aux besoins du marché.
• Le risque d'utiliser des véhicules électriques est plus grand sur le marché des voitures d'occasion que sur celui des voitures à essence parce que les véhicules électriques ne disposent pas d'infrastructures de recharge adéquates et qu'ils ont des batteries de remplacement coûteuses et des problèmes d'anxiété de portée.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché des voitures d'occasion est divisé en pair à pair, concessionnaires franchisés et concessionnaires indépendants. Le segment de pair à pair devrait croître le plus rapidement au TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

• Les transactions entre pairs (P2P) éliminent les frais généraux de concession, comme les commissions et les frais de service. Les acheteurs obtiennent de meilleures offres, tandis que les vendeurs peuvent demander des prix plus élevés que les valeurs d'échange offertes par les concessionnaires. L'absence d'intermédiaires assure des négociations directes, ce qui permet aux deux parties d'effectuer des transactions plus rentables.
• Les ventes de P2P offrent aux acheteurs une plus grande variété de voitures d'occasion que les stocks de concessionnaires. Les acheteurs et les vendeurs peuvent négocier directement les prix, les modalités de paiement et les conditions de véhicule sans contraintes de concession. Cette flexibilité permet aux deux parties de conclure des ententes mutuellement avantageuses, ce qui incite davantage de gens à faire des transactions de P2P.
• L'utilisation de rapports d'historique de véhicules, de services de séquestre numérique et de détection de fraudes à l'IA a renforcé la confiance des consommateurs dans les ventes de P2P. De nombreuses plateformes offrent maintenant des contrôles instantanés des antécédents des véhicules, des comparaisons de prix et des mécanismes de transaction sécurisés, réduisant les risques de fraude et rendant les transactions P2P plus transparentes et attrayantes.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'automobile d'occasion avec une part d'environ 27 % et les États-Unis dominent le marché de la région en générant des revenus de 583 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis occupent une position parmi les principaux pays concernant la propriété de véhicules avec plus de 280 millions de véhicules immatriculés. Le remplacement régulier de nouveaux modèles par des consommateurs génère une offre constante de véhicules d'occasion sur le marché. Le chiffre d'affaires élevé des véhicules dans le pays conduit à un contrôle remarquable du marché et à une grande variété de l'inventaire des véhicules d'occasion disponibles.
• Les États-Unis offrent de solides solutions de financement aux acheteurs d'automobiles usagés grâce à l'appui de la banque, de la caisse de crédit et de la NBFC aux options de prêt à faible coût ainsi qu'aux transferts de location. Les gens trouvent plus facile d'acheter des véhicules d'occasion grâce au système de crédit bien développé du pays en raison des faibles taux d'intérêt des prêts. Les principaux fournisseurs de location et de parc fournissent constamment leurs voitures hors location au marché d'occasion, qui fournit des véhicules certifiés de haute qualité.
• Le marché américain de la voiture d'occasion en ligne dispose de plates-formes établies qui relient les gens aux ventes de personnes, y compris Carvana et CarMax et Autotrader et Facebook Marketplace. Les systèmes d'IA qui analysent les prix des véhicules et génèrent des rapports sur l'historique des véhicules ainsi que des options de prêt créent un processus d'achat sans effort qui attire d'autres clients. Les plateformes numériques garantissent une information claire et accroissent la confiance des consommateurs dans le marché des voitures d'occasion.
• En janvier 2025, les ventes d'automobiles aux États-Unis ont atteint environ 1,15 million d'unités, avec un taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 16,2 millions d'unités. C'est le quatrième mois consécutif où la SAAR a dépassé 16 millions, ce qui indique une demande soutenue des consommateurs et une tendance positive sur le marché automobile.

Le marché mondial des voitures d'occasion en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les constructeurs de véhicules haut de gamme BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Audi opèrent en Allemagne, générant ainsi d'excellents véhicules qui conservent leur valeur sur le marché des voitures d'occasion. En raison de la réalisation de l'ingénierie qui est devenue la réputation automobile allemande voitures de luxe en provenance d'Allemagne attirer des acheteurs à la maison tout en établissant des succursales d'exportation ainsi maintenir régulièrement l'approvisionnement de véhicules d'occasion premium.
• Le marché reçoit des livraisons régulières de voitures d'occasion à faible kilométrage bien entretenues, car le crédit-bail reste le choix préféré parmi de nombreuses entreprises et consommateurs allemands. L'Allemagne est l'une des principales forces du marché de l'automobile d'occasion, car les rendements de location génèrent des véhicules d'occasion certifiés de haute qualité qui se produisent tous les deux à trois ans.
• La combinaison d'incitations à la ferraille allemandes et de réglementations sur les émissions qui progressent par le biais des normes Euro 6 et Euro 7 motive les clients à acheter des modèles plus récents, augmentant ainsi l'espace automobile utilisé. Les allégements fiscaux croissants pour les véhicules électriques et hybrides font que les gens vendent leurs voitures du moteur à combustion interne (ICE) et maintiennent ainsi l'approvisionnement continu en essence et en diesel.
• Selon Autovista24, le marché allemand des voitures d'occasion a connu une baisse de 28,6 % du volume des ventes par rapport à décembre 2024, ce qui reflète une baisse importante de la demande des consommateurs. Cette tendance s'aligne sur une diminution européenne plus large des transactions de voitures usagées au cours de la même période.

Le marché mondial des voitures d'occasion en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine détient le titre de plus grand marché automobile mondial où plus de 300 millions de véhicules automobiles existent dans son système d'immatriculation. L'augmentation substantielle de la propriété automobile au cours de la décennie précédente a engendré une augmentation des quantités de voitures d'occasion qui soutiennent la croissance de la demande du marché secondaire. La croissance des achats de nouveaux modèles par les consommateurs chinois crée des stocks de voitures usagées qui contrôlent la domination du marché.
• Le gouvernement chinois soutient la croissance du marché automobile usagé grâce à des politiques bénéfiques qui réduisent les taxes à valeur ajoutée sur les ventes de voitures usagées et simplifient l'immatriculation des véhicules entre les villes. La réduction des coûts de transaction grâce aux politiques gouvernementales rend les voitures d'occasion à la fois économiques pour l'acquisition et la vente à un plus grand nombre d'acheteurs potentiels.
• L'industrie chinoise de l'automobile d'occasion connaît une transformation rapide à travers des plateformes numériques avancées, y compris Uxin aux côtés de Guazi avec TTP Car d'Alibaba. La mise en œuvre de modèles de tarification fondés sur l'IA, ainsi que de financements en ligne et d'outils de vérification numérique, a permis d'accroître la transparence et la confiance, ce qui a permis d'accroître les transactions en ligne avec les véhicules usagés. Les transformations numériques ont placé la Chine comme leader du marché mondial des voitures d'occasion.
• En novembre 2024, les ventes de voitures chinoises ont augmenté de 16,6% sur un an, atteignant 2,45 millions d'unités. Cette croissance importante est attribuée au fait que les échanges d'automobiles subventionnés par le gouvernement prennent de l'ampleur vers la fin de l'année. En particulier, les véhicules électriques (EV), les hybrides rechargeables et les véhicules à longue portée représentaient 51,8 % du total des ventes de voitures, soit le cinquième mois consécutif où les voitures à batterie survenaient sur les véhicules à essence sur le marché de l'automobile en Chine.

Part de marché des voitures usagées

Les 5 principales entreprises de l'industrie automobile d'occasion en 2024 sont Lithia Motors Inc., Groupe 1 Automotive Inc., Alibaba.com, Penske Automotive Group, AutoNation Inc. Ensemble, ils détiennent environ 3,5 % du marché.

• Lithia Motors Inc. est le plus grand réseau de vente au détail d'automobiles en Amérique du Nord grâce à l'expansion de ses succursales aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, grâce à la plate-forme Driveway, la société a augmenté sa stratégie omnicanale qui permet d'acheter et de vendre des véhicules sans effort.
• Lithia est une entreprise complète, y compris des solutions de vente et de financement de véhicules neufs et d'occasion ainsi que des opérations fixes permettent une expansion continue des revenus. Alors que Lithia exécute son plan d'expansion d'exploitation tout en se concentrant sur les outils numériques orientés vers les clients et la croissance du marché mondial, l'entreprise dirige le marché automobile d'occasion.
• Groupe 1 Automotive Inc. est devenue dominante parce qu'elle exploite des ventes de véhicules neufs et d'occasion aux côtés de puissants services après-vente et investit dans l'acquisition de points de concession stratégiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. Des partenariats solides avec les fabricants assurent l'approvisionnement continu en stocks tandis que l'entreprise utilise son segment d'exploitation fixe, y compris le service et les pièces, ainsi que les centres de collision pour maintenir des revenus stables.
• La combinaison des ventes de voitures d'occasion et de nouvelles initiatives de vente au détail en ligne dans le groupe 1 a permis à l'entreprise de développer sa position sur le marché en vendant des véhicules d'occasion certifiés abordables. Grâce à une gestion prudente des capitaux et à l'optimisation opérationnelle, les laboratoires du groupe 1 continuent de diriger le marché.

Sociétés du marché automobile d'occasion

Les principaux acteurs de l'industrie automobile d'occasion mondiale sont les suivants:

• Alibaba
• Groupe automobile Asbury
• AutoNation
• VoitureMax
• CARS24
• Carvana
• e Baie
• Groupe 1 Automobile
• Moteurs Lithia
• Groupe automobile Penske
• Les principales entreprises opérant sur le marché automobile d'occasion forment activement des alliances d'affaires avec les acquisitions d'entreprises pour accroître leur visibilité sur le marché. Les acquisitions stratégiques et les partenariats permettent à ces organisations de bâtir leur réseau de clients tout en entrant dans des marchés inexploités qui renforcent leur domination sur le marché.
• Les entreprises consacrent d'importantes ressources à la recherche et au développement pour créer des produits modernes qui répondent aux besoins des consommateurs. L'approche novatrice les conduit à produire des véhicules modernes contenant des technologies de pointe qui améliorent leur efficacité et leur rentabilité ainsi que leur convivialité environnementale.
• L'exigence croissante en matière de transport durable et les règles environnementales motivent les entreprises à développer une large sélection de véhicules électriques. L'entreprise offre différentes options d'EV allant des petits véhicules aux gros VUS qui répondent aux besoins de segmentation du marché.
• Les entreprises dirigent l'évolution du transport environnemental en se consacrant à des opérations durables et en créant des technologies de véhicules à émissions nulles. Cette amélioration de la réputation de marque grâce à cet engagement sert à faire progresser les initiatives mondiales de réduction des émissions de carbone.

Nouvelles de l'industrie des voitures d'occasion

• En septembre 2024, Lithia Motors a élargi son portefeuille de concessionnaires américains en acquérant trois concessionnaires en Floride du Nord sont Duval Honda et Duval Acura à Jacksonville, et Subaru de Gainesville. Ce mouvement stratégique devrait générer plus de 200 millions de dollars en revenus annuels et marque l'entrée de Lithia sur le marché en croissance rapide du nord de la Floride.
• En août 2024, le groupe 1 Automotive a finalisé l'acquisition des activités automobiles d'Inchcape Retail, ajoutant 54 emplacements de concessionnaires à travers le Royaume-Uni. Cette expansion importante devrait générer 2,7 milliards de dollars en revenus annuels, doublant effectivement l'empreinte du Groupe 1 au Royaume-Uni et renforçant sa présence dans des régions clés comme les Midlands, le nord-ouest de l'Angleterre et le pays de Galles.
• En février 2024, Lithia Motors acquiert Carousel Motor Group, élargissant son empreinte dans la région du Centre-Nord, en particulier dans la région de Minneapolis-Saint-Paul. Cette acquisition, composée de marques haut de gamme, devrait générer plus de 900 millions de dollars en revenus annualisés, renforçant ainsi la présence de Lithia sur l'un des plus grands marchés de la région.
• En avril 2024, 1 Automotive a conclu un accord définitif pour acquérir le commerce de détail automobile britannique et les biens immobiliers connexes d'une filiale d'Inchcape plc pour environ 439 millions de dollars. Cette acquisition stratégique comprend 54 points de vente qui devraient générer environ 2,7 milliards de dollars en revenus annuels, ce qui améliorera considérablement l'échelle et la présence du Groupe 1 sur le marché britannique.

Le rapport d'étude de marché sur les voitures usagées couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Hatchback
• Sedan
• SUV
• Autres

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel
• Hybride
• Électrique
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• De pair à pair
• Dealers franchisés
• Marchands indépendants

Marché, par utilisation finale

• Personnel
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite