Taille du marché de la construction au Royaume-Uni – Par type de construction, par utilisation finale, par type de contrat, par prévision d’échelle 2025 – 2034

Taille du marché de la construction au Royaume-Uni

Le marché de la construction au Royaume-Uni était évalué à 256,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 388,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,3 % entre 2025 et 2034, principalement associée à l'engagement du gouvernement en matière de développement des infrastructures. L'un des domaines d'intérêt est l'expansion du réseau aérien britannique, qui est le troisième plus grand au monde après les États-Unis et la Chine.

Les aéroports de Londres sont reliés à plus de destinations que n'importe quelle autre ville en Europe, ce qui augmente la demande de capacité. En réponse à cela, le gouvernement britannique a un certain nombre de politiques pour traiter ces questions. L'un des projets est la construction de nouveaux terminaux à l'aéroport de Londres City, qui a été autorisé à étendre ses installations pour desservir 9 millions de passagers d'ici 2031. Cela augmentera considérablement la congestion dans la région. Ces grands projets de construction entraînent une augmentation du volume des services de construction, ce qui accroît les possibilités d'investissement ainsi que la croissance du marché.

Le besoin croissant de construction résidentielle est l'un des facteurs les plus importants qui influent sur la croissance du marché britannique de la construction. L'Office for National Statistics (ONS) estime que la population du Royaume-Uni augmentera de 6,6 millions (9,9 %) de 2021 à 2036. Cette croissance rapide de la population, conjuguée aux tendances de l ' urbanisation, fait monter la demande de logements, ce qui augmente l ' offre de constructions résidentielles. Le gouvernement a mis en place de nombreuses nouvelles politiques en matière de logement pour accélérer le développement, comme le financement et l'autorisation de planification accélérée. Avec la forte demande de logements abordables et respectueux de l'environnement, cela continuera de stimuler la croissance de l'industrie de la construction au Royaume-Uni.

Royaume-Uni Tendances du marché de la construction

• Des méthodes modernes de construction (MMC) telles que la construction modulaire, l'impression 3D et la préfabrication, sont en cours d'adoption par les entreprises de construction britanniques. Ces techniques ont suscité beaucoup d'attention pour leur capacité d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts de construction et de réduire les déchets, ce qui a fini par créer une industrie plus verte et plus concurrentielle.
• Le secteur britannique de la construction s'emploie à atténuer ses empreintes environnementales en adoptant des matériaux de construction écologiques et en préservant l'énergie et en construisant des bâtiments verts. L'objectif de neutralité climatique de la région européenne d'ici 2050 est déjà facilité par la réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction en janvier 2023.
• Des politiques plus contraignantes, comme la norme Future Homes et les objectifs d'émissions nulles du Royaume-Uni, modernisent considérablement l'industrie de la construction. Les constructeurs adoptent des technologies de pointe pour une construction respectueuse de l'environnement en raison des exigences strictes liées à la consommation d'énergie et à la réduction des émissions.
• Le Royaume-Uni reste une région avancée pour les technologies de la construction, apportant beaucoup de collaborations internationales avec des investissements étrangers et des coentreprises. Cela permet au Royaume-Uni de renforcer sa position sur le marché européen de la construction.
• Du point de vue des entreprises de construction, l'estimation des projets, la planification, la sécurité et l'efficacité globale sont avancées grâce à BIM, AI et l'automatisation. L'industrie est en constante évolution, car ces technologies minimisent les retards causés par la sous-utilisation des ressources et améliorent l'optimisation des ressources.

Selon le type, le marché de la construction au Royaume-Uni est segmenté en construction résidentielle, commerciale, industrielle, d'infrastructure et lourde civile, institutionnelle, mixte, spécialisée, rénovation/remodelage et environnement. Le segment résidentiel était évalué à 48,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre plus de 80,4 milliards de dollars en 2034, tout en augmentant à un TCAC de 5,3%.

• L'objectif du gouvernement britannique est de faire passer la production annuelle de nouvelles maisons à 370 000, soit 1,5 million de maisons au cours des cinq prochaines années. Il en résulte un accroissement des investissements et du développement dans le secteur de la construction résidentielle.
• Des initiatives subventionnées comme le Programme de logements abordables et Aide à l'achat aident les acheteurs pour la première fois et stimulent le besoin de nouveaux logements. Ces programmes encouragent également l'investissement privé dans la construction de bâtiments résidentiels.
• Le financement institutionnel a transformé le marché du logement en raison de l'augmentation du nombre de constructions à logements (BTR). Les promoteurs se concentrent sur la construction de logements locatifs de haute qualité, riches en commodités et à long terme, à mesure que la demande de ces logements augmente.

Selon l'utilisation finale, le marché est bifurqué en secteur privé et en secteur public. Le secteur privé détenait une part de marché de 74,7 % en 2024.

• Le secteur privé est essentiel au marché de la construction au Royaume-Uni, car il est le moteur des projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. L'expansion marquée du marché est motivée par des promoteurs privés, des sociétés immobilières et des investisseurs institutionnels.
• La demande croissante de logements locatifs a attiré davantage l'attention des investisseurs à la recherche de projets de construction à loyer. Ces développements attirent des investisseurs nationaux et internationaux qui offrent des locations à long terme de maisons de haute qualité équipées d'installations modernes. La croissance du secteur locatif privé a été étonnante, le nombre de ménages qui louent des logements privés en Angleterre passant de 2 millions en 2000 à 4,61 millions en 2022.
• Les constructeurs du secteur privé utilisent des technologies de pointe comme la modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM), l'intelligence artificielle (IA) et la préfabrication pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et respecter les échéances des projets.

Selon le type de contrat, le marché britannique de la construction est divisé en contrats généraux, contrats de conception-construction et gestion de la construction. Le segment de la contraction générale détenait une part de marché importante en 2024 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision.

• Les contrats généraux sont encore largement utilisés dans le secteur de la construction britannique, en particulier pour les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure à grande échelle. Ce modèle fournit une responsabilité unique qui permet de rationaliser les contrôles d'exécution des coûts et des projets.
• La gestion de bout en bout est également assurée par des entrepreneurs généraux qui assument la responsabilité de l'approvisionnement, de la gestion du travail, de la conformité réglementaire et de la livraison finale des travaux de construction. Cette spécialité est en forte demande avec des entrepreneurs expérimentés offrant des capacités plus diversifiées qui répondent aux besoins émergents du marché.
• Des études empiriques et des données longitudinales ont démontré que la délégation de la budgétisation dans le cadre de la passation générale des marchés est très efficace dans le contrôle des coûts et l'atténuation des risques parce que l'entrepreneur assume la responsabilité de l'exécution du projet. Il en résulte un risque financier moindre pour les promoteurs tout en garantissant l'achèvement en temps utile du projet.

Part du marché britannique de la construction

• L'industrie de la construction au Royaume-Uni est fragmentée avec les 5 principaux acteurs dont VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, Hochtief AG détenait une part d'environ 20 à 25 % en 2024.
• VINCI SA - Se spécialise dans l'exécution de grands projets d'infrastructure et de génie civil, y compris les transports, l'énergie et les travaux publics. L'avantage concurrentiel de la société résulte d'acquisitions stratégiques et d'une position établie dans des projets de partenariat public-privé (PPP).
• Groupe ACS – axé sur l'ingénierie et l'infrastructure ainsi que la construction résidentielle avec un accent sur la transformation numérique. L'avantage concurrentiel de l'ACS découle de l'adoption et du déploiement de technologies de pointe comme l'IA et le BIM pour l'exécution de projets, en améliorant l'efficacité et le contrôle des coûts.
• Skanska AB – En tant que précurseur dans le monde de la construction durable, Skanska se concentre sur les bâtiments éconergétiques et les certifications vertes en plus des matériaux de construction à faible teneur en carbone. Ce sort de durabilité ajoute à la réputation de l'entreprise ainsi qu'aux objectifs de compétitivité durable du Royaume-Uni.
• Bouygues Construction – La construction intelligente et les techniques modulaires de construction sont les caractéristiques innovantes de cette entreprise qui la rend plus rapide et plus rentable pour réaliser des projets de construction. L'entreprise utilise la R-D innovante dans les méthodes de construction numérique, ce qui augmente sa présence sur le marché britannique.
• Hochtief AG – L'accès à l'expérience internationale de la construction et le financement de la société mère d'ACS Group permettent à l'entreprise de rivaliser pour de grands contrats d'infrastructure. L'avantage de l'entreprise est axé sur la réalisation de projets sophistiqués et de grande valeur tout en contrôlant les risques, les finances et en assurant une solide stabilité à mi-projet.

Royaume-Uni Entreprises du marché de la construction

Les principaux acteurs du secteur de la construction au Royaume-Uni sont les suivants:

• Groupe ACS
• Bouygues Construction
• Groupe Costain PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Le ferrovien S.A.
• Hochtief AG
• Groupe Interserve Limited
• Skanska AB
• VINCI SA

La durabilité, l'adoption de nouvelles technologies et les collaborations stratégiques continuent d'être les domaines d'intervention des entreprises de construction au Royaume-Uni. Les politiques gouvernementales exigeant la réduction des émissions de carbone obligent des entreprises telles que Skanska AB et VINCI SA à adopter des techniques de construction plus économes en énergie, à utiliser des matériaux de construction écologiques et, si possible, à mettre en œuvre des politiques d'émissions nulles. En réponse à la demande accrue de projets résidentiels et d'infrastructure, plusieurs entreprises investissent également dans l'automatisation et la construction modulaire pour accroître l'efficacité et réduire les déchets. En outre, la transformation numérique est essentielle pour ces entreprises, qui mettent en œuvre BIM, AI et l'automatisation pour une meilleure planification et exécution de projets.

Une autre priorité importante est la stratégie de croissance fondée sur les acquisitions et les coentreprises. Bouygues Construction et Hochtief AG acquièrent des entreprises locales pour consolider leur position sur le marché et former des partenariats stratégiques avec des fournisseurs technologiques et des organismes gouvernementaux. Ces coentreprises facilitent l'acquisition de grands projets d'infrastructure publique, en particulier dans les secteurs des transports et de l'énergie. Par conséquent, les entreprises s'emploient à investir dans des partenariats public-privé (PPP) pour élaborer des projets de grande valeur de longue durée tout en réduisant au minimum les coûts. Les entreprises cherchent également à maintenir un avantage concurrentiel en diversifiant leurs portefeuilles en construction résidentielle, commerciale et industrielle.

À titre d'exemple, VINCI SA a mis en œuvre sa stratégie de développement durable en développant des projets d'infrastructure respectueux de l'environnement comme les autoroutes à faible émission de carbone et les bâtiments écoénergétiques. Un autre exemple est le Skanska AB, qui est bien connu pour ses initiatives de construction écologique. Skanska a entrepris d'importants projets respectueux de l'environnement, comme le gratte-ciel de 22 évêques basé à Londres, qui est équipé de caractéristiques avancées d'économie d'énergie. Le Groupe ACS applique la connaissance des technologies de construction numérique adaptative en utilisant des outils de gestion de projet basés sur l'IA, qui optimisent les fonctions et minimisent les retards dans la construction.

Nouvelles du marché de la construction au Royaume-Uni

• En octobre 2024, une filiale du Scottish and Southern Energy Group PLC, SSE Renewables, a commencé la construction d'une installation de stockage de batteries Monk Fryston, dans le North Yorkshire. Le nouveau système de stockage de l'énergie des batteries (BESS) devrait alimenter plus de 500 000 foyers pendant deux heures au cours des périodes de pointe de consommation d'énergie.
• En août 2023, McAleer et Rushe ont annoncé qu'ils avaient commencé à travailler sur la dernière phase de Southbank Place à Londres. Le bâtiment Southbank Place 5 est situé à 100 m de l'oeil de Londres et a une valeur de 138 millions de GBP (USD 174,34 millions) Ce développement fait partie du plan directeur de Shell Tower à Londres South Bank.
• En mars 2023, des investissements importants dans les transports ont été annoncés par le ministère des Transports du Royaume-Uni pour une valeur de plus de 40 milliards de livres sterling (50,54 milliards de dollars) au cours des deux prochains exercices financiers, l'accent étant mis sur le développement des chemins de fer et des routes du pays.
• En janvier 2023, un contrat a été signé entre VINCI Construction et Wilmotte & Associates Architecture pour accélérer les opérations de construction. Les entreprises devraient dépenser collectivement plus de 197 millions de dollars, et dans les quatre ans, elles exécuteront conjointement de nouveaux bâtiments, tous les travaux d'intérieur et l'entretien du nouveau site.

Le rapport d'étude de marché britannique sur la construction couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2018 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de construction

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
  • Construction d'installations sportives
  • Construction de locaux d ' accueil
  • Construction d'installations de vente au détail
  • Construction de bâtiments de bureaux
• Construction industrielle
• Infrastructure et construction civile lourde
• Constructions institutionnelles
  • Construction d'installations sanitaires
  • Construction d'installations éducatives
• Construction à usage mixte
• Construction spécialisée
• Rénovation/rénovation
• Construction environnementale

Marché, par utilisation finale

• Secteur privé
• Secteur public

Marché, par type de contrat

• Contrats généraux
• Contrats de conception-construction
• Gestion de la construction

Marché, par échelle

• Projet Mega
• Grand projet
• Projet moyen
• Petit projet