Taille et part du marché des jouets, analyse de l’industrie 2024-2032

Taille du marché des jouets

Le marché mondial des jouets a été estimé à 114,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 120,5 milliards de dollars en 2025 à 203,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6 %.

L'industrie des jouets connaît un changement notable avec l'engagement croissant des consommateurs adultes, souvent appelés « adultes ». Cette population, mue par la nostalgie et le désir de soulagement du stress, investit dans les jouets traditionnellement commercialisés pour les enfants. Aux États-Unis, les adultes représentaient environ 17,3 % des ventes de jouets en 2023, soit 6,7 milliards de dollars américains, soit une augmentation significative de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance ne se limite pas aux États-Unis; les marchés européens indiquent que les individus de plus de 18 ans représentent 16 % des ventes de jouets, soit 2,6 milliards de dollars. Le caractère mondial de ce mouvement, particulièrement fort en Asie, suggère un segment de marché robuste et en expansion que les fabricants de jouets ciblent de plus en plus.

Les entreprises profitent stratégiquement de cette tendance en développant des produits qui résonnent auprès des consommateurs adultes. Par exemple, des marques comme Lego et Squishmallows ont introduit des lignes qui plaisent aux collectionneurs adultes et aux passionnés, mélangeant nostalgie et design contemporain. Cette orientation stratégique non seulement diversifie leur clientèle, mais améliore également la loyauté de la marque entre les groupes d'âge. La croissance soutenue des achats de jouets pour adultes souligne l'importance de ce segment en tant que moteur essentiel de l'évolution du marché des jouets.

La relation symbiotique entre le marché des jouets et les franchises médiatiques populaires demeure un important moteur du marché. Des collaborations avec des films blockbuster, des séries télévisées et des créateurs de contenu numérique ont mené au développement de jouets sous licence qui captivent les collectionneurs enfants et adultes. En 2024, les ventes de jouets sous licence ont augmenté de 8 %, représentant 34 % du marché total. Cette poussée met en évidence l'attrait durable des franchises telles que Pokémon, Barbie, Marvel Universe, Hot Wheels et Star Wars, qui se classent régulièrement parmi les propriétés de jouets les plus vendues au monde.

Marché des jouets Tendances

• L'industrie mondiale des jouets traverse une phase de transformation, influencée par l'évolution des préférences des consommateurs et des initiatives stratégiques de l'industrie. Une tendance notable est la résurgence de jouets et de jeux classiques, animés par un mélange de nostalgie et le désir d'expériences de jeu tangibles au milieu de la prolifération numérique. Cette évolution est évidente à mesure que les jouets traditionnels gagnent en popularité, les consommateurs valorisant de plus en plus le caractère tactile et interactif de ces produits. De plus, l'intégration des franchises médiatiques populaires dans les lignes de jouets est devenue un moteur de croissance important. Les collaborations entre fabricants de jouets et entreprises de divertissement ont conduit à des produits qui résonnent profondément avec les collectionneurs d'enfants et d'adultes, créant une base de consommateurs diversifiée et revitalisant l'intérêt pour les jouets physiques.
• En réponse à cette dynamique du marché, les gouvernements mettent en œuvre des politiques visant à renforcer la production de jouets nationaux et à réduire la dépendance à l'égard des importations. Par exemple, le gouvernement indien a lancé des initiatives visant à améliorer les capacités de fabrication locales. Ces mesures comprennent le développement de grappes de production de jouets, des programmes d'amélioration des compétences et l'application de normes de contrôle de la qualité pour assurer la production de jouets sûrs et de haute qualité. Ces politiques visent non seulement à faire de l'Inde un pôle mondial de fabrication de jouets, mais aussi à stimuler l'innovation et la durabilité au sein de l'industrie.

Analyse du marché des jouets

• Le marché des jouets par type de produit est segmenté en jouet éducatif, jouet de construction, jouet musical, jouet de jeu, poupée & miniature, jouet automobile, jouet de jeu supposé, et d'autres.
• Le segment des jouets éducatifs a généré un chiffre d'affaires de 26,3 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 49,6 milliards de dollars en 2034.
• Des marques comme LEGO, VTech et LeapFrog sont à la pointe de l'intégration de technologies avancées telles que la réalité augmentée (AR), l'intelligence artificielle (AI) et la robotique dans les jouets éducatifs.
• Ces innovations rendent l'apprentissage plus interactif et plus engageant pour les enfants, alimentant une demande croissante de jouets qui allient parfaitement divertissement et valeur éducative.

• Le marché des jouets par utilisation finale est segmenté en individuel et commercial.
• Le segment commercial était le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 63,9 milliards de dollars et une part de marché d'environ 56 %.
• Des écoles, des garderies et divers établissements d'enseignement achètent en grande partie des jouets éducatifs. Ces jouets sont des outils essentiels pour l'apprentissage et le développement. La demande croissante de ces établissements est en grande partie attribuable à l'accent mis sur l'éducation de la petite enfance.
• De plus, les jouets éducatifs jouent un rôle central dans le renforcement des programmes STEM, la promotion du développement cognitif et l'amélioration de la formation des compétences sociales pour les enfants en groupe.

• Le marché américain des jouets était évalué à environ 24 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2034.
• L'intégration technologique devient essentielle dans l'industrie des jouets du pays. Les consommateurs américains gravitent vers les jouets qui intègrent des caractéristiques telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et l'intelligence artificielle (AI), mélangeant parfaitement le jeu physique avec des améliorations numériques. Cette tendance captive non seulement les enfants, mais aussi les adultes avertis par la technologie. De plus, il y a une demande croissante de jouets éducatifs ou de « divertissement », en particulier dans le domaine des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ces jouets mettent l'accent sur la réflexion critique, la résolution de problèmes et la créativité, les rendant très attrayants pour les parents et les éducateurs.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe détenait une part de marché des jouets d'environ 21 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 5,8 % au cours de la période de prévision. En tant que plus grande économie européenne, l'Allemagne jouit d'un niveau de vie élevé et d'un revenu disponible considérable, ce qui entraîne une forte demande de jouets. Le marché est marqué par une clientèle diversifiée et riche, ce qui entraîne des dépenses importantes pour les jouets traditionnels et innovants. Les parents allemands privilégient les jouets éducatifs qui favorisent le développement et l'apprentissage. Cet accent a stimulé une demande accrue de jouets STEM, qui gagnent en traction non seulement en Allemagne mais dans toute l'Europe. Profitant de cette tendance, les fabricants de jouets allemands comme HABA et Playmobil présentent des produits qui allient parfaitement plaisir et apprentissage.
• Asie-Pacifique : En 2024, la Chine a dominé le marché des jouets en Asie-Pacifique en acquérant un chiffre d'affaires de 43,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,3 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034. La Chine est apparue comme un centre pivot pour les ventes de jouets, la restauration sur les marchés nationaux et internationaux, en grande partie en raison de l'essor des plateformes de shopping en ligne comme Alibaba, JD.com, et Tmall. Le commerce électronique a permis aux entreprises chinoises de se tourner vers un public plus large dans toute l'Asie-Pacifique, ce qui a favorisé l'expansion du marché. Échoant les tendances mondiales, La Chine est témoin d'un accent marqué sur les jouets éducatifs, en particulier ceux qui favorisent l'apprentissage en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM).

Part du marché des jouets

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des jouets, comme The LEGO Group, Mattel, Inc., Hasbro, Inc., Bandai Namco Holdings Inc., Spin Master Corp., détiennent une part de marché de 10 à 15 %.
• Le Groupe LEGO a intensifié son engagement en faveur de la durabilité environnementale en investissant dans la recherche pour développer des matériaux écologiques pour ses briques emblématiques. Il s'agit notamment d'explorer des solutions de rechange aux plastiques traditionnels, visant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et à promouvoir la responsabilité environnementale.
• En 2024, Mattel a élargi sa ligne Barbie pour inclure des poupées représentant des personnes atteintes du syndrome de Down et de troubles de la vision. Cette initiative reflète les efforts continus de Mattel pour promouvoir l'inclusion et permettre aux enfants de se voir reflétés dans leurs jouets.
• En août 2023, Hasbro a annoncé la vente de Entertainment One (eOne) à Lionsgate pour 500 millions de dollars, une transaction achevée en décembre 2023. Ce dessaisissement permet à Hasbro de se recentrer sur ses entreprises de jouets et de jeux tout en conservant des marques familiales clés.
• En octobre 2023, Spin Master a annoncé un accord d'acquisition de la société de jouets Melissa & Doug pour 950 millions de dollars en espèces, un accord conclu en janvier 2024. Cette acquisition élargit le portefeuille de Spin Master, en particulier dans les segments éducatifs et en bois.

Entreprises du marché des jouets

• Tommy a amélioré sa présence numérique en développant des applications mobiles et du contenu en ligne qui complètent ses lignes de jouets physiques. Cette stratégie vise à mobiliser les enfants en technologie et à intégrer le jeu traditionnel aux expériences numériques.
• LeapFrog continue d'innover dans le secteur des jouets éducatifs en lançant des dispositifs d'apprentissage interactif qui intègrent les dernières technologies pour améliorer les expériences éducatives des enfants.
• Ravensburger a élargi son portefeuille en obtenant des licences pour les franchises populaires, ce qui a donné lieu à des puzzles et des jeux de société qui plaisent à un large public, y compris les fans de diverses propriétés médiatiques.
• Fisher-Price a introduit une nouvelle gamme de jouets conçus pour soutenir diverses étapes du développement de la petite enfance, en mettant l'accent sur les compétences motrices, les capacités cognitives et les expériences sensorielles.
• MGA Le divertissement a continué d'innover avec ses marques de poupées populaires en introduisant de nouvelles fonctionnalités, des éléments interactifs et des représentations diverses pour refléter un éventail plus large d'identités de consommateurs.

Les principaux acteurs du marché des jouets sont:

• La société Bandai Namco Holdings Inc.
• Prix des pêcheurs
• La société Hasbro, Inc.
• Jakks Pacific, Inc.
• Entreprises LeapFrog, Inc.
• Mattel, Inc.
• MGA Divertissement, Inc.
• Jouets d'orignal
• Correspondance
• Ravensburger AG
• Schleich GmbH
• La société Spin Master Corp.
• Le groupe LEGO
• Société Tommy, Ltd.
• VTech Holdings Ltd.

Nouvelles de l'industrie des jouets

• En février 2025, le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY) s'est associé au groupe LEGO pour améliorer l'innovation et les compétences techniques dans le secteur. Cette collaboration, officialisée par une lettre d'intention entre le Centre de développement de l'informatique avancée (CDAC)-Noida et le groupe LEGO, vise à offrir une formation complète aux jeunes ingénieurs, en particulier ceux issus de la caste programmée, de la tribu programmée et de la région du Nord-Est.
• En février 2025, Wyncor, un innovateur de premier plan dans le divertissement pour enfants et les jouets interactifs, a déclaré lancer sa ligne de jouets de collection révolutionnaire, Miraball, dans les magasins Walmart en mars. Le produit sera vendu sous USD 10; la gamme de produits propose des marques populaires telles que Teenage Mutant Ninja Turtles, Bob Éponge SquarePants, PAW Patrol, Peppa Pig, My Little Pony, Transformers, Monopoly et Emoji, en collaboration avec des partenaires majeurs comme Paramount, Hasbro et Emoji Company.
• En novembre 2024, LEGO Le groupe a lancé un nouveau playset inspiré du jeu vidéo LEGO Horizon Adventures. Composé de 768 pièces, cet ensemble permet aux fans de LEGO de plonger dans le royaume enchanteur d'Horizon, leur permettant de construire et de réinventer des moments mémorables du jeu. Les passionnés peuvent suivre les voyages d'Aloy, le personnage principal, aux côtés de son fidèle partenaire Varl, alors qu'ils entreprennent des quêtes exaltantes.

Le rapport d'étude de marché de jouets comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Éducation Jouet
• Jouet de construction
• Jouet musical
• Jeu
• Poupée & Miniature
• Jouet automobile
• Jeu prévu Jouet
• Autres (jouets d'artisanat, instruments de musique, etc.)

Marché, par gamme de prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, Par groupe d'âge

• Moins de 1 an.
• 1-3 ans
• 3-5 ans
• 5-12 ans
• 12 ans et plus

Marché, par matière

• Plastique
• Bois
• Métal
• Tissu
• Matériaux biodégradables/organiques

Marché, par utilisation finale

• Individuel
• Commerce

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Site Web du commerce électronique
  • Site Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins ministériels
  • Magasins spécialisés
  • Autres magasins de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA