Teleprotection Rapport sur la taille, la part et les tendances du marché - 2032

Taille du marché de la téléprotection

Le marché de la téléprotection a été évalué à plus de 22,3 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 20,5 % entre 2024 et 2032. Le passage croissant aux technologies de communication numérique comme Ethernet, fibre optique et communication sans fil pour les systèmes de téléprotection exige une bande passante plus élevée, une latence plus faible et une plus grande fiabilité par rapport aux méthodes de communication analogique traditionnelles, permettant ainsi une transmission plus rapide et plus sûre des signaux de protection critiques.

Par exemple, en novembre 2023, Schweitzer Engineering Laboratories Inc. (SEL) a annoncé une expansion de son portefeuille de réseautage avec l'introduction de la SEL-2731 Commutateur Ethernet. Ce nouvel ajout aux offres de SEL améliore ses capacités en fournissant des solutions de communication critiques pour des industries comme l'électricité et l'énergie. Le commutateur Ethernet SEL-2731 devrait jouer un rôle essentiel pour assurer une communication fiable et sécurisée au sein des infrastructures essentielles.

Les énergies renouvelables sont interconnectées avec les systèmes électriques à des taux croissants et représentent maintenant plus de 20 % de l'électricité produite chaque année aux États-Unis. Dans le cadre de la modernisation du réseau, les organisations et le gouvernement mettent au point un système visant à assurer la protection des réseaux et une transmission adéquate. Par exemple, NREL développe et évalue des technologies et des systèmes qui permettent aux réseaux électriques de fonctionner plus efficacement, d'intégrer davantage d'énergie renouvelable et d'être plus résilients et sécurisés dans toutes les conditions d'exploitation.

Les systèmes de téléprotection sont sujets à des menaces de cybersécurité comme le piratage, les logiciels malveillants et les attaques de déni de service. Il est essentiel de sécuriser les réseaux de communication et les dispositifs de téléprotection contre diverses cybermenaces pour prévenir l'accès non autorisé, les violations des données et les perturbations des infrastructures essentielles. Les services publics et les opérateurs de réseau doivent mettre en œuvre des mesures de cybersécurité fermes et bien conçues, y compris le chiffrement, les contrôles d'accès et la surveillance du réseau, pour atténuer ces risques.

Tendances du marché de la téléprotection

À mesure que les systèmes électriques deviennent plus interconnectés et automatisés avec l'adoption de technologies de réseau intelligent, l'importance de la sécurité du réseau augmente. Les solutions de téléprotection permettent une communication et un contrôle sécurisés des appareils, capteurs et systèmes de contrôle du réseau intelligent, facilitant ainsi le fonctionnement fiable et efficace du réseau. Par exemple, en février 2024, GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes suscitées par les phénomènes climatiques extrêmes, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires et aux demandes des consommateurs en matière d'émissions nettes nulles tout en répondant aux besoins de durabilité. La réalisation de ces objectifs pose des défis importants, comme une visibilité limitée dans une infrastructure vieillissante, des mécanismes de contrôle inadéquats et un manque de communication rapide, fiable et déterministe. GridBeats vise à moderniser les opérations du réseau, à accroître les performances et à accélérer le passage à l'énergie durable. Il améliore la visibilité à travers le réseau, depuis les grandes zones jusqu'aux équipements spécifiques.

Alors que la demande de solutions de synchronisation de temps avancées augmente pour répondre aux exigences strictes des applications de téléprotection, la nécessité d'une synchronisation de temps précise et fiable continue d'augmenter au fur et à mesure que les systèmes de téléprotection évoluent et se développent. Par exemple, en juillet 2023, Valiant Communications a introduit le VCL-3086, IRIG-B à NTP Time Server, qui est conçu pour fournir une source de temps NTP verrouillée à une référence d'entrée IRIG-B afin de fournir une synchronisation de temps NTP/SNTP aux réseaux privés tels que les réseaux ferroviaires et métro (ticketing et plate-forme), les aéroports et les installations de contrôle de la circulation aérienne, les sous-stations électriques, les entreprises de distribution et de transmission d'électricité, les services publics de pétrole et de gaz et les réseaux de campus qui devraient maintenir l'isolement total des réseaux publics pour la sécurité.

Téléprotection Analyse du marché

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en téléprotection traditionnelle et téléprotection moderne. Le segment moderne de la téléprotection est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait s'étendre à un TCAC de plus de 20 % entre 2024 et 2032.

• L'adoption croissante des technologies de communication numérique et la demande croissante de solutions de téléprotection avancées dans les systèmes d'alimentation modernes gagnent en traction. Les services publics, les exploitants de réseau et les installations industrielles reconnaissent les avantages des systèmes modernes de téléprotection pour améliorer la fiabilité, l'efficacité et la sécurité du réseau. Ces systèmes jouent un rôle crucial pour assurer le fonctionnement stable et sûr de l'infrastructure électrique, en particulier face à la complexité croissante, l'interconnexion et les menaces à la cybersécurité. Par exemple, en février 2024, Siemens a annoncé le lancement de Gridscale X, ouvrant la voie à la vision d'une gestion autonome du réseau, accélérant la transformation numérique pour les opérateurs de réseau à vitesse et à échelle. Avec Gridscale X, Siemens fournit des logiciels modulaires pour aider les utilitaires à relever les défis les plus pressants liés à la transition énergétique. Échelle de grille X permet une augmentation rapide de la capacité du réseau et gère efficacement la complexité des ressources énergétiques distribuées (DER), ce qui améliore la flexibilité du réseau. Son logiciel est facile à déployer et s'intègre rapidement dans les paysages IT et OT existants. Cela représente une nouvelle ère de gestion du réseau et ajoute de la valeur ajoutée aux clients nouveaux et existants par la planification, l'exploitation et la maintenance.

Basé sur l'industrie verticale, le marché est divisé en électricité, pétrole et gaz, transport et industriel. Le segment des services publics d'électricité a dominé le marché avec une part de plus de 40% en 2023.

• Au fur et à mesure que les services publics continuent d'adopter la modernisation du réseau électrique, la fiabilité et la sécurité introduites par le réseau sans fil LTE s'étendront de la distribution d'électricité au dernier kilomètre de l'infrastructure de distribution d'électricité. Avec la demande croissante de téléprotection renforcée par les réseaux sans fil, les moniteurs de téléprotection deviennent essentiels pour la surveillance continue de l'état du réseau, l'isolement des défauts et la prévention des dommages aux parties critiques du réseau électrique, pour lesquelles une réponse rapide est essentielle. La bonne combinaison de solutions sans fil 4G/5G à faible latence peut étendre la portée de la téléprotection au-delà de la sous-station locale à des emplacements plus centraux. L'utilisation de l'intelligence artificielle/apprentissage de la machine (AI/ML) permettra l'isolement proactif des défauts. Le développement de l'écosystème des appareils pour les technologies sans fil comme la 5G NR ouvrira de nouveaux progrès, comme la télécommande de l'infrastructure de commutation critique de la mission.

Le marché de la téléprotection en Asie-Pacifique connaît une forte expansion, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté dépassant 21 % de 2024 à 2032. Cet accroissement est alimenté par les progrès des technologies de télécommunication, l'interconnexion croissante des réseaux électriques et l'accent croissant mis sur la fiabilité et la sécurité du réseau dans toute la région. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de cette croissance, tirant parti de leur expertise technologique, du développement d'infrastructures étendues et de la volonté de moderniser leurs systèmes électriques. Progrès dans les technologies de télécommunication, y compris les protocoles de communication numérique, fibre optique, et les réseaux sans fil, sont à l'origine du développement de solutions de téléprotection plus avancées et plus efficaces. Ces solutions permettent aux compagnies d'électricité et aux opérateurs de réseau de détecter et d'isoler rapidement les défauts, d'optimiser les performances du réseau et d'assurer une transmission et une distribution d'électricité fiables.

Part du marché de la téléprotection

ABB Ltd. et Schneider Electric détenaient plus de 20% de la part de marché en 2023. ABB Ltd. est une société multinationale ayant son siège social en Suisse, avec une présence importante dans l'industrie de la téléprotection. ABB est un fournisseur de premier plan de technologies d'alimentation et d'automatisation, offrant une large gamme de produits et de solutions pour les services publics, les industries et les infrastructures dans le monde entier.

Schneider Electric est un acteur important sur le marché, offrant une gamme de solutions visant à améliorer la fiabilité, l'efficacité et la sécurité des réseaux de transmission et de distribution d'électricité. En tant que leader mondial de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, Schneider Electric propose des technologies innovantes de téléprotection adaptées aux besoins changeants des services publics, des opérateurs de réseau et des clients industriels dans le monde entier.

Sociétés du marché de la téléprotection

Les principaux acteurs du marché sont:

• ABB Ltd.
• Schneider Electric
• ALE International, ALE USA Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Eaton
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Siemens

Nouvelles de l'industrie de la téléprotection

• En décembre 2020, Selta Spa et Barese Telesecurity ont renouvelé leur collaboration sur le marché, renforçant leur partenariat dans le domaine des solutions de cybersécurité et de télécommunications. Cette collaboration renouvelée reflète l'engagement des deux entreprises à fournir des services de cybersécurité et de télécommunications de pointe à leurs clients. En combinant leur expertise et leurs ressources, Selta Spa et Barese Telesecurity visent à relever les défis de cybersécurité en évolution et à offrir des solutions de pointe qui améliorent la sécurité et la résilience des infrastructures essentielles et des réseaux de communication.
• En août 2023, Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance en ligne. Les relais de surveillance en ligne SIRIUS 3UG5 combinent technologie éprouvée avec de nouvelles fonctions et applications. Les relais sont le moyen le plus facile de surveiller la stabilité et la qualité du réseau conformes aux normes, assurant le bon fonctionnement du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance du réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou l'industrie des procédés, qui nécessitent un approvisionnement en électricité de haute qualité et sans danger. Les autres applications incluent les grues, les ascenseurs, l'air et les compresseurs de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.

Le rapport d'étude de marché sur la téléprotection couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2024 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Téléprotection traditionnelle
• Téléprotection moderne

Marché, par composante

• Relais de protection
• Circuits de voyage et disjoncteurs
• Matériel d ' essai et de surveillance
• Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA)
• Systèmes de sauvegarde et de redondance

Marché, par type de communication

• Téléprotection par fil
• Téléprotection sans fil

Marché, par demande

• Électronique grand public
• Lignes de transmission
• Réseaux de distribution
• Gestion du trafic
• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Autres

Marché, par industrie verticale

• Téléprotection traditionnelle
• Services publics
• Pétrole et gaz
• Transports
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA