Taille du marché de téléassistance, possibilité de croissance 2025-2034

Taille du marché de la téléassistance

Le marché mondial du télémanipulation a été évalué à 7,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034. L'expansion du marché est due à l'augmentation des dépenses du gouvernement en infrastructures comme les routes, les aéroports, les transports publics et les villes intelligentes nécessaires au développement économique.

Par exemple, en août 2024, la CCEFA de l'Inde a sanctionné 12 nouvelles villes industrielles intelligentes et des projets d'infrastructure associés dans le but d'augmenter l'intensité manufacturière de l'Inde. Les projets de villes intelligentes, dans le cadre du Programme national de développement du corridor industriel (PNIC), entraîneront un investissement de 3,41 milliards de dollars. Trois projets ferroviaires couvrant quatre États font également partie des efforts déployés pour améliorer la logistique, et un nouveau projet hydroélectrique permettra d'améliorer l'infrastructure électrique dans le Nord-Est

Les projets de développement entrepris par le gouvernement comportent souvent des éléments qui nécessitent un financement de l'État, ce qui entraîne l'incorporation de technologies de construction de pointe. Cela crée des possibilités pour les producteurs de téléassistance, car ces projets ont tendance à être financés par l'État. De plus, la mécanisation croissante dans le secteur agricole partout dans le monde contribue à stimuler le marché. Selon le rapport de l'IBEF de 2022, 47 % de l'agriculture indienne est mécanisée, contre 60 % en Chine et 75 % au Brésil.

Les télémanipulations sont de plus en plus utilisées par les agriculteurs pour des activités comme la manutention, le chargement, le déchargement et l'empilage. Ces télémanipulateurs sont munis de pièces jointes qui leur permettront de soulever efficacement le foin, le grain ou d'autres matériaux agricoles, ce qui améliorera la productivité. Les télémanipulateurs sont des véhicules qui peuvent rouler sur un terrain agricole accidenté contrairement aux tracteurs ou aux tracteurs avec cages, et qui peuvent s'étendre jusqu'à des hauteurs plus élevées et tirer des poids plus lourds. Cela rend les télémanipulateurs hautement productifs dans les activités agricoles. Ils possèdent également une grande maniabilité dans les zones restreintes et sont capables de travailler dans tous les types de conditions météorologiques.

Tendances du marché de la téléassistance

• Les normes d'émission et les initiatives écologiques de plus en plus strictes propulsent l'utilisation de télémanipulateurs électriques et hybrides. Les télémanipulations électriques permettent de réduire les dépenses d'exploitation, de réduire la pollution sonore et la conformité environnementale, ce qui les rend aptes à l'intérieur, aux chantiers urbains et aux industries axées sur les pratiques écologiques.
• Partout dans le monde, les gouvernements restreignent les émissions de carbone des machines lourdes et obligent les fabricants à mettre au point des solutions de remplacement écologiques. Par exemple, le producteur de télémanipulation JLG Industries, Inc., en septembre 2024, a lancé l'E313, un télémanipulateur électrique tout-terrain et tout-terrain. L'E313 à piles à émission nulle est sans bruit et écologique, ce qui le rend parfait pour la construction intérieure, les zones urbaines et les applications municipales. Ce télémanipulateur électrique compact offre un fonctionnement robuste pour des applications telles que le chargement et le déchargement des camions, le mouvement des matériaux et l'accès au-dessus des structures à une seule étage.
• Les fabricants de télémanipulation ajoutent des technologies de pointe telles que le GPS, la télématique et les fonctions semi-autonomes à l'équipement, ce qui le rend plus sophistiqué. Ces technologies améliorent la sécurité, la productivité et l'entretien de la flotte. Les télémanipulateurs dotés de capacités IoT permettent la surveillance des performances en temps réel, les alertes de maintenance prédictive et l'affichage à distance, minimisant les temps d'arrêt et optimisant les opérations.
• La hausse continue des prix du télémanipulation a contraint les entreprises de construction et d'agriculture à choisir la location plutôt que les achats. La location permet d'accéder à des modèles plus récents sans encourir de coûts excessifs. Les sociétés de location augmentent leurs flottes pour répondre aux exigences des marchés émergents avec un nombre considérable de petits entrepreneurs et d'activités agricoles saisonnières.
• Les télémanipulations sont coûteuses, par conséquent à partir du budget des petites entreprises et des entrepreneurs, en particulier pour les pays en développement qui ont des ressources limitées. Le service et les pièces de rechange contribuent au coût de leur possession et freinent la pénétration du marché. Les coûts augmentent avec une consommation de carburant élevée dans les modèles typiques, alors que la main-d'œuvre pour trouver des opérateurs formés et le recyclage augmente les dépenses. Pour les sociétés de location, l'utilisation fréquente et l'usure de différents clients augmentent les frais de service, réduisant le profit.

Analyse du marché de la téléassistance

Basé sur le produit, le marché est divisé en un grand télémanipulateur et un télémanipulateur compact. En 2024, le grand segment du télémanipulation détenait une part de marché de plus de 60 % et devrait dépasser 7 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les grands télémanipulations, avec leur capacité de levage accrue et leur portée plus longue, sont en forte demande pour les projets de construction, le développement routier et les utilisations industrielles. Ces machines sont utilisées quotidiennement pour le levage de matériaux lourds comme les poutres en acier, les blocs de béton et les matériaux de construction lourds, et sont très nécessaires dans les industries, y compris les mines, les opérations portuaires et les entrepôts lourds.
• Les fabricants de télémanipulation lancent de grands nouveaux télémanipulateurs avec une capacité de levage accrue. Par exemple, JCB a lancé TM280S nouveau télémanipulateur lors du salon LAMMA en janvier 2025. Décrit pour s'adapter à l'espace entre les modèles TM220 et TM320S, TM280 et TM280S sont disponibles avec une capacité de levage accrue, une nouvelle conception et une puissance améliorée.
• On s'attend à ce que l'expansion des télémanipulations compactes soit élevée pendant la période de prévision en raison de l'intérêt croissant pour l'environnement urbain. Là où il y a des limites d'espace, la maniabilité devient plus importante. Leur conception compacte leur permet de fonctionner efficacement dans des zones restreintes telles que des chantiers urbains, des activités intérieures et des projets résidentiels. Cela en fait une option privilégiée parmi les entrepreneurs des régions fortement peuplées.

Sur la base de l'application, le marché du télémanipulation est classé en location, construction et exploitation minière, agriculture, industrie et autres. Le secteur de la construction et de l'exploitation minière détenait une part de marché d'environ 43 % en 2024.

• Le nombre croissant de projets de construction, comme les routes, les ponts, les structures commerciales et les complexes résidentiels, alimente la demande de télémanipulateurs dans la construction. Leur capacité à gérer des charges lourdes, à atteindre des niveaux plus élevés et à travailler sur des terrains inégaux les rend indispensables aux activités de construction contemporaines.
• Les télémanipulateurs sont de plus en plus populaires comme l'option parfaite de manutention des matériaux pour les opérations minières puisqu'ils sont capables de déplacer des charges lourdes, de soutenir les activités d'entretien et de naviguer sur des terrains difficiles d'accès.
• Les entreprises du marché conçoivent des télémanipulateurs spécifiquement destinés à l'industrie minière. Par exemple, en novembre 2024, Manitou a lancé un tout nouveau télémanipulateur spécialement conçu pour le secteur minier sur le marché nord-américain : le MHT 790 Mining Telehandler. Ce télémanipulateur de hauteur maximale de 19 842 livres et de 22 pieds est conçu pour fonctionner dans une capacité de soutien dans tous les aspects des opérations minières.

Selon le type, le marché du télémanipulation est segmenté en moteur et électrique. Le segment moteur valait plus de 5 milliards de dollars en 2024.

• Les télémanipulateurs à moteur sont préférés dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de l'agriculture à grande échelle puisqu'ils peuvent charger des poids lourds et fonctionner longtemps. Ils possèdent des moteurs diesel qui leur fournissent un couple et une efficacité forts, et ils n'ont pas besoin d'être rechargés car ils peuvent fonctionner dans des conditions difficiles.
• Ces télémanipulations viennent largement dans différents modèles qui sont appropriés pour différentes industries. Ils fonctionnent de façon optimale sur des terrains inégaux comme les chantiers sales et les terrains non routiers. Les infrastructures d'approvisionnement et d'entretien robustes augmentent également considérablement leur demande, en particulier dans les régions où l'infrastructure de recharge électrique est faible.
• Les télémanipulations électriques devraient se développer à un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision en raison des coûts d'exploitation moins élevés que les télémanipulations diesel. Ils ont moins de composants et, par conséquent, ont moins besoin d'entretien et ont moins de coûts de carburant. L'amélioration de la technologie de la batterie en termes de charge plus rapide et d'augmentation de la durée de vie de la batterie améliore leur efficacité et leur attractivité.

Basé sur la capacité de levage, le marché du télémanipulation est segmenté en moins de 3 tonnes, 3-10 tonnes et plus de 10 tonnes. Le segment de 3 à 10 tonnes devrait croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034.

• Les télémanipulateurs de 3 à 10 tonnes sont couramment utilisés dans les applications de construction, d'entreposage et de manutention des matériaux. Ils restent sur les listes de souhaits des entrepreneurs pour leur capacité à équilibrer la force avec agilité. La croissance des centres logistiques, des usines de production et des projets urbains est à l'origine de leur demande.
• Les agriculteurs et les entreprises agricoles emploient ces télémanipulations pour transporter des sacs d'alimentation, empiler du foin et transporter du grain. Les entrepôts et les centres de distribution les utilisent pour la gestion des stocks et la manutention des matériaux. Le fait qu'ils puissent être utilisés avec différents accessoires leur fournit une polyvalence, d'où leur applicabilité dans différentes industries en dehors de la construction.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du télémanipulation avec une part importante d'environ 45 % en 2024 et la Chine est le premier marché de la région.

• Les gouvernements de l'Asie-Pacifique dépensent beaucoup pour des infrastructures massives, comme les routes, les ponts, les immeubles à bureaux et les parcs industriels. Augmentation de la demande de produits à haut rendement matériel de manutention est de stimuler la demande de télémanipulation dans la construction de bâtiments et l'aménagement immobilier.
• Les politiques du gouvernement chinois, comme les projets de développement des infrastructures et l'Initiative Belt and Road, alimentent la demande de matériel lourd de manutention des matériaux, comme les télémanipulateurs. La tendance à l'automatisation industrielle dans la fabrication et la logistique alimente également leur adoption.
• La Chine adopte de plus en plus l'automatisation et les technologies de construction intelligentes. Les télémanipulateurs avec la télématique sophistiquée et l'automatisation deviennent populaires car ils améliorent l'efficacité et minimisent les coûts de main-d'oeuvre dans la construction et les utilisations industrielles.
• Les fabricants chinois de télémanipulation ont commencé à développer de nouveaux modèles de télémanipulation électrique. En 2024 lors de Bauma China, qui s'est déroulée à Shanghai entre le 26 et le 29 novembre, LGMG a présenté ses derniers télémanipulations. Le développement le plus significatif a été la présentation du premier modèle électrique de LGMG, le H625E. Ce dévoilement marque l'engagement de LGMG dans la stratégie d'électrification de l'entreprise.

Le marché du télémanipulation L'Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les politiques environnementales rigoureuses de l'Allemagne et les ambitions de réduction du carbone favorisent l'adoption de télémanipulations électriques. Les grands fabricants créent des modèles d'économies d'énergie avec des technologies de batterie supérieures pour réaliser des ambitions de durabilité.
• Comme l'Allemagne est l'un des plus grands centres industriels d'Europe, la demande de matériel de manutention en entrepôt, en usine et en logistique est élevée. Les télémanipulations sont utilisées à plus grande échelle dans l'automatisation des usines et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le marché du télémanipulation aux États-Unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les programmes d'investissement gouvernementaux, y compris la loi américaine sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, stimulent la croissance des activités de construction. Cela crée de la demande pour les télémanipulations dans les projets de mégaconstruction et de construction, la construction d'autoroutes et la construction de bâtiments.
• De plus, le marché de la location de téléassistance aux États-Unis augmente en raison des coûts élevés de l'équipement et de la demande de location à court terme par les entreprises de construction, les entreprises agricoles et les exploitants de fabrication. Les entreprises de location investissent dans l'augmentation de leur parc de téléassistance en réponse à la demande croissante.

Le marché du télémanipulation au Brésil devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Au Brésil, l'agro-industrie à grande échelle stimule la demande de télémanipulation, en particulier dans les secteurs de la production agricole, de l'élevage et de la construction de routes rurales. Les agriculteurs utilisent les télémanipulations pour gérer plus efficacement le bétail, les engrais et les produits récoltés. En tant que l'une des plus grandes économies agricoles du monde, le Brésil bénéficie de télémanipulations pour le transport de diverses marchandises. En 2023, l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont contribué 6,24 % au PIB du Brésil, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2022, selon Statista.
• En outre, l'augmentation des activités dans le domaine des énergies renouvelables, comme la construction de parcs éoliens et solaires, nécessite de lourds équipements de levage et de manutention des matériaux. Ces services ont augmenté la part du marché des télémanipulations parce qu'ils sont utilisés pour les mouvements d'équipement pendant l'installation, le montage de panneaux et l'entretien.

Part du marché des téléassistanceurs

• Les 5 principales entreprises de l'industrie du télémanipulation sont JCB, JLG Industries, Caterpillar, Liebherr et Bobcat. Ils détiennent collectivement une part de marché de plus de 30 % sur le marché.
• Pour répondre au besoin accru d'équipement de construction durable, JCB s'aventure dans la technologie d'électrification. L'entreprise a également lancé le JCB 525-60E télémanipulateur entièrement électrique pour la construction des villes, des entrepôts et d'autres sites avec des réglementations environnementales strictes.
• JLG travaille à l'intégration de fonctionnalités IoT, télématiques et d'automatisation pour augmenter la productivité de ses télémanipulateurs. Avec la ClearSky Smart Fleet, les télémanipulateurs JLG sont équipés de surveillance à distance, de capacités de diagnostic en temps réel, de maintenance prédictive et d'analyse d'utilisation qui améliorent la gestion de la flotte par les maisons de location et les entrepreneurs.
• En réponse à la forte demande de télémanipulation, Caterpillar élargit la disponibilité de ses télémanipulations grâce à un plus grand nombre de points de vente et de concessionnaires. L'entreprise s'est associée à des sociétés de location et de construction pour que les clients puissent profiter d'options de location rentables.
• Pour augmenter la demande dans la logistique minière et de construction industrielle, Liebherr développe des télémanipulateurs de haute capacité. Leurs nouvelles unités disposent de systèmes de gestion de charge avancés ainsi que de nouvelles restrictions de taille et de poids qui permettent un travail plus lourd.
• Bobcat développe des télémanipulations plus compactes avec une meilleure maniabilité et des add-ons réglables. Il s'agit de machines spécialisées pour l'agriculture, l'aménagement paysager et le développement urbain où la zone de travail est limitée.

Sociétés du marché de la téléassistance

Les principaux acteurs de l'industrie du télémanipulation sont :

• Bobcat
• Pilier
• JCB
• JLG Secteurs
• Liebherr
• Manitou
• Merlo
• Sany
• Skyjack
• Terex

Le marché des télémanipulations devient très concurrentiel en raison de l'activité des nouveaux constructeurs automobiles, des fournisseurs de niveau 1 et d'autres start-up naissantes qui favorisent l'innovation et la croissance au sein de l'industrie. Les acteurs du marché existants ont un avantage important en raison de leurs capacités d'ingénierie de groupe motopropulseur déjà établies, de leur capacité de production en volume et de leur maquillage sophistiqué des systèmes de véhicules. Les entreprises s'emploient également à développer des moteurs de traction plus économes en énergie, dotés de plus grandes capacités d'alimentation électrique, en réponse à la concurrence des nouveaux venus et des entreprises établies.

L'objectif de durabilité et de réduction des émissions est de favoriser la croissance des télémanipulations électriques et hybrides avec les gouvernements du monde entier qui appliquent des normes strictes en matière d'émissions et qui encouragent les équipements verts. En réponse, les fabricants font de gros paris sur d'autres motorisations, la technologie de gestion de la flotte basée sur l'IA et des solutions de manutention intelligente de charge. Ces technologies visent à améliorer l'efficacité des opérations, à réduire la consommation de carburant et à s'attaquer à l'évolution des mandats réglementaires. Les entreprises qui intègrent avec succès des technologies de pointe ainsi que la rentabilité et la fiabilité continueront de survivre sur le marché des téléassistances en évolution rapide.

Nouvelles de l'industrie du télémanipulation

• En février 2025, Manitou a lancé les téléassistances MTA 1242 MAX et MTA 1242 MAX E74 dans le but de fournir aux entreprises de construction plus de puissance, de stabilité et d'efficacité. Ces modèles étaient destinés aux sociétés de location et aux gestionnaires de flottes de construction en raison de l'offre accrue avec une grande efficacité d'entretien. Avec des hors-glaces lourds qui variaient entre les hauteurs moyennes de 2 500 à 4 000 lb, ces machines ont été capables de B800 à 2 000 lb. Le MTA 1242 MAX démontre pleinement ses attributs superlatifs en combinant une hauteur maximale de 42 pieds et une capacité de poids de 12 000 livres – idéal pour des chantiers plus exigeants.
• En février 2025, New Holland a lancé le TH6.26 compact téléhandler sur le marché américain qui est un excellent ajout à la gamme de téléhandler de l'entreprise. Le nouveau télémanipulateur a été créé pour faire face à de multiples tâches, comme charger des braises de foin ou même nourrir et fumier. En raison de sa taille compacte et de ses performances difficiles, l'unité était parfaitement adaptée aux exploitations laitières et d'élevage, aux entreprises de location de paysages et aux opérations de manutention des matériaux.
• En janvier 2025, Caterpillar Inc. a lancé sa deuxième génération de Cat Telehandlers. Conçu pour les clients de détail et de location. Les nouveaux modèles Cat TH0642, TH0842, TH1055 et TH1255 ont remplacé les machines TL642, TL943, TL1055 et TL1255. Les télémanipulateurs avaient le moteur Cat C3.6TA de 100 ch (74,4 kW), turbocompressé, refroidi par la suite, et les émissions de niveau 3 de l'EPA des États-Unis.
• En septembre 2024, Magni Télescopique Handlers, un fournisseur de télémanipulation rotative, fixe et lourde, associé à Gap Power. Dans le cadre de ce partenariat, GAP POWER, situé dans le sud-est de la Pennsylvanie, est devenu un concessionnaire autorisé auprès de la Rental Company for Telehandlers, RTH Rotating Telehandlers, HTH Heavy Lift, et plus encore, qui ont tous été ajoutés à la flotte de location locale.

Ce rapport d'étude de marché sur le télémanipulation couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Grand télémanipulateur
• Téléassistance compacte

Marché, par type

• Moteur
• Électrique

Marché, par capacité de levage

• Moins de 3 tonnes
• 3 à 10 tonnes
• Plus de 10 tonnes

Marché, par demande

• Location
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Industrielle
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite