Taille du marché de la télématique pour remorques – Par remorque, par composant, par connectivité, par utilisation finale, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025-2034

Remorque Télématique Taille du marché

Le marché mondial de la télématique des remorques a été évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,2 % entre 2025 et 2034, en raison de pressions réglementaires croissantes, du besoin croissant d'efficacité opérationnelle et de l'adoption croissante de technologies compatibles avec l'IdO. Avec des exigences de conformité plus strictes, telles que le mandat de l'Electronic Logging Device (ELD) aux États-Unis, la réglementation du tachygraphe de l'UE et la pression pour obtenir des données en temps réel afin d'optimiser les opérations de la flotte, les entreprises intègrent des solutions télématiques de pointe pour surveiller l'emplacement, l'état et les performances des remorques, tout en assurant le respect de la réglementation et en améliorant l'efficacité énergétique.

Le système télématique des remorques joue un rôle crucial dans Gestion de la flotte en fournissant des données en temps réel sur l'emplacement, l'utilisation et les besoins d'entretien des remorques, ce qui est essentiel pour réduire les temps d'arrêt, prévenir le vol et optimiser la gestion de la charge des véhicules utilitaires légers, moyens et lourds. Ces systèmes sont conçus avec des capteurs avancés, la technologie GPS et des plates-formes basées sur le cloud, assurant une connectivité transparente, la précision des données et l'évolutivité pour les flottes de toutes tailles.

Par exemple, en mars 2024, Phillips Connect, un fournisseur de premier plan de solutions télématiques pour remorques, a présenté son dernier système SmartTrailer lors de la réunion annuelle du Technology & Maintenance Council (TMC) à la Nouvelle-Orléans. Cette innovation vise à améliorer la visibilité des remorques et l'entretien prédictif en tirant parti de l'analyse de l'IA pour surveiller la pression des pneus, la santé des freins et l'état du fret en temps réel, en fin de compte en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la sécurité.

Les progrès dans la télématique des remorques, y compris l'intégration de capteurs intelligents, l'amélioration de la durée de vie des batteries et les conceptions modulaires, remodelent le paysage du marché. Ces innovations améliorent l'efficacité opérationnelle, minimisent les temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive et assurent une performance optimale de la flotte dans une industrie de plus en plus concurrentielle.

Tendances du marché de la télématique de remorque

• L'intégration de la télématique dans les remorques s'étend au-delà de la gestion traditionnelle de la flotte, en raison de la demande croissante de suivi en temps réel, de maintenance prédictive et d'optimisation de l'efficacité énergétique. Des solutions télématiques avancées sont maintenant déployées sur les véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, assurant une surveillance transparente et une efficacité opérationnelle.
• Les OEM et les exploitants de parcs de véhicules tirent de plus en plus parti de l'IA, de l'IoT et de l'analyse des mégadonnées pour améliorer la prise de décisions et la disponibilité des véhicules. L'utilisation de plateformes télématiques basées sur le cloud permet le diagnostic à distance, l'optimisation de la route et l'analyse du comportement des conducteurs, contribuant ainsi à des économies de coûts et à la conformité réglementaire.
• Comme les gouvernements du monde entier appliquent des règlements plus stricts en matière d'émissions tels que Euro VI, Bharat Stage VI et China VI, la télématique sur les remorques joue un rôle clé dans la mise en conformité grâce à la déclaration automatisée, à la surveillance de la consommation de carburant et au suivi des émissions.
• L'accent croissant mis sur la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la logistique de la chaîne du froid accélère l'adoption de solutions de remorque intelligentes, équipées de capteurs de surveillance de la température et de l'état de la cargaison. Cela est particulièrement important dans les industries comme les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, et le transport de marchandises périssables.
• La cybersécurité et la protection des données demeurent un défi dans l'industrie de la télématique, avec des inquiétudes croissantes au sujet des violations des données et de l'interférence des signaux GPS. En conséquence, les fabricants investissent dans le cryptage avancé, le stockage en nuage sécurisé et les systèmes de gestion de flotte basés sur la blockchain pour améliorer la sécurité des données.

Télématique de remorque Analyse du marché

Sur la base de remorques, le marché de la télématique des remorques est divisé en fourgonnette sèche, remorque plate, remorque réfrigérée et remorque plate-forme. Le segment des fourgonnettes sèches a dominé le marché, générant des revenus d'environ 900 millions de dollars en 2024.

• Le segment des fourgonnettes sèches a dominé le marché, principalement en raison de son utilisation généralisée dans le transport de marchandises générales, y compris les biens de consommation, l'électronique et les articles non périssables à court et à long terme. Ces remorques bénéficient de systèmes télématiques qui assurent le suivi en temps réel, la surveillance du fret et l'optimisation des routes, qui sont essentiels pour les livraisons sensibles au temps.
• L'augmentation du commerce électronique et de la livraison au dernier kilomètre a fortement stimulé la demande de remorques à fourgons secs équipées de télématiques, les entreprises visant à améliorer la vitesse de livraison et la satisfaction des clients. Les données télématiques, telles que l'heure d'arrivée prévue (ETA) et l'état de livraison, permettent une meilleure communication avec les clients et une gestion plus efficace de la flotte.
• Les exploitants de fourgonnettes sèches adoptent de plus en plus des solutions télématiques avec des capteurs de porte et une surveillance du fret pour prévenir le vol et l'accès non autorisé, une préoccupation croissante dans l'industrie de la logistique.
• Par exemple, en 2024, Samsara a introduit l'intégration de serrures intelligentes pour les fourgonnettes sèches, permettant aux gestionnaires de flotte de surveiller à distance et de sécuriser le fret, réduisant le risque de pertes pendant le transit.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché de la télématique des remorques est divisé en après-vente et en OEM. Le segment de l'après-vente domine le segment de la comptabilité de marché et détient une part de marché de 60 % en 2024.

• Le segment de l'après-vente a dominé le marché de la télématique des remorques, représentant la plus grande part des revenus en raison de la forte demande pour la modernisation des remorques existantes avec des solutions télématiques. Les exploitants de flotte adoptent de plus en plus des systèmes de post-vente pour améliorer la visibilité, améliorer la sécurité et assurer le respect des règlements comme le mandat ELD des États-Unis et les règles tachygraphiques de l'UE, sans avoir à acheter de nouvelles remorques.
• Par exemple, en février 2024, Verizon Connect a élargi ses offres de télématique après-vente en lançant un nouvel appareil plug-and-play pour les remorques à fourgon sec aux American Trucking Associations. Réunion annuelle du Conseil de technologie et d'entretien (CTM). Cet appareil permet une intégration transparente avec les anciennes remorques, fournissant un suivi en temps réel, des alertes d'entretien et des informations sur l'efficacité énergétique, conduisant à une adoption plus poussée dans le segment de l'après-vente.
• Les petites et moyennes flottes sont un moteur clé de la croissance du marché de l'après-vente, car elles n'ont souvent pas les capitaux nécessaires pour investir dans de nouvelles remorques équipées de télématiques préinstallées. Les solutions après-vente, telles que celles proposées par Samsara et Phillips Connect, offrent des options économiques avec des modèles d'abonnement flexibles, permettant à ces flottes de moderniser leurs opérations et de concurrencer les plus grands acteurs du secteur de la logistique.
• Le segment de l'après-vente bénéficie des avancées des dispositifs télématiques alimentés par batterie et par énergie solaire, qui répondent au défi des systèmes d'alimentation sur remorques sans connectivité constante des tracteurs. En 2024, Clarence Technologies a introduit une unité de télématique à énergie solaire pour l'installation après-vente, prolongeant la durée de vie des appareils et réduisant les coûts d'entretien pour les exploitants de parcs.

Sur la base de la composante, le marché de la télématique de remorque est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché en 2024.

• L'adoption croissante de traqueurs GPS, de capteurs et d'unités de contrôle télématique (UTC) a joué un rôle crucial dans l'avancement du suivi et de la surveillance en temps réel sur le marché de la télématique des remorques. Ces composants matériels ont permis aux exploitants de parc de recueillir des données vitales sur l'emplacement, l'état et les performances des remorques, ce qui a permis d'améliorer la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle.
• Par exemple, en avril 2024, Phillips Connect a lancé une nouvelle série de capteurs durables pour les remorques à fourgon sec, conçus pour supporter des conditions environnementales difficiles tout en fournissant des données précises sur la pression des pneus, l'usure des freins et l'état de la cargaison. Cette progression a renforcé la position de leader du segment matériel en répondant à la demande de solutions télématiques robustes et fiables.
• Le besoin croissant de matériel sophistiqué, comme des dispositifs de suivi à énergie solaire et des capteurs de batterie de longue durée, a renforcé le segment du matériel. En 2024, des entreprises comme Clarinence Technologies ont privilégié le développement de matériel éconergétique, réduisant les dépenses d'utilisation de l'énergie et d'entretien pour les exploitants de parcs de véhicules tout en assurant une collecte ininterrompue de données.
• Les progrès du matériel en 2024 comprennent également l'intégration de la connectivité 5G dans les appareils télématiques, permettant une transmission plus rapide des données et une communication plus fiable entre les remorques et les systèmes de gestion de flotte. Verizon Connect a introduit des TCU 5G pour sa gamme de matériel, améliorant la précision de suivi en temps réel et soutenant la demande croissante de données à faible latence dans la logistique.

Sur la base de la connectivité, le marché de la télématique des remorques est divisé en cellulaire et en satellite. Le segment de la connectivité cellulaire a dominé le marché en 2024.

• Les systèmes télématiques cellulaires ont été largement adoptés en raison de la couverture étendue des réseaux 4G et 5G, offrant une connectivité fiable et à grande vitesse pour la transmission de données en temps réel. Ces systèmes permettent aux exploitants de la flotte de suivre les emplacements des remorques, de surveiller l'état du fret et de recevoir des alertes instantanées, ce qui les rend bien adaptés aux opérations logistiques urbaines et régionales.
• Par exemple, en mai 2024, Samsara a amélioré sa plate-forme de télématique à base cellulaire avec une connectivité 5G, améliorant les vitesses de transfert de données et réduisant la latence pour les flottes de camionnettes sèches opérant dans des zones densément peuplées. Cette amélioration a permis un suivi plus rapide et plus précis, améliorant la communication entre les remorques et les systèmes de gestion du parc.
• Les solutions cellulaires ont gagné en traction en raison de leur rentabilité et de leur évolutivité, tirant parti des réseaux mobiles existants sans avoir besoin d'infrastructures satellitaires coûteuses. En 2024, Verizon Connect a noté une hausse de 15% des abonnements pour ses offres de télématiques cellulaires, soulignant leur attrait pour les petites et moyennes flottes à la recherche de solutions abordables et performantes.

Selon l'utilisation finale, le marché de la télématique des remorques est divisé en transport et logistique, pétrole et gaz, construction et aliments et boissons. Le segment transport & logistique a dominé le marché en 2024.

• Le secteur des transports et de la logistique a connu la plus forte adoption de la télématique des remorques, en raison de la nécessité d'un suivi en temps réel, d'une optimisation des routes et d'une conformité réglementaire. La croissance du commerce électronique et de la livraison des derniers milles a encore accru la demande de solutions télématiques pour assurer les livraisons en temps opportun et améliorer l'efficacité de la flotte.
• Par exemple, en juin 2024, Omnitracs s'est associé à un important fournisseur de logistique pour déployer sa plate-forme télématique sur une flotte de remorques à fourgons secs, permettant ainsi une surveillance en temps réel du fret et une maintenance prédictive. Cette collaboration a contribué à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les livraisons sensibles au temps.
• Le secteur du transport et de la logistique bénéficie des systèmes télématiques qui s'intègrent aux systèmes de gestion des entrepôts et simplifient les opérations du chargement à la livraison. En 2024, Samsara a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux flottes de fourgons secs de synchroniser les données télématiques avec les plates-formes d'entrepôt, d'automatiser l'attribution des charges et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la télématique sur remorque avec des revenus de 1 milliard de dollars en 2024 et devraient augmenter avec un TCAC d'environ 10,5 % au cours de la période de prévision.

• Les États-Unis ont dirigé le marché nord-américain de la télématique des remorques, en raison de la forte adoption de solutions télématiques dans le secteur du transport et de la logistique, en particulier pour les remorques à fourgon sec. Les États-Unis bénéficient d'une infrastructure logistique bien établie et de règlements rigoureux comme le mandat de l'ELD, qui ont accéléré le déploiement de systèmes télématiques.
• Par exemple, en mars 2024, Geotab a élargi sa présence sur le marché américain en s'associant à un important détaillant de commerce électronique pour équiper sa flotte de camionnettes sèches de solutions télématiques avancées. Ce partenariat a permis un suivi en temps réel et une maintenance prédictive, réduit les délais de livraison et amélioré la satisfaction de la clientèle.
• Le marché américain bénéficie de l'utilisation accrue de dispositifs télématiques à piles à énergie solaire et à longue durée de vie, qui répondent aux défis d'alimentation des remorques sans connectivité de tracteur constante, assurant une collecte continue de données tout en réduisant les besoins d'entretien.
• Les initiatives de durabilité sont à l'origine de l'adoption de la télématique aux États-Unis, avec des systèmes qui aident les parcs à réduire la consommation de carburant et les émissions en optimisant le routage et la surveillance du comportement des conducteurs, ce qui permet aux exploitants de réduire leur empreinte carbone tout en réduisant les coûts de carburant.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché allemand de la télématique pour remorques connaîtra une croissance considérable.

• Le marché allemand de la télématique pour remorques est sur le point d'enregistrer une croissance substantielle, grâce à l'adoption de systèmes télématiques de pointe pour satisfaire aux réglementations strictes de l'UE en matière de tachygraphe et améliorer l'efficacité de la flotte. Le secteur de la logistique allemande se concentre sur le suivi en temps réel et la maintenance prédictive accélère l'intégration de la télématique dans les fourgonnettes sèches et les remorques réfrigérées.
• Par exemple, en avril 2024, Geotab s'est associé à un fournisseur de logistique allemand de premier plan pour déployer sa plate-forme télématique sur une flotte de remorques réfrigérées, permettant un contrôle précis de la température et le respect des règles de sécurité alimentaire de l'UE. Cette collaboration a amélioré la fiabilité de la livraison et réduit la détérioration des biens périssables.
• L'expansion du commerce électronique en Allemagne a accru la demande de solutions télématiques, les entreprises cherchant à optimiser la livraison des derniers milles et à assurer des expéditions en temps opportun. Les systèmes télématiques fournissent des données essentielles sur l'emplacement des remorques, l'efficacité de la route et l'état de livraison, ce qui permet de répondre aux besoins croissants du pays en matière de logistique.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché chinois de la télématique sur remorque va connaître une croissance considérable.

• Le marché chinois de la télématique des remorques devrait croître considérablement, en raison de l'expansion rapide du secteur de la logistique et des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'efficacité des transports. L'adoption croissante de la télématique dans les fourgonnettes sèches et les remorques réfrigérées soutient les industries en plein essor du commerce électronique et de la logistique de la chaîne du froid.
• Par exemple, en juin 2024, Samsara s'est associé à une société chinoise de commerce électronique de premier plan pour mettre en œuvre sa solution télématique à travers une flotte de remorques à fourgons secs, permettant ainsi une surveillance en temps réel du fret et des mises à jour de l'état de livraison. Cela a amélioré l'efficacité de la livraison des derniers milles et la satisfaction de la clientèle dans les zones urbaines.
• La Chine met l'accent sur le transport intelligent et la mise en œuvre des normes d'émission de la Chine VI encourage l'utilisation de systèmes télématiques pour surveiller les performances du parc et assurer la conformité. Ces systèmes fournissent des données sur le comportement du conducteur et la santé des véhicules, aidant les exploitants à respecter les exigences réglementaires tout en optimisant les opérations.

Trailer Telematics Part de marché

• Les 7 premières entreprises, Samsara, Verizon Connect, Solera Holdings, Phillips Connect, Clarence Technologies, CalAmp et Geotab détiennent une part de marché significative de plus de 30% sur le marché de la télématique pour remorques en 2024.
• Samsara est l'un des principaux fournisseurs de solutions télématiques de remorque, spécialisée dans le suivi GPS en temps réel, le diagnostic de flotte et l'analyse de sécurité alimentée par l'IA. L'entreprise aide les exploitants de parcs à améliorer l'efficacité, la conformité et l'utilisation des actifs.
• Par exemple, en mars 2024, Samsara a introduit un système avancé de maintenance prédictive alimenté par l'IA, permettant aux flottes de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les performances des remorques.
• Verizon Connect propose des solutions complètes de gestion de la flotte, y compris le suivi GPS, les unités de contrôle télématique et la surveillance de la sécurité par vidéo. La société se concentre sur l'intégration 5G et IoT pour améliorer la connectivité et la précision des données.
• Par exemple, en avril 2024, Verizon Connect a lancé une plate-forme télématique de nouvelle génération avec des fonctionnalités de cybersécurité améliorées, assurant une transmission de données sécurisée pour les exploitants de flotte.
• Solera Holdings propose des solutions télématiques et d'intelligence de flotte axées sur l'analyse prédictive, l'automatisation de la conformité et la prévention des accidents. L'entreprise intègre l'apprentissage automatique pour améliorer la sécurité et les performances de la flotte. Par exemple, en janvier 2024, Solera a introduit un nouveau système de télématique qui tire parti de l'informatique de pointe pour fournir un coaching en temps réel et des informations sur l'évaluation des risques.
• Geotab fournit des solutions télématiques évolutives pour le suivi des remorques, la sécurité des conducteurs et la gestion du carburant, en tirant parti de l'analyse avancée et de l'IA pour optimiser les performances du parc. L'entreprise est connue pour ses solutions de conformité telles que l'intégration ELD.
• Par exemple, en avril 2024, Geotab a lancé un nouvel outil d'optimisation du carburant alimenté par l'IA, aidant les parcs à réduire les coûts du carburant et les émissions de carbone grâce à des algorithmes de routage intelligents.
• CalAmp Corp. est leader dans les solutions télématiques de trailer basées sur le cloud, offrant des technologies de suivi des actifs en temps réel, de géofençage et de prévention du vol. La société intègre l'IA et l'analyse des mégadonnées pour améliorer la prise de décision de la flotte.
• Par exemple, en mars 2024, CalAmp a mis en place une plate-forme télématique basée sur la blockchain, assurant un stockage sécurisé et inviolable des données pour les exploitants de flotte.

Entreprises du marché de la télématique des remorques

Les principaux acteurs de l'industrie de la télématique sur remorque sont les suivants:

• CalAmp
• Clarence
• Géotab
• Phillips Connect
• Samsara
• Schmitz Cargobull
• Soléra
• Spiréon
• Feu de tendance
• Verizon Connect

Les principales entreprises du marché de la télématique des remorques mettent en œuvre des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les investissements ciblés dans des technologies de pointe de gestion du parc automobile afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la conformité réglementaire. En tirant parti du suivi GPS, de la maintenance prédictive, des diagnostics en temps réel et de l'analyse de l'IA, les principaux acteurs visent à optimiser les performances de la flotte, l'efficacité énergétique et l'utilisation des actifs. Ces progrès renforcent leur position sur le marché en répondant aux besoins changeants des fournisseurs de logistique, des exploitants de flotte commerciale et des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, en assurant une prise de décision fiable fondée sur les données dans diverses conditions opérationnelles.

Les organisations intègrent de plus en plus la surveillance en temps réel des véhicules, les dispositifs d'enregistrement électronique et les solutions de connectivité avancées pour améliorer le suivi du parc de véhicules tout en minimisant les temps d'arrêt opérationnels et les coûts d'entretien. L'adoption de plateformes télématiques en nuage, de capteurs IoT sans fil et de systèmes automatisés de collecte de données améliore encore la visibilité de la flotte, l'optimisation des routes et le respect des mandats réglementaires. La collaboration avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs de services de transport et les organismes de réglementation est à l'origine du développement de solutions télématiques pour remorques de nouvelle génération qui s'harmonisent avec l'évolution des normes de l'industrie et des exigences de sécurité.

Compte tenu de la demande croissante en matière d'efficacité énergétique, de sécurité des conducteurs et de maintenance prédictive, les leaders du marché accroissent les investissements en R-D dans l'analyse assistée par l'IA, le diagnostic à distance et le suivi intelligent des actifs. Ces innovations permettent de gérer le parc en temps réel, de réduire au minimum les temps d'arrêt imprévus et d'améliorer la sécurité des charges tout en tenant compte des différents types de véhicules et des exigences de transport. En conséquence, le marché de la télématique des remorques est sur le point de redéfinir l'automatisation de la flotte, d'optimiser les opérations logistiques, d'améliorer la conformité réglementaire et d'améliorer l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs du transport et de la logistique à l'échelle mondiale.

Nouvelles de l'industrie de la télématique

• En novembre 2024, Geotab a lancé une solution télématique adaptée aux remorques de pont à pas, avec des alertes de hauteur et l'optimisation des itinéraires pour aider les conducteurs à naviguer sur des routes difficiles tout en assurant le respect des réglementations régionales.
• En octobre 2024, Verizon Connect a élargi ses offres télématiques avec un nouvel outil de surveillance du comportement du conducteur pour les remorques réfrigérées, fournissant des informations sur les modes de conduite pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'efficacité du parc.
• En septembre 2024, Samsara a introduit une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme télématique qui s'intègre aux systèmes d'entrepôt intelligents, permettant aux flottes de fourgons secs d'automatiser les missions de chargement et d'améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.
• En août 2024, CalAmp Corp. a dévoilé une plate-forme télématique mise à jour avec des fonctionnalités de cybersécurité améliorées pour les remorques à fourgon sec, intégrant un cryptage avancé pour protéger les données sensibles de la flotte et assurer une communication sécurisée.
• En juillet 2024, Clarence Technologies a annoncé le lancement d'une nouvelle solution télématique pilotée par l'IA pour les remorques à plate-forme, mettant l'accent sur la surveillance de la stabilité de la charge et les alertes en temps réel pour empêcher les déplacements de marchandises, améliorant ainsi la sécurité pendant le transit.

Le rapport d'étude de marché sur la télématique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par remorque

• Fourgonnette sèche
• Remorque frigorifique
• Remorque plate
• Remorque à plusieurs étages

Marché, par connectivité

• A base cellulaire
• Satellite

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par utilisation finale

• Transport & logistique
• Produits alimentaires et boissons
• Bâtiment
• Pétrole et gaz
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite