Taille du marché de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI) – Par forfait (Pay-How-You-Drive (PHYD), Pay-As-You-Drive (PAYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), technologie, par Véhicule (passager, commercial), par âge du véhicule, par canal de distribution et prévisions, 2024 - 2032
ID du rapport: GMI3020 | Date de publication: August 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 21
Tableaux et figures: 310
Pays couverts: 24
Pages: 240
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Taille du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation
Assurance fondée sur l'utilisation La taille du marché a été évaluée à 52,1 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 24 % entre 2024 et 2032. L'assurance basée sur l'utilisation, un type d'assurance automobile, utilise des systèmes de communication embarqués pour surveiller le kilométrage et les habitudes de conduite. Les systèmes télématiques offrent un aperçu précis des modes de conduite et des pratiques de sécurité, permettant aux assureurs d'ajuster les primes en temps réel en fonction du risque perçu.
Des mesures telles que le kilométrage total, le temps de déplacement, l'emplacement du véhicule suivi par GPS, l'accélération, le freinage et même le déploiement de coussins gonflables permettent aux assureurs d'adapter les primes aux comportements de conduite réels, en réduisant les réclamations frauduleuses. L'adoption croissante de ces solutions d'assurance connectées à bord des véhicules, qui visent à réduire les réclamations inattendues et à promouvoir une conduite plus sûre, devrait stimuler la part de marché dans l'industrie.
La forte croissance du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation est principalement attribuable aux compagnies d'assurance qui adoptent des systèmes UBI pour accroître la rentabilité. Ces politiques tirent parti des technologies de pointe de la machine à la machine, en captant des données en temps réel des véhicules pour personnaliser les primes en fonction du comportement de la conduite plutôt que de simples allégations historiques. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts des réclamations, mais aussi d'affiner les modèles de tarification, ce qui alimente la croissance des recettes.
En août 2023, Citroen a lancé un programme d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour les acheteurs de son véhicule électrique, l'eC3, en collaboration avec ICICI Lombard General Insurance. Ce modèle d'assurance innovant est conçu pour récompenser les comportements de conduite sûrs et promouvoir des habitudes de conduite responsables parmi les propriétaires eC3. Les conducteurs qui manifestent des habitudes de conduite sûres bénéficieront de primes de renouvellement moins élevées. Cette approche favorise des pratiques de conduite plus sûres, ce qui pourrait réduire les risques d'accidents. De plus, les assureurs automobiles se concentrent de plus en plus sur le diagnostic à distance. En intégrant des dispositifs de communication embarqués avancés, les assureurs peuvent désormais diagnostiquer à distance les problèmes de véhicules, en se distinguant sur un marché d'assurance concurrentiel fondé sur l'utilisation.
En outre, les entreprises utilisent des techniques avancées d'analyse et de modélisation prédictive pour analyser efficacement les données télématiques. Cela permet d'améliorer l'évaluation des risques, la précision des prix et l'identification des tendances du comportement des conducteurs. Par exemple, en septembre 2023, Definite, un assureur canadien de premier plan pour les biens et les pertes, a lancé un produit d'assurance axé sur l'utilisation (UBI), Sonnet Shift. Cette offre novatrice est la première du genre au Canada, offrant aux clients de Sonnet en Ontario des expériences d'assurance personnalisées qui favorisent des habitudes de conduite plus sûres et donnent aux conducteurs un meilleur contrôle sur leurs primes.
L'assurance basée sur l'utilisation (UBI) fait appel à des données en temps réel pour évaluer et évaluer les polices d'assurance basées sur les habitudes de conduite individuelles. Bien que cette approche améliore la sécurité et offre des avantages adaptés, elle suscite des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée et de la sécurité des données. La vaste collecte de données, qui couvre des aspects tels que l'emplacement, la vitesse, le freinage et la durée de la conduite, accroît les risques d'accès non autorisé, de brèches et d'abus. Les assureurs sont donc obligés de renforcer leurs protocoles de sécurité et de respecter des lois strictes en matière de protection des données, notamment le RGPD et la CCPA.
La gestion du volume de données exige des capacités de stockage, de traitement et d'analyse robustes, nécessitant des solutions de gestion des données sophistiquées. De plus, le défi s'accroît, car les assureurs doivent anonymiser les données en vue de leur protection de la vie privée tout en tirant des enseignements précieux. La réalisation de cet équilibre exige des améliorations continues en matière de chiffrement, de contrôle d'accès et d'observation réglementaire.
Marché de l'assurance fondé sur l'utilisation Tendances
Les progrès technologiques remodelent le paysage de l'assurance fondée sur l'utilisation (UBI), influençant la façon d'évaluer les politiques de risque et de prix chez les assureurs. Une tendance clé est l'intégration de systèmes télématiques avancés, comprenant le GPS et la surveillance de la vitesse, directement dans les véhicules et les appareils mobiles. Ces systèmes fournissent des données de comportement de conduite en temps réel, permettant aux assureurs d'offrir des prix précis et actuels.
En juin 2024, Intuit a annoncé l'acquisition de Zendrive, un fournisseur d'intelligence des risques de mobilité, pour améliorer son produit d'assurance auto basé sur l'utilisation, Karma Drive. Cette acquisition vise à accélérer le développement et l'adoption de Karma Drive, qui utilise la télématique pour offrir un prix d'assurance personnalisé basé sur le comportement de conduite. Il permet en outre à Intuit d'intégrer la technologie et l'expertise de Zendrive dans Karma Drive, en améliorant ses capacités à fournir des retours en temps réel sur les habitudes de conduite et les rabais potentiels avant d'acheter une politique.
De plus, les assureurs se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle (IA) et les algorithmes d'apprentissage automatique pour filtrer à travers de vastes ensembles de données, identifier les modèles et améliorer la précision des prix, favorisant ainsi la compétitivité. L'avènement de la technologie 5G promet une transmission des données plus rapide et plus fiable, facilitant le traitement en temps réel des données télématiques. De plus, le potentiel de la technologie blockchain est étudié pour renforcer la sécurité des données, la transparence et la rationalisation du traitement des demandes. Des entreprises de premier plan comme Cambridge Mobile et Octo Telematics sont à l'avant-garde en élaborant des solutions télématiques innovantes qui propulsent le marché UBI vers une efficience, une efficacité et une satisfaction accrue de la clientèle.
Analyse du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation
Le marché est divisé en OBD-II, Black Box, Smartphone et la télématique embarquée. En 2023, OBD-II représentait plus de 49 % de la part de marché. Compte tenu de la popularité croissante des voitures connectées et de l'augmentation subséquente des données sur les conducteurs, la technologie télématique est devenue cruciale. Il permet aux prestataires d'assurance de tirer parti de cette mine d'informations, couvrant les modes de conduite, les besoins d'entretien et les performances globales du véhicule. À mesure que s'intensifie l'adoption des technologies de l'automobile connectée, la prochaine vague de véhicules est prête à comporter des connexions de données intégrées. Ces connexions fourniront aux assureurs des données d'utilisation et de localisation exhaustives, ce qui permettra d'élaborer des polices et des initiatives d'assurance fondée sur l'utilisation.
Par exemple, en novembre 2022, CerebrumX a annoncé un partenariat avec Ford pour permettre des solutions d'assurance basées sur l'utilisation (UBI). Cette collaboration vise à tirer parti des données sur les véhicules connectés pour offrir des offres d'assurance personnalisées basées sur les comportements individuels de conduite, améliorant ainsi l'expérience d'assurance globale pour les consommateurs. Le partenariat utilisera les données télématiques recueillies auprès des véhicules Ford, ce qui permettra aux assureurs d'évaluer les habitudes de conduite en temps réel. Ces données aideront à déterminer les primes d'assurance en fonction de la fréquence et du comportement des usagers.
Le marché de l'assurance fondée sur l'utilisation est classé en véhicules de tourisme et en véhicules utilitaires. Les véhicules de tourisme devraient atteindre plus de USD 285,9 milliards d'ici 2032. Le véhicule de tourisme est le type de véhicule le plus fréquemment utilisé par des particuliers et constitue une grande partie du marché automobile. Ce niveau plus élevé de propriété conduit généralement à un plus grand nombre de produits UBI destinés aux conducteurs individuels. Le modèle UBI, qui utilise des données télématiques pour évaluer le comportement de conduite, est particulièrement adapté aux véhicules de tourisme où les modes de transport peuvent être efficacement surveillés et analysés.
Cela permet aux assureurs d'adapter les primes aux caractéristiques de conduite telles que la vitesse, le freinage et le kilométrage, qui sont plus pertinentes pour les voitures particulières que pour les véhicules ou les parcs commerciaux. Par exemple, en mars 2021, Hyundai a lancé un programme d'assurance basé sur l'utilisation (UBI) qui permet aux clients d'économiser de l'argent sur leurs primes d'assurance automobile en fonction de leur comportement de conduite.
Le programme UBI s'appuie sur les données relatives au temps de déplacement et au comportement au volant à l'aide de capteurs de véhicules et de la télématique Blue Link de Hyundai. Le programme s'harmonise avec la stratégie plus large de Hyundai pour améliorer l'expérience en voiture et embrasser les utilisateurs de voiture grâce à son initiative Hyundai Connected Mobility, qui vise à offrir des expériences personnalisées et des services à valeur ajoutée grâce à la mobilité, aux voitures connectées et aux services de données.
L'Amérique du Nord détient une part importante, représentant plus de 40 % du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation en 2023. La demande d'assurance UBI dans la région augmente rapidement, en raison de la demande croissante des clients pour l'assurance personnalisée et l'infrastructure télématique. Par exemple, en février 2022, Mercury Insurance a mis son application d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) à la disposition des conducteurs du New Jersey. Cette initiative permet aux souscripteurs de réduire leurs primes d'assurance en fonction de leurs habitudes de conduite.
En Asie-Pacifique, le marché est en plein essor, alimenté par l'accroissement du trafic et les progrès de la technologie télématique. Des pays comme la Chine et l'Inde ont réalisé des profits croissants grâce à l'amélioration de l'infrastructure et aux subventions contrôlées. Toutefois, des limites telles que les questions de confidentialité et les différents modes d'utilisation de la technologie influent sur la croissance du marché.
L'UBI pour l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient devrait connaître une croissance impressionnante entre 2021 et 2032. Cela est dû à l'augmentation continue des solutions télématiques pour étendre les programmes d'assurance des télécommunications aux Émirats arabes unis, au Brésil, en Argentine et en Afrique du Sud. Les fournisseurs de solutions télématiques concluent un contrat avec des compagnies d'assurance pour fournir des solutions télématiques d'assurance.
En outre, la croissance des voitures connectées dans la région devrait stimuler la croissance du marché. Étant donné que les voitures connectées sont équipées des dernières technologies et capteurs, les constructeurs automobiles et les compagnies d'assurance peuvent facilement collecter des données de conduite pour analyser les risques et fournir de nouvelles et meilleures perspectives. des offres améliorées. Il en résultera une augmentation rapide des ventes de nouvelles polices et de nouveaux matériaux d'assurance, ce qui élargira le marché.
Depuis quelques années, les Émirats arabes unis investissent massivement dans la sécurité des véhicules, en raison du nombre croissant de véhicules en raison de la croissance du tourisme et de l'immigration. Compte tenu de la demande croissante de véhicules et de son assurance aux Émirats arabes unis, Beema, un innovateur d'assurance basé à Dubaï, en janvier 2022, a lancé un programme d'assurance automobile basé sur l'utilisation appelé "Beema SmartDriver" qui récompense les utilisateurs pour une conduite plus sûre et plus responsable. C'est le premier produit de ce genre sur le marché des EAU et peut être acheté et activé en ligne via l'application mobile de Beema.
Part du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A et Progressive Insurance dominent le marché avec plus de 10% de la part de marché. UnipolSai a été l'un des premiers adoptants de la télématique en assurance, leur permettant d'affiner leurs offres UBI au fil du temps et d'établir une forte présence sur le marché.
Ils ont beaucoup investi dans la technologie télématique, fournissant des analyses de données détaillées qui permettent une évaluation précise des risques et des primes personnalisées. UnipolSai propose une gamme de produits UBI innovants adaptés à différents segments de clients, améliorant ainsi leur attrait et leur rétention.
Progressive a commercialisé efficacement son programme UBI, Snapshot, en faisant l'une des offres UBI les plus reconnues et les plus fiables aux États-Unis. L'investissement précoce et continu de Progressive dans la télématique et l'analyse des données leur a permis d'offrir des produits d'assurance personnalisés hautement compétitifs et précis. Progressive se concentre sur une technologie conviviale et des modèles de prix transparents, améliorant la satisfaction et la fidélité des clients.
Sociétés d'assurances basées sur l'utilisation
Les principaux acteurs de l'industrie de l'assurance basée sur l'utilisation sont :
Nouvelles de l'industrie de l'assurance basées sur l'utilisation
Le rapport d'étude de marché sur l'assurance fondée sur l'utilisation (UBI) couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par paquet
Marché, par technologie
Marché, par véhicule
Marché, selon l'âge du véhicule
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: