Taille du marché américain des chaudières – Par combustible (gaz naturel, pétrole, charbon), par capacité, par technologie (à condensation, sans condensation), par produit (eau chaude, vapeur), par application (commerciale, industrielle), par perspectives régionales et Prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché des chaudières aux États-Unis

Le marché américain des chaudières était évalué à 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034. Les préoccupations croissantes à l'égard des émissions de carbone et le remplacement continu des centrales à vapeur traditionnelles par des chaudières écoénergétiques accroîtront le développement du produit. La demande de remplacement est particulièrement forte pour les chaudières plus anciennes qui approchent ou dépassent leur durée de vie moyenne.

Les perspectives de l'industrie seront positivement influencées par l'augmentation des investissements dans l'industrie manufacturière en raison de l'utilisation accrue de chaudières de pointe qui compléteront les politiques de décarbonisation. De plus, une sensibilisation efficace des consommateurs, conjuguée à la législation environnementale qui préconise l'installation de systèmes de chauffage fiables et efficaces, favorisera probablement l'expansion du marché des chaudières aux États-Unis.

En 2023, la loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, ainsi que la loi CHIPS et la loi sur les sciences, associée à la loi III sur la réduction de l'inflation, ont augmenté les politiques industrielles du gouvernement américain. Ces mesures sont le plus grand effort de planification industrielle depuis la guerre froide, avec des plans pour réduire les émissions de carbone, tout en augmentant l'activité économique pertinente dans le pays.

L'industrie continuera de croître en raison de l'expansion des réseaux de chauffage urbain associés au remplacement croissant des chaudières obsolètes. Des investissements importants dans le secteur industriel, conjugués à la mise en oeuvre de règlements fédéraux visant à réduire les émissions de CO2, favoriseront les perspectives commerciales.

Les Industrie des chaudières connaîtra une croissance régulière en raison de l'industrialisation croissante et des investissements dans des installations manufacturières en expansion. Les efforts conjugués des acteurs du secteur privé et des gouvernements fédéral et des États dans le développement et l'expansion des centres commerciaux ont favorisé un environnement commercial favorable. En 2023, les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie aux États-Unis ont diminué de plus de 80 % dans le secteur de l'électricité. Cette réduction est principalement due à la diminution de la part de la production d'électricité alimentée au charbon en faveur du gaz naturel et de l'énergie solaire.

Marché des chaudières aux États-Unis Tendances

L'industrie des chaudières aux États-Unis devrait connaître une croissance soutenue, tirée par l'industrialisation croissante, les investissements solides dans l'ensemble du secteur manufacturier et les politiques visant à accroître les économies d'énergie. La mise en œuvre de directives de réduction des émissions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) a conduit à une transition des chaudières classiques vers des chaudières à plus haut rendement énergétique.

Le gouvernement américain a désigné des subventions de 500 millions de dollars du département de l'énergie pour déployer des technologies à faible teneur en carbone pour la chaleur industrielle. Les subventions permettront aux usines d'installer des pompes à chaleur, des chaudières électriques, des systèmes solaires thermiques et stockage d'énergie thermique afin de minimiser la dépendance aux combustibles fossiles.

La demande croissante de chauffage des locaux ainsi que l'application des codes du bâtiment exigeant des produits étoilés éconergétiques accélèrent l'adoption de systèmes de chauffage avancés. De plus, les normes nationales d'émission des polluants atmosphériques dangereux (NESHAP) de l'Agence de protection de l'environnement façonnent les conditions de l'industrie en renforçant les contrôles des émissions, en encourageant les fabricants à mettre au point des technologies de chaudière plus propres et plus efficaces.

Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, les autorités ont fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030, dans le cadre du programme sur les changements climatiques. Cet objectif a été fixé avec le soutien de politiques qui préconisent le déploiement de technologies énergétiques propres, l'efficacité énergétique et le passage des combustibles fossiles.

L'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions et le développement de systèmes de carburants de remplacement, y compris l'hydrogène et d'autres biocombustibles, augmenteront la pénétration du marché des chaudières aux États-Unis. L'utilisation croissante de chaudières intelligentes IoT ainsi que des systèmes d'intégration de surveillance à distance et de maintenance prédictive améliorera encore la performance opérationnelle des chaudières.

L'American Gas Association a établi des engagements en matière de changement climatique dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce au déploiement de technologies modernes, d'innovations et d'infrastructures mises à jour. Une plus grande efficacité du gaz naturel, conjuguée à la croissance des sources d'énergie renouvelables, a favorisé le passage à un marché de l'énergie plus propre pour les consommateurs.

Analyse du marché des chaudières aux États-Unis

L'industrie des chaudières aux États-Unis a été évaluée respectivement à 3,7, 4,2 et 4,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Selon la capacité, l'industrie est divisée en 0,3 - 2,5 MMBtu/h, 2,5 - 10 MMBtu/h, 10 - 50 MMBtu/h, 50 - 100 MMBtu/h, 100 - 250 MMBtu/h et > 250 MMBtu/h. L'orientation vers des solutions de chauffage à faible émission, y compris des chaudières compatibles avec les biocarburants, sera axée sur l'objectif croissant de durabilité et de décarbonisation.

• Les chaudières à capacité de 0,3 à 2,5 MMBtu/h sont largement utilisées dans divers milieux commerciaux, y compris les lieux publics, les logements, les bureaux, les écoles, les institutions, les centres de vente au détail et les petites industries. Ces systèmes sont préférés aux autres contreparties disponibles en raison de leur investissement minimal, de leur installation rapide, de leur maintenance simple et de leur installation rapide.
• Les autorités de réglementation des États-Unis ont esquissé une voie pour atteindre l'industrie nette zéro d'ici 2050 et mettent l'accent sur le remplacement des systèmes de chauffage des combustibles fossiles d'autres technologies électrifiées cette année. Les industries cherchent à rester compétitives dans l'économie énergétique en évolution, l'adoption généralisée de matériel à faible émission sera essentielle pour atteindre les objectifs de décarbonisation à long terme.
• L'expansion continue des établissements commerciaux, notamment des établissements de soins de santé et des établissements d'enseignement, favorisera le marché des chaudières de 2,5 à 10 MMBtu/h. L'augmentation de l'espace au sol en fonction de la hausse des dépenses en capital dans la modernisation de la technologie profitera à l'expansion du marché américain des chaudières.
• Les chaudières d'une capacité de 10 à 50 MMBtu/h augmenteront à un TCAC de 5 % jusqu'en 2034 en raison de leur large application dans les industries moyennes et petites. Les besoins croissants en chauffage de l'eau dans les secteurs des aliments et des boissons, des produits chimiques et des raffineries favoriseront l'utilisation de ces chaudières.
• La chaudière à capacité de 50 à 100 MMBtu/h a été évaluée à 2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance importante en raison de la demande croissante dans divers secteurs industriels, y compris la fabrication de métaux primaires, les usines de papier et de pâte et les raffineries. À titre de citation, le pays a connu une forte expansion des industries manufacturières l'an dernier.
• Les chaudières d'une capacité allant de 100 à 250 MMBtu/h sont prêtes à croître en raison de leur utilisation croissante dans les grandes industries, les usines de transformation alimentaire, les aciéries et les usines pétrochimiques. Le développement continu des raffineries en fonction de la demande croissante de métaux primaires est un moteur important pour les chaudières à haute capacité.
• L'industrie des chaudières > 250 MMBtu/h prend une grande ampleur en raison de la mise en œuvre de normes et de codes de construction rigoureux et de l'adoption croissante de systèmes rentables pour répondre aux besoins en matière de chauffage et de stockage de l'eau. À titre de référence, l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) a établi des normes nationales d'émission de polluants atmosphériques dangereux (NESHAP) pour réglementer les émissions des chaudières, ce qui a conduit à l'installation de chaudières à condensation au lieu d'unités plus anciennes.
• La technologie de condensation des chaudières devrait permettre d'observer une demande importante à un TCAC de plus de 9 % jusqu'en 2034, en raison de l'introduction de règlements rigoureux en matière d'efficacité énergétique et du remplacement des chaudières existantes. La technologie fonctionne en refroidissant la vapeur sous 56° C utilisant un échangeur de chaleur spécialisé, qui condense les vapeurs d'eau.
• Les chaudières non condensées sont des chaudières traditionnelles qui ne se livrent pas à la condensation des gaz de combustion rejetés. La demande croissante de locaux industriels et de chauffage de l'eau, ainsi que leur prix concurrentiel par rapport à d'autres options, sont censés stimuler la demande de ces chaudières.
• À titre de citation, en 2024, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, aux côtés du Department of the Energy, a annoncé son programme d'investissement américain, qui consiste à financer des projets qui, par la suite, abaisseront les taux de fuite de méthane des industries pétrolière et gazière. Ce faisant, le programme aidera à réduire les émissions climatiques tout en offrant des emplois dans les régions à faible revenu et en atteignant les objectifs nationaux en matière de qualité de l'air.

• La demande croissante de chauffage des locaux, les basses températures hivernales et la modernisation des installations industrielles existantes viendront compléter le marché des chaudières à vapeur. Les investissements croissants en faveur de l'industrialisation et des règlements gouvernementaux rigoureux pour réduire les émissions stimuleront davantage les perspectives du marché des chaudières aux États-Unis.
• La chaudière à eau chaude a été estimée à 3,5 milliards de dollars en 2024. L'industrie gagne en puissance en raison du déploiement croissant dans les établissements commerciaux. Les organisations remplacent leurs systèmes existants afin de respecter les directives en matière d'efficacité énergétique et les normes et codes de construction rigoureux. Par exemple, les consommateurs adoptent de nouveaux systèmes de chauffage pour se conformer aux dispositions de la construction verte et aux lignes directrices de la certification LEED.

• En 2024, le marché des chaudières du Centre-Est représente plus d'un milliard de personnes. Le marché connaît une croissance importante en raison du changement de paradigme vers le développement énergétique durable et les initiatives gouvernementales relatives au développement de nouvelles installations industrielles. Par exemple, l'adoption par l'Environmental Protection Agency des États-Unis de normes nationales d'émission de polluants atmosphériques dangereux (NESHAP) pour limiter les émissions nocives.
• L'industrie des chaudières dans la région du centre-ouest observera une croissance substantielle en raison des conditions climatiques extrêmes et du secteur immobilier florissant. Divers gouvernements des États mettent en place des mesures incitatives et des programmes de rabais pour stimuler l'adoption de technologies propres.
• Pour citer, le Fonds national d'amélioration de l'énergie (NEIF) a lancé un programme qui commence par des prêts de 1,9 % pour des projets de modernisation de l'efficacité énergétique au gaz naturel ou électrique. Ces prêts sont considérés comme des prêts à faible intérêt et le remboursement est autorisé jusqu'à cinq ans.
• La prise de conscience croissante des consommateurs à l'égard des questions environnementales, conjuguée à la promotion d'unités de chauffage fiables et de bonne qualité, favorisera la croissance du marché des chaudières de l'Atlantique Sud. Le remplacement de chauffages non électriques par des modèles plus respectueux de l'environnement a été encouragé en raison de la législation visant à gérer la pollution, comme la Loi sur la qualité de l'air, et des limites d'émission pour chaque État qui sont utiles pour promouvoir ces unités.
• Le marché nord-est des chaudières sera témoin d'un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2034. L'industrie est façonnée par une combinaison de pressions réglementaires, d'incitations économiques, d'innovations technologiques et d'objectifs de durabilité. La préoccupation croissante concernant l'efficacité énergétique et l'intégration des bâtiments intelligents, conformément à l'introduction de réglementations strictes, conduira au déploiement de ces unités.
• Par exemple, l'administration Shapiro a investi 3,2 millions de dollars pour soutenir le projet d'expansion de la U.S. Boiler Company de 5,5 millions de dollars à Lancaster, en Pennsylvanie, en 2024. Le projet comprend la construction d'une installation de fabrication de 45 000 pieds carrés équipée de lignes de production avancées afin d'accroître la production de chaudières à haut rendement et à faible émission.
• Le marché des chaudières du Centre-Est devrait se développer en raison des exigences réglementaires, des progrès technologiques, des facteurs économiques et des considérations climatiques. Par exemple, en janvier 2023, le Programme d'énergie propre évaluée par des biens commerciaux a mis en place des propriétaires de bâtiments, des entrepreneurs et des promoteurs afin de permettre un financement à long terme et abordable pour des améliorations énergétiques admissibles.
• Le marché des chaudières West North Central devrait atteindre plus de 400 millions de dollars en 2034. L'industrie a connu une croissance notable en raison d'une gamme de températures allant des étés chauds aux hivers froids. Les innovations en cours dans la technologie des chaudières, qui consistent à améliorer l'efficacité, les contrôles intelligents et les capacités multicarburants, attireront le consommateur vers une meilleure performance et des économies de coûts.
• La région des États du Pacifique devrait assister à une augmentation du TCAC de plus de 6,5 % jusqu'en 2034, en raison de l'application de normes environnementales strictes et de normes de construction écologiques, y compris le titre 24 et le leadership dans la conception énergétique et environnementale (LEED). Le gouvernement fédéral de l'État accorde la priorité à la durabilité environnementale et à l'efficacité énergétique, ce qui entraîne le déploiement robuste de systèmes de chauffage à haut rendement.
• Les États de la montagne devraient croître en raison de la demande d'hôtels, de stations de villégiature et de centres de loisirs pour des solutions de chauffage fiables suffisamment efficaces pour soutenir les industries touristiques robustes dans des États comme le Colorado et l'Utah, alimentés par des stations de ski et des parcs nationaux. Le tourisme dans ces Etats dépend fortement des stations de ski et des parcs nationaux que ces Etats ont à offrir.

Part du marché des chaudières aux États-Unis

• Les 5 meilleurs joueurs dont Fulton, Weil-McLain, Miura America, IHI Corporation et Hurst Boiler & Welding Co. détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie des chaudières aux États-Unis. IHI Corporation détient une part importante en raison de son vaste portefeuille de produits et de sa forte présence dans les secteurs industriel et commercial.
• Chaudière et soudure Co. est l'un des principaux concurrents sur le marché international des chaudières en raison de la grande variété de chaudières à vapeur et à eau chaude à haut rendement conçues à des fins industrielles, commerciales et institutionnelles. Sont également inclus les tubes d'incendie, les tubes d'eau et les chaudières hybrides, ainsi que les systèmes conçus sur mesure qui répondent à des exigences opérationnelles spécifiques.
• Miura America est l'un des plus grands fabricants sur le marché de la chaudière car elle se concentre sur la production de chaudières à vapeur modulaires à haut rendement et à faible émission. Grâce à ses capacités de transformation des aliments, de soins de santé, de produits pharmaceutiques et de fabrication, l'entreprise s'est imposée comme un acteur majeur sur le marché nord-américain.

Sociétés du marché des chaudières aux États-Unis

• Les ventes nettes d'A.O. Smith ont atteint 3,8 milliards de dollars en 2024, ce qui a donné lieu à un bénéfice brut impressionnant de 1,5 milliard de dollars en raison de la demande croissante de chaudières à haut rendement énergétique associée à une forte expansion des secteurs du chauffage résidentiel et commercial.
• Afin de développer des chaudières industrielles à basse tension qui sont efficaces dans la consommation d'énergie, Babcock Wason a lancé le LV-Pack en septembre 2024. Cette introduction témoigne de la concentration de l'entreprise sur les technologies de développement durable et renforce encore leur offre de produits.
• Babcock & Wilcox Les entreprises ont enregistré un chiffre d'affaires de 651,1 millions pour les trois premiers trimestres de 2024. En novembre 2022, elle a révélé que ses secteurs d'activité de B&W Environmental et de B&W Thermal avaient remporté 24 millions de contrats.

Les principaux acteurs du marché des chaudières aux États-Unis sont :

• A.O. Smith
• AERCO
• Babcock & Wilcox Entreprises, Inc.
• Bradford White Corporation, États-Unis
• Chaudières commerciales Burnham
• Industries Clayton
• Cuisses-cuisses
• Columbia Boiler Company
• Cinétique énergétique
• Fulton
• Général électrique
• HTP
• Hurst Boiler & Welding Co., Inc.
• Lennox International Inc.
• La société Miura America Co., LTD.
• P.M. Lattner Manufacturing Co.
• Chaudière Parker
• PB Chaleur, LLC
• Chaudières de précision
• Rentech Boiler Systems, Inc.
• Société IHI
• Solutions thermiques LLC
• États-Unis Chaudron Company, LLC
• Opérations énergétiques de la victoire
• WM Technologies LLC

Nouvelles de l'industrie des chaudières aux États-Unis

• En mai 2024, Miura a introduit une nouvelle chaudière Ultra Low NOx de 5 ppm qui est un changement de jeu pour l'environnement et l'efficacité énergétique. La chaudière est conçue pour arrêter les émissions de NOx jusqu'au chiffre incroyablement bas de 5 ppm, répondant même aux normes d'émission les plus basses. Les opérateurs peuvent respecter les règlements sans sacrifier les performances de leur système.
• En mars 2024, Hurst Boiler & Welding et Nationwide Boiler ont signé une entente dans laquelle Hurst Boiler l'a nommé comme leur représentant commercial exclusif en Californie et Houston, Texas. Cela a permis aux clients d'acheter des équipements d'alimentation en eau de Hurst, des chaudières industrielles emballées et d'autres solutions sur mesure proposées pour diverses industries d'application.
• En février 2024, Babcock Wanson a annoncé qu'il avait acheté le groupe VKK, une entreprise dédiée à la conception et à la production de chaudières industrielles pour les industries alimentaire, énergétique et chimique. En outre, le groupe VKK fournit des services d'ingénierie, d'exécution de projets, de supervision de l'équipement et d'entretien. Ce développement renforce sa position dans le monde et augmente ses capacités à travers V nouvel atelier de production à Köthen et un lieu de service à Duisburg.
• En août 2023, Burnham Commercial Boilers a maintenant terminé l'acquisition de CSI Services, bien que le montant impliqué dans la transaction n'ait pas été divulgué. L'objectif de cette acquisition était de renforcer la division des chaudières de location thermique de Burnhams en ajoutant des capacités de passation de marchés mécaniques professionnels CSI Services.

Le rapport d'étude de marché des chaudières aux États-Unis couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en volume Unités, MMBtu/h & revenus (en millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Gaz naturel
• Huile
• Charbon
• Autres

Marché, par capacité

• 0,3 - 2,5 MMBtu/h
• 2,5 - 10 MMBtu/h
• 10 - 50 MMBtu/h
• 50 - 100 MMBtu/h
• 100 - 250 MMBtu/h
• > 250 MMBtu/h

Marché, par Technologie

• Condensation
• Non condensé

Marché, par produit

• Eau chaude
• vapeur

Marché, par produit

• Commerce
  • Bureaux
  • Services de santé
  • Établissements d ' enseignement
  • Logements
  • Magasins de détail
  • Autres
• Industrielle
  • Traitement des aliments
  • Papier et pâte
  • Produits chimiques
  • Raffinage
  • Métaux primaires
  • Autres

Les renseignements ci-dessus ont été fournis pour les états suivants :

• Est Nord Centre
  • Illinois
  • Indea
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• Ouest Sud Centre
  • Arkansas
  • Louisiane
  • Oklahoma
  • Texas
• Atlantique Sud
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Maryland
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Washington D.C.
• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massacré
  • Nouveau Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • Nouveau Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie
• Est Sud Centre
  • Kentucky
  • Alabama
  • Mississippi
  • Tennessee
• Ouest Nord Centre
  • Kansas
  • Iowa
  • Missouri
  • Minnesota
  • Dakota du Nord
  • Nebraska
  • Dakota du Sud
• États du Pacifique
  • Californie
  • Alaska
  • Oregon
  • Hawaii
  • Washington
• États de montagne
  • Colorado
  • Arizona
  • Nevada
  • Utah
  • Idaho
  • Nouveau-Mexique
  • Montana
  • Wyoming