Taille du marché de l’analyse du pétrole et du gaz en amont – par déploiement, par service, par application, analyse, part, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché en amont de l'analyse du pétrole et du gaz

Le marché de l'analyse pétrolière et gazière en amont a été évalué à 4,4 milliards de dollars en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 24,2 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est principalement due à des investissements accrus dans les infrastructures, y compris la mise en valeur des sources d'énergie pétrolière et gazière. En 2024, les États-Unis ont près de 1,3 million de MW de capacité de production d'électricité.

La demande croissante d'électricité conduit à une plus grande extraction des ressources énergétiques, y compris le pétrole et le gaz. En raison de l'augmentation des besoins en électricité des usines, il y a une plus grande exploration des ressources énergétiques, du pétrole et du gaz, pour répondre aux besoins de consommation plus importants des ressources résidentielles, commerciales et industrielles. Avec la croissance économique et l'urbanisation, le besoin d'énergie est devenu plus stable et continu qui a conduit les gouvernements et les entreprises énergétiques à accroître leurs efforts d'exploration et de production.

Le secteur pétrolier et gazier intègre progressivement l'IA à la productivité opérationnelle, à l'analyse prédictive et à l'efficacité opérationnelle avancée. Les entreprises ont souvent commencé à investir de grandes quantités dans des fonctions d'IA de productivité. L'ADNOC a déclaré en 2023 qu'en raison de l'utilisation de l'IA ils seront en mesure de faire USD 500 millions USD. Les compagnies pétrolières et gazières investissent également davantage de leurs budgets d'exploitation dans de grandes analyses, des outils d'IA et l'IoT pour améliorer la production et la gestion de la valeur ajoutée des procédés.

Travailler avec la technologie avancée de l'intelligence artificielle deviendra facilement accessible à mesure que de plus en plus d'entreprises utiliseront les plates-formes cloud, ainsi que le besoin croissant de développer l'infrastructure. La tendance actuelle de l'IA amènera davantage de technologies de pointe dans les systèmes d'analyse du pétrole et du gaz, ce qui rendra les systèmes plus efficaces et plus dynamiques, ce qui alimentera la croissance du marché de l'analyse du pétrole et du gaz en amont.

En raison de la sophistication accrue des processus en amont, des choses comme la surveillance en temps réel, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation des processus ont commencé à utiliser l'analyse. Ceci est d'une importance vitale pour la réalisation des profits dans la dynamique de marché la plus difficile. En outre, on s'attend à ce que la demande de pétrole et de gaz à terre et en mer augmente énormément en raison du besoin continu de sources d'énergie stables à l'échelle mondiale.

La croissance de l'infrastructure de cloud computing qui crée le besoin de technologies d'intelligence artificielle (IA), devrait atteindre phénoménalement dans les prochaines décennies. De plus, les systèmes contrôlés à distance augmentent la sécurité et l'efficacité de la maintenance en raison des logiciels basés sur le cloud et du stockage en nuage.

Tendances du marché en amont de l'analyse du pétrole et du gaz

• La tendance à la hausse du marché est principalement la technologie de pointe, y compris l'IA, IoT, et blockchain. Ces technologies ont un impact majeur sur la croissance du marché. La préférence croissante pour ces technologies et l'utilisation croissante de l'IA dans l'industrie électrique contribuent de manière significative à la croissance du marché de l'analyse du pétrole et du gaz en amont.
• Le nombre croissant de projets pétroliers et gaziers propulse également la demande pour l'analyse pétrolière et gazière dans le monde entier. Quatre projets de gazoducs sont en cours de construction aux États-Unis. En outre, la production de 12 nouveaux champs devrait commencer dans le golfe du Mexique pour les années 2024 et 2025.
• Il existe plusieurs industries où les sources d'énergie à haut rendement énergétique sont très essentielles. Ces exigences sont satisfaites par les analyseurs intelligents, qui peuvent inclure un type avancé d'analyse numérique. De nos jours, les services publics préfèrent offrir un service électrique écologique pour réduire la pollution.
• L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique est essentielle pour améliorer les activités d'exploration, de forage et de production dans les entreprises de BP et pour analyser les grands ensembles de données. Chez BP, une collaboration existe avec Palantir Technologies qui aide à intégrer la technologie de l'IA dans les opérations. L'objectif est de prendre de meilleures décisions au moyen d'une analyse automatisée des données qui fournit des recommandations générées par l'IA. Cette collaboration améliorera la performance opérationnelle de la BP en accélérant le rythme de transformation numérique.
• Les entreprises investissent dans le calcul à haute performance pour traiter des simulations et des modèles complexes. Par exemple, ENI a déployé un superordinateur de 100 millions de dollars pour améliorer ses capacités de découverte de nouveaux réservoirs de pétrole et de gaz et de progrès de la recherche sur les énergies propres.

Analyse du marché du pétrole et du gaz en amont

• L'industrie de l'analyse du pétrole et du gaz en amont a été évaluée à 3 milliards de dollars, 3,6 milliards et 4,4 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'expansion du secteur industriel, conjuguée à l'urbanisation et à l'augmentation de la consommation d'électricité, alimentera la croissance du marché au cours des prochaines décennies.
• Sur la base du déploiement, le segment sur site devrait atteindre plus de 7,8 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la préférence croissante pour les ressources énergétiques, y compris le pétrole et le gaz, dans le monde entier. Selon les données de l'Union européenne, les importations de pétrole ont été évaluées à 349,58 milliards de dollars en 2023, avec une part de 25 % dans les importations mondiales de pétrole et une consommation totale de 479,6 millions de tonnes en quantité.
• Les solutions d'analyse hébergées éliminent la nécessité pour les compagnies pétrolières et gazières de payer lourdement pour l'infrastructure informatique sur site. Le cloud déplace les coûts d'investissement (CapEx) et les rend plus gérables des dépenses opérationnelles (OpEx), ce qui est plus rentable. Les entreprises peuvent également économiser sur les frais d'entretien coûteux que l'infrastructure informatique entraîne habituellement.
• L'industrie pétrolière et gazière est sujette à des changements dans la demande, ce qui modifie ses besoins en matière d'analyse. Le modèle de déploiement hébergé permet aux entreprises d'ajuster leurs opérations pour les adapter à l'activité du marché sans investissement important. Par exemple, l'environnement E & P cognitif DELFI de Schlumberger, qui est un produit SaaS, permet aux compagnies pétrolières et gazières d'améliorer les ressources informatiques pour le traitement des données sismiques sur le nuage.
• L'importance des champs pétrolifères administrés à distance a conduit à l'accès de pointe aux solutions hébergées à l'analyse critique. Les flux en temps réel permettent souvent la maintenance prédictive, l'optimisation du forage et la surveillance des pipelines. Par exemple, des entreprises telles que BP et Shell ont commencé à utiliser Microsoft Azure et AWS pour l'analyse en nuage afin d'améliorer les informations opérationnelles.

Par application, le segment de l'analyse de l'exploration et du forage a dominé 29,5 % du marché de l'analyse du pétrole et du gaz en amont en 2024, puisque les entreprises tirent parti de l'analyse des données sismiques et de la modélisation des réservoirs alimentés par l'IA pour améliorer la précision de l'exploration et optimiser l'efficacité du forage. Grâce à l'utilisation croissante des capteurs IoT et de l'informatique de bord, les entreprises peuvent surveiller l'équipement de forage en temps réel, prévenir les défaillances et minimiser les temps d'arrêt.

• La consommation de pétrole et de gaz augmente dans de nombreux pays en raison de la demande croissante d'énergie. En 2023, environ 18,5 millions de barils de pétrole par jour ont été consommés en Europe et dans la Communauté des États indépendants. L'exploration du pétrole et du gaz créera donc une forte demande pour ce segment, augmentant ainsi le marché mondial de l'analyse du pétrole et du gaz en amont.
• En 2023, au moins 20 nouveaux champs ont été sanctionnés, ce qui permet de récupérer 8 milliards de barils d'équivalent pétrole (boe). Les entreprises se sont fixé des objectifs pour les années à venir pour obtenir des autorisations d'environ 31,2 milliards de boe répartis sur 64 autres domaines.
• Le segment de la surveillance et de l'analyse sur le terrain a également une taille de marché de 900 millions de dollars en 2024. Ce segment contribuera de façon significative au marché en amont de l'analyse du pétrole et du gaz puisque l'analyse par l'IA aide à déceler les défaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance non prévus. Par exemple, Halliburton, décisionSpace 365 utilise l'IA pour analyser les données des capteurs et optimiser les opérations sur le terrain.
• Les nouvelles politiques des gouvernements et des organismes de réglementation ont accru la nécessité d'appliquer les solutions de surveillance en temps réel. L'utilisation de la technologie cloud permet aux opérateurs de gérer des actifs distants sans avoir à inspecter physiquement les sites. Les entreprises utilisent des capteurs IoT et des analyses de bord pour la surveillance en temps réel des têtes de puits, des pipelines et des installations de production.

• La taille du marché américain de l'analyse du pétrole et du gaz en amont a dépassé 1,1 milliard de dollars en 2024 et devrait encore croître dans les années à venir. Elle est principalement due à la forte augmentation de la demande d'énergie dans le monde ainsi qu'à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, aidant ainsi le marché de l'analyse du pétrole et du gaz à se développer à travers les États-Unis.
• Sans aucun doute, la Chine n'a pas de concurrent dans la production de pétrole et de gaz dans les régions Asie-Pacifique. L'Inde est le deuxième pays producteur de pétrole. Bien qu'elle soit un important producteur, la Chine est l'un des plus grands importateurs de pétrole. SPCI prévoit que la production totale de pétrole et de gaz de la Chine pourrait augmenter de 3 % chaque année en 2025-2026. Par conséquent, cette demande énorme de consommation suggère un besoin accru d'analyse du pétrole et du gaz dans la région de la Chine, qui continuera de croître.
• La Norvège est le premier producteur de pétrole et de gaz en Europe et après l'invasion de l'Ukraine. La Norvège a fortement augmenté ses exportations de gaz naturel, ce qui en a fait le plus gros fournisseur d'Europe. La Norvège a particulièrement augmenté la production de gaz à mesure que la demande européenne augmentait. L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz en Europe entraînera une augmentation de la demande d'analyse en amont du pétrole et du gaz dans les années à venir.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier liées au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine voisine, font pression sur les producteurs de pétrole et de gaz européens pour qu'ils adoptent des mesures plus énergiques pour gérer leurs actifs, se conformer aux réglementations plus strictes des pays et de l'UE et contrôler les coûts. Les producteurs sont en train de relever ces défis en se tournant vers des technologies telles que l'IA générative (GenAI), la machine learning (ML) et les jumelles numériques pour améliorer leurs processus existants de gestion d'actifs d'entreprise (EAM) et améliorer leur cybersécurité.
• En 2024, le Moyen-Orient devrait accroître la production pétrolière et gazière, grâce à de nouveaux projets et investissements. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite restera le premier producteur mondial de pétrole, produisant environ 10,4 millions de barils par jour. Le Moyen-Orient devrait ajouter 26 milliards de mètres cubes de gaz en 2024.

Part de marché de l'analyse pétrolière et gazière en amont

Les 4 principales entreprises dont Accenture, IBM, Deloitte, Oracle détiennent plus de 40% du marché mondial. Dans l'industrie de l'analyse pétrolière et gazière en amont, IBM et Oracle détiennent la contribution majeure en raison de leur vaste réseau dans le monde entier. Les entreprises géantes cherchent continuellement le nouveau produit et les solutions, ce qui en fait un acteur vital dans cette industrie mondiale. Ces entreprises préfèrent un investissement massif en R-D.

Entreprises du marché de l'analyse en amont du pétrole et du gaz

• En octobre 2021, Halliburton a lancé la plate-forme de forage et de logging intelligent iStar, plate-forme de mesure à grande échelle qui offre une large gamme de services pour mieux contrôler le forage et l'exploitation des opérations facilement. Cette plate-forme numérique soutient l'apprentissage automatique, l'automatisation et l'intelligence artificielle pour un forage plus rapide, cohérent avec la livraison de puits et l'évolution du réservoir. En outre, la plate-forme iStar obtient un niveau élevé de mesures et plus profond dans la formation de la surface de renforcement du réservoir. Il offre également une visibilité exceptionnelle en temps réel du réservoir ou des fluides et l'utilisation de techniques de science des données pour utiliser les calculs des réserves et améliorer le placement du puits.
• Microsoft: En avril 2022, Microsoft s'est associé à Bharat Petroleum Corporation Ltd. pour accélérer la transformation numérique de l'entreprise et favoriser l'innovation dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette collaboration vise à tirer parti des solutions cloud de Microsoft pour relever les nouveaux défis dans le secteur et libérer de nouvelles opportunités

Entreprises du marché de l'analyse en amont du pétrole et du gaz

Les principaux acteurs du secteur des services électriques sont:

• Accenture
• Capgemini
• Systèmes Cisco
• Connaissance
• Deloitte
• Hewlett Packard Enterprise
• Hitachi
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• SAP
• Institut SAS
• Schlumberger NV
• Tableau Logiciel
• Téradonnées
• TIBCO Logiciel

Actualités en amont de l'industrie de l'analyse du pétrole et du gaz

• En septembre 2023, Origem Energia, un fournisseur brésilien de solutions énergétiques intégrées, et Datagration, un développeur américain de logiciels énergétiques et environnementaux (SaaS), sont heureux d'annoncer un accord commercial de trois ans novateur axé sur la mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML) dans le secteur de l'énergie.
• En mars 2022, Schlumberger a annoncé le lancement des solutions d'émissions de bout en bout. Cette solution comprend un ensemble complet de services avec les services innovants qui sont conçus pour fournir aux opérateurs une solution évolutive et robuste pour la mesure, la déclaration, la surveillance, en fin de compte, les émissions de torchage de routine et l'élimination du méthane de leurs opérations.
• Avril 2023: Après une importante mise à niveau pour permettre la production de gaz, Shell a repris ses activités sur le terrain de Pierce, dans la mer du Nord centrale du Royaume-Uni. Le navire flottant de production, de stockage et de déchargement de Haewene Brim (FPSO), utilisé pour la production d'hydrocarbures dans le champ de Pierce, a subi d'importantes modifications.

Ce rapport d'étude de marché sur l'analyse du pétrole et du gaz en amont couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par déploiement

• Sur le site
• Accueillé

Marché, par service

• Professionnel
• Nuage
• Intégration

Marché, par demande

• Exploration et forage
• Surveillance et surveillance sur le terrain
• Planification de la production et prévisions
• Gestion de l'entretien du matériel
• Performance des biens
• Gestion des effectifs

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine